中國儲能網(wǎng)訊：在今年全國“兩會”上，發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)成為一個關(guān)注點。氫燃料電池汽車是發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)的核心問題，關(guān)系到中國如何選擇新能源汽車的技術(shù)路徑和產(chǎn)業(yè)路徑。
氫燃料電池車比電動車先進嗎？
從發(fā)展前景來看，安邦智庫（ANBOUND）研究團隊認為，與電動汽車相比，氫燃料汽車至少在三大方面具有不可比擬的優(yōu)勢：
續(xù)航里程長。在一次加注氫燃料后，氫燃料汽車的續(xù)航里程達到500到600公里，幾乎與燃油汽車完全一樣。續(xù)航里程太短，是電動車普遍的“命門”。
燃料加注時間短。氫燃料電池的燃料加注只需幾分鐘時間。與之相比，電動車至少數(shù)小時的充電時間太長。在充能上的巨大差異，直接影響到使用便利性。
清潔、環(huán)保優(yōu)勢。作為最清潔的新能源，氫能汽車能夠真正實現(xiàn)使用階段的“無污染、零排放”，全產(chǎn)業(yè)鏈的排放和污染也極低。與之相比，電動車（尤其是國內(nèi)較為低質(zhì)的電動車），其全產(chǎn)業(yè)鏈的污染和排放實際上很高。
作為獨立智庫，安邦智庫（ANBOUND）研究團隊認為，中國新能源汽車發(fā)展應盡快確定氫能汽車為主要發(fā)展方向。從歷史演進來看，動力電池汽車終將會成為新能源汽車的過渡產(chǎn)品，氫能汽車才是未來。盡管在較長一段時間，氫能汽車還無法完全替代電能汽車，但現(xiàn)在大的趨勢已定，持續(xù)推進氫能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展已是必須完成的重大課題。
從安邦智庫（ANBOUND）政府大數(shù)據(jù)信息庫來看，近兩年來，地方政府、產(chǎn)業(yè)園區(qū)對氫能及氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展關(guān)注度明顯提升。地方政府在ANBOUND政府大數(shù)據(jù)信息庫中“氫能汽車主題”模塊閱讀情況如下：
數(shù)據(jù)來源：安邦智庫（ANBOUND）政府大數(shù)據(jù)信息庫
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，產(chǎn)業(yè)政策及國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)化進展等均是關(guān)注熱點，在當下“十四五”規(guī)劃的前期準備階段，為下一步地方氫能及氫燃料電池汽車發(fā)展做好前期信息積累和調(diào)研工作顯然是當務之急。
氫燃料電池車產(chǎn)業(yè)發(fā)展窗口期已經(jīng)到來
在過去十年多我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展進程中，一直扮演“陪太子讀書”角色的氫燃料汽車已來到一個重要的發(fā)展節(jié)點，政策、技術(shù)創(chuàng)新及應用推廣等各個方面釋放出的積極信號，都預示著我國氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展窗口期已經(jīng)到來。
1.產(chǎn)業(yè)發(fā)展將迎政策紅利期
近年來，國家對氫燃料電池領(lǐng)域的規(guī)劃和政策支持力度明顯加大。在《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》、《中國制造2025》、《能源技術(shù)革命創(chuàng)新行動計劃（2016-2030年）》等一系列政策規(guī)劃文件中，都提出要重點研發(fā)氫燃料電池技術(shù)，表現(xiàn)出國家對該項新能源技術(shù)的重視程度。
2020年，在這個我國氫燃料電池汽車技術(shù)突破、推廣應用階段性目標關(guān)鍵時間節(jié)點即將到來的情況下，國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)扶持政策無疑也在加快推進。
圖1 2009年以來國內(nèi)氫燃料汽車主要相關(guān)支持政策
公開資料整理，安邦智庫（ANBOUND）制圖
從科研支持政策來看，科技部國家重點研發(fā)計劃2018年公示項目、2019年申報指南中，氫能、燃料電池領(lǐng)域均有9個項目入圍，涵蓋制、儲氫、燃料電池及加氫等各個產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)環(huán)節(jié)。
從財政支持政策來看，今年3月份財政部等四部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》中，在給予氫燃料電池汽車地補取消“豁免權(quán)”的同時，強調(diào)地補應向加氫站等基礎(chǔ)設(shè)施及配套服務傾斜，后者可以看作是對今年推動加氫設(shè)施建設(shè)首次被寫入《政府工作報告》的落實體現(xiàn)，有助于彌補國內(nèi)氫燃料電池汽車發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施短板。
同時，該《通知》中還提出氫燃料電池汽車和新能源公交車補貼政策將另行公布，這是自2009年國家推動新能源汽車推廣應用以來，首次將氫燃料電池汽車補貼政策單獨細分出臺，體現(xiàn)出國家對氫燃料電池汽車發(fā)展重視程度的提升，繼新能源公交車補貼政策發(fā)布（2019年5月8日）之后，針對氫燃料電池汽車的專項補貼政策預計2019年年內(nèi)也將很快發(fā)布。
2.產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)取得技術(shù)創(chuàng)新突破
氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)是典型的技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié)的技術(shù)突破和成熟度，是決定產(chǎn)業(yè)商業(yè)化進程的關(guān)鍵。目前，國內(nèi)上游的氫燃料電池產(chǎn)業(yè)已初步構(gòu)建起“技術(shù)引進”+“自主創(chuàng)新”的技術(shù)創(chuàng)新生態(tài)。
技術(shù)引進來看，加拿大、美國、歐洲等都是國內(nèi)氫燃料電池技術(shù)引進的主要來源地，老牌氫燃料電池龍頭加拿大巴拉德在國內(nèi)就有濰柴動力、大洋電機、億華通、廣東國鴻等多家技術(shù)合作企業(yè)，其中濰柴動力、大洋電機還是巴拉德的前兩大股東。
通過追趕階段的技術(shù)引進、消化吸收，包括億華通、廣東國鴻等國內(nèi)部分氫燃料電池企業(yè)已初步實現(xiàn)高起點、高標準的技術(shù)與產(chǎn)品創(chuàng)新。
而在氫燃料電池技術(shù)專利開放方面一直比較保守的日系企業(yè)也有新的突破，近期，日本氫燃料電池龍頭豐田汽車宣布開放包括燃料電池及電機、電控等系列專利之后，與清華、億華通、北汽福田之間達成的氫燃料電池汽車合作，無疑是國內(nèi)氫燃料電池汽車企業(yè)技術(shù)引進方面又一重大事件。
在自主創(chuàng)新方面，國內(nèi)氫燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的產(chǎn)學研合作更加密切。國內(nèi)氫燃料電池研發(fā)實力靠前的高校、科研院所——如清華大學、同濟大學、武漢理工大學、大連化物所在燃料電池相關(guān)技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化、工程化推進方面都已取得良好進展，億華通、上燃動力、明天氫能、武漢理工新能源、新源動力等氫燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈重點企業(yè)就是這種產(chǎn)學研合作的優(yōu)秀成果。
在國內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新生態(tài)日趨成熟的背景下，盡管在部分核心技術(shù)以及成本控制等方面與世界先進水平仍有一定差距，但目前國內(nèi)企業(yè)在制氫、儲氫、氫燃料電池關(guān)鍵零部件及加氫設(shè)備等各個產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)均已具備量產(chǎn)或小規(guī)模生產(chǎn)能力，為我國氫燃料電池汽車的商業(yè)化推廣奠定了基礎(chǔ)。
3.整車廠商推薦車型爆發(fā)性增長
2017年、2018年，連續(xù)兩年我國氫燃料電池汽車銷量均超千輛，而這背后是進入我國新能源汽車推廣應用推薦車型目錄中氫燃料電池車型的爆發(fā)式增長。
2009-2015年，工信部《節(jié)能與新能源汽車示范推廣應用工程推薦車型目錄》（簡稱舊版目錄）76批車型中，僅有第10批（2010年）、第60批（2014年）合計5家廠商10個氫燃料電池汽車車型進入目錄。
在2016年《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》（簡稱新版目錄）發(fā)布以來，除2016年前5批車型重新審定之外，之后的兩年入圍25批新版目錄的燃料電池車型達到108個，分屬19家廠商。
而在已發(fā)布的2019年前5批目錄中，已有10家廠商發(fā)布的13個氫燃料電池汽車車型。
數(shù)據(jù)來源：工信部，安邦智庫（ANBOUND）制圖。
注：2019年數(shù)據(jù)為截至2019年6月12日前已公布的前5批目錄
從數(shù)據(jù)上的爆發(fā)式增長來看，顯示出來自汽車整車廠商推進氫燃料電池汽車市場化進程的巨大動力。汽車整車廠商在新能源汽車技術(shù)路線上的選擇和調(diào)整，一方面是受到國家新能源汽車規(guī)劃及政策調(diào)整的推動，另一方面更是國內(nèi)氫能技術(shù)創(chuàng)新突破和整個產(chǎn)業(yè)鏈支撐能力提升的必然結(jié)果。
同時，舊版目錄下氫燃料電池汽車車型以乘用車為主，而新版目錄下氫燃料電池汽車車型則均為專用車及客車等商用車，相較于日本豐田汽車已經(jīng)小規(guī)模量產(chǎn)的乘用車車型MIRAI，很顯然這是當前國內(nèi)氫燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)水平下的合理選擇，也表明汽車整車廠商在氫燃料電池汽車的推廣應用上更加理性。
數(shù)據(jù)來源：工信部，安邦智庫（ANBOUND）制圖
注：2019年數(shù)據(jù)為截至2019年6月12日前已公布的前5批目錄
從整個國內(nèi)新能源汽車需求環(huán)境來看，經(jīng)過10年多的市場培育，盡管在續(xù)航、充電、安全等諸多方面還存在不足，但國內(nèi)消費者對新能源汽車的接納度是逐年提升的，中國也已成為全球最大的新能源汽車消費市場。
俗話說，“前人栽樹，后人乘涼”，當下國內(nèi)氫燃料電池汽車無疑處在一個相對更加成熟的市場需求環(huán)境下，而這也是推動汽車整車廠商加速氫燃料電池汽車推廣進程的最主要市場因素。
長三角地區(qū)
引領(lǐng)國內(nèi)氫燃料電池車產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展
目前，國內(nèi)氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展正在加速，長三角、珠三角、環(huán)渤海以及武漢、成都、株洲等部分中西部城市都是國內(nèi)氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平較高的地區(qū)，這其中，長三角地區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展態(tài)勢更為明顯。
圖2 工信部氫燃料電池車推廣應用推薦車型
整車廠商布局圖
數(shù)據(jù)來源：工信部（截至2019年6月12日前5批目錄）
安邦智庫（ANBOUND）制圖
圖3 國內(nèi)氫燃料電池、制、儲、加氫設(shè)備
主要企業(yè)布局圖
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理，安邦智庫（ANBOUND）制圖
長三角地區(qū)，上海、蘇州、南通等十多座城市擁有從整車到上游氫燃料電池等產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的眾多知名企業(yè)，形成了目前國內(nèi)規(guī)模最大的氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)集聚生態(tài)體系。這其中，上海無疑是該地區(qū)氫燃料電池汽車發(fā)展的中心。
同濟大學、上海交通大學、中科院上海高研院都是國內(nèi)一流的氫燃料電池研發(fā)機構(gòu)，同時，上海也聚集了包括上汽集團、重塑能源等一批國內(nèi)領(lǐng)先的整車及上游燃料電池系統(tǒng)及零部件廠商。
而在5月24日，由上海牽頭聯(lián)合南通、如皋等長三角地區(qū)，委托中國汽車工程學會編寫的《長三角氫走廊建設(shè)發(fā)展規(guī)劃》在滬發(fā)布，該規(guī)劃對長三角地區(qū)氫能基礎(chǔ)設(shè)施、氫燃料電池汽車示范推廣等區(qū)域協(xié)同方面的部署推進，也將進一步夯實該地區(qū)氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展的基礎(chǔ)。
環(huán)渤海地區(qū)，北京、天津、山東、遼寧等省市氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展均已具備良好基礎(chǔ)。這其中，北京、大連兩個城市在氫燃料電池技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化方面都處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。
清華大學、大連化物所都是國內(nèi)主要的氫燃料電池研發(fā)機構(gòu)，億華通、新源動力則是上述兩家科研機構(gòu)燃料電池技術(shù)成果產(chǎn)業(yè)化、工程化推動的優(yōu)秀成果。
而在整車方面，北汽福田氫燃料電池汽車示范車型數(shù)量在進入國家新能源汽車推廣目錄整車企業(yè)中也排名前列。
珠三角地區(qū)，當前該地區(qū)氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要集中在佛山、云浮、中山等市，飛馳汽車、大洋電機、國鴻氫能等都是目前該地區(qū)最主要的氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)化基地。
而隨著廣東省級層面政策的持續(xù)推進，廣州、深圳等該地區(qū)其他城市氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也將加速。
發(fā)展氫燃料電池車產(chǎn)業(yè)，
地方政府需注意哪些問題？
2017年下半年以來，地方針對氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的專項扶持政策密集出臺，從整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃到具體的財政補貼標準、加氫站建設(shè)管理及標準等細節(jié)，地方推動氫燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境正持續(xù)構(gòu)建完善。
從出臺政策的地區(qū)來看，除下表中所列地區(qū)之外，目前包括廣東、成都、大同等省市層面的氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)專項扶持政策也在醞釀出臺。
圖4 2017年以來部分地區(qū)
氫能及氫燃料電池汽車專項政策
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
安邦智庫（ANBOUND）制圖
從政策內(nèi)容來看，有兩點值得關(guān)注：一是重視加氫站等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，純電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展長期以來所面臨的充電設(shè)施困境，無疑是前車之鑒，提早布局完善加氫站等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，是地方推動氫燃料電池汽車推廣應用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)；
二是重視產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系的構(gòu)建，對于氫燃料電池汽車這樣一個尚處于產(chǎn)業(yè)化前期的技術(shù)驅(qū)動型產(chǎn)業(yè)，招才引智，推動人才保障體系和產(chǎn)學研創(chuàng)新平臺的構(gòu)建無疑也是推動產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。
對于近兩年來地方掀起的氫能發(fā)展熱潮，安邦智庫（ANBOUND）研究團隊認為，地方政府爭相扶持創(chuàng)新是好事，但是也要注意，對于氫燃料電池汽車這樣一個有一定技術(shù)門檻的產(chǎn)業(yè)，各地在規(guī)劃和投入時需要謹慎評估各自的條件。如果不顧條件，“一窩蜂”式的搶進，可能會在短期內(nèi)形成對技術(shù)、對產(chǎn)業(yè)、對人才的激烈爭奪，反而不利于氫能燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
而在地方氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，尤其要處理好政府與市場的角色定位關(guān)系，以市場為主，政府不可過度介入。安邦智庫（ANBOUND）研究團隊指出，要警惕在政府的過度推動下出現(xiàn)的低水平競爭，短期內(nèi)就把市場做爛。政府應與企業(yè)一起參照國際標準，共同制訂出行業(yè)標準，扶持優(yōu)秀企業(yè)做強，讓市場淘汰技術(shù)水平不足的企業(yè)。
同時，加氫站等配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資較大，地方建設(shè)應立足本地推廣應用實際需求，推進審批、標準、融資及運營等方面的規(guī)劃和創(chuàng)新，避免形象工程和由此給地方財政帶來的不利影響。
