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https://www.agora-energiewende.org/fileadmin/Partnerpublikationen/2024/EN-Electricity-Market-Designs-in-Southeast-Asia.pdf 《東南亞電力市場設(shè)計2024》，原文特別長，先把印尼部分拆出來看看。這個報告很系統(tǒng)說明了印尼可再生能源雄心和現(xiàn)實裝機發(fā)電落差的原因，并實際透露了印尼市場的制度性機會。
印尼電力制度沿革
印度尼西亞電力系統(tǒng)保留了傳統(tǒng)公用事業(yè)商業(yè)模式的關(guān)鍵特征，過去幾十年實施的改革有限。Perusahaan Listrik Negara（PLN）作為國有公用事業(yè)公司成立于1965年，此后在輸電、配電和零售領(lǐng)域保持壟斷地位，并在發(fā)電領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位。
隨著20世紀(jì)90年代獨立發(fā)電商（IPP）的進(jìn)入，印度尼西亞的電力系統(tǒng)采用了單一買方模式。能源采購活動仍完全整合在PLN的公司結(jié)構(gòu)內(nèi)。2000年代初的市場改革嘗試因憲法障礙受阻，反映了印度尼西亞國家主導(dǎo)發(fā)展方式的優(yōu)勢，但也凸顯了該行業(yè)轉(zhuǎn)型路徑的政治化性質(zhì)。
PLN于2004年成為國有有限責(zé)任公司：PT PLN。它在2022年底經(jīng)歷了另一輪重組過程，轉(zhuǎn)變?yōu)橐患覔碛兴膫€子控股公司的控股公司，每個子控股公司下設(shè)多個子公司。關(guān)于PLN未來結(jié)構(gòu)的討論仍在進(jìn)行中，亞洲開發(fā)銀行（ADB）最近的一份報告概述了重組該公司的路線圖，旨在創(chuàng)建一個具有競爭性采購和成本反映電價的獨立單一買方模式（ADB，2023）。截至2024年，尚未宣布關(guān)于此事的官方?jīng)Q定。
印度尼西亞政府通過1985年《電力法》向私人投資者開放發(fā)電領(lǐng)域，隨后通過1992年《私人電力法令》實施。這標(biāo)志著向發(fā)電領(lǐng)域買方壟斷的過渡，PLN作為電力的唯一承購方。
PLN的公司化改革于1994年進(jìn)行，將其從公共事業(yè)公司（perusahaan umum）轉(zhuǎn)變?yōu)楣灿邢薰荆╬erseroan terbatas，PT），這一過程伴隨著職能分離（Sari，2001）。國內(nèi)改革者和多邊開發(fā)銀行（MDB）當(dāng)時鼓勵結(jié)構(gòu)性市場改革。在亞洲金融危機期間，由于該危機嚴(yán)重影響了印度尼西亞經(jīng)濟(jì)和PLN履行付款和（外幣計價的）債務(wù)義務(wù)的能力，實施這些改革的壓力增加了。
2002年《電力法》為在發(fā)電和零售領(lǐng)域引入市場競爭、PLN向輸配電運營商（TSO/DSO）轉(zhuǎn)型以及建立獨立監(jiān)管機構(gòu)等體制改革鋪平了道路。然而，該法律遭到了不同利益相關(guān)者群體的反對——從那些在行業(yè)中擁有既得利益、尋求保護(hù)現(xiàn)有安排的人，到擔(dān)心電價上漲并懷疑PLN資產(chǎn)私有化中存在勾結(jié)的消費者團(tuán)體（Jarvis，2012）。
該法律于2004年被新成立的印度尼西亞憲法法院（MKRI）廢除。法院裁定該法律違憲，理由是電力生產(chǎn)是一種公共商品，必須根據(jù)憲法第33條由國家控制（MKRI，2003）。
隨后的2009年《電力法》重申P(guān)LN將保持垂直一體化。它還引入了電力供應(yīng)和分配的許可制度，PLN（只是）享有優(yōu)先權(quán)，使其能夠保留其作為單一承購方的地位。2016年，兩名PLN工會代表成功挑戰(zhàn)了2009年《電力法》的某些條款。他們指控這些條款對印度尼西亞電力市場結(jié)構(gòu)和PLN在其中的角色含糊其辭，為未來的分離留下了可能性（這這這……）。法院裁定相關(guān)條款有條件違憲，并維持了該行業(yè)的垂直一體化狀態(tài)和私營部門的有限角色（Assegaf & Satwika，2016）。這些憲法解釋為印度尼西亞電力市場設(shè)計的改革范圍設(shè)定了界限。
這些界限不必限制可再生能源的部署。國家所有權(quán)、國家對私人投資者的保證以及財政支持措施支撐了印度尼西亞的市場設(shè)計，并在降低電力行業(yè)投資風(fēng)險方面被證明至關(guān)重要。通過有針對性的監(jiān)管和合同改革，這種模式可以復(fù)制用于快速推進(jìn)可再生能源建設(shè)?？勺兛稍偕茉矗╒RE）目前占供應(yīng)結(jié)構(gòu)的比例不到1%，未來幾年其投資必須大幅增加。
電力部門和電力公司
印度尼西亞電力部門的多個機構(gòu)在各級政府層級進(jìn)行監(jiān)管和管理——
人民協(xié)商會議（由DPR下議院和DPD上議院組成）和中央政府有權(quán)制定能源部門立法。這些法案必須在下議院獲得多數(shù)票通過才能頒布（DPR，2023）。
以總統(tǒng)為首的政府行政部門負(fù)責(zé)通過法規(guī)和政策實施能源和電力法律。
地方政府在2001年生效的印度尼西亞分權(quán)治理結(jié)構(gòu)下管轄權(quán)擴大，通過財政激勵、補貼、上網(wǎng)電價和許可支持基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展——然而，這些權(quán)限并未完全下放，并且與中央政府的權(quán)限重疊。
中央政府的各部委在監(jiān)管PLN和更廣泛的電力部門方面承擔(dān)不同的職權(quán)范圍——
能源與礦產(chǎn)資源部（MEMR）具有政策制定和監(jiān)管的雙重角色，它通過兩個總局監(jiān)管電力部門：電力總局（DJK）和新可再生能源與能源保護(hù)總局（EBTKE）。
雖然DJK具有更廣泛的監(jiān)督職責(zé)，但EBTKE負(fù)責(zé)制定可再生能源政策。此外，MEMR還負(fù)責(zé)（跨部門的）國家能源政策（KEN）。
國有企業(yè)部（MSOE）監(jiān)督PLN的公司管理，它設(shè)定關(guān)鍵績效指標(biāo)并任命PLN的監(jiān)事會，監(jiān)事會包括幾位部委的代表。
財政部（MoF）擔(dān)任PLN的擔(dān)保人，它通過補貼補償PLN的成本回收缺口，并提供優(yōu)惠貸款。它還通過股權(quán)和國家擔(dān)保支持公私合作伙伴關(guān)系（PPP）和IPP項目。根據(jù)這一職責(zé)，MoF監(jiān)督PLN的投資計劃。
國家發(fā)展規(guī)劃部（BAPPENAS）制定印度尼西亞的（跨部門）中長期國家發(fā)展計劃，除其他事項外，這些計劃將公共預(yù)算分配給各部委和國家機構(gòu)，并根據(jù)總統(tǒng)的愿景和優(yōu)先事項設(shè)定國家方向。BAPPENAS在各部委之間發(fā)揮協(xié)調(diào)作用，并確保電力部門的法規(guī)和政策融入政府的規(guī)劃視野。它還促進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的PPP。
除了這些職能部委外，其他幾個政府組織在電力部門承擔(dān)間接的監(jiān)管或監(jiān)督角色——
國家能源委員會（DEN）在各部委和地方政府之間協(xié)調(diào)國家能源政策的實施。它由印度尼西亞總統(tǒng)和副總統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)，并由MEMR部長擔(dān)任主席。盡管如此，DEN尚未完全履行其作為印度尼西亞能源政策主要協(xié)調(diào)機構(gòu)的職責(zé)。
其他相關(guān)機構(gòu)包括環(huán)境與林業(yè)部（環(huán)境問題和許可）、投資協(xié)調(diào)委員會（商業(yè)許可）、工業(yè)部（本地含量要求）和總統(tǒng)辦公廳（監(jiān)督政府計劃）。
縱向（不同層級政府之間）和橫向（部委或協(xié)調(diào)政府機構(gòu)之間）的職責(zé)重疊，增加了決策的復(fù)雜性，并使DEN等一些機構(gòu)的效力降低（OECD，2021）。與此同時，關(guān)鍵的電力部門法規(guī)（如成本補貼和電價）需要議會批準(zhǔn)，因此受到政治利益的影響。
回到國家電力公司，在2022年重組過程之后，PT PLN現(xiàn)在由以下四個子控股公司組成：
● PT PLN Energi Primer（PT PLN EPI）：上游燃料采購和生產(chǎn)
● PT PLN Nusantara Power（PT PLN NP）：發(fā)電公司1，前身為PLN PJB
● PT PLN Indonesia Power（PT PLN IP）：發(fā)電公司2
● PT PLN ICON Plus：非電力領(lǐng)域業(yè)務(wù)發(fā)展、電子和信息技術(shù)
輸電和配電網(wǎng)由PT PLN控股公司管理和運營。PT PLN NP和PT PLN IP都提供運營和維護(hù)（O&M）以及工程、采購和施工（EPC）服務(wù)（包括網(wǎng)絡(luò)維護(hù)）以及電力生產(chǎn)。PLN NP的資產(chǎn)遍布全國，但集中在蘇門答臘、爪哇和巴厘島。PLN IP的資產(chǎn)基礎(chǔ)明顯較小，分布在萬丹、爪哇和巴厘島。
獨立發(fā)電商（IPP）的電力份額多年來穩(wěn)步上升，2022年達(dá)到40%，而PLN仍生產(chǎn)60%的電力（PLN，2023a）。PLN從IPP購買的電力份額預(yù)計在未來幾年將進(jìn)一步增加：PLN的2021-2030年電力供應(yīng)商業(yè)計劃（RUPTL）預(yù)計該期間新增發(fā)電容量的65%將由獨立生產(chǎn)商開發(fā)（OECD，2021）。
RUPTL 2021減少了化石基荷容量的計劃增量，并將可再生能源管道增加到2030年總?cè)萘吭隽康?1.6%（20.9吉瓦）。在該時間段內(nèi)將增加超過10吉瓦的水電，其次是太陽能（4.6吉瓦）、地?zé)幔?.4吉瓦）、風(fēng)能和生物質(zhì)能（<1吉瓦）。備受期待的RUPTL 2024草案表明，PT PLN的加速可再生能源情景將成為主要規(guī)劃情景。這將使可再生能源的份額提高到2040年新增容量的75%，燃?xì)怆姀S占剩余的25%。如果按計劃采用，預(yù)計到2040年將部署約28吉瓦的可變可再生能源和約31吉瓦的可調(diào)度可再生能源。
雄心勃勃的規(guī)劃情景將扭轉(zhuǎn)印度尼西亞迄今為止可變可再生能源吸收緩慢的局面，并支持該國在2060年實現(xiàn)凈零排放。2022年，可調(diào)度可再生能源貢獻(xiàn)了13%的總電力生產(chǎn)，可變可再生能源貢獻(xiàn)不到1%。印度尼西亞政府設(shè)定了到2025年可再生能源在主要能源供應(yīng)中占比23%的目標(biāo)。由于這一目標(biāo)不太可能實現(xiàn)，政府正在修訂該目標(biāo)，并考慮在2024年下調(diào)該目標(biāo)（譯注：實際確實下調(diào)，參考印尼新的2025–2034《電力供應(yīng)業(yè)務(wù)規(guī)劃》中下調(diào)清潔能源雄心，大舉押注化石燃料）。
關(guān)注電力靈活性資產(chǎn)（e.g.儲能）的經(jīng)濟(jì)性，和可持續(xù)性。
