中國儲能網訊：特朗普當前推出的激進且混亂的貿易政策，已給美國蓬勃發(fā)展的電池儲能行業(yè)帶來了諸多問題。行業(yè)分析師對依賴進口的電池儲能系統(tǒng)制造商未來發(fā)展前景持謹慎態(tài)度，很多儲能項目開發(fā)商也推遲了投資。分析師和企業(yè)內部人士稱，由于進口關稅的長期走向尚不明朗，在全球供應鏈重新達到平衡之前，電池儲能行業(yè)在今年和明年面臨的挑戰(zhàn)可能會進一步加劇。
Acciona Energía公司在德克薩斯州亨特縣部署的190MW/380MWh Cunningham電池儲能系統(tǒng)
可再生能源開發(fā)商Anza Renewables公司戰(zhàn)略采購高級主管Ravi Manghani表示：“我們所處的環(huán)境與上個月截然不同。”
Manghani表示，特朗普推行的“對等關稅”政策影響顯著，盡管他對大多數國家的關稅進行了下調，但對中國進口的產品仍維持較高關稅水平，這可能會導加利福尼亞州和德克薩斯州等關鍵市場開發(fā)的儲能項目數量大幅減少。不過，已經簽訂電力采購協(xié)議的儲能項目開發(fā)商可以選擇與客戶重新協(xié)商定價，而計劃在2025年開建的儲能項目開發(fā)商可能會選擇暫時擱置，并希望這些問題在此期間能得到解決。他透露，從實際情況來看，這種情況已經出現。
盡管電池儲能行業(yè)在短期內將面臨動蕩的情況，全球供應鏈也要求大多數美國本土制造商從海外采購原材料，但業(yè)內人士仍然看好該行業(yè)前景。一些人預計，從長遠來看，保護主義政策將提振美國電池制造業(yè)，并可能為鋰離子電池替代品提供更多機會。
美國電池儲能行業(yè)正經歷前所未有的復雜局面
彭博新能源財經公司（Bloomberg NEF）的儲能分析師Isshu Kikuma表示，這一關稅水平足以使美國部署的持續(xù)時間4小時的鋰離子電池儲能系統(tǒng)成本超過2023年水平。
Kikuma說：“我們還沒有更新對美國部署儲能項目裝機的預測，但預計在短期內，特別是在2025年之后，由于成本高于預期和以及政策不確定性加劇，美國每年新增的儲能項目數量將大幅下降。”
他補充說，雖然一些儲能開發(fā)商希望在2025年現有301條款關稅上調17.5%之前完成部署儲能項目，但許多在建項目將受到嚴重影響，這使得長期投資的開發(fā)商采取“觀望”態(tài)度。
他指出，電池供應鏈企業(yè)在過去愿意承擔進口關稅成本，但如今這種情況已不復存在，迫使買家做出艱難抉擇：或者自行承擔成本、推遲交付（期望屆時價格能夠回落），或試圖重新協(xié)商電力采購協(xié)議，以應對電池儲能系統(tǒng)成本的上漲。
收購方是否愿意合作是另一個問題。Manghani表示，雙方可能更愿意將項目推遲幾個月，而不是在快速變化的市場環(huán)境中重新談判條款。他補充說，在新冠疫情引發(fā)的供應鏈危機期間，開發(fā)商和客戶在重新談判條款方面有過一些先例，那次危機導致電氣設備價格上漲和交貨時間延長，但對等關稅所帶來沖擊的程度是前所未有的。
Manghani說：“美國電池儲能行業(yè)將面臨前所未有的復雜局面?！?
儲能系統(tǒng)開發(fā)商FlexGen公司首席執(zhí)行官Kelcy Pegler表示，部署儲能項目通常需要 12至18個月的規(guī)劃籌備時間，因此，對于那些已簽訂2025年交付供貨合同的項目來說，由于合同是在去年簽訂的，可能不會受到太大影響。但如果不確定性持續(xù)存在，這種情況將發(fā)生變化。
Pegler說：“在關稅稅率超過100%的情況下，儲能系統(tǒng)開發(fā)商很難簽訂供應合同?！盕lexGen公司是一家不依賴特定原始設備制造商的能源管理系統(tǒng)供應商，目前正與客戶合作尋找替代采購渠道。
Manghani表示，對于開發(fā)時間緊迫并且沒有承購合同需要重新談判的商業(yè)開發(fā)商來說，部署儲能項目的進程可能中斷，這可能會使占美國固定式儲能市場25%至30%的儲能項目陷入停滯。他補充說，這將對商業(yè)儲能項目占比極高的德克薩斯州電力可靠性委員會（ERCOT）服務的區(qū)域產生尤為嚴重的影響。
ERCOT服務區(qū)域部署的儲能項目停滯，可能會加劇今年春季在德克薩斯州立法機構通過的一系列支持化石燃料發(fā)電設施的開發(fā)以及反對開發(fā)可再生能源的法案帶來影響。例如，美國參議院第388號法案（S.B. 388）規(guī)定，風力發(fā)電場或太陽能發(fā)電場每增加1兆瓦裝機容量，ERCOT運營的電網必須增加1兆瓦可調度發(fā)電容量，但電池儲能系統(tǒng)除外。
關稅政策帶來持續(xù)不確定性
特朗普表示，“對等關稅”是振興美國本土制造業(yè)的關鍵，盡管行業(yè)專家預計，在持續(xù)不確定性下，很多廠商將推遲大規(guī)模回流計劃。
《通脹削減法案》提供的45X制造業(yè)稅收抵免政策已經刺激了數十億美元的美國電池供應鏈投資，尤其是在電池和電池組件組裝等下游生產環(huán)節(jié)。
但彭博新能源財經高級能源分析師以及電池技術和供應鏈主管Evelina Stoikou表示，隨著美國鋰離子電池工廠的建設周期長達延長至三年，自從《通脹削減法案》在2022年8月通過以來，許多已經宣布建設的電池生產工廠尚未投入運營。此外，美國在陽極和陰極活性材料等關鍵原材料的生產能力方面非常有限。Stoikou表示，這些材料是電池單元中最昂貴的組件之一。
因此，Stoikou表示，盡管長期的保護主義政策可能會推動儲能買家尋求美國本土生產的電池，但對關鍵原材料征收關稅也意味著這些本土生產的替代品成本也將上升。
美國用于生產鋰離子電池的原材料儲量豐富，包括位于南加州的大型鋰礦床，以及埃克森美孚公司計劃開發(fā)的德州中南部儲量更豐富的鋰礦。Manghani表示，加拿大也擁有豐富的礦產資源，未來有望成為電池原材料的重要供應國。
但他補充說，由于礦產開采和加工業(yè)務是復雜的資本密集型業(yè)務，投資回收期長達數十年，因此需要一定程度的長期確定性，如果不存在這種確定性。其結果是：最新的關稅不太可能刺激尚未進行的礦業(yè)投資。
這就引發(fā)了一個問題：關稅政策是否能夠推動美國采礦業(yè)務發(fā)展，這也是美國本屆政府的目標之一。例如，懷俄明州的礦山每年生產數千萬噸純堿，純堿是鈉離子電池的關鍵材料，支持者希望鈉離子電池最終能在成本上低于鋰離子電池。美國還擁有豐富的鐵和磷資源，這些資源是鋰離子磷酸鐵鋰電池（LFP）（固定式儲能的首選電池類型）及其鈉離子電池等電池的重要原料。
美國鈉離子電池初創(chuàng)廠商Peak Energy公司聯合創(chuàng)始人Cam Dales說，“美國完全可以在不新建礦山的情況下，滿足國內鈉離子電池行業(yè)的所有原材料需求。雖然擁有所有礦產資源，但在中游加工和組件制造環(huán)節(jié)卻完全依賴進口?！?
他表示，目前供應鏈的瓶頸在于供應鏈的下游。而美國能源安全政策應該承認中國在鋰離子電池領域的主導地位，并利用關稅政策推動本土鈉離子電池供應鏈的發(fā)展。他認為，到 2030 年，美國鈉離子電池供應鏈有望建立起來。
他說，“如果關稅政策能提供過渡性安排，例如對電池原材料和組件實施較低的稅率，并隨著美國本土供應鏈的發(fā)展在幾年內逐步提高稅率，那么這對美國電池企業(yè)來說將是一種完美政策?！?
誰將從關稅政策中受益？
Dales表示，在上述情況實現之前，美國儲能系統(tǒng)開發(fā)商將尋求減少對中國電池產品的依賴，轉而從韓國、日本以及越南等東南亞國家采購電池產品。據報道，在特朗普于4月2日宣布關稅政策后不久，越南就提出對美國進口商品實行零關稅。
Manghani補充說，印度尼西亞憑借其豐富的原材料儲備和加工能力，未來可能成為美國電池制造商和買家的上游供應商。此外，資源豐富的中東和拉丁美洲國家也可能在供應鏈中扮演重要角色。
在美國，最大的貿易戰(zhàn)受益者可能是那些擁有更多產能的現有電池制造商。這包括紐約州布法羅市的小型電池制造商Viridi公司，該公司生產的模塊化“防故障”電池發(fā)生熱失控的風險極低。
Viridi公司首席執(zhí)行官Jon M. Williams表示：“我們有能力將年產量擴大到近1GW，因此可以根據需求增長靈活調整生產?！苯衲?月，Viridi公司宣布從去年8月宣布破產的鋰離子電池供應商Moxion公司手中收購了其在加州的一家生產工廠。
他說：“關稅政策并非一無是處，從長遠來看，甚至可能推動美國可再生能源制造業(yè)的發(fā)展……但我認為，沒有人能夠預判未來6～18個月的政策走向?！?
