中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：近日，全球風(fēng)能理事會(huì)發(fā)布《2024年度風(fēng)電市場(chǎng)供應(yīng)側(cè)數(shù)據(jù)報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》）指出，2024年，全球風(fēng)電總計(jì)實(shí)現(xiàn)127吉瓦新增吊裝容量，風(fēng)機(jī)供應(yīng)量刷新歷史最高紀(jì)錄。其中，“中國(guó)造”表現(xiàn)尤為突出，全球前15大風(fēng)電機(jī)組供應(yīng)商中有10家都來(lái)自中國(guó)。
不過(guò)，《報(bào)告》同時(shí)指出，當(dāng)前全球多家風(fēng)電整機(jī)制造商業(yè)績(jī)?nèi)匀怀袎?，各?guó)設(shè)置的潛在貿(mào)易壁壘同樣削弱風(fēng)電供應(yīng)鏈韌性，在全球風(fēng)能理事會(huì)看來(lái)，各國(guó)應(yīng)盡快移除可再生能源發(fā)展面前的阻礙，確保全球能源系統(tǒng)加速向綠色低碳轉(zhuǎn)型。
■■風(fēng)機(jī)銷(xiāo)量創(chuàng)歷史新高
《報(bào)告》指出，2024年，全球范圍內(nèi)總計(jì)有29家風(fēng)電整機(jī)供應(yīng)商完成了23098臺(tái)風(fēng)機(jī)吊裝，在風(fēng)電行業(yè)仍受到宏觀經(jīng)濟(jì)壓力、大宗商品價(jià)格上漲以及供應(yīng)鏈中斷等因素困擾的情況下，創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄。
數(shù)據(jù)顯示，風(fēng)電整機(jī)市場(chǎng)中，有18家設(shè)備供應(yīng)商來(lái)自亞太地區(qū)，8家來(lái)自歐洲，北美和中東地區(qū)分別有2家和1家。值得注意的是，2024年是歷史上首次全球前四大風(fēng)電整機(jī)制造商都來(lái)自中國(guó)，整體來(lái)看，中國(guó)風(fēng)電整機(jī)商在全球市場(chǎng)的影響力正逐年上升。
技術(shù)層面來(lái)看，風(fēng)電機(jī)組的大型化趨勢(shì)以及技術(shù)路線變更同樣值得關(guān)注?！秷?bào)告》數(shù)據(jù)顯示，在中國(guó)陸上風(fēng)電機(jī)組迭代加速、海上機(jī)型不斷突破的情況下，2024年全球新增吊裝風(fēng)電機(jī)組單機(jī)容量約為5.5兆瓦，同比漲幅達(dá)到9%，新增陸上風(fēng)機(jī)單機(jī)容量首次突破5兆瓦的同時(shí)，海上風(fēng)機(jī)平均水平也達(dá)到9.8兆瓦。同時(shí)，風(fēng)電機(jī)組技術(shù)路線也在悄然發(fā)生變化，半直驅(qū)技術(shù)市場(chǎng)份額從2023年的25%增長(zhǎng)到29.1%，這也意味著，優(yōu)化度電成本、提升設(shè)備可靠性已愈加成為技術(shù)選擇重點(diǎn)。
在全球風(fēng)能理事會(huì)首席執(zhí)行官本·巴克威爾看來(lái)，創(chuàng)紀(jì)錄的新增裝機(jī)量再次證明，風(fēng)能在推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型、幫助公眾應(yīng)對(duì)由化石燃料波動(dòng)引發(fā)的能源價(jià)格飆升方面，正發(fā)揮著關(guān)鍵作用。“全球能源轉(zhuǎn)型已經(jīng)初現(xiàn)雛形，保證轉(zhuǎn)型速度將至關(guān)重要。如果未來(lái)10年行業(yè)能夠持續(xù)擴(kuò)大投資，每年新增380吉瓦風(fēng)電裝機(jī)，就能夠迅速部署風(fēng)能，為能源系統(tǒng)帶來(lái)清潔、安全、和豐富的多重好處?！?
■■供應(yīng)鏈仍受多重挑戰(zhàn)
盡管能源轉(zhuǎn)型大勢(shì)所趨，但不可忽視的是，業(yè)界普遍認(rèn)為，當(dāng)前風(fēng)電供應(yīng)鏈發(fā)展實(shí)則“喜憂參半”，下游需求蓬勃迸發(fā)的同時(shí)，宏觀經(jīng)濟(jì)壓力、電網(wǎng)接入不及時(shí)、投資成本上漲以及潛在貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)都讓風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艿娇简?yàn)。
《報(bào)告》指出，2024年，雖然多家風(fēng)電機(jī)組供應(yīng)商的風(fēng)機(jī)業(yè)務(wù)盈利情況得到改善，但超過(guò)一半的西方整機(jī)廠商仍處于凈利潤(rùn)同比下降的困境。
國(guó)金證券在其研報(bào)中指出，受風(fēng)機(jī)銷(xiāo)售價(jià)格下降影響，2024年國(guó)內(nèi)風(fēng)電設(shè)備供應(yīng)商盈利仍在承壓，風(fēng)電設(shè)備板塊整體營(yíng)收1920億元，同比下降3.5%，凈利潤(rùn)也出現(xiàn)不小幅度下滑。同期，以GE Vernova、西門(mén)子歌美颯等為代表的西方風(fēng)電整機(jī)商業(yè)績(jī)同樣受到挑戰(zhàn)，GE Vernova在2024年較2023年雖實(shí)現(xiàn)大額減虧，陸上風(fēng)電板塊實(shí)現(xiàn)小幅盈利，但海上風(fēng)電卻因項(xiàng)目執(zhí)行推遲等原因持續(xù)虧損。日本企業(yè)三菱也在近期表示要“重新審視”日本海上風(fēng)電項(xiàng)目，進(jìn)一步評(píng)估項(xiàng)目可行性。
不止如此，潛在的供應(yīng)產(chǎn)能短缺風(fēng)險(xiǎn)也在“發(fā)酵”。全球風(fēng)能理事會(huì)指出，目前，全球風(fēng)電供應(yīng)鏈產(chǎn)能并未跟隨新增風(fēng)電裝機(jī)增速持續(xù)增長(zhǎng)，反而部分細(xì)分領(lǐng)域已經(jīng)“掉隊(duì)”，葉片、塔筒等多個(gè)關(guān)鍵部件技術(shù)和產(chǎn)能都已出現(xiàn)短缺，無(wú)法滿足未來(lái)風(fēng)電市場(chǎng)需求。尤其在歐美市場(chǎng)，政策反復(fù)、審批瓶頸等因素讓供應(yīng)鏈投資長(zhǎng)期出現(xiàn)不足，進(jìn)一步加劇了供應(yīng)鏈緊張態(tài)勢(shì)。
■■亟需多方合力支持
《報(bào)告》預(yù)測(cè)認(rèn)為，風(fēng)電裝機(jī)增長(zhǎng)勢(shì)頭不會(huì)停止，今年全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)還將繼續(xù)刷新年度新增裝機(jī)紀(jì)錄。然而，要想加速實(shí)現(xiàn)第二個(gè)“十億千瓦”風(fēng)電裝機(jī)，全球風(fēng)能理事會(huì)強(qiáng)調(diào)，行業(yè)與政府必須攜手消除結(jié)構(gòu)性障礙，優(yōu)化市場(chǎng)設(shè)計(jì)，并建立更加高效的采購(gòu)機(jī)制。
近年來(lái)，多國(guó)提出可再生能源供應(yīng)鏈“本土化”等新要求，在全球風(fēng)能理事會(huì)看來(lái)，市場(chǎng)友好應(yīng)是建設(shè)本土產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵所在，尤其不應(yīng)采取類似關(guān)稅或本土比例等“限制性”以及“破壞性”的政策打亂風(fēng)電供應(yīng)鏈。維斯塔斯在2025年業(yè)績(jī)展望中就指出，目前的國(guó)際貿(mào)易關(guān)稅水平對(duì)積壓訂單的執(zhí)行造成影響，在美國(guó)這一情況更為嚴(yán)重。如果不采取相應(yīng)行動(dòng)，最終可能導(dǎo)致美國(guó)電力承購(gòu)價(jià)格上漲。
在業(yè)界看來(lái)，盡管市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)激烈，但國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也將為穩(wěn)定風(fēng)電供應(yīng)鏈帶來(lái)好處。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)DNV研究人員馬庫(kù)斯·澤岑認(rèn)為，從不同領(lǐng)域選擇兩到三家供應(yīng)商，就可以通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)增強(qiáng)供應(yīng)鏈的彈性。
而在本·巴克威爾看來(lái)，各國(guó)必須迅速采取行動(dòng)，去掉條條框框、簡(jiǎn)化審批流程，加速電網(wǎng)投資建設(shè)速度，確保市場(chǎng)能夠?yàn)榭稍偕茉刺峁┖侠砘貓?bào)。要實(shí)現(xiàn)既定可再生能源發(fā)展目標(biāo)，行業(yè)必須打通供應(yīng)鏈瓶頸，修正當(dāng)前存在缺陷的市場(chǎng)設(shè)計(jì)，并提供項(xiàng)目確定性。目前，產(chǎn)業(yè)界已經(jīng)做好準(zhǔn)備，只待部署加速。
