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摘要：《中華人民共和國能源法》明確要合理布局、積極有序開發(fā)建設抽水蓄能電站，成為我國抽水蓄能高質(zhì)量發(fā)展的總體要求。本文從資源潛力釋放、行業(yè)規(guī)模增長、多元投資格局、標準體系完善、創(chuàng)新成果豐富、調(diào)節(jié)功能演變、市場化發(fā)展提速等方面，全面總結了行業(yè)發(fā)展成效，并從統(tǒng)一發(fā)展認識、把握發(fā)展態(tài)勢、投資收益預期、產(chǎn)業(yè)鏈均衡協(xié)調(diào)、創(chuàng)新發(fā)展動力等方面，客觀分析了行業(yè)發(fā)展面臨的新環(huán)境，提出了把握行業(yè)發(fā)展定位、堅持規(guī)劃引領發(fā)展、完善行業(yè)管理政策、加大行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、持續(xù)完善市場機制和推動行業(yè)協(xié)作共享等相關措施，共同推動抽水蓄能行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
關鍵詞：抽水蓄能；發(fā)展現(xiàn)狀；發(fā)展規(guī)劃；創(chuàng)新動力；市場化；高質(zhì)量發(fā)展
中圖分類號：TV743 文獻標識碼：A 學科代碼：570.60 DOI：10.3969/j.issn.2096-093X.2025.01.001
0 引言
“十四五”以來，我國抽水蓄能行業(yè)保持了持續(xù)快速增長態(tài)勢，目前，運行電站裝機容量接近6000萬kW，在建（核準）規(guī)模躍升億千瓦級，在保障電力可靠供應，助力清潔能源消 納，推進能源綠色低碳轉(zhuǎn)型中發(fā)揮了重要作用。《中華人民共和國能源法》明確提出：“合理布局、積極有序開發(fā)建設抽水蓄能電站，發(fā)揮各類儲能在電力系統(tǒng)中的調(diào)節(jié)作用”，確定了我國抽水蓄能高質(zhì)量發(fā)展的總體要求。為此，需要對我國抽水蓄能發(fā)展進行全面總結，特別是“十四五”以來行業(yè)發(fā)展新情況，重點瞄準行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、系統(tǒng)調(diào)節(jié)需求、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同、行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、電價政策完善、市場化發(fā)展以及 各類調(diào)節(jié)技術融合等方面，聚集行業(yè)發(fā)展的主脈，高質(zhì)量發(fā)展的關鍵，科學研判發(fā)展態(tài)勢，集眾智、聚合力，共同維護和推進行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
1 科學研判形勢，進一步凝聚發(fā)展共識
2021年以來，為適應國家戰(zhàn)略需要，服務規(guī)劃建設新型能源體系，加快構建新型電力系統(tǒng)，助力實現(xiàn)“雙碳”目標，支撐行業(yè)加快發(fā)展，國家層面先后明確抽水蓄能中長期規(guī)劃和電價政策，并持續(xù)加強資源納規(guī)管理、發(fā)展需求論證 和項目布局優(yōu)化等行業(yè)管理，持續(xù)加強電價政策研究和完善，促進了一批條件成熟、指標優(yōu)越的生態(tài)友好型項目加快開發(fā)，抽水蓄能裝機容量、在建規(guī)模和規(guī)劃資源均穩(wěn)居世界首位，實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)起步、探索完善到蓬勃發(fā)展的歷史性跨越。
1.1 行業(yè)發(fā)展成效顯著
1.1.1資源潛力初步釋放
經(jīng)過新一輪資源普查和初步論證，國家抽水蓄能中長期規(guī)劃提出的項目庫超過500個，總規(guī)模超過7億kW，其中納入重點實施規(guī)劃項目超過4億kW；在需求論證和項目優(yōu)化基礎上，近期又明確了2028年前規(guī)模規(guī)模和開發(fā)項目，資源潛力初步釋放。
1.1.2行業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L
“十四五”以來，全國新核準項目容量超過1.5億kW，接近2020年全國運行電站和在建項目總規(guī)模的2倍。目前，全國抽水蓄能運行裝機容量超過日本和美國裝機容量總和，預計到2028 年前，我國抽水蓄能行業(yè)新開發(fā)規(guī)模仍將保持較高水平，行業(yè)規(guī)模快速增長態(tài)勢仍將持續(xù)。
1.1.3多元投資格局形成
“十四五”以來，各類社會資本主體積極參與抽水蓄能項目開發(fā)建設。目前，實質(zhì)性開發(fā)抽水蓄能項目的投資主體50家左右，已形成涵蓋中央企業(yè)、地方國資和民營資本的多元開發(fā)投資格局，為加快培育并形成抽水蓄能現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)注入了強勁的市場活力。
1.1.4標準體系逐步完善
系統(tǒng)總結我國抽水蓄能規(guī)劃、設計、前期、施工、裝備、運維和調(diào)度等實踐經(jīng)驗，形成了成熟的項目開發(fā)、工程建設和電站運維專業(yè)化管理體系和專家人才隊伍，推動了技術標準和規(guī)程規(guī)范從套用水電到行業(yè)專有的轉(zhuǎn)變，抽水蓄能領域行業(yè)性技術標準超過80項，企業(yè)自行制定標準超過100項，為行業(yè)快速提供了技術、專業(yè)和管理支撐。
1.1.5行業(yè)創(chuàng)新成果豐碩
國內(nèi)首臺大型交流勵磁變速抽水蓄能機組在河北豐寧抽水蓄能電站投入商業(yè)運營，以山東泰山二期、廣東肇慶浪江和廣東惠州中洞3個抽水蓄能項目為依托，啟動300MW級抽水蓄能變速機組成套設備國產(chǎn)化研制；以河北灤平和四川兩河口抽水蓄能項目為代表，形成了廢舊礦坑井資源和流域性水風光一體化等新開發(fā)模式；TBM等先進施工裝備在抽水蓄能領域由局部試點到全場景應用；新源哈密紅星、浙江天臺和青海南山口等抽水蓄能項目在超高水頭、“三高”（高海拔、高嚴寒、高地震烈度）地區(qū)的開發(fā)方面取得突破；推進抽水蓄能適應電網(wǎng)深度調(diào)相運行、智能化數(shù)字化綠色建造、結合新型儲能技術融合發(fā)展等重大事項研究，創(chuàng)新發(fā)展邁入新階段。
1.1.6調(diào)節(jié)功能加速演變
隨著新型電力系統(tǒng)加快構建，電網(wǎng)調(diào)節(jié)需求加速演變，抽水蓄能在發(fā)揮傳統(tǒng)調(diào)峰調(diào)頻等功能的同時，響應系統(tǒng)調(diào)壓、調(diào)相、二次調(diào)頻、儲能和慣量支撐等新型需求日漸突出，運行方式調(diào)整頻繁，運行強度持續(xù)增加?！笆奈濉币詠恚珖樗钅茈娬疚{系統(tǒng)低谷和新能源電量3000億kWh左右，提供電網(wǎng)高峰和應急電量超過2300億kWh，有力支撐了系統(tǒng)安全穩(wěn)定和新能源快速發(fā)展。
1.1.7行業(yè)市場化發(fā)展提速
中央層面確定了推進能源行業(yè)競爭性環(huán)節(jié)市場化改革的總體目標，國家能源主管部門明確抽水蓄能站址資源采取競爭性配置，通過公開招標優(yōu)選等市場化手段獲取資源成為常態(tài)。廣東、山東、山西等省份抽水蓄能開始參與現(xiàn)貨市場交易。未來抽水蓄能行業(yè)逐步參與市場競爭是大勢所趨，抽水蓄能行業(yè)市場化發(fā)展明顯提速，項目投資效益和市場競爭優(yōu)勢成為投資主體關注的焦點。
1.2 行業(yè)發(fā)展面臨諸多挑戰(zhàn)
目前，抽水蓄能行業(yè)市場化發(fā)展格局逐漸形成，調(diào)節(jié)資源已普遍呈現(xiàn)多元化投資、多途徑收益、多場景應用和多技術路線的發(fā)展態(tài)勢，抽水蓄能未來將面臨行業(yè)內(nèi)項目之間、新型調(diào)節(jié)技術之間的雙重挑戰(zhàn)，對此需要保持行業(yè)清醒，科學全面識變。
1.2.1對行業(yè)發(fā)展的認識需要統(tǒng)一
近年來，隨著新型儲能技術迅猛發(fā)展，行業(yè)內(nèi)外開始對抽水蓄能發(fā)展出現(xiàn)不同聲音，有觀點認為抽水蓄能與新型儲能屬于完全替代（競爭）關系，提出應優(yōu)先發(fā)展新型儲能。綜合研判技術成熟度、安全可控性、場景適應性、系統(tǒng)響應度、經(jīng)濟合理性等客觀因素，普遍認為，各類調(diào)節(jié)手段服務功能存在明顯差異，未來都具有創(chuàng)新發(fā)展和應用場景，不存在簡單的完全替代或競爭關系，可以通過更高層面統(tǒng)籌規(guī)劃，因地制宜，實現(xiàn)各類調(diào)節(jié)技術協(xié)同融合發(fā)展[1]。比較而言，抽水蓄能技術成熟，已實現(xiàn)規(guī)?；虡I(yè)應用，具備安全可控性、多調(diào)節(jié)工況、大容量轉(zhuǎn)動慣量、多時長系統(tǒng)響應、全壽命經(jīng)濟性等行業(yè)優(yōu)勢，未來還具備技術進步和價值挖掘的空間，能有效響應新型電力系統(tǒng)日益復雜和豐富的調(diào)節(jié)需求，具備較強的投資輻射效應，應成為系統(tǒng)內(nèi)調(diào)節(jié)資源發(fā)展的主要方向之一。
1.2.2投資收益預期不明朗
抽水蓄能項目投資規(guī)模大，項目開發(fā)周期長（接近電化學壽命年限），服務年限可以跨越百年，屬于典型的耐心資本行業(yè)，收益預期對投資決策影響較大。收益機制需要體現(xiàn)項目投資效率效益的差異，有效引導投資主體造價控制的主動性和效果。同時，行業(yè)投資收益也面臨多重不確定性：
（1）項目實際投資收益低于預期的資本金內(nèi)部收益率。
（2）部分區(qū)域調(diào)節(jié)需求與投資收益匹配有待探索。
（3）部分先行參與市場化交易試點的區(qū)域，交易品種、價格和機制未充分體現(xiàn)抽水蓄能應有的市場價值和調(diào)節(jié)貢獻，調(diào)節(jié)技術“同質(zhì)同價”有待市場機制完善。
（4）隨著行業(yè)開發(fā)規(guī)模持續(xù)增長，項目建設條件日趨復雜，投資主體普遍擔憂項目未來投資收益。
1.2.3產(chǎn)業(yè)鏈均衡協(xié)調(diào)壓力大
2022～2024年，全國新增開發(fā)規(guī)模增長較快，預計2028年前行業(yè)將持續(xù)處于加快發(fā)展期。投資主體建管能力欠缺、設計力量持續(xù)緊平衡、裝備制造產(chǎn)能不足、運維隊伍緊缺等問題將長期存在。隨著抽水蓄能在建和投運裝機規(guī)?？焖贁U大，項目開發(fā)節(jié)奏需要適度均衡，尤其是裝備制造和運維環(huán)節(jié)，有可能成為制約行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的“硬約束”。
1.2.4行業(yè)發(fā)展創(chuàng)新動力不足
近年來，抽水蓄能實現(xiàn)了規(guī)模上的快速增長，但相比新型儲能技術持續(xù)的創(chuàng)新迭代，抽水蓄能行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展略顯不足。
（1）規(guī)劃設計理念上，拘泥于既有工程實踐和現(xiàn)有規(guī)程規(guī)范，缺乏對高水頭、沖擊式和多技術融合發(fā)展等方面的創(chuàng)新探索，未完全釋放資源優(yōu)勢。
（2）存量電站更新改造仍以維持原功能為主，研究拓展運行調(diào)節(jié)潛力的創(chuàng)新實踐較少。
（3）增量項目開發(fā)建設和運營中，新技術新裝備應用動力不足，對與新型儲能技術協(xié)同融合發(fā)展模式的研究不深，成果轉(zhuǎn)化落地緩慢。
（4）對行業(yè)數(shù)據(jù)和碳資產(chǎn)價值認知欠缺，理論研究、創(chuàng)新體系和機制建設重視不足，沒有挖掘潛在行業(yè)數(shù)據(jù)和綠色價值藍海。
2 抓關鍵攻難點，推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
面對行業(yè)發(fā)展新環(huán)境，圍繞行業(yè)發(fā)展新挑戰(zhàn)，站在行業(yè)發(fā)展新起點，需要積極主動應變，加快培育行業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力，推進行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，更好支撐和服務新型能源體系和新型電力系統(tǒng)建設，助力走好新時代電力轉(zhuǎn)型發(fā)展之路。
2.1 把握行業(yè)發(fā)展定位，形成發(fā)展共識
（1）從規(guī)劃建設新型能源體系的角度，抽水蓄能作為電網(wǎng)安全穩(wěn)定的調(diào)節(jié)單元、電力保供轉(zhuǎn)型的調(diào)節(jié)資源，主要承擔系統(tǒng)“調(diào)節(jié)”功能，是系統(tǒng)必要的基礎性配置，提供公共性普惠服務，作為新型電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)體系的重要一級，具有戰(zhàn)略性意義。
（2）從支撐新能源發(fā)展和助力“雙碳”目標的角度，系統(tǒng)調(diào)節(jié)需求剛性，抽水蓄能具有安全、技術、經(jīng)濟、環(huán)境和社會等綜合優(yōu)勢，應作為優(yōu)先開發(fā)的調(diào)節(jié)手段，行業(yè)整體處于成長期。
（3）從持續(xù)增強系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力的角度，需要持續(xù)推進規(guī)劃理論、技術創(chuàng)新、人才隊伍和市場機制建設，統(tǒng)籌系統(tǒng)調(diào)節(jié)資源開發(fā)，優(yōu)化社會資源配置，突出精準投資，協(xié)同新型儲能發(fā)展[2]。
2.2 堅持規(guī)劃引領發(fā)展，推進合理布局
（1）堅持規(guī)劃國家統(tǒng)籌，結合規(guī)劃邊界變化滾動調(diào)整需求規(guī)模，結合電網(wǎng)規(guī)劃和站址資源，統(tǒng)籌項目規(guī)劃和資源布局，有效引導企業(yè)投資。
（2）加強新形勢下規(guī)劃理論研究，拓展資源普查方式，完善站址資源規(guī)劃論證，釋放優(yōu)質(zhì)資源潛力。
（3）國家層面頂層設計，做好各類調(diào)節(jié)資源發(fā)展規(guī)劃，明確系統(tǒng)調(diào)節(jié)資源發(fā)展策略和目標，指導抽水蓄能與新型儲能協(xié)同發(fā)展，實現(xiàn)社會資源優(yōu)化配置。
2.3 完善行業(yè)管理政策，指導行業(yè)有序發(fā)展
（1）規(guī)范抽水蓄能項目開發(fā)管理，依法明確工程建設相關方的質(zhì)量和安全責任，針對抽水蓄能重大設計變更、臨時用地年限、預征稅費返還、庫外料場使用等共性政策難點，加大政策協(xié)調(diào)和統(tǒng)籌，積極營造良好政策環(huán)境。
（2）立足行業(yè)投資特點，堅持效率效益導向，完善核價機制和測算參數(shù)，體現(xiàn)行業(yè)特點和經(jīng)營特性，明確行業(yè)投資收益預期。
（3）發(fā)揮行業(yè)整體優(yōu)勢，探索聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈相關單位和金融機構，研究設立國家級抽水蓄能投資支持平臺，培育行業(yè)發(fā)展耐心資本；結合國家加快經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型、能源重點領域大規(guī)模設備更新等政策安排，研究抽水蓄能行業(yè)固定資產(chǎn)投資補貼和財政貼息等優(yōu)惠措施，支持行業(yè)有序發(fā)展。
2.4 加大行業(yè)創(chuàng)新力度，培育競爭優(yōu)勢
（1）結合國家能源重點領域大規(guī)模設備更新安排，圍繞提升運行靈活性、寬負荷運行、綜合轉(zhuǎn)化效率和站址資源綜合利用等重點，推進存量資產(chǎn)改造升級。
（2）堅持市場和效益原則，避免簡單同質(zhì)化開發(fā)，從創(chuàng)新規(guī)劃設計理念入手，充分釋放站址資源優(yōu)勢；裝備和施工環(huán)節(jié)，加大新材料、新技術應用，加快新型控制系統(tǒng)（策略）、機組“熱備用”方式研究，在高水頭設計、寬負荷調(diào)節(jié)、快速率響應、高效率運行等方面盡快取得突破。
（3）探索抽水蓄能與新型儲能技術融合發(fā)展方案，加大聯(lián)合調(diào)度控制技術研究，加快推動下一代抽水蓄能示范項目落地。
（4）加大行業(yè)數(shù)據(jù)資產(chǎn)應用，推動建立抽水蓄能數(shù)據(jù)資產(chǎn)服務中心；加快抽水蓄能行業(yè)碳足跡、碳減排、碳核算等機理研究，推動形成方法學和相應標準，加快培育行業(yè)綠色收益機制。
2.5 持續(xù)完善市場機制，穩(wěn)妥參與市場
立足市場化發(fā)展，結合全國統(tǒng)一電力市場建設，培育形成行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的新機制。
（1）樹立市場和競爭意識，投資主體要盡快轉(zhuǎn)變原有開發(fā)思路，立足效益效率，建立適應市場化發(fā)展的內(nèi)部機構、經(jīng)營和運維策略，持續(xù)提升市場競爭能力。
（2）加強抽水蓄能行業(yè)技術特性和運營規(guī)律的研究，分析研判行業(yè)專有優(yōu)勢、比較優(yōu)勢和弱勢短板，機組調(diào)度運行與市場機制銜接，爭取市場競爭優(yōu)勢。
（3）推動建立涵蓋交易品種、交易規(guī)則和競價機制為主的市場體系，充分體現(xiàn)不同調(diào)節(jié)技術綜合優(yōu)勢和市場服務價值，推動形成以中長期交易為主的容量市場、現(xiàn)貨交易為主的電能量市場。
（4）探索行業(yè)參與綠電綠證、碳交易市場，探索站內(nèi)資源市場增值方式。
2.6 推動行業(yè)協(xié)作共享，挖掘行業(yè)發(fā)展紅利
（1）加強行業(yè)規(guī)劃、設計、前期、建設和運維技術管理總結，培育全過程技術、專業(yè)和管理隊伍，探索制定通用設計，適時完善推廣，推動技術交流共享，緩解階段性建設和運維人才瓶頸。
（2）因地制宜探索建設、運維、技術監(jiān)督和備件儲備等多領域合作，積極尋求突破單一項目模式下效益“天花板”的有效途徑。
（3）發(fā)揮行業(yè)組織協(xié)調(diào)優(yōu)勢，聚焦工程建設（安裝和調(diào)試）、裝備制造（上下游）和運行檢修等產(chǎn)業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)，協(xié)調(diào)解決行業(yè)各環(huán)節(jié)、各階段重大問題和共性問題，推動產(chǎn)業(yè)鏈均衡、協(xié)調(diào)發(fā)展。
（4）加強與國際水電協(xié)會（IHA）等行業(yè)國際組織的交流和合作，主導和參與國際標準制定，持續(xù)擴大行業(yè)國際影響力，在國際舞臺上展示抽水蓄能高質(zhì)量發(fā)展的行業(yè)智慧，中國方案。
