中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2月11日，特斯拉在美國(guó)之外的首座儲(chǔ)能超級(jí)工廠在上海正式投產(chǎn)，在中國(guó)開(kāi)辟出第二條賽道，立足中國(guó)，拓展全球能源市場(chǎng)。這座工廠的規(guī)劃產(chǎn)能是近40GWh，達(dá)產(chǎn)后，特斯拉今年的儲(chǔ)能產(chǎn)品裝機(jī)量有望增長(zhǎng)50％以上。去年，特斯拉全球范圍儲(chǔ)能產(chǎn)品裝機(jī)量是31.4GWh。
中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)供鏈的產(chǎn)業(yè)規(guī)模、技術(shù)水平、成本優(yōu)勢(shì)無(wú)疑都位居世界第一，是建設(shè)儲(chǔ)能生產(chǎn)基地的最佳選擇。雖然去年以來(lái)鋰電池產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重、價(jià)格持續(xù)下滑，內(nèi)卷嚴(yán)重，但儲(chǔ)能市場(chǎng)仍將保持高速發(fā)展，目前仍是最佳入局機(jī)會(huì)。有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，在全球新能源產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的形勢(shì)下，今年全球僅大型儲(chǔ)能系統(tǒng)的需求增速預(yù)計(jì)將達(dá)到56％。在各種儲(chǔ)能產(chǎn)品中，電池儲(chǔ)能裝機(jī)容量占比越來(lái)越大，需求增速越來(lái)越高。據(jù)國(guó)際可再生能源署的統(tǒng)計(jì)報(bào)告，前年，全球可再生能源裝機(jī)容量增長(zhǎng)13.9％，其中太陽(yáng)能和風(fēng)能占當(dāng)年所有可再生能源凈增量的97.6％。
毫無(wú)疑問(wèn)，中國(guó)將是特斯拉頭號(hào)儲(chǔ)能市場(chǎng)。幾年前，馬斯克就對(duì)媒體暢談過(guò)中國(guó)有在西部和北部荒漠地帶搞光伏發(fā)電并輸往東部地區(qū)的巨大優(yōu)勢(shì)，可以想見(jiàn)，總是瞄準(zhǔn)超前技術(shù)的他，那時(shí)就有了在中國(guó)搞儲(chǔ)能的想法。中國(guó)的能源革命已經(jīng)持續(xù)多年，可再生能源發(fā)電量持續(xù)高速增長(zhǎng)。去年，可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量首次超過(guò)火電，占比約為56％；風(fēng)電發(fā)電量同比增長(zhǎng)16％，光伏發(fā)電量同比增長(zhǎng)44％。巨量的不穩(wěn)定的光伏發(fā)電和風(fēng)力發(fā)電需要大量的儲(chǔ)能設(shè)備來(lái)保存電量，為電網(wǎng)削峰填谷。
值得注意的是，隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)高歌猛進(jìn)，近些年來(lái)數(shù)據(jù)中心的電力需求快速增長(zhǎng)，今后五、六年的年均增幅高達(dá)20％，數(shù)據(jù)中心將成為繼鋼鐵、化工、水泥、有色金屬等產(chǎn)業(yè)之后的第九大能耗行業(yè)。同時(shí)，數(shù)據(jù)中心成為電力、工商、家庭、基站之后新興的第五大儲(chǔ)能市場(chǎng)。馬斯克也在搞人工智能，自然非常明白數(shù)據(jù)中心儲(chǔ)能系統(tǒng)的發(fā)展?jié)摿Α?
不過(guò)，馬斯克將與中國(guó)的電池巨頭們展開(kāi)激烈的較量。去年，全球儲(chǔ)能電池出貨量同比增長(zhǎng)64.9％，中國(guó)企業(yè)占比93.5％，出貨量最大的前8家企業(yè)都是中國(guó)的。中國(guó)企業(yè)之所以占比如此之高，是因?yàn)槿騼?chǔ)能市場(chǎng)對(duì)磷酸鐵鋰電池的需求量高達(dá)92.5％，而磷酸鐵鋰電池正是中國(guó)電池企業(yè)的優(yōu)勢(shì)所在。
那么，特斯拉儲(chǔ)能產(chǎn)品有何競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、靠什么突破中國(guó)企業(yè)鐵桶般的圍困呢？據(jù)報(bào)道，國(guó)內(nèi)某儲(chǔ)能電池企業(yè)老總認(rèn)為，在電芯、系統(tǒng)集成、熱管理和算法等方面，特斯拉具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)。聽(tīng)聞此言，筆者覺(jué)得特斯拉這“4把刷子”就是從其電動(dòng)汽車那里移植而來(lái)，據(jù)此與中國(guó)企業(yè)在全球展開(kāi)差異化競(jìng)爭(zhēng)。那位老總承認(rèn)，特斯拉進(jìn)來(lái)之后，短期內(nèi)會(huì)加劇行業(yè)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)，但從中長(zhǎng)期看，將倒逼整個(gè)行業(yè)技術(shù)升級(jí)，提升儲(chǔ)能系統(tǒng)的集成效率和安全性。這也意味著特斯拉儲(chǔ)能產(chǎn)品會(huì)像電動(dòng)汽車那樣在各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)走高端路線。
談到這里，筆者覺(jué)得國(guó)內(nèi)各大車企應(yīng)再度向特斯拉學(xué)習(xí)，審視自我，做好規(guī)劃，跨界儲(chǔ)能，開(kāi)辟新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。如前所述，電池儲(chǔ)能市場(chǎng)潛力巨大，需求逐漸多樣化，中國(guó)市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度肯定高于新能源汽車，現(xiàn)有的計(jì)劃和已經(jīng)生產(chǎn)動(dòng)力電池系統(tǒng)的10余家車企，完全可以基于自家的動(dòng)力電池管理技術(shù)開(kāi)發(fā)生產(chǎn)儲(chǔ)能電池，通過(guò)儲(chǔ)能和汽車兩個(gè)市場(chǎng)來(lái)攤薄動(dòng)力電池的研發(fā)成本，在充電和換電之外開(kāi)辟第三條“車能融合”發(fā)展道路，進(jìn)一步擴(kuò)大“車-數(shù)-能”互相賦能生態(tài)圈。
向儲(chǔ)能進(jìn)軍，也是化解近幾年動(dòng)力電池產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩的一個(gè)路徑。據(jù)有關(guān)行業(yè)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)分析，2022年，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能利用率為51.6％，2023年降至41％，2024年升至47％；2025年很可能降至35％左右。動(dòng)力電池行業(yè)急需在其他行業(yè)找到現(xiàn)實(shí)的需求量巨大、高增速的新市場(chǎng)。
好在儲(chǔ)能產(chǎn)品還能享受到國(guó)家支持的優(yōu)惠政策。有研究機(jī)構(gòu)做了個(gè)統(tǒng)計(jì)，截至2024年10月，國(guó)家和地方已累計(jì)發(fā)布儲(chǔ)能相關(guān)政策超過(guò)2000項(xiàng)。這些政策不僅明確了儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展方向，還提供了財(cái)政補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠等實(shí)質(zhì)性支持。
在飛行汽車和人形機(jī)器人領(lǐng)域，一些車企已經(jīng)實(shí)現(xiàn)跨界，正在結(jié)合具體使用場(chǎng)景完善產(chǎn)品，距離市場(chǎng)化已經(jīng)不遠(yuǎn)。進(jìn)軍電池儲(chǔ)能市場(chǎng)，可以說(shuō)是第三個(gè)可以具有普遍性的跨界項(xiàng)目。打敗和兼并第二、第三層次的現(xiàn)有儲(chǔ)能產(chǎn)品企業(yè)，讓整個(gè)電池儲(chǔ)能市場(chǎng)的產(chǎn)品性能、質(zhì)量和安全性提升一至兩個(gè)檔次，就是車企進(jìn)軍儲(chǔ)能市場(chǎng)最好的歷史機(jī)會(huì)。
去年，特斯拉全球汽車銷量同比下降了1.1％，是2011年以來(lái)年度銷量首次下滑；在華銷量同比增長(zhǎng)了8.8％，沒(méi)有跑贏中國(guó)純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)15％的平均增速，更不及新能源乘用車的40.7％。
向儲(chǔ)能行業(yè)進(jìn)軍，是不是意味著特斯拉不太重視汽車產(chǎn)業(yè)了？顯然不是?？缃绺叨汝P(guān)聯(lián)的另一個(gè)市場(chǎng)，“產(chǎn)業(yè)融通效應(yīng)”將會(huì)發(fā)揮得更好，兩把“劍”的競(jìng)爭(zhēng)威力都會(huì)因此而增大。特別是西方國(guó)家在儲(chǔ)能產(chǎn)品上找麻煩的程度要比汽車少得多，在各國(guó)立足興業(yè)的環(huán)境要好一些。
