中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：關(guān)于發(fā)展電動(dòng)汽車的戰(zhàn)略取向，其保障國家能源安全、節(jié)能環(huán)保等國家戰(zhàn)略價(jià)值已達(dá)成廣泛共識(shí)。但是判斷電動(dòng)汽車市場是否可行，應(yīng)從用戶的角度來看其發(fā)展前景。電動(dòng)汽車產(chǎn)品少、價(jià)格高、后續(xù)充電不方便等問題，都給電動(dòng)汽車的市場戰(zhàn)略價(jià)值打上了問號(hào)。
電動(dòng)汽車比較優(yōu)勢(shì)再認(rèn)識(shí)
國家戰(zhàn)略價(jià)值不等于市場戰(zhàn)略價(jià)值，目前國內(nèi)在這方面認(rèn)識(shí)仍有所不足。市場價(jià)值主要取決于用戶體驗(yàn)和成本競爭力的比較優(yōu)勢(shì)。用戶體驗(yàn)為王的時(shí)代，體驗(yàn)本身對(duì)應(yīng)的是用戶的意愿。電動(dòng)汽車在用戶體驗(yàn)方面有四大突出優(yōu)勢(shì)：富人、好人、懶人、潮人。
電動(dòng)汽車天生就有加速快、重心平穩(wěn)的優(yōu)勢(shì)，屬于高性能燃油車才能享受的“富人”體驗(yàn)。節(jié)能環(huán)保，無尾氣排放以及可以利用公交車通道，這是體現(xiàn)精神優(yōu)越感的“好人”體驗(yàn)。電動(dòng)汽車可通過私人專用充電樁滿足充電需求，擺脫對(duì)公用加油站的依賴，滿足“懶人”。純電動(dòng)汽車結(jié)構(gòu)簡單，給用戶提供新的獨(dú)特體驗(yàn)，例如特斯拉的前后兩個(gè)后備廂，是傳統(tǒng)汽車無法帶來的“潮人”體驗(yàn)。
這些優(yōu)勢(shì)都是燃油汽車不具備的。如同智能手機(jī)替代普通手機(jī)以及部分筆記本市場類似，如何“揚(yáng)長避短”，為用戶提供更好與更獨(dú)特的用戶體驗(yàn)，將是電動(dòng)汽車獲得比較優(yōu)勢(shì)和更好利潤空間的關(guān)鍵所在。
電動(dòng)汽車在未來，尤其是擺脫政府補(bǔ)貼以后究竟有沒有成本優(yōu)勢(shì)，主要取決于油電差價(jià)優(yōu)勢(shì)、車輛溢價(jià)、充電服務(wù)成本這三個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)。
實(shí)際上，從市場戰(zhàn)略判斷的角度，在同樣實(shí)現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)的情景下，可大體測算出電動(dòng)汽車的用戶成本優(yōu)勢(shì)。以續(xù)航能力150公里的量產(chǎn)普通乘用車為例，按照2014年6.8元的油價(jià)計(jì)算，油電差價(jià)每度電約為2.3元，國家補(bǔ)貼為3元的話，減去3元的車輛溢價(jià)以及0.5元的充電服務(wù)成本，電動(dòng)汽車將有1.8元的成本優(yōu)勢(shì)。另外，根據(jù)對(duì)2020年電動(dòng)汽車的成本分析，即使沒有國家補(bǔ)貼，電動(dòng)汽車依然具有0.3～1.5元的成本優(yōu)勢(shì)。當(dāng)然，電動(dòng)汽車的成本優(yōu)勢(shì)仍有不確定性。但是總體來看，到2020年，續(xù)航在250公里的電動(dòng)汽車有望擺脫補(bǔ)貼，普遍具有經(jīng)濟(jì)性。更高續(xù)航的電動(dòng)汽車則適用于公務(wù)、租賃、出租等運(yùn)營里程較長車輛。另外，考慮較低維護(hù)成本、引入電池梯次利用及電網(wǎng)互動(dòng)機(jī)制，電動(dòng)汽車的經(jīng)濟(jì)性還有提升潛力。
通過初步測算，電動(dòng)汽車不光能夠提升好的用戶體驗(yàn)，還具備經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。從目前主要國家的規(guī)劃目標(biāo)和預(yù)期來看，動(dòng)力電池成本下降與性能提升有望在2022年左右基本上滿足推出補(bǔ)貼的要求。
另外，近年來對(duì)電池研發(fā)的巨額投入有望在未來2～3年初步體現(xiàn)。特斯拉近期啟動(dòng)的GIGA電池工廠預(yù)計(jì)在2017年將電池成本下降30%到175美元/kWh，到2020年下降50%至125美元/kWh，有較大幅度的提升。
電動(dòng)汽車既然前景廣闊，為何現(xiàn)在銷售情況卻不如預(yù)期？實(shí)際上，目前從美國加州以及挪威等局部市場的反饋來看，電動(dòng)汽車市場競爭力已較好的得到了市場認(rèn)可。
以挪威為例，2013年電動(dòng)汽車市場份額達(dá)到5.6%，2014年3特斯拉單月在挪威銷量達(dá)到1493多輛，占據(jù)了所有車型的銷售頭名，占據(jù)了挪威市場的10.8%的份額，所有電動(dòng)汽車合計(jì)市場份額達(dá)到20.3%。
美國加州占據(jù)了美國約40%的電動(dòng)汽車市場份額，電動(dòng)汽車市場份額也從2011年的0.2%提高到2013年的2.5%。
這說明，局部市場競爭力已經(jīng)得到體現(xiàn)。部分優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品已經(jīng)開始供不應(yīng)求，產(chǎn)能瓶頸突出。特斯拉月產(chǎn)能2700多輛左右，基本上生產(chǎn)多少賣出多少，目前國內(nèi)還在排隊(duì)預(yù)約。比亞迪秦月產(chǎn)能1700輛，用戶排隊(duì)購買。目前最現(xiàn)實(shí)的瓶頸就是好的產(chǎn)品產(chǎn)能無法跟上。
解決充電難先要從充電開始
充電站的功能和加油站類似，這是發(fā)展充電設(shè)施首先需要破除的問題。因?yàn)榧佑驼臼浅墒祗w系，充電站和加油站相比存在明顯的性能短板和后發(fā)劣勢(shì)，不能簡單復(fù)制加油站模式。
加油站具有公共性、集中性、即時(shí)性的優(yōu)勢(shì)。加油速度快，基本能夠?qū)崿F(xiàn)即補(bǔ)即走。用戶依靠公共設(shè)施就能解決補(bǔ)給問題。
電動(dòng)汽車有充電速度、電池能量密度，續(xù)航里程等問題。當(dāng)前技術(shù)條件下，電動(dòng)汽車使用公共充電設(shè)施的頻率是燃油汽車的5倍，單次充電時(shí)間是加油的6倍。這意味著，加油站模式下，一個(gè)公共快充站服務(wù)能力僅為同等面積加油站的三十分之一。令企業(yè)經(jīng)營壓力巨大，用戶極不便捷，土地資源制約問題突出。
但是充電設(shè)施擁有加油站所不具備的新特征，可以通過揚(yáng)長避短建立比較優(yōu)勢(shì)。由于電力具有分布廣泛、靈活安全等獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，使得充電設(shè)施擁有三個(gè)新特征：一 專用性；二 分散性；三 靈活性。
首先，用戶家中就有充電樁，這是加油站做不到的。其次，充電設(shè)施是分散的，不需相對(duì)集中建設(shè)。另外，與加油站不同，充電設(shè)施不必一次性建完。充電站可以逐步建設(shè)，給投資帶來極大的靈活性，從而大大降低投資的風(fēng)險(xiǎn)。
而充分利用好充電基礎(chǔ)設(shè)施的新特征，有望顯著提升充電業(yè)務(wù)的競爭力。專用與公共充電設(shè)施相結(jié)合，意味著更低的外出補(bǔ)給頻率和更低成本，從而獲得比燃油車更好的便捷性與經(jīng)濟(jì)性。同時(shí)，結(jié)合已有停車設(shè)施按需、分散、靈活配置充電設(shè)施，可大幅降低充電設(shè)施建設(shè)成本與土地資源占用，提高競爭力與可持續(xù)發(fā)展能力。
應(yīng)注意的是，充電業(yè)務(wù)對(duì)信息服務(wù)的需求明顯高于加油站業(yè)務(wù)，具有更強(qiáng)的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)特征。信息服務(wù)是提高電動(dòng)汽車用戶充電便捷性的必然要求。加油站僅關(guān)注加油站位置信息不同，充電站的充電設(shè)施數(shù)量與占用狀態(tài)、預(yù)約功能等信息也非常關(guān)鍵。完善的信息服務(wù)是克服充電樁相比加油站的短板的關(guān)鍵所在。
另一方面，對(duì)充電和信息服務(wù)的較高需求意味著更大的增值服務(wù)空間。充電設(shè)施業(yè)主需要借助互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)尋找用戶，而用戶也需要借助平臺(tái)尋找充電設(shè)施。
由于電動(dòng)汽車用戶本身屬于高價(jià)值用戶，加上充電時(shí)間較長，且涉及資金支付、與用戶消費(fèi)關(guān)聯(lián)度高，附加在充電服務(wù)之上的增值服務(wù)的想象空間也非常大。
探討充電設(shè)施發(fā)展的新思路和新模式
走出“加油站模式”思維定勢(shì)的影響，通過實(shí)現(xiàn)專用設(shè)施與公共設(shè)施相結(jié)合、充電設(shè)施與停車設(shè)施相結(jié)合、充電服務(wù)與信息服務(wù)相結(jié)合的“三個(gè)結(jié)合”，復(fù)用土地資源、降低充電服務(wù)成本，完善充電服務(wù)體驗(yàn)。
專用設(shè)施與公共設(shè)施相結(jié)合，可滿足用戶最大的需求；充電設(shè)施和停車設(shè)施相結(jié)合的最大優(yōu)勢(shì)是實(shí)現(xiàn)土地資源零邊際成本的投入。另外，停車設(shè)施軟件的服務(wù)、停車設(shè)施的人員管理運(yùn)維、未來城市智能停車管理系統(tǒng)，都可以和充電設(shè)施運(yùn)維管理實(shí)現(xiàn)結(jié)合。充電設(shè)施在軟硬件結(jié)合方面，將極大降低服務(wù)成本。充電服務(wù)和信息服務(wù)相結(jié)合，將帶來更大的空間。通過這三個(gè)結(jié)合，將為電動(dòng)汽車用戶創(chuàng)造超越加油站的新價(jià)值和新體驗(yàn)。
充電設(shè)施專用性、分散性、靈活性的新特征已經(jīng)在美國充電設(shè)施建設(shè)布局當(dāng)中有明顯體現(xiàn)。
根據(jù)2013年11月一份對(duì)美國3700余名電動(dòng)汽車用戶的調(diào)查結(jié)果，用戶有90%的充電需求是通過家庭或單位的專用充電設(shè)施滿足，僅有10%的充電需求是有公共充電設(shè)施滿足，專用充電設(shè)施的作用十分突出，同時(shí)說明充電設(shè)施模式本身和加油站不一樣。
截止2014年8月底，美國共有公共充電服務(wù)站8459處，對(duì)應(yīng)充電樁數(shù)量為20456個(gè)，平均沒出公共充電服務(wù)站點(diǎn)所配置的充電樁數(shù)量小于3個(gè)，充電服務(wù)站點(diǎn)平均造價(jià)盡在3萬美元左右。美國公共充電設(shè)施發(fā)展體現(xiàn)了分散性與靈活性特征。其單站規(guī)模普遍初期較低，根據(jù)市場增長再逐步增加充電樁數(shù)量，有效降低了初期投資。
實(shí)際上，在美國，充電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)公共平臺(tái)的作用超過了充電投資方。目前美國充電服務(wù)市場已經(jīng)形成了ChargePoint公司一家獨(dú)大的局面，該公司的商業(yè)模式與淘寶網(wǎng)具有很強(qiáng)的相似性，它并不直接擁有充電設(shè)施的產(chǎn)權(quán)，只是為用戶和充電設(shè)施業(yè)主提供一個(gè)公共開放的平臺(tái)以及相應(yīng)的軟硬件服務(wù)。
截止4月， ChargePoint公司的充電服務(wù)網(wǎng)站已經(jīng)覆蓋了超過1.6萬個(gè)充電樁，在美國公共充電市場的占有率超過70%。充電業(yè)務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)特征已有所顯現(xiàn)，充電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)公司的主導(dǎo)作用已經(jīng)體現(xiàn)。
基于三個(gè)結(jié)合理念，根據(jù)用戶不同需求特征，未來充電服務(wù)可分為三大商業(yè)模式。
一，專用設(shè)施。公交、物流、租賃、出租等集團(tuán)用戶的專用設(shè)施，以及有固定停車位私人用戶的專用設(shè)施，可用EPC、BOT工程建設(shè)運(yùn)營模式。雖然目前投入環(huán)境和規(guī)則尚不清晰，但政府和相關(guān)部門正在推動(dòng)。
二，社會(huì)公共設(shè)施服務(wù)充電設(shè)施。未來商業(yè)模式應(yīng)通過淘寶或京東等平臺(tái)運(yùn)營商模式來滿足需求。
三，無固定停車位私人用戶的專用需求如何滿足，目前市場處于空白階段?？商峁败囄?充電”打包一站式中介服務(wù)，例如鏈家或途家模式，核心是提供一站式充電服務(wù)。
對(duì)于公交、出租、環(huán)衛(wèi)等集團(tuán)用戶而言，BOT、EMC運(yùn)營模式的不確定性小，由充換電企業(yè)負(fù)責(zé)全部充換電設(shè)施投入，并通過運(yùn)營充換電項(xiàng)目獲取利潤，利潤主要來自于客戶的油電差價(jià)。
對(duì)于社會(huì)公共設(shè)施服務(wù)充電設(shè)施，可用公共服務(wù)平臺(tái)模式運(yùn)營。運(yùn)營商提供統(tǒng)一開放的服務(wù)平臺(tái)，充電設(shè)施通過第三方投資運(yùn)營，平臺(tái)為投資方與客戶提供溝通橋梁。這種輕資產(chǎn)模式與淘寶模式類似，也是比較倡導(dǎo)的模式。
目前在我國，如何解決無固定車位的私用專人服務(wù)，是最為重要卻往往被忽視的一個(gè)問題。私人專用充電設(shè)施是用戶最基層和根本的需求，如果不能滿足這一需求，電動(dòng)汽車規(guī)模發(fā)展只是一句空話。
按照馬斯諾需求層次理論，首先應(yīng)解決私人專用充電設(shè)施的安全需求。如果無法解決安全需求，公共服務(wù)和增值服務(wù)都將是空中樓閣，更高層次的需求，必須建立在安全需求之上。該需求難以滿足的主要原因在于電池本身的充電特性。電動(dòng)汽車的私人充電需求和傳統(tǒng)燃油汽車大不相同，既需要固定停車位，又需要充電產(chǎn)品。而燃油汽車來僅有車位需求，但是對(duì)車位的專用要求并不高。目前市場上車位供應(yīng)與充電設(shè)施供應(yīng)之間是脫節(jié)的，沒有提供一體化滿足充電條件的車位，難以適應(yīng)電動(dòng)汽車的發(fā)展需要。
由此可見，專用充電設(shè)施具有巨大商機(jī)。從傳統(tǒng)戰(zhàn)略角度看，無專用車位用戶是未來電動(dòng)汽車能否大規(guī)模發(fā)展的關(guān)鍵問題。雖然解決難度很大，但問題越大意味著市場機(jī)會(huì)越大。一方面該需求是真實(shí)存在的，另一方面存在可行的解決方案，且具備成本優(yōu)勢(shì)。
例如充電服務(wù)企業(yè)可通過與物業(yè)公司、各類停車位業(yè)主、居民區(qū)附近停車場達(dá)成協(xié)議，由充換電企業(yè)負(fù)責(zé)充電條件改造和用電報(bào)裝，再以租賃等形式打包提供給用戶，打造專用停車服務(wù)企業(yè)，彌補(bǔ)市場空白。用戶、充電服務(wù)企業(yè)、物業(yè)公司或停車場業(yè)主三方共享“油電差價(jià)”蛋糕，實(shí)現(xiàn)共贏。
根據(jù)以上分析可以得出三個(gè)結(jié)論。第一，電動(dòng)汽車的用戶體驗(yàn)更好、成本競爭力可持續(xù)等重要市場戰(zhàn)略價(jià)值尚未被充分認(rèn)識(shí)。通過揚(yáng)長避短打造極致用戶體驗(yàn)，電動(dòng)汽車能夠在主流領(lǐng)域建立比較優(yōu)勢(shì)。
第二，依托電力分布廣泛靈活的安全優(yōu)勢(shì)。充電設(shè)施是電動(dòng)汽車發(fā)展的巨大優(yōu)勢(shì)。克服加油站思維定勢(shì)，通過專用設(shè)施與公共設(shè)施相結(jié)合、充電設(shè)施與停車設(shè)施相結(jié)合、充電服務(wù)與信息服務(wù)相結(jié)合，構(gòu)建起充電設(shè)施的比較優(yōu)勢(shì)。
第三，充電服務(wù)可采取三種主要商業(yè)模式，EPC與BOT（EMC）等工程建設(shè)運(yùn)營模式適用于公交等集團(tuán)用戶需求；淘寶、京東等服務(wù)平臺(tái)模式則適用于社會(huì)公共充電服務(wù)需求。針對(duì)目前 “卡脖子”的私人專用充電設(shè)施問題，應(yīng)鼓勵(lì)企業(yè)家為用戶提供鏈家和途家模式的一站式充電服務(wù)商業(yè)模式。
（作者系國網(wǎng)能源研究院電網(wǎng)發(fā)展綜合研究所所長助理，本文根據(jù)2014中國國際新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展與合作論壇發(fā)言整理而成，內(nèi)容略有刪減）
