政府再提高國產(chǎn)化指數(shù)
10年前，巴西風(fēng)電裝機(jī)僅為31兆瓦，而2012年新增裝機(jī)容量就達(dá)到1077兆瓦。風(fēng)電市場(chǎng)的快速發(fā)展同政府的政策扶持密不可分。2002年巴西政府出臺(tái)“替代電力能源激勵(lì)計(jì)劃”（PROINFA）,該計(jì)劃旨在推動(dòng)巴西風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)電力結(jié)構(gòu)的多樣化，計(jì)劃共分兩個(gè)階段。PROINFA的最大特點(diǎn)是計(jì)劃中包含了風(fēng)機(jī)設(shè)備的國產(chǎn)化指數(shù)，即風(fēng)電商必須購買一定比例的本地產(chǎn)品，才有資格參與風(fēng)電場(chǎng)的投標(biāo)。第一階段指數(shù)為60%。在目前進(jìn)行中的第二階段，這一指數(shù)被提高至90%。
由于歐洲各國紛紛削減風(fēng)電補(bǔ)貼，風(fēng)電企業(yè)近來將目光瞄準(zhǔn)巴西這個(gè)新興風(fēng)電市場(chǎng)。巴西政府通過國產(chǎn)化政策保護(hù)本地風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的用心不難理解，但如此嚴(yán)格的政策卻令不少投資商望而卻步。目前有13家風(fēng)電商在巴西有業(yè)務(wù)。國際風(fēng)電巨頭維斯塔斯和印度蘇司蘭能源公司近日表示，巴西政府提高國產(chǎn)化指數(shù)增加了風(fēng)電商的成本，這會(huì)令一些外國公司在巴西風(fēng)電市場(chǎng)難以立足。巴西風(fēng)電開發(fā)商Renova Energia SA則稱，巴西目前的風(fēng)電政策嚴(yán)重?cái)D壓了企業(yè)的利潤(rùn)空間。
成本上漲企業(yè)難承受
根據(jù)規(guī)定，只有達(dá)到國產(chǎn)化指數(shù)的公司才能獲得巴西國家發(fā)展銀行(BNDES)的融資，而后者是巴西唯一能為風(fēng)能提供融資的機(jī)構(gòu)。在巴西擁有生產(chǎn)設(shè)施的公司在各方面都具有明顯優(yōu)勢(shì)，因此許多風(fēng)電商都選擇在巴西建廠，但這顯然需要一筆不菲的投資。
彭博新能源財(cái)經(jīng)的數(shù)據(jù)顯示，在巴西建造一整套生產(chǎn)各類風(fēng)機(jī)零部件工廠的總成本在9600萬美元左右。根據(jù)巴西風(fēng)電貿(mào)易組織的數(shù)據(jù)，僅僅是一個(gè)用來連接葉片的集線器工廠，建造成本就高達(dá)1500萬雷亞爾（1美元=1.9545雷亞爾）
西班牙風(fēng)電開發(fā)商EDP Renovaveis 經(jīng)理雷納多·瓦伯尼表示，由于選擇本地風(fēng)機(jī)零件價(jià)格要比進(jìn)口高上不少，因此要達(dá)到巴西政府的規(guī)定會(huì)令風(fēng)機(jī)成本提高20%左右。“我們同許多風(fēng)機(jī)供應(yīng)商的談判都陷入僵局，因?yàn)楹芏嗥髽I(yè)都不確定是否要留在這里。” 維斯塔斯巴西分部首席執(zhí)行官保羅·費(fèi)爾南多也表示：“如此苛刻的政策令企業(yè)很難賺到錢，許多公司干脆選擇離開或者根本不踏足巴西風(fēng)電市場(chǎng)。”
風(fēng)機(jī)市場(chǎng)供過于求
巴西總統(tǒng)羅塞夫一直致力于推動(dòng)風(fēng)電及其他可再生能源的發(fā)展，以改變目前能源供應(yīng)過于依賴水電的現(xiàn)狀。目前巴西66%的電力供應(yīng)來自水電，而政府希望能在今年完成風(fēng)電規(guī)模翻番的目標(biāo)。不過瓦伯納認(rèn)為巴西風(fēng)機(jī)市場(chǎng)已經(jīng)供過于求。
為了在巴西風(fēng)電市場(chǎng)立足，企業(yè)大多都得選擇在巴西本地建造工廠，這令巴西風(fēng)機(jī)產(chǎn)能一再飆升。目前巴西風(fēng)機(jī)需求大約在每年2000兆瓦左右，這遠(yuǎn)低于目前5000兆瓦的生產(chǎn)規(guī)模。“這種狀況最多還能持續(xù)兩年，畢竟需求是要優(yōu)先考慮的因素。很快企業(yè)就會(huì)發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)前景并不如他們想得那般美好，到時(shí)候自然會(huì)有人選擇離開。”
阿根廷Impsa公司是巴西目前最大的風(fēng)機(jī)供應(yīng)商，市場(chǎng)占有率達(dá)到21%，緊隨其后的是全球最大的風(fēng)機(jī)供應(yīng)商GE公司，市場(chǎng)占有率為17%,維斯塔斯以15%的市場(chǎng)占有率位居第三。
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加殘酷
作為2012年全球新增裝機(jī)容量排名第五的市場(chǎng)，巴西風(fēng)電市場(chǎng)的潛力毋庸置疑。但這個(gè)“看起來很美”的市場(chǎng)實(shí)際上競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。分析人士指出，許多公司根本拿不出這么多資金在巴西建廠。目前巴西13家風(fēng)機(jī)制造商中，德國Fuhrlaender公司已經(jīng)宣布破產(chǎn)，還有三家公司也已經(jīng)打算放棄。而選擇留在這里的公司未來將面臨更加嚴(yán)峻的考驗(yàn)。即便拿得出這筆錢，也要面對(duì)殘酷的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。不過也有人認(rèn)為，不能這一現(xiàn)象完全歸咎于于政策的本土化政策。
雖然競(jìng)爭(zhēng)將十分激烈，但仍有不少企業(yè)選擇留在這里。對(duì)于選擇留下的公司來說，首先要做的就是投入更多資金新建工廠，以達(dá)到巴西政府的國產(chǎn)化指數(shù)要求。否則他們能夠從BNDES獲得的融資額度將大打折扣，至少減少50%。蘇司蘭公司表示會(huì)遵守巴西政府的新規(guī)定，公司首席運(yùn)營官拉斐爾信心十足地表示：“相信我們會(huì)在未來巴西風(fēng)電市場(chǎng)扮演重要角色。”西班牙電力生產(chǎn)商Acciona Energia也表示，公司已經(jīng)為在巴西長(zhǎng)期發(fā)展制定了計(jì)劃。維斯塔斯首席運(yùn)營官基恩·馬克則稱，想在巴西政府如此嚴(yán)格的政策下開拓市場(chǎng)對(duì)任何公司來說都是一個(gè)極大的挑戰(zhàn)。“我們正在研究政府的新政策，并試圖找出合適的發(fā)展方式。”
包括GE在內(nèi)的其他幾家去年在巴西風(fēng)電市場(chǎng)有業(yè)務(wù)的公司則并未發(fā)表意見。但相信選擇留下的企業(yè)也都在不斷衡量，究竟能否在新規(guī)壓力下立足巴西市場(chǎng)。不過可以肯定是，在這13家企業(yè)中，必然會(huì)有無法適應(yīng)新規(guī)的企業(yè)糟到市場(chǎng)的淘汰。
“隨著巴西GDP的增長(zhǎng)，未來風(fēng)電需求必然會(huì)隨之大增。相信未來會(huì)有更多風(fēng)電場(chǎng)陸續(xù)出現(xiàn)。” Impsa副總裁路易斯·門吉尼說，“無論如何，巴西政府不會(huì)放任風(fēng)電企業(yè)紛紛離去，畢竟這里是全球少數(shù)幾個(gè)風(fēng)電需求仍有較大增長(zhǎng)空間的國家。”
