中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：在動(dòng)力電池正極材料領(lǐng)域，5月19日，萬(wàn)潤(rùn)新能發(fā)布公告稱(chēng)，獲寧德時(shí)代磷酸鐵鋰5年大單，2025年5月～2030年預(yù)計(jì)總供貨量約為132.31萬(wàn)噸。據(jù)悉，這一訂單是磷酸鐵鋰領(lǐng)域迄今為止最大的單筆采購(gòu)協(xié)議，標(biāo)志著頭部電池廠商對(duì)磷酸鐵鋰技術(shù)的長(zhǎng)期看好。
《中國(guó)汽車(chē)報(bào)》記者了解到，最近，多家原材料企業(yè)與動(dòng)力電池供應(yīng)商簽訂了新的磷酸鐵鋰供貨協(xié)議；而不少?lài)?guó)際主流車(chē)企也明確要導(dǎo)入磷酸鐵鋰電池。以上最新動(dòng)態(tài)折射出，整個(gè)動(dòng)力電池行業(yè)對(duì)磷酸鐵鋰電池發(fā)展前景的堅(jiān)定信心。
產(chǎn)業(yè)鏈上下游加強(qiáng)合作協(xié)力推廣
近年來(lái)，磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)熱度持續(xù)攀升。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，眾多原材料企業(yè)紛紛與電池供應(yīng)商簽訂大額供貨協(xié)議，構(gòu)建起穩(wěn)固的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同體系；放眼國(guó)際，大眾、寶馬等主流車(chē)企也相繼將磷酸鐵鋰電池納入產(chǎn)品規(guī)劃，加速推動(dòng)其在全球范圍內(nèi)的普及應(yīng)用。
具體來(lái)看，在上述合作案中，萬(wàn)潤(rùn)新能將按照協(xié)議約定供應(yīng)量向?qū)幍聲r(shí)代提供符合要求的磷酸鐵鋰產(chǎn)品。此外，在萬(wàn)潤(rùn)新能產(chǎn)品具備綜合優(yōu)勢(shì)的情況下，寧德時(shí)代承諾2025年至2030年期間每月采購(gòu)量不低于公司承諾量的80％，每年的月度交付計(jì)劃雙方于前一年的10月1日前另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議約定。同時(shí)，雙方建立長(zhǎng)期合作機(jī)制，共同推進(jìn)高壓實(shí)密度磷酸鐵鋰產(chǎn)品的迭代和量產(chǎn)導(dǎo)入，共同開(kāi)拓新能源市場(chǎng)。
5月9日，龍?bào)纯萍及l(fā)布公告，控股子公司及控股孫公司與楚能新能源全資子公司武漢楚能、孝感楚能及宜昌楚能達(dá)成協(xié)議，預(yù)計(jì)自2025至2029年間合計(jì)向楚能新能源下屬3家子公司銷(xiāo)售15萬(wàn)噸磷酸鐵鋰正極材料，在不考慮客供碳酸鋰銷(xiāo)售模式下，預(yù)估總銷(xiāo)售金額超50億元。今年早些時(shí)候，龍?bào)纯萍伎毓蓪O公司鋰源（亞太）與Blue Oval也簽署供應(yīng)協(xié)議，約定由鋰源（亞太）自2026年至2030年向Blue Oval銷(xiāo)售磷酸鐵鋰正極材料。同時(shí)，龍?bào)纯萍寂c寧德時(shí)代再次簽訂正極材料年度采購(gòu)協(xié)議，本次2025年采購(gòu)上限設(shè)為70億元。根據(jù)采購(gòu)協(xié)議，龍?bào)纯萍紝⑾驅(qū)幍聲r(shí)代及相關(guān)單位銷(xiāo)售產(chǎn)品，包括但不限于磷酸鐵鋰正極材料。
今年4月，豐元鋰能與比亞迪方面簽訂磷酸鐵鋰合作框架協(xié)議，雙方同意就2025～2028年磷酸鐵鋰正極材料產(chǎn)品的采購(gòu)、共同開(kāi)發(fā)等事宜構(gòu)建穩(wěn)定、互信、共贏的合作伙伴關(guān)系。
得益于新能源汽車(chē)市場(chǎng)滲透率提升和儲(chǔ)能需求復(fù)蘇，磷酸鐵鋰電池成為國(guó)內(nèi)外企業(yè)更為青睞的技術(shù)路線，產(chǎn)業(yè)鏈上下游訂單正在集中爆發(fā)。中銀證券發(fā)表針對(duì)磷酸鐵鋰電池的深度研報(bào)稱(chēng)，新能源汽車(chē)和儲(chǔ)能市場(chǎng)有望帶動(dòng)這一產(chǎn)品需求快速增長(zhǎng)，頭部企業(yè)產(chǎn)能利用率處于高位，在價(jià)格和成本改善的條件下，盈利有望得到修復(fù)。
除了上游的密集合作，在產(chǎn)業(yè)鏈下游，寧德時(shí)代近期與不少車(chē)企簽訂協(xié)議。例如，今年2月，寧德時(shí)代與福特汽車(chē)簽訂5年供貨協(xié)議，鎖定2026年至2030年磷酸鐵鋰電池穩(wěn)定供應(yīng)；近日，又宣布與本田中國(guó)簽署深化合作備忘錄，雙方將展開(kāi)包括磷酸鐵鋰電池在內(nèi)的全方位升級(jí)合作。
事實(shí)上，大眾汽車(chē)、Stellantis、寶馬、戴姆勒、現(xiàn)代等國(guó)際主流車(chē)企均已明確要導(dǎo)入磷酸鐵鋰電池。大眾汽車(chē)集團(tuán)今年5月宣布，從2026年開(kāi)始，其所有電動(dòng)車(chē)型將逐步遷移到一個(gè)名為MEB Plus的升級(jí)版平臺(tái)，并全面采用成本更低的磷酸鐵鋰電池。此外，LG新能源、三星SDI、SK On、ACC等海外動(dòng)力電池企業(yè)也明確表態(tài)，要加強(qiáng)布局磷酸鐵鋰電池技術(shù)。
數(shù)據(jù)顯示，磷酸鐵鋰電池的出口量正在走高。2024年全年，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)出口量為133.7GWh，同比增長(zhǎng)5％。其中，磷酸鐵鋰電池以46.8GWh的出口量領(lǐng)先，同比增長(zhǎng)17.3％，三元鋰電池則同比下降1.3％。
另?yè)?jù)《中國(guó)磷酸鐵及磷酸鐵鋰材料行業(yè)發(fā)展白皮書(shū)（2025年）》，2024年，中國(guó)磷酸鐵鋰材料出貨量達(dá)到242.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)48.2％。今年1～4月，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，電芯材料方面，磷酸鐵鋰的占比仍在增長(zhǎng)。
成本優(yōu)勢(shì)與技術(shù)提升下的市場(chǎng)演進(jìn)
從2021年開(kāi)始，磷酸鐵鋰電池的市占率逐步超過(guò)三元鋰電池，產(chǎn)品性能也不斷提高。據(jù)中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)電池聯(lián)盟”）統(tǒng)計(jì)，2024年，我國(guó)磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車(chē)量為409GWh，占總裝車(chē)量的74.6％；2025年1～4月，我國(guó)磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車(chē)量為150GWh，占總裝車(chē)量81.4％，累計(jì)同比增長(zhǎng)88％。而在儲(chǔ)能領(lǐng)域，磷酸鐵鋰電池的占比已超過(guò)90％，成為儲(chǔ)能電池的主流選擇。來(lái)自EVTank的數(shù)據(jù)顯示，2024年，全球儲(chǔ)能電池中磷酸鐵鋰電池的占比高達(dá)92.5％。
車(chē)夫咨詢(xún)合伙人曹廣平在接受記者采訪時(shí)表示，磷酸鐵鋰電池相關(guān)訂單短期內(nèi)激增這一現(xiàn)象，本質(zhì)上由政策影響市場(chǎng)需求，以及產(chǎn)品自身綜合性?xún)r(jià)比高于其他類(lèi)型電池的特點(diǎn)決定。
“最主要的原因還是磷酸鐵鋰電池性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)顯著，成為中低端電動(dòng)車(chē)型的主流選擇，加上近幾年部分頭部廠商將其推向中高端電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)，進(jìn)一步擠壓了三元鋰電池主攻的細(xì)分領(lǐng)域。從近幾年各批次申報(bào)工信部新能源汽車(chē)目錄的車(chē)型也可以看出，配裝磷酸鐵鋰電池的車(chē)型數(shù)量遠(yuǎn)高于配裝三元鋰電池的?！奔钭稍?xún)（TrendForce）分析師曾佑鵬介紹稱(chēng)，“同時(shí)，今年兩大頭部廠商相繼發(fā)布超充型磷酸鐵鋰電池，將充電倍率進(jìn)一步提升至10C/12C。磷酸鐵鋰材料的出貨量增速也較高，除了動(dòng)力端市占比的提升，還有很大一部分的貢獻(xiàn)來(lái)自?xún)?chǔ)能端的需求增長(zhǎng)，儲(chǔ)能鋰電池領(lǐng)域目前基本清一色是磷酸鐵鋰電池?！?/span>
隨著新能源汽車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)白熱化，動(dòng)力電池技術(shù)路線之爭(zhēng)始終是焦點(diǎn)。磷酸鐵鋰電池曾因能量密度短板，難以撼動(dòng)三元鋰電池在高端市場(chǎng)的地位。但近年來(lái)，寧德時(shí)代、比亞迪等頭部企業(yè)持續(xù)加碼創(chuàng)新，通過(guò)電池結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等前沿技術(shù)，使磷酸鐵鋰電池在續(xù)駛里程性能上不斷追趕三元鋰電池。同時(shí)，磷酸鐵鋰電池在成本端的優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步放大。技術(shù)突破與成本紅利，推動(dòng)磷酸鐵鋰電池裝車(chē)量持續(xù)攀升。
“動(dòng)力電池的帶電量和結(jié)構(gòu)與續(xù)駛里程、安全系數(shù)、成本優(yōu)勢(shì)和技術(shù)成熟度4個(gè)因素密切相關(guān)。磷酸鐵鋰電池基本能夠滿(mǎn)足汽車(chē)消費(fèi)者日常出行的續(xù)駛里程需求?！鄙虾ｄ撀?lián)新能源事業(yè)部鋰業(yè)分析師李攀對(duì)記者表示，2021～2024年，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)磷酸鐵鋰電池的裝車(chē)量占比分別為53.1％、62.4％、67.4％、74.6％。且根據(jù)大宗商品行業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)商“我的鋼鐵”（Mysteel）對(duì)寧德時(shí)代、比亞迪等業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)的調(diào)研，當(dāng)前市場(chǎng)主流鋰電池電芯成本對(duì)比表現(xiàn)為：高鎳三元鋰電池電芯（8、9系）＞中鎳三元鋰電池電芯（5、6系）＞磷酸鐵鋰電池電芯，磷酸鐵鋰電芯仍為經(jīng)濟(jì)性首選。
去年6月，工信部電子信息司正式發(fā)布《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》和《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范公告管理辦法（2024年本）》，明確將引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)和結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動(dòng)我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。兩份文件不僅對(duì)電池、正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液5大環(huán)節(jié)提出更高要求，而且引導(dǎo)企業(yè)減少單純擴(kuò)大產(chǎn)能的制造項(xiàng)目；此外，還對(duì)電池能量密度有了新的要求，這意味著無(wú)論磷酸鐵鋰電池還是三元鋰電池都要在這方面持續(xù)升級(jí)。
國(guó)內(nèi)已達(dá)較高水平 國(guó)外還有一定空間
不過(guò)，李攀也向記者強(qiáng)調(diào)，當(dāng)前磷酸鐵鋰電池或已觸及性能上限，屆時(shí)更高能量密度、更長(zhǎng)續(xù)駛里程的三元鋰電池有望逐步收復(fù)B級(jí)及以上車(chē)型市場(chǎng)，更注重性?xún)r(jià)比的A級(jí)車(chē)市場(chǎng)可能仍以成本更經(jīng)濟(jì)的磷酸鐵鋰電池為主。同時(shí)，值得注意的是，隨著產(chǎn)能的逐漸釋放，2022年以來(lái)，每瓦時(shí)動(dòng)力電池中，中鎳三元正極材料與磷酸鐵鋰正極材料的價(jià)差持續(xù)縮小。在磷酸鐵鋰電池成本再難降低的背景下，考慮鋰電池全生命周期成本，未來(lái)部分三元鋰電池綜合競(jìng)爭(zhēng)力或?qū)⑴c磷酸鐵鋰電池相當(dāng)。安全性能是消費(fèi)者和車(chē)企的另一核心關(guān)注點(diǎn)，從理論上說(shuō)，固態(tài)電池安全系數(shù)最高，磷酸鐵鋰電池次之，三元鋰電池安全性再次之。磷酸鐵鋰電池與傳統(tǒng)三元鋰電池技術(shù)已相對(duì)成熟，固態(tài)電池的研發(fā)仍處于A樣階段，預(yù)計(jì)2028年進(jìn)行試點(diǎn)化應(yīng)用，全市場(chǎng)量化應(yīng)用階段有望于2030年后開(kāi)啟?！熬C合上述多要素進(jìn)行分析，預(yù)計(jì)到2030年，國(guó)內(nèi)高端三元鋰電池的占比將有所回升，磷酸鐵鋰電池的占比將有所下降。”李攀說(shuō)。
“未來(lái)，磷酸鐵鋰電池的占比還會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大，最主要的是海外市場(chǎng)有較大提升空間，目前滲透率還不高，在美國(guó)、歐洲等電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的滲透率不足30％，需要一個(gè)緩慢提升的過(guò)程。目前，磷酸鐵鋰電池的國(guó)內(nèi)市占率已達(dá)到較高水平，繼續(xù)提升的空間有限，三元鋰電池仍將保留一定的市場(chǎng)份額?！痹御i認(rèn)為，長(zhǎng)期來(lái)看，在固態(tài)電池等新技術(shù)領(lǐng)域，三元材料將是高比能電芯主流的正極材料方案，未來(lái)隨著技術(shù)成熟度的提升，固態(tài)電池的大規(guī)模量產(chǎn)有望帶動(dòng)三元材料市場(chǎng)份額在一定程度上回升。
在動(dòng)力電池技術(shù)迭代進(jìn)入“深水區(qū)”的當(dāng)下，新能源汽車(chē)行業(yè)正迎來(lái)新一輪變革浪潮，其中之一是鈉離子電池的發(fā)展。隨著循環(huán)性能進(jìn)一步提升及規(guī)?；a(chǎn)帶來(lái)的降本效應(yīng)，鈉電池有望實(shí)現(xiàn)對(duì)鋰電池部分應(yīng)用場(chǎng)景的替代，如小型電動(dòng)汽車(chē)、電動(dòng)客車(chē)等對(duì)能量密度要求相對(duì)較低，但成本敏感性強(qiáng)的細(xì)分市場(chǎng)，從而與鋰離子電池形成互補(bǔ)。據(jù)悉，寧德時(shí)代第2代鈉離子電池的研發(fā)工作已經(jīng)完成，其能量密度突破200Wh／kg，性能指標(biāo)與磷酸鐵鋰電池接近，只要能形成規(guī)?；瘧?yīng)用，成本也會(huì)有一定的優(yōu)勢(shì)。此外，還有一個(gè)市場(chǎng)變量就是半固態(tài)電池及固態(tài)電池的發(fā)展。5月23日，孚能科技在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司第1代半固態(tài)電池已于2022年量產(chǎn)裝車(chē)；第2代半固態(tài)電池預(yù)計(jì)今年下半年量產(chǎn)。5月22日，長(zhǎng)安汽車(chē)在投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表中稱(chēng)，2026年實(shí)現(xiàn)固態(tài)電池裝車(chē)驗(yàn)證，2027年推進(jìn)全固態(tài)電池逐步量產(chǎn)，能量密度達(dá)400Wh/kg。
新國(guó)標(biāo)即將落地對(duì)格局影響幾何
今年4月，工信部正式發(fā)布《電動(dòng)汽車(chē)用動(dòng)力蓄電池安全要求》（GB38031-2025），將于2026年7月1日起實(shí)施。這一被稱(chēng)為“史上最嚴(yán)電池安全令”的新國(guó)標(biāo)，首次將“不起火、不爆炸”從企業(yè)技術(shù)儲(chǔ)備上升為強(qiáng)制性要求。
對(duì)此，多家整車(chē)及動(dòng)力電池企業(yè)紛紛表示，旗下車(chē)型正在使用或其生產(chǎn)的產(chǎn)品已提前通過(guò)新國(guó)標(biāo)相關(guān)檢測(cè)，并獲得中汽中心專(zhuān)業(yè)認(rèn)證證書(shū)。李攀表示，相比舊國(guó)標(biāo)強(qiáng)調(diào)的“在熱失控后5分鐘內(nèi)不起火、不爆炸，為乘員提供逃生時(shí)間”，新國(guó)標(biāo)強(qiáng)調(diào)“監(jiān)測(cè)＋主動(dòng)防止”。具體而言，新國(guó)標(biāo)要求電池單體熱失控后5分鐘內(nèi)報(bào)警，2小時(shí)內(nèi)不起火、不爆炸，且監(jiān)測(cè)點(diǎn)溫度≤60℃等。為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)，新國(guó)標(biāo)對(duì)電池測(cè)試做了約束，即測(cè)試項(xiàng)目要求的試驗(yàn)條件和試驗(yàn)方法，例如快充循環(huán)安全測(cè)試電荷狀態(tài)（SOC）范圍（20％～80％）及充電時(shí)間（15分鐘）、底部撞擊測(cè)試的沖擊位置及能量（150J）、熱失控觸發(fā)方法（針刺、外部加熱、內(nèi)部加熱）等。目前，針對(duì)“不起火、不爆炸”的要求，從電芯級(jí)別的防護(hù)到電池包級(jí)別的防護(hù)，以及電池狀態(tài)監(jiān)測(cè)層面，行業(yè)在技術(shù)上均有所突破。
“截至目前，超過(guò)80％的企業(yè)具備了相應(yīng)的技術(shù)儲(chǔ)備，但受制于成本，目前產(chǎn)品多用于高端新能源汽車(chē)。因此，在2026年7月1日新國(guó)標(biāo)實(shí)施后，部分電池企業(yè)會(huì)因不達(dá)標(biāo)而面臨被市場(chǎng)拒之門(mén)外的結(jié)果。同樣的，對(duì)于計(jì)劃在2025年購(gòu)車(chē)的消費(fèi)者可能會(huì)從長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮，今年購(gòu)置新能源車(chē)有補(bǔ)貼，但明年購(gòu)車(chē)或許更安全。”李攀進(jìn)一步指出。
在曾佑鵬看來(lái)，新國(guó)標(biāo)對(duì)高比能三元電芯的影響可能更大，對(duì)磷酸鐵鋰電池的影響較小。為了達(dá)到新國(guó)標(biāo)的要求，企業(yè)在高比能三元電芯材料體系的選擇上將不會(huì)那么激進(jìn)，寧可犧牲部分能量密度也要保證電芯安全達(dá)標(biāo)。
曹廣平告訴記者，早前國(guó)家相關(guān)部門(mén)制定新能源汽車(chē)補(bǔ)貼退坡政策，與現(xiàn)在推出更嚴(yán)格的動(dòng)力電池安全“上坡”標(biāo)準(zhǔn)，在促進(jìn)磷酸鐵鋰電池銷(xiāo)量增長(zhǎng)方面作用相似。當(dāng)初，新能源汽車(chē)補(bǔ)貼退坡政策發(fā)布后，他在分析工信部公告的新能源汽車(chē)目錄時(shí)發(fā)現(xiàn)，配裝磷酸鐵鋰電池的車(chē)型開(kāi)始大量增加，這預(yù)示著后續(xù)上市車(chē)型將廣泛應(yīng)用的趨勢(shì)。因?yàn)?，磷酸鐵鋰電池的價(jià)格比三元鋰電池低不少，可以用來(lái)應(yīng)對(duì)補(bǔ)貼退坡造成的強(qiáng)烈降本需求。而現(xiàn)在國(guó)家加嚴(yán)對(duì)車(chē)用動(dòng)力電池的安全要求也是一樣，必然會(huì)讓安全性更好一些的磷酸鐵鋰電池再次熱訂、熱銷(xiāo)、熱用，從而出現(xiàn)訂單激增的現(xiàn)象。
“磷酸鐵鋰電池‘攻城略地’的趨勢(shì)，在（半）固態(tài)電池、磷酸錳鐵鋰電池、鈉電池實(shí)際裝車(chē)上量前會(huì)一直持續(xù)。當(dāng)然，要滿(mǎn)足動(dòng)力電池安全要求加嚴(yán)的新國(guó)標(biāo)，也不是僅靠電池鐵鋰化就能完全解決的，還需電池包系統(tǒng)等各個(gè)方面的配合。只有技術(shù)性能的全方位提升，才能讓磷酸鐵鋰電池再次擔(dān)當(dāng)好當(dāng)前‘電池一哥’的角色?！辈軓V平說(shuō)。
