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摘要：《中華人民共和國能源法》明確要合理布局、積極有序開發(fā)建設(shè)抽水蓄能電站，成為我國抽水蓄能高質(zhì)量發(fā)展的總體要求。本文從資源潛力釋放、行業(yè)規(guī)模增長、多元投資格局、標(biāo)準(zhǔn)體系完善、創(chuàng)新成果豐富、調(diào)節(jié)功能演變、市場化發(fā)展提速等方面，全面總結(jié)了行業(yè)發(fā)展成效，并從統(tǒng)一發(fā)展認(rèn)識、把握發(fā)展態(tài)勢、投資收益預(yù)期、產(chǎn)業(yè)鏈均衡協(xié)調(diào)、創(chuàng)新發(fā)展動力等方面，客觀分析了行業(yè)發(fā)展面臨的新環(huán)境，提出了把握行業(yè)發(fā)展定位、堅持規(guī)劃引領(lǐng)發(fā)展、完善行業(yè)管理政策、加大行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、持續(xù)完善市場機(jī)制和推動行業(yè)協(xié)作共享等相關(guān)措施，共同推動抽水蓄能行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
關(guān)鍵詞：抽水蓄能；發(fā)展現(xiàn)狀；發(fā)展規(guī)劃；創(chuàng)新動力；市場化；高質(zhì)量發(fā)展
中圖分類號：TV743 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 學(xué)科代碼：570.60 DOI：10.3969/j.issn.2096-093X.2025.01.001
0 引言
“十四五”以來，我國抽水蓄能行業(yè)保持了持續(xù)快速增長態(tài)勢，目前，運(yùn)行電站裝機(jī)容量接近6000萬kW，在建（核準(zhǔn)）規(guī)模躍升億千瓦級，在保障電力可靠供應(yīng)，助力清潔能源消 納，推進(jìn)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型中發(fā)揮了重要作用?！吨腥A人民共和國能源法》明確提出：“合理布局、積極有序開發(fā)建設(shè)抽水蓄能電站，發(fā)揮各類儲能在電力系統(tǒng)中的調(diào)節(jié)作用”，確定了我國抽水蓄能高質(zhì)量發(fā)展的總體要求。為此，需要對我國抽水蓄能發(fā)展進(jìn)行全面總結(jié)，特別是“十四五”以來行業(yè)發(fā)展新情況，重點(diǎn)瞄準(zhǔn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、系統(tǒng)調(diào)節(jié)需求、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同、行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、電價政策完善、市場化發(fā)展以及 各類調(diào)節(jié)技術(shù)融合等方面，聚集行業(yè)發(fā)展的主脈，高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵，科學(xué)研判發(fā)展態(tài)勢，集眾智、聚合力，共同維護(hù)和推進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
1 科學(xué)研判形勢，進(jìn)一步凝聚發(fā)展共識
2021年以來，為適應(yīng)國家戰(zhàn)略需要，服務(wù)規(guī)劃建設(shè)新型能源體系，加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，助力實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)，支撐行業(yè)加快發(fā)展，國家層面先后明確抽水蓄能中長期規(guī)劃和電價政策，并持續(xù)加強(qiáng)資源納規(guī)管理、發(fā)展需求論證 和項目布局優(yōu)化等行業(yè)管理，持續(xù)加強(qiáng)電價政策研究和完善，促進(jìn)了一批條件成熟、指標(biāo)優(yōu)越的生態(tài)友好型項目加快開發(fā)，抽水蓄能裝機(jī)容量、在建規(guī)模和規(guī)劃資源均穩(wěn)居世界首位，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)起步、探索完善到蓬勃發(fā)展的歷史性跨越。
1.1 行業(yè)發(fā)展成效顯著
1.1.1資源潛力初步釋放
經(jīng)過新一輪資源普查和初步論證，國家抽水蓄能中長期規(guī)劃提出的項目庫超過500個，總規(guī)模超過7億kW，其中納入重點(diǎn)實(shí)施規(guī)劃項目超過4億kW；在需求論證和項目優(yōu)化基礎(chǔ)上，近期又明確了2028年前規(guī)模規(guī)模和開發(fā)項目，資源潛力初步釋放。
1.1.2行業(yè)規(guī)模快速增長
“十四五”以來，全國新核準(zhǔn)項目容量超過1.5億kW，接近2020年全國運(yùn)行電站和在建項目總規(guī)模的2倍。目前，全國抽水蓄能運(yùn)行裝機(jī)容量超過日本和美國裝機(jī)容量總和，預(yù)計到2028 年前，我國抽水蓄能行業(yè)新開發(fā)規(guī)模仍將保持較高水平，行業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L態(tài)勢仍將持續(xù)。
1.1.3多元投資格局形成
“十四五”以來，各類社會資本主體積極參與抽水蓄能項目開發(fā)建設(shè)。目前，實(shí)質(zhì)性開發(fā)抽水蓄能項目的投資主體50家左右，已形成涵蓋中央企業(yè)、地方國資和民營資本的多元開發(fā)投資格局，為加快培育并形成抽水蓄能現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)注入了強(qiáng)勁的市場活力。
1.1.4標(biāo)準(zhǔn)體系逐步完善
系統(tǒng)總結(jié)我國抽水蓄能規(guī)劃、設(shè)計、前期、施工、裝備、運(yùn)維和調(diào)度等實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，形成了成熟的項目開發(fā)、工程建設(shè)和電站運(yùn)維專業(yè)化管理體系和專家人才隊伍，推動了技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程規(guī)范從套用水電到行業(yè)專有的轉(zhuǎn)變，抽水蓄能領(lǐng)域行業(yè)性技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)超過80項，企業(yè)自行制定標(biāo)準(zhǔn)超過100項，為行業(yè)快速提供了技術(shù)、專業(yè)和管理支撐。
1.1.5行業(yè)創(chuàng)新成果豐碩
國內(nèi)首臺大型交流勵磁變速抽水蓄能機(jī)組在河北豐寧抽水蓄能電站投入商業(yè)運(yùn)營，以山東泰山二期、廣東肇慶浪江和廣東惠州中洞3個抽水蓄能項目為依托，啟動300MW級抽水蓄能變速機(jī)組成套設(shè)備國產(chǎn)化研制；以河北灤平和四川兩河口抽水蓄能項目為代表，形成了廢舊礦坑井資源和流域性水風(fēng)光一體化等新開發(fā)模式；TBM等先進(jìn)施工裝備在抽水蓄能領(lǐng)域由局部試點(diǎn)到全場景應(yīng)用；新源哈密紅星、浙江天臺和青海南山口等抽水蓄能項目在超高水頭、“三高”（高海拔、高嚴(yán)寒、高地震烈度）地區(qū)的開發(fā)方面取得突破；推進(jìn)抽水蓄能適應(yīng)電網(wǎng)深度調(diào)相運(yùn)行、智能化數(shù)字化綠色建造、結(jié)合新型儲能技術(shù)融合發(fā)展等重大事項研究，創(chuàng)新發(fā)展邁入新階段。
1.1.6調(diào)節(jié)功能加速演變
隨著新型電力系統(tǒng)加快構(gòu)建，電網(wǎng)調(diào)節(jié)需求加速演變，抽水蓄能在發(fā)揮傳統(tǒng)調(diào)峰調(diào)頻等功能的同時，響應(yīng)系統(tǒng)調(diào)壓、調(diào)相、二次調(diào)頻、儲能和慣量支撐等新型需求日漸突出，運(yùn)行方式調(diào)整頻繁，運(yùn)行強(qiáng)度持續(xù)增加?！笆奈濉币詠恚珖樗钅茈娬疚{系統(tǒng)低谷和新能源電量3000億kWh左右，提供電網(wǎng)高峰和應(yīng)急電量超過2300億kWh，有力支撐了系統(tǒng)安全穩(wěn)定和新能源快速發(fā)展。
1.1.7行業(yè)市場化發(fā)展提速
中央層面確定了推進(jìn)能源行業(yè)競爭性環(huán)節(jié)市場化改革的總體目標(biāo)，國家能源主管部門明確抽水蓄能站址資源采取競爭性配置，通過公開招標(biāo)優(yōu)選等市場化手段獲取資源成為常態(tài)。廣東、山東、山西等省份抽水蓄能開始參與現(xiàn)貨市場交易。未來抽水蓄能行業(yè)逐步參與市場競爭是大勢所趨，抽水蓄能行業(yè)市場化發(fā)展明顯提速，項目投資效益和市場競爭優(yōu)勢成為投資主體關(guān)注的焦點(diǎn)。
1.2 行業(yè)發(fā)展面臨諸多挑戰(zhàn)
目前，抽水蓄能行業(yè)市場化發(fā)展格局逐漸形成，調(diào)節(jié)資源已普遍呈現(xiàn)多元化投資、多途徑收益、多場景應(yīng)用和多技術(shù)路線的發(fā)展態(tài)勢，抽水蓄能未來將面臨行業(yè)內(nèi)項目之間、新型調(diào)節(jié)技術(shù)之間的雙重挑戰(zhàn)，對此需要保持行業(yè)清醒，科學(xué)全面識變。
1.2.1對行業(yè)發(fā)展的認(rèn)識需要統(tǒng)一
近年來，隨著新型儲能技術(shù)迅猛發(fā)展，行業(yè)內(nèi)外開始對抽水蓄能發(fā)展出現(xiàn)不同聲音，有觀點(diǎn)認(rèn)為抽水蓄能與新型儲能屬于完全替代（競爭）關(guān)系，提出應(yīng)優(yōu)先發(fā)展新型儲能。綜合研判技術(shù)成熟度、安全可控性、場景適應(yīng)性、系統(tǒng)響應(yīng)度、經(jīng)濟(jì)合理性等客觀因素，普遍認(rèn)為，各類調(diào)節(jié)手段服務(wù)功能存在明顯差異，未來都具有創(chuàng)新發(fā)展和應(yīng)用場景，不存在簡單的完全替代或競爭關(guān)系，可以通過更高層面統(tǒng)籌規(guī)劃，因地制宜，實(shí)現(xiàn)各類調(diào)節(jié)技術(shù)協(xié)同融合發(fā)展[1]。比較而言，抽水蓄能技術(shù)成熟，已實(shí)現(xiàn)規(guī)模化商業(yè)應(yīng)用，具備安全可控性、多調(diào)節(jié)工況、大容量轉(zhuǎn)動慣量、多時長系統(tǒng)響應(yīng)、全壽命經(jīng)濟(jì)性等行業(yè)優(yōu)勢，未來還具備技術(shù)進(jìn)步和價值挖掘的空間，能有效響應(yīng)新型電力系統(tǒng)日益復(fù)雜和豐富的調(diào)節(jié)需求，具備較強(qiáng)的投資輻射效應(yīng)，應(yīng)成為系統(tǒng)內(nèi)調(diào)節(jié)資源發(fā)展的主要方向之一。
1.2.2投資收益預(yù)期不明朗
抽水蓄能項目投資規(guī)模大，項目開發(fā)周期長（接近電化學(xué)壽命年限），服務(wù)年限可以跨越百年，屬于典型的耐心資本行業(yè)，收益預(yù)期對投資決策影響較大。收益機(jī)制需要體現(xiàn)項目投資效率效益的差異，有效引導(dǎo)投資主體造價控制的主動性和效果。同時，行業(yè)投資收益也面臨多重不確定性：
（1）項目實(shí)際投資收益低于預(yù)期的資本金內(nèi)部收益率。
（2）部分區(qū)域調(diào)節(jié)需求與投資收益匹配有待探索。
（3）部分先行參與市場化交易試點(diǎn)的區(qū)域，交易品種、價格和機(jī)制未充分體現(xiàn)抽水蓄能應(yīng)有的市場價值和調(diào)節(jié)貢獻(xiàn)，調(diào)節(jié)技術(shù)“同質(zhì)同價”有待市場機(jī)制完善。
（4）隨著行業(yè)開發(fā)規(guī)模持續(xù)增長，項目建設(shè)條件日趨復(fù)雜，投資主體普遍擔(dān)憂項目未來投資收益。
1.2.3產(chǎn)業(yè)鏈均衡協(xié)調(diào)壓力大
2022～2024年，全國新增開發(fā)規(guī)模增長較快，預(yù)計2028年前行業(yè)將持續(xù)處于加快發(fā)展期。投資主體建管能力欠缺、設(shè)計力量持續(xù)緊平衡、裝備制造產(chǎn)能不足、運(yùn)維隊伍緊缺等問題將長期存在。隨著抽水蓄能在建和投運(yùn)裝機(jī)規(guī)?？焖贁U(kuò)大，項目開發(fā)節(jié)奏需要適度均衡，尤其是裝備制造和運(yùn)維環(huán)節(jié)，有可能成為制約行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的“硬約束”。
1.2.4行業(yè)發(fā)展創(chuàng)新動力不足
近年來，抽水蓄能實(shí)現(xiàn)了規(guī)模上的快速增長，但相比新型儲能技術(shù)持續(xù)的創(chuàng)新迭代，抽水蓄能行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展略顯不足。
（1）規(guī)劃設(shè)計理念上，拘泥于既有工程實(shí)踐和現(xiàn)有規(guī)程規(guī)范，缺乏對高水頭、沖擊式和多技術(shù)融合發(fā)展等方面的創(chuàng)新探索，未完全釋放資源優(yōu)勢。
（2）存量電站更新改造仍以維持原功能為主，研究拓展運(yùn)行調(diào)節(jié)潛力的創(chuàng)新實(shí)踐較少。
（3）增量項目開發(fā)建設(shè)和運(yùn)營中，新技術(shù)新裝備應(yīng)用動力不足，對與新型儲能技術(shù)協(xié)同融合發(fā)展模式的研究不深，成果轉(zhuǎn)化落地緩慢。
（4）對行業(yè)數(shù)據(jù)和碳資產(chǎn)價值認(rèn)知欠缺，理論研究、創(chuàng)新體系和機(jī)制建設(shè)重視不足，沒有挖掘潛在行業(yè)數(shù)據(jù)和綠色價值藍(lán)海。
2 抓關(guān)鍵攻難點(diǎn)，推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
面對行業(yè)發(fā)展新環(huán)境，圍繞行業(yè)發(fā)展新挑戰(zhàn)，站在行業(yè)發(fā)展新起點(diǎn)，需要積極主動應(yīng)變，加快培育行業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力，推進(jìn)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，更好支撐和服務(wù)新型能源體系和新型電力系統(tǒng)建設(shè)，助力走好新時代電力轉(zhuǎn)型發(fā)展之路。
2.1 把握行業(yè)發(fā)展定位，形成發(fā)展共識
（1）從規(guī)劃建設(shè)新型能源體系的角度，抽水蓄能作為電網(wǎng)安全穩(wěn)定的調(diào)節(jié)單元、電力保供轉(zhuǎn)型的調(diào)節(jié)資源，主要承擔(dān)系統(tǒng)“調(diào)節(jié)”功能，是系統(tǒng)必要的基礎(chǔ)性配置，提供公共性普惠服務(wù)，作為新型電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)體系的重要一級，具有戰(zhàn)略性意義。
（2）從支撐新能源發(fā)展和助力“雙碳”目標(biāo)的角度，系統(tǒng)調(diào)節(jié)需求剛性，抽水蓄能具有安全、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會等綜合優(yōu)勢，應(yīng)作為優(yōu)先開發(fā)的調(diào)節(jié)手段，行業(yè)整體處于成長期。
（3）從持續(xù)增強(qiáng)系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力的角度，需要持續(xù)推進(jìn)規(guī)劃理論、技術(shù)創(chuàng)新、人才隊伍和市場機(jī)制建設(shè)，統(tǒng)籌系統(tǒng)調(diào)節(jié)資源開發(fā)，優(yōu)化社會資源配置，突出精準(zhǔn)投資，協(xié)同新型儲能發(fā)展[2]。
2.2 堅持規(guī)劃引領(lǐng)發(fā)展，推進(jìn)合理布局
（1）堅持規(guī)劃國家統(tǒng)籌，結(jié)合規(guī)劃邊界變化滾動調(diào)整需求規(guī)模，結(jié)合電網(wǎng)規(guī)劃和站址資源，統(tǒng)籌項目規(guī)劃和資源布局，有效引導(dǎo)企業(yè)投資。
（2）加強(qiáng)新形勢下規(guī)劃理論研究，拓展資源普查方式，完善站址資源規(guī)劃論證，釋放優(yōu)質(zhì)資源潛力。
（3）國家層面頂層設(shè)計，做好各類調(diào)節(jié)資源發(fā)展規(guī)劃，明確系統(tǒng)調(diào)節(jié)資源發(fā)展策略和目標(biāo)，指導(dǎo)抽水蓄能與新型儲能協(xié)同發(fā)展，實(shí)現(xiàn)社會資源優(yōu)化配置。
2.3 完善行業(yè)管理政策，指導(dǎo)行業(yè)有序發(fā)展
（1）規(guī)范抽水蓄能項目開發(fā)管理，依法明確工程建設(shè)相關(guān)方的質(zhì)量和安全責(zé)任，針對抽水蓄能重大設(shè)計變更、臨時用地年限、預(yù)征稅費(fèi)返還、庫外料場使用等共性政策難點(diǎn)，加大政策協(xié)調(diào)和統(tǒng)籌，積極營造良好政策環(huán)境。
（2）立足行業(yè)投資特點(diǎn)，堅持效率效益導(dǎo)向，完善核價機(jī)制和測算參數(shù)，體現(xiàn)行業(yè)特點(diǎn)和經(jīng)營特性，明確行業(yè)投資收益預(yù)期。
（3）發(fā)揮行業(yè)整體優(yōu)勢，探索聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)單位和金融機(jī)構(gòu)，研究設(shè)立國家級抽水蓄能投資支持平臺，培育行業(yè)發(fā)展耐心資本；結(jié)合國家加快經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型、能源重點(diǎn)領(lǐng)域大規(guī)模設(shè)備更新等政策安排，研究抽水蓄能行業(yè)固定資產(chǎn)投資補(bǔ)貼和財政貼息等優(yōu)惠措施，支持行業(yè)有序發(fā)展。
2.4 加大行業(yè)創(chuàng)新力度，培育競爭優(yōu)勢
（1）結(jié)合國家能源重點(diǎn)領(lǐng)域大規(guī)模設(shè)備更新安排，圍繞提升運(yùn)行靈活性、寬負(fù)荷運(yùn)行、綜合轉(zhuǎn)化效率和站址資源綜合利用等重點(diǎn)，推進(jìn)存量資產(chǎn)改造升級。
（2）堅持市場和效益原則，避免簡單同質(zhì)化開發(fā)，從創(chuàng)新規(guī)劃設(shè)計理念入手，充分釋放站址資源優(yōu)勢；裝備和施工環(huán)節(jié)，加大新材料、新技術(shù)應(yīng)用，加快新型控制系統(tǒng)（策略）、機(jī)組“熱備用”方式研究，在高水頭設(shè)計、寬負(fù)荷調(diào)節(jié)、快速率響應(yīng)、高效率運(yùn)行等方面盡快取得突破。
（3）探索抽水蓄能與新型儲能技術(shù)融合發(fā)展方案，加大聯(lián)合調(diào)度控制技術(shù)研究，加快推動下一代抽水蓄能示范項目落地。
（4）加大行業(yè)數(shù)據(jù)資產(chǎn)應(yīng)用，推動建立抽水蓄能數(shù)據(jù)資產(chǎn)服務(wù)中心；加快抽水蓄能行業(yè)碳足跡、碳減排、碳核算等機(jī)理研究，推動形成方法學(xué)和相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，加快培育行業(yè)綠色收益機(jī)制。
2.5 持續(xù)完善市場機(jī)制，穩(wěn)妥參與市場
立足市場化發(fā)展，結(jié)合全國統(tǒng)一電力市場建設(shè)，培育形成行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的新機(jī)制。
（1）樹立市場和競爭意識，投資主體要盡快轉(zhuǎn)變原有開發(fā)思路，立足效益效率，建立適應(yīng)市場化發(fā)展的內(nèi)部機(jī)構(gòu)、經(jīng)營和運(yùn)維策略，持續(xù)提升市場競爭能力。
（2）加強(qiáng)抽水蓄能行業(yè)技術(shù)特性和運(yùn)營規(guī)律的研究，分析研判行業(yè)專有優(yōu)勢、比較優(yōu)勢和弱勢短板，機(jī)組調(diào)度運(yùn)行與市場機(jī)制銜接，爭取市場競爭優(yōu)勢。
（3）推動建立涵蓋交易品種、交易規(guī)則和競價機(jī)制為主的市場體系，充分體現(xiàn)不同調(diào)節(jié)技術(shù)綜合優(yōu)勢和市場服務(wù)價值，推動形成以中長期交易為主的容量市場、現(xiàn)貨交易為主的電能量市場。
（4）探索行業(yè)參與綠電綠證、碳交易市場，探索站內(nèi)資源市場增值方式。
2.6 推動行業(yè)協(xié)作共享，挖掘行業(yè)發(fā)展紅利
（1）加強(qiáng)行業(yè)規(guī)劃、設(shè)計、前期、建設(shè)和運(yùn)維技術(shù)管理總結(jié)，培育全過程技術(shù)、專業(yè)和管理隊伍，探索制定通用設(shè)計，適時完善推廣，推動技術(shù)交流共享，緩解階段性建設(shè)和運(yùn)維人才瓶頸。
（2）因地制宜探索建設(shè)、運(yùn)維、技術(shù)監(jiān)督和備件儲備等多領(lǐng)域合作，積極尋求突破單一項目模式下效益“天花板”的有效途徑。
（3）發(fā)揮行業(yè)組織協(xié)調(diào)優(yōu)勢，聚焦工程建設(shè)（安裝和調(diào)試）、裝備制造（上下游）和運(yùn)行檢修等產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)，協(xié)調(diào)解決行業(yè)各環(huán)節(jié)、各階段重大問題和共性問題，推動產(chǎn)業(yè)鏈均衡、協(xié)調(diào)發(fā)展。
（4）加強(qiáng)與國際水電協(xié)會（IHA）等行業(yè)國際組織的交流和合作，主導(dǎo)和參與國際標(biāo)準(zhǔn)制定，持續(xù)擴(kuò)大行業(yè)國際影響力，在國際舞臺上展示抽水蓄能高質(zhì)量發(fā)展的行業(yè)智慧，中國方案。
