中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：近日，國(guó)際能源署發(fā)布《全球電動(dòng)汽車(chē)展望2025》。在認(rèn)可中國(guó)在電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)領(lǐng)跑地位的同時(shí)，《報(bào)告》更是指出，中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)出口對(duì)新興市場(chǎng)的擴(kuò)張功不可沒(méi)。其中，在被稱(chēng)為“亞洲底特律”的泰國(guó)，中國(guó)產(chǎn)品在其電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)占比已高達(dá)75％，中國(guó)車(chē)企的電動(dòng)汽車(chē)工廠(chǎng)在當(dāng)?shù)匾灿l(fā)普遍。不過(guò)，與當(dāng)前泰國(guó)超50萬(wàn)輛的產(chǎn)能規(guī)劃相比，當(dāng)?shù)貎H7萬(wàn)余輛的電動(dòng)汽車(chē)年注冊(cè)量顯得尤為微不足道。面對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩苗頭，中國(guó)車(chē)企能否繼續(xù)穩(wěn)步挺進(jìn)泰國(guó)市場(chǎng)？
產(chǎn)能持續(xù)攀升 中國(guó)車(chē)企“挑大梁”
“泰國(guó)目前電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)能已超50萬(wàn)輛，正在鞏固泰國(guó)作為東盟地區(qū)主要電動(dòng)汽車(chē)制造中心的地位?！痹?025年中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)論壇上，泰國(guó)電動(dòng)汽車(chē)協(xié)會(huì)主席尤薩朋·勞努爾表示，近年來(lái)泰國(guó)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)能持續(xù)提升，這背后主要得益于中國(guó)車(chē)企在泰國(guó)的積極布局。
近年來(lái)，泰國(guó)為鼓勵(lì)當(dāng)?shù)仉妱?dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展推出了一系列刺激政策。為實(shí)現(xiàn)“2030年電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)量達(dá)到30％”的目標(biāo)，泰國(guó)推出EV 3.0政策，即2022～2023年，泰國(guó)最高下調(diào)40％的電動(dòng)乘用車(chē)進(jìn)口關(guān)稅，前提是車(chē)企2024年必須在泰國(guó)生產(chǎn)與2022～2023年整車(chē)進(jìn)口量相等的電動(dòng)汽車(chē)作為補(bǔ)償。此舉吸引了不少中國(guó)車(chē)企前去投資生產(chǎn)，據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，目前已有比亞迪、哪吒汽車(chē)、廣汽埃安、長(zhǎng)安汽車(chē)、奇瑞汽車(chē)、上汽MG、長(zhǎng)城汽車(chē)等7家車(chē)企在泰國(guó)建廠(chǎng)，未來(lái)產(chǎn)能規(guī)劃超60萬(wàn)輛。
2023年底，哪吒汽車(chē)泰國(guó)工廠(chǎng)正式投產(chǎn)下線(xiàn)新車(chē)，并于2024年3月開(kāi)始規(guī)?；a(chǎn)，產(chǎn)能為2萬(wàn)輛。今年3月，哪吒與當(dāng)?shù)卮て髽I(yè)BGAC簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，計(jì)劃在未來(lái)5年繼續(xù)為哪吒汽車(chē)提供生產(chǎn)支持，并將于今年7月啟動(dòng)哪吒X的本地化生產(chǎn)。
2024年7月，比亞迪泰國(guó)工廠(chǎng)竣工，產(chǎn)能約15萬(wàn)輛，主要生產(chǎn)海豚車(chē)型，未來(lái)會(huì)進(jìn)一步涵蓋BYD ATTO 3、宋PLUS DM-i等車(chē)型，滿(mǎn)足本地化市場(chǎng)需求。同月，廣汽埃安泰國(guó)智能工廠(chǎng)也正式投產(chǎn)，一期產(chǎn)能為5萬(wàn)輛，未來(lái)將逐步擴(kuò)產(chǎn)至10萬(wàn)輛。作為廣汽埃安首座海外工廠(chǎng)，該工廠(chǎng)支持第二代AION V、AION Y Plus等多款車(chē)型的共線(xiàn)生產(chǎn)，未來(lái)每年均會(huì)有全新產(chǎn)品導(dǎo)入并實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)。
剛剛投產(chǎn)的長(zhǎng)安汽車(chē)泰國(guó)羅勇工廠(chǎng)作為長(zhǎng)安首個(gè)海外新能源整車(chē)工廠(chǎng)，已建成產(chǎn)能10萬(wàn)輛，后續(xù)將逐步拓展至20萬(wàn)輛／年。據(jù)悉，除整車(chē)工廠(chǎng)外，長(zhǎng)安還將在羅勇建立泰國(guó)備件倉(cāng)庫(kù)。未來(lái)長(zhǎng)安、深藍(lán)、阿維塔三大品牌車(chē)型均將在羅勇工廠(chǎng)投產(chǎn)。長(zhǎng)安汽車(chē)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)朱華榮表示：“今年年底和明年泰國(guó)羅勇工廠(chǎng)還有兩款產(chǎn)品投產(chǎn)，左右舵車(chē)都有，還有燃油車(chē)。”
此外，奇瑞汽車(chē)位于泰國(guó)羅勇府的電動(dòng)汽車(chē)工廠(chǎng)也將于今年正式投產(chǎn)。根據(jù)規(guī)劃，該工廠(chǎng)初始階段產(chǎn)能約為5萬(wàn)輛，到2028年預(yù)計(jì)擴(kuò)大至8萬(wàn)輛，主要生產(chǎn)純電、混動(dòng)車(chē)型。新工廠(chǎng)生產(chǎn)的汽車(chē)將在泰國(guó)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售，并計(jì)劃出口至東盟地區(qū)、澳大利亞和中東等市場(chǎng)。
上汽集團(tuán)更早布局泰國(guó)市場(chǎng)，并逐步向新能源車(chē)轉(zhuǎn)型。2013年，上汽泰國(guó)工廠(chǎng)投產(chǎn)，產(chǎn)能達(dá)20萬(wàn)輛。2023年，上汽又在泰國(guó)建設(shè)動(dòng)力電池工廠(chǎng)，并正式下線(xiàn)純電動(dòng)車(chē)NEW MG4 ELECTRIC Thailand Edition，推動(dòng)其在東盟電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展。
長(zhǎng)城汽車(chē)在2020年收購(gòu)?fù)ㄓ闷?chē)泰國(guó)羅勇制造工廠(chǎng)，并于次年正式投產(chǎn)，初期產(chǎn)能8萬(wàn)輛，可滿(mǎn)足混動(dòng)車(chē)型（HEV）、插混車(chē)型（PHEV）、純電動(dòng)車(chē)（BEV）和燃油車(chē)在內(nèi)的多種動(dòng)力、能源車(chē)型需求。2024年初，首輛泰國(guó)本地生產(chǎn)的新款歐拉好貓?jiān)谠摴S(chǎng)正式下線(xiàn)，是長(zhǎng)城在海外市場(chǎng)下線(xiàn)的首款純電車(chē)型。
銷(xiāo)量不見(jiàn)起色 產(chǎn)能過(guò)剩危機(jī)初顯？
與中國(guó)車(chē)企在泰國(guó)超60萬(wàn)輛的產(chǎn)能規(guī)劃形成鮮明對(duì)比的，是泰國(guó)近年來(lái)持續(xù)下滑的汽車(chē)銷(xiāo)量。根據(jù)泰國(guó)工業(yè)聯(lián)合會(huì)（FIT）的數(shù)據(jù)，2024年泰國(guó)市場(chǎng)汽車(chē)銷(xiāo)量57.27萬(wàn)輛，同比下滑26.09％。由于國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售和出口均表現(xiàn)疲軟，2024年泰國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量為146.9萬(wàn)輛，同比下滑20％，降至4年來(lái)最低水平。今年以來(lái)，泰國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)下滑趨勢(shì)仍未止步。FIT數(shù)據(jù)顯示，今年1～3月，泰國(guó)累計(jì)汽車(chē)銷(xiāo)量為15.32萬(wàn)輛，同比下滑6.5％；汽車(chē)產(chǎn)量更是連續(xù)20個(gè)月下滑，3月產(chǎn)量同比下降6.09％。
在電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)，2024年電動(dòng)汽車(chē)注冊(cè)量約7.01萬(wàn)輛，同比下降8.1％，是2020年以來(lái)首次出現(xiàn)下滑。今年1～2月，泰國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量為1.52萬(wàn)輛，同比下降2％。盡管以比亞迪為代表的中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)在泰國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)大放異彩，但相較于整個(gè)泰國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)而言仍為少數(shù)。據(jù)泰媒報(bào)道，2024全年，中國(guó)車(chē)企生產(chǎn)的電動(dòng)車(chē)在泰國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的占比僅為12.2％。即便是奪得今年一季度泰國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)冠的比亞迪，1～3月銷(xiāo)量?jī)H8800輛。
不斷攀升的電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)能規(guī)劃與相對(duì)低迷的汽車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng)之間產(chǎn)生巨大落差，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，泰國(guó)電動(dòng)汽車(chē)或?qū)⒋嬖诋a(chǎn)能過(guò)剩危機(jī)。2024年泰國(guó)電動(dòng)汽車(chē)協(xié)會(huì)（EVAT）便對(duì)此發(fā)出警告，若依據(jù)現(xiàn)行的EV 3.0政策，泰國(guó)未來(lái)可能會(huì)陷入電動(dòng)汽車(chē)供應(yīng)過(guò)度的局面。為平衡進(jìn)口配額，2022年到2025年制造商或需生產(chǎn)18萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)，遠(yuǎn)超泰國(guó)市場(chǎng)總需求，鑒于當(dāng)前全國(guó)產(chǎn)能已達(dá)49萬(wàn)輛，實(shí)際產(chǎn)量恐將超出市場(chǎng)需求逾60％。
“目前來(lái)看，泰國(guó)電動(dòng)汽車(chē)確實(shí)存在產(chǎn)能過(guò)剩危機(jī)，不過(guò)不用過(guò)分擔(dān)憂(yōu)。”凱聯(lián)資本研究院院長(zhǎng)由天宇稱(chēng)。在他看來(lái)，泰國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)具備一定的發(fā)展?jié)摿?，只是仍處于醞釀期。據(jù)泰國(guó)大城銀行研究部門(mén)預(yù)測(cè)，今年泰國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量和國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量將增長(zhǎng)1.5％～2.5％，出口將增長(zhǎng)2％～3％。電動(dòng)汽車(chē)的發(fā)展將推動(dòng)行業(yè)復(fù)蘇，預(yù)計(jì)今年純電動(dòng)汽車(chē)注冊(cè)量將達(dá)到7.5萬(wàn)輛，插電式混合動(dòng)力電動(dòng)汽車(chē)的注冊(cè)量預(yù)計(jì)為1萬(wàn)輛。由天宇認(rèn)為，電動(dòng)化轉(zhuǎn)型趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)，泰國(guó)電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展具有很強(qiáng)的確定性，但究竟何時(shí)能迎來(lái)爆發(fā)拐點(diǎn)，還需結(jié)合當(dāng)?shù)匕l(fā)展情況，包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、消費(fèi)者接受度等因素綜合考量。
第二，由天宇認(rèn)為，中國(guó)車(chē)企在泰國(guó)的產(chǎn)能不僅僅服務(wù)于泰國(guó)市場(chǎng)，也會(huì)輻射到東南亞其他國(guó)家，乃至澳新市場(chǎng)，因此不能簡(jiǎn)單地將當(dāng)前60萬(wàn)輛產(chǎn)能規(guī)劃與產(chǎn)能過(guò)剩之間畫(huà)等號(hào)。朱華榮表示，長(zhǎng)安泰國(guó)工廠(chǎng)生產(chǎn)的汽車(chē)還將出口到其他東南亞國(guó)家，未來(lái)有望輻射全球的右舵車(chē)市場(chǎng)。此外，不久前，長(zhǎng)城宣布將在今年二季度擴(kuò)大泰國(guó)工廠(chǎng)產(chǎn)能，計(jì)劃將泰國(guó)生產(chǎn)的新款歐拉好貓出口至巴西、澳大利亞和新西蘭。
此外，北方工業(yè)大學(xué)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究中心主任紀(jì)雪洪表示，中國(guó)車(chē)企在泰國(guó)的產(chǎn)能規(guī)劃并非一步到位，而是結(jié)合當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的轉(zhuǎn)型情況，比較審慎地進(jìn)行產(chǎn)能建設(shè)和投放，無(wú)需因當(dāng)前的產(chǎn)能數(shù)據(jù)而過(guò)度擔(dān)憂(yōu)。由天宇也告訴記者：“根據(jù)我們?cè)谔﹪?guó)進(jìn)行的調(diào)研，實(shí)際上中國(guó)車(chē)企真實(shí)的產(chǎn)能建設(shè)少于當(dāng)前宣傳上的數(shù)量。”
本土化不能止于建廠(chǎng)
在燃油車(chē)時(shí)代，占據(jù)8成市場(chǎng)份額的日系車(chē)企是泰國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)當(dāng)之無(wú)愧的主導(dǎo)者。如今，進(jìn)入電動(dòng)化時(shí)代，中國(guó)車(chē)企加足馬力布局泰國(guó)市場(chǎng)，無(wú)疑給日系車(chē)企帶來(lái)極大威脅。近年來(lái)，本田、豐田、寶馬等跨國(guó)車(chē)企同樣捕捉到泰國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展機(jī)遇，相繼開(kāi)始在泰國(guó)規(guī)劃電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)。今年3月便有泰媒報(bào)道，寶馬泰國(guó)將于下半年繼續(xù)推動(dòng)羅勇電池工廠(chǎng)建設(shè)和電動(dòng)汽車(chē)組裝計(jì)劃。不久前，據(jù)日媒報(bào)道，豐田計(jì)劃到2027年推出約15款自主開(kāi)發(fā)的純電動(dòng)汽車(chē)，在日本、中國(guó)、美國(guó)、泰國(guó)和阿根廷啟動(dòng)生產(chǎn)。
“在當(dāng)前地緣政治環(huán)境下，中泰兩國(guó)經(jīng)貿(mào)關(guān)系相對(duì)緊密，為中國(guó)車(chē)企在當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展創(chuàng)造了良好條件。另外，泰國(guó)的背后是整個(gè)東南亞市場(chǎng)，在泰國(guó)建廠(chǎng)，產(chǎn)品向其他國(guó)家出口也更具優(yōu)勢(shì)?！奔o(jì)雪洪表示，雖然當(dāng)前泰國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)量下滑，但長(zhǎng)期來(lái)看，泰國(guó)及東南亞市場(chǎng)潛力大、發(fā)展環(huán)境好，中國(guó)車(chē)企要深耕本土化，利用好泰國(guó)的區(qū)位優(yōu)勢(shì)、關(guān)稅優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步拓展海外市場(chǎng)。
對(duì)此，紀(jì)雪洪強(qiáng)調(diào)，深耕本土化絕非只是建廠(chǎng)，而是要有長(zhǎng)期的整體性建設(shè)、體系化建設(shè)，還要重視與當(dāng)?shù)卣⒑献骰锇榈年P(guān)系。首先，要從產(chǎn)品規(guī)劃、供應(yīng)鏈開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售體系等多方面制定長(zhǎng)期的出海戰(zhàn)略。在他看來(lái)，整車(chē)企業(yè)可以帶著供應(yīng)商一起“出?！保步ó?dāng)?shù)仉妱?dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)。在體系化建設(shè)的同時(shí)，還要對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行本土化開(kāi)發(fā)，適應(yīng)當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)要求，更要符合當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的偏好。
“參考跨國(guó)車(chē)企在中國(guó)的發(fā)展之路，中國(guó)車(chē)企要想深入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，必須與當(dāng)?shù)卣?、合作伙伴開(kāi)展密切合作，為當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展長(zhǎng)久賦能?！奔o(jì)雪洪強(qiáng)調(diào)。據(jù)了解，比亞迪泰國(guó)工廠(chǎng)為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造了約1萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位；廣汽埃安則與泰國(guó)東北皇家理工大學(xué)等高校合作培訓(xùn)泰國(guó)技術(shù)工人和工程師；此次長(zhǎng)安汽車(chē)羅勇工廠(chǎng)的投產(chǎn)同樣得到泰國(guó)總理佩通坦的高度評(píng)價(jià)?？梢?jiàn)，隨著越來(lái)越多中國(guó)車(chē)企深入泰國(guó)市場(chǎng)，中泰電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)共贏的同時(shí)，也將為中泰友誼的不斷深化添磚加瓦。
