中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：Research and Markets網(wǎng)站在2023年發(fā)布了關(guān)于2018年至2028年全球商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)的分析報(bào)告。報(bào)告對(duì)市場(chǎng)規(guī)模、份額、趨勢(shì)、機(jī)會(huì)和展望提出了觀點(diǎn)。
文中提到2022 年，全球商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)估值達(dá)到 32.5 億美元，預(yù)測(cè)期內(nèi)將實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到 2028 年復(fù)合年增長(zhǎng)率 (CAGR) 將達(dá)到 6.25%。這一全球細(xì)分市場(chǎng)涉及專門針對(duì)商業(yè)地產(chǎn)的儲(chǔ)能系統(tǒng)的開發(fā)、制造、分銷和部署行業(yè)。通過有效地儲(chǔ)存剩余能源，商業(yè)地產(chǎn)所有者可以優(yōu)化能源消耗，減少對(duì)電網(wǎng)的依賴，提高能源自給自足能力。商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)包括電池技術(shù)、控制系統(tǒng)和監(jiān)控工具，使業(yè)主能夠有效地管理和利用儲(chǔ)存的能源。
從本質(zhì)上講，全球商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)涵蓋一系列產(chǎn)品和服務(wù)，旨在使商業(yè)地產(chǎn)所有者能夠在商業(yè)層面利用、儲(chǔ)存和管理能源。這一市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)因素包括可再生能源的不斷增加、對(duì)能源成本節(jié)約的追求、電網(wǎng)穩(wěn)定性的提高以及對(duì)實(shí)現(xiàn)商業(yè)能源消費(fèi)可持續(xù)性和彈性的日益增長(zhǎng)的興趣。
隨著世界繼續(xù)向更清潔、更可持續(xù)的能源解決方案過渡，商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)在促進(jìn)可再生能源無縫融入日常運(yùn)營方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用，同時(shí)讓商業(yè)地產(chǎn)所有者更好地控制其能源使用。
重要的市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力
電池儲(chǔ)能系統(tǒng)調(diào)節(jié)電壓和頻率有助于市場(chǎng)增長(zhǎng)。電池儲(chǔ)能是向可持續(xù)能源系統(tǒng)過渡的關(guān)鍵技術(shù)。電池儲(chǔ)能系統(tǒng)可調(diào)節(jié)電壓和頻率、降低峰值需求費(fèi)用、整合可再生能源并提供備用電源。電池在儲(chǔ)能系統(tǒng)中至關(guān)重要，約占系統(tǒng)總成本的 60%。然而，預(yù)計(jì)電池僅占總安裝存儲(chǔ)容量的一小部分。儲(chǔ)能系統(tǒng)中使用的各種電池類型包括鋰離子、鉛酸、鎳氫 (NiMH)、鎳鎘 (NiCD)、鎳鋅 (NiZn) 和液流電池等。由于價(jià)格下降，鋰離子電池在電池儲(chǔ)能市場(chǎng)的需求量巨大。
美國能源部 (DOE) 宣布了到 2022 年 123 美元/千瓦時(shí)的臨時(shí)價(jià)格目標(biāo)，預(yù)計(jì)到 2030 年鋰離子電池的成本將降至 73 美元/千瓦時(shí)。鋰離子電池也有望占據(jù)電池儲(chǔ)能市場(chǎng)的最大份額。它們幾乎不需要維護(hù)，重量輕，循環(huán)壽命可靠，體積能量密度高，充電/放電效率高。雖然儲(chǔ)能市場(chǎng)中的大多數(shù)電池都是鉛酸電池，但其他電池化學(xué)成分，如鋰離子 (Li-ion)、鈉和液流電池將提供額外的好處，例如更高的耐用性或更高的能量容量，用于長(zhǎng)期存儲(chǔ)或其他特定應(yīng)用。
此外，電池儲(chǔ)能系統(tǒng)使用公用電網(wǎng)向消費(fèi)者供電，這也降低了能源費(fèi)用。進(jìn)而，公用事業(yè)中使用的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)是傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施的經(jīng)濟(jì)高效的替代方案，尤其是在幫助變電站和輸配電 (T&D) 線路滿足日益增長(zhǎng)的需求方面。這些因素正在促進(jìn)電池儲(chǔ)能系統(tǒng)市場(chǎng)的增長(zhǎng)。2021 年，鋰離子電池的價(jià)格為 123 美元/千瓦時(shí)，較 2013 年的 668 美元/千瓦時(shí)下降了 81.58%。
迄今為止，商業(yè)儲(chǔ)能政策尚處于起步階段。然而，美國和德國等國家通過國家政策行動(dòng)和監(jiān)管行動(dòng)，正在為當(dāng)?shù)貎?chǔ)能市場(chǎng)創(chuàng)造機(jī)會(huì)。例如，2021 年 6 月，美國能源部 (D.O.E) 宣布立即出臺(tái)政策，擴(kuò)大先進(jìn)電池材料和技術(shù)的國內(nèi)制造供應(yīng)鏈。
應(yīng)用場(chǎng)景分析
公用事業(yè)仍然是電池儲(chǔ)能市場(chǎng)最重要的部分。越來越多的公用事業(yè)將儲(chǔ)能納入其太陽能項(xiàng)目招標(biāo)中，從而增加了預(yù)測(cè)期內(nèi)電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的機(jī)會(huì)。此外，將大型電池與可再生能源項(xiàng)目相結(jié)合可以提高可靠性，而不會(huì)產(chǎn)生溫室氣體 (GHG) 排放。因此，房主和企業(yè)越來越關(guān)注使用電池作為備用電源，并在需要時(shí)從屋頂系統(tǒng)中捕獲多余的能量。到目前為止，電池儲(chǔ)能部署集中在北美、東亞太平洋、歐洲和中亞的一些發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體。可再生能源滲透率的提高和電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的老化是推動(dòng)這些地區(qū)電池儲(chǔ)能部署不斷增加的主要因素。
到 2027 年，印度的目標(biāo)是擁有 275 吉瓦的風(fēng)能和太陽能總?cè)萘浚由?72 吉瓦的水電和 15 吉瓦的核電。到 2027 年，可再生能源在裝機(jī)容量中的份額預(yù)計(jì)將上升到 43%。隨著可再生能源行業(yè)的增長(zhǎng)，對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)的需求預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)，以應(yīng)對(duì)可再生能源發(fā)電間歇性相關(guān)的挑戰(zhàn)。
此外，2017 年發(fā)布的第八個(gè)電力供需基本計(jì)劃稱，韓國政府預(yù)計(jì)到 2030 年，電力需求每年僅增長(zhǎng) 1%。政府希望通過使用 ESS 和其他節(jié)能方式以及使用來自可再生能源的更清潔能源來減少溫室氣體排放和細(xì)塵污染。此外，2021 年，中國宣布計(jì)劃到 2025 年將非抽水蓄能累計(jì)安裝量提高到 30 吉瓦左右，到 2030 年提高到 100 吉瓦，再加上最近采用的分時(shí)電價(jià)，擴(kuò)大了高峰和非高峰電價(jià)之間的范圍，推動(dòng)了電池存儲(chǔ)活動(dòng)的繁榮。印度計(jì)劃通過增加大量可再生能源發(fā)電能力來實(shí)現(xiàn)能源來源多樣化并每周 7 天、每天 24 小時(shí)為每個(gè)人提供電力，這可能成為所研究市場(chǎng)發(fā)展的一大推動(dòng)力。在預(yù)測(cè)期內(nèi)，電力需求的不斷增長(zhǎng)、可支配收入的提高以及對(duì)可靠電力供應(yīng)的需求預(yù)計(jì)也將推動(dòng)所研究市場(chǎng)的發(fā)展。到 2023 年，中國所有現(xiàn)有住宅和企業(yè)都必須在屋頂安裝太陽能光伏系統(tǒng)。根據(jù)政府規(guī)定，一定數(shù)量的建筑物必須安裝太陽能光伏系統(tǒng)。大約 676 個(gè)縣的政府建筑（不低于 50%）、公共建筑（40%）、商業(yè)建筑（30%）和鄉(xiāng)村建筑（20%）將需要安裝太陽能光伏屋頂系統(tǒng)。
截止到文章截止日，我們可以看到中國境內(nèi)還沒有達(dá)到這一目標(biāo)。但是在2024年10月18日國家發(fā)改委發(fā)布了《國家發(fā)展改革委等部門關(guān)于大力實(shí)施可再生能源替代行動(dòng)的指導(dǎo)意見》發(fā)改能源〔2024〕1537號(hào)）。文件中要求加快重點(diǎn)領(lǐng)域可再生能源替代的應(yīng)用，內(nèi)容涉及到了工業(yè)、交通運(yùn)輸、建筑、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域，在深化建筑可再生能源集成應(yīng)用板塊里提出“推動(dòng)既有建筑屋頂加裝光伏系統(tǒng)，推動(dòng)有條件的新建廠房、新建公共建筑應(yīng)裝盡裝光伏系統(tǒng)?！?同時(shí)文件也要求統(tǒng)籌新基建和可再生能源開發(fā)利用，“加強(qiáng)充電基礎(chǔ)設(shè)施、加氣站、加氫站建設(shè)，完善城鄉(xiāng)充電網(wǎng)絡(luò)體系。優(yōu)化新型基礎(chǔ)設(shè)施空間布局，推動(dòng)5G基站、數(shù)據(jù)中心、超算中心等與光伏、熱泵、儲(chǔ)能等融合發(fā)展。推動(dòng)人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等與可再生能源深度融合發(fā)展?！庇纱丝梢娭袊虡I(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)的應(yīng)用場(chǎng)景非常多元化，中國企業(yè)可以將這些場(chǎng)景應(yīng)用方案推向全球市場(chǎng)。
市場(chǎng)挑戰(zhàn)
Research and Markets的報(bào)告提出了幾個(gè)重要的市場(chǎng)挑戰(zhàn)：
成本和投資回報(bào)率：商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)（包括電池和安裝）的初始投資可能相對(duì)較高。雖然可以長(zhǎng)期節(jié)省成本，但實(shí)現(xiàn)合理的投資回報(bào)率 (ROI) 對(duì)一些房主來說仍然是一個(gè)挑戰(zhàn)。
電池壽命和退化：電池系統(tǒng)的壽命和退化是關(guān)鍵因素。隨著時(shí)間的推移，電池性能可能會(huì)下降，影響系統(tǒng)的整體效率和存儲(chǔ)容量。確保電池耐用且使用壽命長(zhǎng)至關(guān)重要。監(jiān)管障礙：圍繞儲(chǔ)能的法規(guī)和政策（包括激勵(lì)措施、關(guān)稅和電網(wǎng)連接規(guī)則）因地區(qū)而異。復(fù)雜的法規(guī)可能會(huì)阻礙市場(chǎng)增長(zhǎng)并減緩采用。
技術(shù)挑戰(zhàn)：將儲(chǔ)能系統(tǒng)與現(xiàn)有的太陽能裝置和電力系統(tǒng)集成需要技術(shù)專長(zhǎng)。兼容性、安裝和維護(hù)對(duì)一些房主來說可能具有挑戰(zhàn)性。
環(huán)境問題：電池系統(tǒng)的生產(chǎn)、處置和回收引發(fā)了環(huán)境問題。確保這些系統(tǒng)的可持續(xù)生命周期對(duì)于最大限度地減少其生態(tài)影響至關(guān)重要。
認(rèn)知和意識(shí)：許多房主仍然不知道商業(yè)儲(chǔ)能的好處，可能認(rèn)為它很復(fù)雜或負(fù)擔(dān)不起。提高意識(shí)并教育消費(fèi)者了解其優(yōu)勢(shì)可以推動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)。
競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)分散：人們對(duì)商業(yè)儲(chǔ)能的興趣日益濃厚，導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)加劇，市場(chǎng)分散，技術(shù)和供應(yīng)商各異。在眾多選擇中找到正確的解決方案對(duì)消費(fèi)者來說可能是件令人不知所措的事。
商業(yè)儲(chǔ)能收益模式
報(bào)告稱歐洲在 2022 年主導(dǎo)了 RESS （Rechargeable energy storage system可充電能量存儲(chǔ)系統(tǒng)）市場(chǎng)，預(yù)計(jì)未來幾年將繼續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位。由于屋頂太陽能的快速普及，該地區(qū)對(duì) RESS 的需求正在經(jīng)歷高速增長(zhǎng)。自 2015 年以來，德國的商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)市場(chǎng)在激勵(lì)計(jì)劃的支持下迅速增長(zhǎng)，該計(jì)劃為電池系統(tǒng)提供了 30% 的投資補(bǔ)貼。自 2015 年以來，德國的商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)市場(chǎng)在激勵(lì)計(jì)劃的支持下迅速增長(zhǎng)，該計(jì)劃為電池系統(tǒng)提供了 30% 的投資補(bǔ)貼。
但是編者認(rèn)為中國目前在工商業(yè)儲(chǔ)能領(lǐng)域發(fā)展迅速，在國際市場(chǎng)份額上也可占有一席之地。然而需要注意的是國內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)處在白熱化階段。目前，“峰谷套利”是國內(nèi)工商業(yè)儲(chǔ)能的主流收益模式，即低電價(jià)時(shí)充電、高電價(jià)時(shí)放電。在投資運(yùn)營模式上有四種方式：
一是業(yè)主自投模式，即企業(yè)自主投資與運(yùn)營，需要企業(yè)自主承擔(dān)初始投資成本和日常運(yùn)維費(fèi)用，有現(xiàn)金流壓力、缺乏專業(yè)運(yùn)維經(jīng)驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)和設(shè)備安全性風(fēng)險(xiǎn)等。
二是純租賃模式，即業(yè)主向儲(chǔ)能設(shè)備方或產(chǎn)權(quán)方進(jìn)行設(shè)備租賃，設(shè)備方負(fù)責(zé)建設(shè)、運(yùn)維等服務(wù)，租賃方支付租賃等相應(yīng)費(fèi)用，獲得使用權(quán)并享受儲(chǔ)能收益。此種方式可降低業(yè)主的多重風(fēng)險(xiǎn)。
三是合同能源管理模式，即EMC模式，核心是能源服務(wù)方投資購買儲(chǔ)能設(shè)施并以能源服務(wù)的方式將其提供給業(yè)主方，雙方按約定方式共享由此而來的的儲(chǔ)能收益。能源服務(wù)方扮演了投資方的角色，大大降低企業(yè)的投資風(fēng)險(xiǎn)。
四是EMC+融資租賃，即在合同能源管理模式基礎(chǔ)上，引入融資租賃方作為儲(chǔ)能設(shè)施或資產(chǎn)的出租方，降低能源服務(wù)方和業(yè)主方的資金壓力。這種混合模式在很大程度上降低了能源服務(wù)方的資金壓力，而可更好地專注于管理服務(wù)。此種混合模式核心有兩種子模式，第一融資租賃方按要求購買相應(yīng)儲(chǔ)能設(shè)備并出租給能源服務(wù)方，能源服務(wù)方再以此為業(yè)主提供能源服務(wù)并與業(yè)主共享儲(chǔ)能收益，到期后能源服務(wù)方可獲得儲(chǔ)能設(shè)施的所有權(quán)；第二是融資租賃方向能源服務(wù)方購買相應(yīng)儲(chǔ)能設(shè)備并將儲(chǔ)能設(shè)施出租于業(yè)主，能源服務(wù)方向業(yè)主提供儲(chǔ)能設(shè)施建設(shè)、運(yùn)維等服務(wù)，到期后業(yè)主可獲得儲(chǔ)能設(shè)施的所有權(quán)。
目前，EMC模式是最為主流的投資運(yùn)營模式。未來，隨著工商業(yè)儲(chǔ)能從產(chǎn)品等“硬件”向服務(wù)、方案等“軟件”轉(zhuǎn)化，以及企業(yè)加速能源轉(zhuǎn)型與工商業(yè)儲(chǔ)能逐步向成熟階段發(fā)展，投資運(yùn)營模式或?qū)⒓涌烨腥霕I(yè)主自投模式；同時(shí)，企業(yè)輕資產(chǎn)運(yùn)營需求疊加儲(chǔ)能動(dòng)態(tài)擴(kuò)容的臨時(shí)場(chǎng)景需求等，純租賃模式占比也將提升。
未來展望報(bào)告提到目前電池儲(chǔ)能領(lǐng)域全球主要玩家為特斯拉公司，LG 化學(xué)有限公司，Sonnen GmbH，Enphase Energy 公司，Sunrun 公司，松下公司，Orison，Eguana Technologies 公司，Pika Energy，比亞迪股份有限公司。但是編者認(rèn)為國內(nèi)新能源汽車品牌出海勢(shì)頭正猛。此外儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，全球市場(chǎng)可開發(fā)應(yīng)用領(lǐng)域還非常浩瀚，相信千錘百煉的中國企業(yè)會(huì)在國際市場(chǎng)上獲得很好的成績(jī)。當(dāng)然前提第一步，要走出去。
