昔日巨頭地位不保
巴西風電市場近年來發(fā)展迅猛，在許多地區(qū)風電發(fā)展受阻之時，這里卻成為風電開發(fā)商的“福地”。但本土化政策的推出卻給巴西風電市場帶來極大的影響。維斯塔斯市場份額縮水超過1/3，蘇思蘭更有可能成為首個因本土化政策退出巴西風電市場的供應商。曾經的市場霸主地位不保，但失去的市場份額總要有人來填補，這就給許多企業(yè)取而代之的機會，特別是像Alstom SA and Acciona SA.(ANA)這樣能夠滿足巴西政府本土化政策的風電企業(yè)。整個巴西風電市場或將因此迎來一場“大洗牌”。
ANA商務發(fā)展主管Christiano Forman表示：“如今的巴西風電市場正在發(fā)生改變，想要占得一席之地就必須適應本土化政策。如果無法獲得巴西國家發(fā)展銀行（BNDES）的貸款及其資質認證，你甚至無法在當地銷售產品。”據悉，9月中旬ANA剛剛獲得了BNDES的資質認證。
與維斯塔斯和蘇思蘭的市場占有率相比，ANA只能算個初來乍到的“新人”。截至今年2季度，巴西風電市場甚至還沒有一個來自ANA的渦輪機。但隨著巴西風電市場的變動，ANA迎來了屬于自己的發(fā)展機遇。目前在建或已簽署的合同規(guī)模已達290兆瓦。BNEF數據顯示，ANA目前在巴西風電市場份額為3.1%。除了在8月的競標中拿下訂單，分別于11月和12月進行的兩次招標ANA也很有希望中標。
由于未能滿足巴西政府的本土化政策，維斯塔斯和蘇思蘭如今的處境和ANA相比簡直是天差地別。對維斯塔斯和蘇思蘭來說，新政策帶給他們的遠不止失去一些市場份額那么簡單。由于沒能達到政府要求購買本土零件的比例，這倆家公司將無法繼續(xù)獲得BNDES的融資，這意味著他們將有可能被迫退出巴西風電市場。
作為巴西唯一能為風能提供融資的機構，BNDES可以說是巴西風電市場的核心機構。由于不再給維斯塔斯和蘇思蘭提供政府擔保的貸款，這兩家曾經的巴西最大風機供應商如今處境慘淡。彭博新能源財經（BNEF）報道稱，維斯塔斯和蘇思蘭已經超過18個月未能簽署新合同。8月的招標中，他們更是連一份新訂單都沒有拿到。BNEF分析師Helena Chung稱，11月和12月進行的兩個風電場招標，這兩家企業(yè)恐怕將被拒之門外。
適應或離開
巴西在今年公布的十年發(fā)展計劃中，提出了風電比例到2021年從目前的2%升至9%的目標。全球風能協(xié)會報告稱，去年巴西風電裝機總量達到1.08吉瓦，位居拉美國家首位。
維斯塔斯 2011年12月在巴西市場風機銷售量達到254兆瓦。一位不具名的維斯塔斯高層在郵件中透露，公司一直滿足巴西政府之前的本土化要求，如今也正在為滿足新政策做出調整。該人士在郵件中稱維斯塔斯“非常重視巴西風電市場，希望能夠繼續(xù)為當地客戶服務”。
蘇思蘭處境則更加艱難，BNEF數據顯示，該公司上次在巴西市場賣出風機還是在2012年1月，而今年5月為5個風電場提供風機的合同則是在2011年1月簽訂的。由紐交所和BNEF聯(lián)合推出的全球風能指數今年上漲超過30%，但蘇思蘭股價今年下跌已超過65%。甚至有分析人士稱其將退出巴西風電市場。
在今年8月進行的競標中，歌美颯拿下315兆瓦的風機訂單，成為最大贏家。由于達到巴西政府本土化政策要求，西班牙風電公司Zamudio也于7月底拿下62兆瓦訂單。目前巴西在建或已經簽署合同的風電裝機量達到848兆瓦，Zamudio巴西風電市場占有率已翻了3倍，達到9.8%。
截至6月底，蘇思蘭在運行的風機總量達到383兆瓦，占市場份額的18%，為巴西風電市場最大境外供應商。但隨著大量合同的流失，目前其市場占有率已經跌至7.8%。分析人士稱，由于難以滿足巴西政府的本土化政策要求，加上負債累累，蘇思蘭恐怕很難奪回已經失去的份額，市場前景十分黯淡。
“蘇思蘭十之八九將退出巴西風電市場。”Associacao總裁Elbia Melo說，“他們無法拿出這么多資金在巴西建廠以滿足政府的本土化要求。”BNEF稱，在巴西本地建造一個風機制造廠成本在1億美元左右。
對此，蘇思蘭回應稱，巴西是其公司發(fā)展戰(zhàn)略中十分重要的一部分，他們將把滿足BNDES融資要求列為優(yōu)先考慮的內容。但這份措辭模糊的聲明并未說明如何滿足這一要求，也未給出具體計劃。
維斯塔斯在運行風機總量為364兆瓦，占巴西市場規(guī)模的17%，僅次于蘇思蘭。目前其在建或計劃安裝的風機規(guī)模為687兆瓦，市場占有率已經下降至11%。目前巴西本土企業(yè)Wobben是巴西最大風機供應商，市場占有率額達到37%。
Chung表示，作為應對，維斯塔斯正在加大其余拉美地區(qū)的市場開發(fā)力度。自2012年6月以來，維斯塔斯在拉美地區(qū)銷量達到632兆瓦，占拉美風電市場的75%。維斯塔斯在拉美風電市場占有率也比2011年增長了15%。
由于未能滿足風機產品本土化40%這一標準，BNDES從去年開始終止了對包括維斯塔斯、蘇思蘭、Acciona和西門子在內的多家企業(yè)的貸款。BNDES于今年1月和7月兩度收緊政策，提高了本土化標準。目前BNDES要求70%鋼材和100%的風塔使用水泥來自本土企業(yè)。但BNDES拒絕就這一政策對巴西風電市場產生何種影響作出評論。
