中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：如果要說(shuō)2024年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)最鮮明的特色，“價(jià)格戰(zhàn)”“內(nèi)卷”或許最能代表；但如果透過(guò)現(xiàn)象看本質(zhì)，梳理這些紛繁復(fù)雜的現(xiàn)象，不難發(fā)現(xiàn)，有股力量正在推動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)生深刻的變革；如果把這股力量賦予某個(gè)詞匯，“融合”當(dāng)仁不讓?zhuān)皡f(xié)同”則是最好的幫手。隨著新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，尤其是進(jìn)入智能化競(jìng)賽的下半場(chǎng)，“融合”便成為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主旋律。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不再只是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈自身的事情，更是不同產(chǎn)業(yè)之間的協(xié)同。怎么融合，如何協(xié)同，對(duì)于產(chǎn)業(yè)這幾年一直在追問(wèn)的問(wèn)題，2024年有了逐漸清晰的答案。無(wú)論是政策的引導(dǎo)，落地實(shí)施時(shí)央地之間的聯(lián)動(dòng)，還是不同產(chǎn)業(yè)、不同技術(shù)之間實(shí)打?qū)嵉娜诤蠈?shí)踐，企業(yè)與企業(yè)的頻頻聯(lián)手，2024年都展現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)“融合與協(xié)同”最好的姿態(tài)。
政策協(xié)同
上行下效 央地聯(lián)動(dòng)
商務(wù)部最新數(shù)據(jù)顯示，截至12月19日，全國(guó)汽車(chē)報(bào)廢更新近270萬(wàn)輛，汽車(chē)置換更新超310萬(wàn)輛，合計(jì)580萬(wàn)輛。這些數(shù)字充分表明，2024年通過(guò)以舊換新打了一場(chǎng)促消費(fèi)的勝仗。而這場(chǎng)勝仗的背后是中央聯(lián)動(dòng)地方，地方協(xié)同車(chē)企一起取得的。
回顧2024年，不難發(fā)現(xiàn)，這一年在以舊換新、新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)發(fā)展等各方面，政策執(zhí)行落地強(qiáng)，中央和地方聯(lián)動(dòng)性強(qiáng)。國(guó)家促消費(fèi)、強(qiáng)質(zhì)強(qiáng)鏈以及產(chǎn)業(yè)布局等精準(zhǔn)施策有效激發(fā)了地方積極性。同時(shí)，地方政府也在強(qiáng)化對(duì)相關(guān)政策的正確理解和順暢傳導(dǎo)，央地聯(lián)動(dòng)效果良好，共同促進(jìn)了新能源汽車(chē)的消費(fèi)增長(zhǎng)，強(qiáng)化了產(chǎn)業(yè)鏈布局和提質(zhì)增效。
自3月國(guó)務(wù)院印發(fā)《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》，對(duì)“兩新”工作作出部署后，一場(chǎng)貫通全年的汽車(chē)以舊換新活動(dòng)便在全國(guó)各地紛紛落地。各地方政府更是在中央補(bǔ)貼的基礎(chǔ)上出臺(tái)地方版細(xì)則。以合肥為例，按照合肥商務(wù)局的通知，11月29日至12月8日期間發(fā)放2024合肥市汽車(chē)新購(gòu)消費(fèi)券，總額4400萬(wàn)元，新能源汽車(chē)最高可補(bǔ)貼6000元，活動(dòng)共征集了336家車(chē)企參與。四川、湖北、貴州等多地在全年促消費(fèi)的基礎(chǔ)上，于年底又加大了以舊換新力度，提升了以舊換新補(bǔ)貼金額。2024年，在央地政策“組合拳”的合力推動(dòng)下，汽車(chē)消費(fèi)增長(zhǎng)明顯提速。
2024年，央地聯(lián)動(dòng)體現(xiàn)在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的方方面面。在汽車(chē)下鄉(xiāng)、充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、智能汽車(chē)示范推廣等各方面，都有中央與地方聯(lián)動(dòng)的身影。
不同于以往，近兩年新能源汽車(chē)及基礎(chǔ)設(shè)施下鄉(xiāng)政策，地方政府承擔(dān)了主力作用，中央層面出臺(tái)指導(dǎo)性政策后，各省、市、區(qū)（縣）等各級(jí)地方政府會(huì)根據(jù)各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展和市場(chǎng)實(shí)際情況，出臺(tái)地方政策，如補(bǔ)貼、消費(fèi)券、電費(fèi)等政策，結(jié)合車(chē)展、進(jìn)社區(qū)等線(xiàn)下活動(dòng)，積極推動(dòng)新能源汽車(chē)和基礎(chǔ)設(shè)施下鄉(xiāng)，并聯(lián)合供應(yīng)鏈上下游各類(lèi)企業(yè)，實(shí)施相關(guān)產(chǎn)品的市場(chǎng)推廣活動(dòng)。這樣的“中央引導(dǎo)性政策＋地方細(xì)則”聯(lián)動(dòng)的方式，擦出更多合作火花，讓政策擲地有聲。
聯(lián)動(dòng)不僅需要中央和地方之間做好融合，還需要各項(xiàng)政策之間彼此呼應(yīng)。比如在促汽車(chē)消費(fèi)方面，以舊換新、車(chē)購(gòu)稅和車(chē)船稅等優(yōu)惠措施聯(lián)動(dòng)，共同推進(jìn)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量站上3100萬(wàn)輛的新高地。以新能源汽車(chē)和充電基礎(chǔ)設(shè)施下鄉(xiāng)為例，因?yàn)樾履茉雌?chē)和充電基礎(chǔ)設(shè)施彼此間協(xié)同發(fā)展的關(guān)系，兩個(gè)產(chǎn)業(yè)間的產(chǎn)業(yè)政策也必須同頻共振，才能取得更好的效果。于是，新能源汽車(chē)和充電基礎(chǔ)設(shè)施下鄉(xiāng)的政策在很多層面都在同步推進(jìn)，且彼此協(xié)同。
在智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)示范推廣、“車(chē)路云”一體化發(fā)展中同樣如此，中央引導(dǎo)，各地依據(jù)地方特色積極探索不同的商業(yè)模式，百花齊放，給產(chǎn)業(yè)發(fā)展積累了更多可參考、可應(yīng)用的經(jīng)驗(yàn)。
2024年年初，工信部等五部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)“車(chē)路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)的通知》；6月，工信部聯(lián)合三部門(mén)發(fā)布了首批9個(gè)汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)和9個(gè)使用主體組成的聯(lián)合體，在北京、上海、廣州等7個(gè)城市展開(kāi)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)。在政策的推動(dòng)下，不少地方的“車(chē)路云一體化”建設(shè)開(kāi)始提速。北京、武漢、深圳、杭州、福州、鄂爾多斯、天津、長(zhǎng)春、沈陽(yáng)等地開(kāi)始啟動(dòng)“車(chē)路云一體化”項(xiàng)目建設(shè)，推動(dòng)“車(chē)路云一體化”加速落地。
產(chǎn)業(yè)間融合
“你中有我 我中有你”新格局初見(jiàn)雛形
2024年10月，工信部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)體系基本形成，建成涵蓋基礎(chǔ)芯片、傳感器、計(jì)算平臺(tái)、底盤(pán)控制、網(wǎng)聯(lián)云控等完整的產(chǎn)業(yè)體系。2024年，智能與新能源的融合在汽車(chē)上得到了更好的實(shí)踐，智能新能源汽車(chē)的發(fā)展上了一個(gè)新臺(tái)階，提上了一個(gè)新高度。這背后是汽車(chē)業(yè)與電子、芯片、操作系統(tǒng)等各領(lǐng)域的聯(lián)合攻關(guān)、融合發(fā)展。
2024年，國(guó)家多次出臺(tái)政策引導(dǎo)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)與其他產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，加快產(chǎn)業(yè)低碳化、電動(dòng)化、智能化進(jìn)程。這一年，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在汽車(chē)與信息通信行業(yè)、車(chē)與網(wǎng)之間的融合方面不斷耕耘，不同產(chǎn)業(yè)之間逐漸進(jìn)入深度融合期，“你中有我、我中有你”初見(jiàn)雛形。
當(dāng)前，智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)的蓬勃發(fā)展、高速迭代和大規(guī)模應(yīng)用，給汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)了前所未有的巨變。智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)成為承載物聯(lián)網(wǎng)、信息網(wǎng)、能源網(wǎng)“新三網(wǎng)”融合的超級(jí)結(jié)合體。2024年，汽車(chē)與信息產(chǎn)業(yè)的融合展現(xiàn)出蓬勃生機(jī)，人工智能深度賦能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)。比如2024年，AI大模型上車(chē)成為提升智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的關(guān)鍵。在AI技術(shù)支持下，汽車(chē)“端到端”的全車(chē)智能加速發(fā)展。而端到端的發(fā)展需要以芯片為代表的各領(lǐng)域在提升本模塊功能的同時(shí)，具備更高的融合支撐能力。以芯片行業(yè)為例，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的快速發(fā)展，要求車(chē)用芯片必須具備高集成、高算力、低損耗和高安全等功能，這也要求芯片開(kāi)發(fā)必須向標(biāo)準(zhǔn)化、系列化方向推進(jìn)。這一要求不僅需要從芯片設(shè)計(jì)到生產(chǎn)、應(yīng)用的各產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)實(shí)現(xiàn)高度融合，更需要主機(jī)廠、零部件集成供應(yīng)商和芯片廠商聯(lián)動(dòng)，形成生態(tài)聯(lián)合的新型融合發(fā)展模式。
產(chǎn)業(yè)間融合發(fā)展是2024年汽車(chē)行業(yè)的主旋律，不僅在智能新能源汽車(chē)領(lǐng)域，車(chē)與電網(wǎng)、能源等一些跨領(lǐng)域間的產(chǎn)業(yè)融合推進(jìn)步伐更快。2024年初，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局、工信部和市場(chǎng)監(jiān)管總局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)新能源汽車(chē)與電網(wǎng)融合互動(dòng)的實(shí)施意見(jiàn)》，旨在充分發(fā)揮新能源汽車(chē)在電化學(xué)儲(chǔ)能體系中的重要作用，支撐新型能源體系和新型電力系統(tǒng)的構(gòu)建。這一年很多地方都在推進(jìn)車(chē)網(wǎng)融合發(fā)展，借助電動(dòng)汽車(chē)及充換電基礎(chǔ)設(shè)施幫助電網(wǎng)更好運(yùn)行。比如深圳市《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范新能源汽車(chē)充換電設(shè)施管理的通知》提出，要加強(qiáng)新能源汽車(chē)與電網(wǎng)融合互動(dòng)，原則上新建充電樁統(tǒng)一采用智能有序充電樁，按需推動(dòng)既有充電樁的智能化改造。在北京等示范地區(qū)，私人新能源車(chē)主已經(jīng)可以通過(guò)車(chē)網(wǎng)互動(dòng)，參與電網(wǎng)削峰填谷，并從中獲益。
技術(shù)融合
新能源智能化進(jìn)階 整車(chē)智能閉環(huán)開(kāi)啟
數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，我國(guó)乘用車(chē)L2級(jí)及以上新車(chē)滲透率達(dá)到55.7％，較2020年同期提升30個(gè)百分點(diǎn)以上，預(yù)計(jì)全年智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)銷(xiāo)量超過(guò)1700萬(wàn)輛，滲透率超過(guò)60％。“汽車(chē)產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入全面智能化時(shí)代，人工智能（AI）技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用給汽車(chē)智能化帶來(lái)全面變革?！敝袊?guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)張永偉說(shuō)。
新能源汽車(chē)是智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)最好的載體，兩種技術(shù)間的融合正在加速，2024年新能源汽車(chē)智能化技術(shù)搭載率大幅提升。智能化技術(shù)本身也在走向融合，以往“各自為政”的自動(dòng)駕駛、智能座艙、智慧底盤(pán)正在強(qiáng)調(diào)一體化發(fā)展，向整車(chē)智能的方向邁進(jìn)。
2024年，汽車(chē)智能化水平大幅提升，AI技術(shù)重新定義了汽車(chē)智能駕駛技術(shù)路線(xiàn)，為汽車(chē)智能化帶來(lái)了極大助力，也帶來(lái)了全面且徹底的變革。2024年一個(gè)最不可思議的現(xiàn)象是，車(chē)企開(kāi)發(fā)布會(huì)如果不提智駕，新車(chē)基本上就沒(méi)有任何關(guān)注度；2024年一個(gè)最值得關(guān)注的現(xiàn)象是，智駕平權(quán)正在成為越來(lái)越多車(chē)企宣傳的口號(hào)。比如比亞迪掀起智駕平權(quán)大戰(zhàn)，超過(guò)20款車(chē)配備中階智駕功能。華為、埃安、理想發(fā)布高階智駕報(bào)告，推動(dòng)科技平權(quán)成為主流。智駕逐漸成為新能源汽車(chē)的標(biāo)配，也成為車(chē)企新的競(jìng)爭(zhēng)力。2024年的車(chē)市，是“新能源汽車(chē)市場(chǎng)邁入智能化發(fā)展的下半場(chǎng)”最生動(dòng)的寫(xiě)照。
單車(chē)智能強(qiáng)調(diào)融合發(fā)展。從年初比亞迪喊出“整車(chē)智能才是真智能”之后，整車(chē)智能在2024年大步跨進(jìn)，理想、蔚來(lái)、小鵬、長(zhǎng)安、吉利、紅旗等車(chē)企紛紛加碼整車(chē)智能架構(gòu)，推動(dòng)整車(chē)智能融合。比如，比亞迪推出第四代EE架構(gòu)——璇璣架構(gòu)。小鵬汽車(chē)向全系用戶(hù)推送AI天璣系統(tǒng)5.4.0版本。理想、蔚來(lái)、長(zhǎng)安、吉利、紅旗在整車(chē)智能架構(gòu)上也已初步成型。當(dāng)前，艙駕一體、行泊一體、艙行泊一體的初步融合模式已經(jīng)被廣泛探索，并向更智能的整車(chē)智能方向邁進(jìn)。
自動(dòng)駕駛、智能座艙、智能底盤(pán)的一體化發(fā)展，不僅能使智能新能源汽車(chē)擁有更好的應(yīng)用體驗(yàn)，還可以幫助整車(chē)實(shí)現(xiàn)成本的降低，從而讓智能新能源汽車(chē)的大規(guī)模市場(chǎng)推廣成為可能。
在新能源汽車(chē)發(fā)展過(guò)程中，不僅智能化推進(jìn)突飛猛進(jìn)，各種能源技術(shù)路線(xiàn)也在融合。比如在混動(dòng)技術(shù)的推動(dòng)下，傳統(tǒng)燃油車(chē)的產(chǎn)品和技術(shù)也在不斷進(jìn)步。混合動(dòng)力系統(tǒng)中發(fā)動(dòng)機(jī)熱效率的提升可以惠及傳統(tǒng)燃油發(fā)動(dòng)機(jī)熱效率，這樣的融合發(fā)展將為傳統(tǒng)燃油車(chē)注入新動(dòng)力。氫內(nèi)燃機(jī)也在傳統(tǒng)燃料發(fā)動(dòng)機(jī)的技術(shù)和產(chǎn)品基礎(chǔ)上得以推進(jìn)，為汽車(chē)的多元化發(fā)展提供了新選擇。插混和增程技術(shù)路線(xiàn)同樣在融合，不少車(chē)企推出“可純電、可插混、可增程”的混動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)品。
產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同
合作是主旋律 聯(lián)盟共促發(fā)展
12月25日，小米汽車(chē)正式開(kāi)始與蔚來(lái)開(kāi)展充電補(bǔ)能網(wǎng)絡(luò)合作。14000＋蔚來(lái)充電樁入駐小米充電地圖，支持在充電地圖中實(shí)時(shí)查看蔚來(lái)充電場(chǎng)站的動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)，同時(shí)支持小米汽車(chē)App掃碼充電。除了蔚來(lái)14000＋根充電樁，小鵬的9000＋根充電樁和理想的6000＋根充電樁都將入駐小米充電地圖。在充換電領(lǐng)域，聯(lián)盟與合作正在成為潮流。
年終歲末，小米汽車(chē)這一重磅消息，為這一年汽車(chē)行業(yè)企業(yè)間的合作又添上濃墨重彩的一筆。2024年，車(chē)企之間、車(chē)企與產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的合作頻頻。華為的“朋友圈”進(jìn)一步擴(kuò)大，蔚來(lái)、寧德時(shí)代的換電聯(lián)盟不斷膨脹，車(chē)企與產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)之間的合資合作更是絡(luò)繹不絕。除此之外，京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角的汽車(chē)區(qū)域聯(lián)盟越來(lái)越緊密，帶動(dòng)區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同發(fā)展。
2024年，車(chē)企在充換電領(lǐng)域的合作更加緊密，尤其是在換電領(lǐng)域。目前，蔚來(lái)已與長(zhǎng)安汽車(chē)、吉利控股集團(tuán)、奇瑞汽車(chē)、江汽集團(tuán)、路特斯、廣汽集團(tuán)等車(chē)企達(dá)成了充換電戰(zhàn)略聯(lián)盟，將共同推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；哪茉椿A(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。寧德時(shí)代也借助巧克力電池加入換電陣營(yíng)，并利用自身影響力，吸引包括車(chē)企、金融機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)公司等產(chǎn)業(yè)鏈上下游的各類(lèi)企業(yè)加入換電生態(tài)中。在充電領(lǐng)域，越來(lái)越多車(chē)企開(kāi)始“拆墻”，放開(kāi)自建樁使用限制，從“獨(dú)樂(lè)樂(lè)”轉(zhuǎn)向“眾樂(lè)樂(lè)”
合作、聯(lián)動(dòng)、共建、生態(tài)4大關(guān)鍵詞貫通全年，車(chē)企不再擔(dān)心靈魂會(huì)丟失，而是更關(guān)心在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，如何強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合搶占更多份額。
同樣在12月25日，長(zhǎng)安汽車(chē)董事長(zhǎng)朱華榮透露了與華為合作的一項(xiàng)重大進(jìn)展：“華為引望此前為長(zhǎng)安汽車(chē)預(yù)留了20％的股權(quán)，考慮到阿維塔與華為更為緊密的合作及資金狀況，先期由阿維塔購(gòu)買(mǎi)引望10％股權(quán)。未來(lái)會(huì)根據(jù)情況，對(duì)預(yù)留的引望另外10％股權(quán)作出安排?！彪S著華為鴻蒙智行模式的不斷推進(jìn)，華為聯(lián)合車(chē)企共同推進(jìn)智能新能源汽車(chē)發(fā)展的合作模式，獲得越來(lái)越多的支持。而這種模式也幫助相關(guān)企業(yè)迎來(lái)了新的發(fā)展，比如，2024年1～11月，賽力斯新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售約39萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)超過(guò)255％。
東風(fēng)、上汽、一汽、比亞迪、吉利等車(chē)企為了加強(qiáng)在智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)核心零部件中的主導(dǎo)權(quán)，紛紛投資芯片、雷達(dá)等技術(shù)（企業(yè)）已經(jīng)不再是新聞，而變成標(biāo)準(zhǔn)操作。在智能新能源汽車(chē)的新型供應(yīng)鏈中，車(chē)企的鏈主角色擴(kuò)展出更多新內(nèi)涵，不再只是提出需求，而是轉(zhuǎn)向自研、投資，甚至聯(lián)盟的形式，讓合作成為新汽車(chē)時(shí)代發(fā)展的主旋律。
區(qū)域聯(lián)盟也為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)之間架起合作的橋梁。2024年底，京津冀汽車(chē)供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟在天津市成立，希望持續(xù)強(qiáng)化京津冀新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈協(xié)同創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)協(xié)作。長(zhǎng)三角汽車(chē)后市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)合作產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)盟、長(zhǎng)三角新能源產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)盟、珠三角灣區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等的成立，讓區(qū)域汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)間更快地聯(lián)動(dòng)起來(lái)。
