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大儲新增裝機(jī)增長超70%
雖然美國儲能產(chǎn)業(yè)正面臨關(guān)稅上調(diào)、成本壓力加劇等外部不利因素，但大儲存量項(xiàng)目推進(jìn)節(jié)奏并未放緩，整體發(fā)展勢頭依然強(qiáng)勁。
CESA儲能應(yīng)用分會基于EIA公示項(xiàng)目分析，美國2025年1-5月共60個大型電池儲能項(xiàng)目相繼投運(yùn)，新增裝機(jī)共4.618GW/15.09GWh，較之去年同期增長43.74%（功率）/70.45%（容量），平均時長3.27小時，較之2024年的2.75小時顯著提升。2025年3月、4月、5月各有一個GWh級儲能項(xiàng)目新投運(yùn)，4月新增裝機(jī)容量更是創(chuàng)新高，超5GWh。
截至2025年5月底，美國大型電池儲能累計裝機(jī)已高達(dá)31.88GW/89.31GWh，主要分布在加利福尼亞、亞利桑那、德克薩斯、新墨西哥等州，其中加利福尼亞一個州的累計裝機(jī)規(guī)模就超過全美的4成。
2025年1-5月，亞利桑那、加利福尼亞、德克薩斯和印第安納等州新增裝機(jī)均超過1GWh。其中，亞利桑那州新增裝機(jī)領(lǐng)跑全美，達(dá)1.74GW/6.96GWh，占比37.65%（功率）/46.15%（容量）。加利福尼亞州新增裝機(jī)1.02GW/2.84GWh，排在第二，占美國電池大儲新增裝機(jī)的22.04%（功率）/18.80%（容量）。
取消或延遲項(xiàng)目暴增超108%
CESA儲能應(yīng)用分會基于EIA公示項(xiàng)目統(tǒng)計分析，截至2025年5月底，美國取消或延遲的大型儲能電池項(xiàng)目達(dá)7.47GW，較之2024年底暴增108.41%。
僅2025年1-5月，美國就新增了35個取消或延遲的大型儲能電池項(xiàng)目，規(guī)模達(dá)3.88GW，超過截至2024年底的總量。
這些項(xiàng)目主要集中在德克薩斯州，2025年1-5月，僅德克薩斯一個州就新增了13個取消或延遲的大儲項(xiàng)目，規(guī)模達(dá)2.32GW，占全美新增取消或延遲大儲總規(guī)模的55.27%。
1-5月，紐約州新增了4個取消或延遲大儲項(xiàng)目，規(guī)模達(dá)600MW。此外，內(nèi)華達(dá)州、加利福尼亞州、夏威夷州、印第安納州、馬薩諸塞州均新增了1個取消或延遲大儲項(xiàng)目。
儲備項(xiàng)目增量“剎車”
CESA儲能應(yīng)用分會基于EIA公示項(xiàng)目統(tǒng)計分析，截至2025年5月底，美國擬在建（含完工還未投運(yùn)）大型電池儲能項(xiàng)目共計476個，總規(guī)模65.64GWh，較之2024年底同比增長7.62%。
截至2025年底，美國在建電池大儲項(xiàng)目15.1GW，較之2024年底新增了2.34GW。
獲批但還未開工項(xiàng)目4.28GW，較之2024年底增長了2.76%。
待審批項(xiàng)目20.69GW，較之2024年底增長了16.55%。
未啟動監(jiān)管審批的規(guī)劃項(xiàng)目22.19GW，較之2024年底下降了8.60%。2024年新增了12GW，而2025年1-5月這類規(guī)劃項(xiàng)目不增反降。
截至2025年5月底，美國未開工的規(guī)劃（含未啟動監(jiān)管審批、待審批和獲批還未開工）大儲項(xiàng)目共計47.16GW，較之2024年底僅新增0.96GW，而2024年新增了25.46GW，比較可以看出，美國大儲儲備項(xiàng)目新增處于“剎車”狀態(tài)，增量市場顯現(xiàn)出放緩趨勢，企業(yè)對未來美國市場的信心出現(xiàn)波動，決策更趨謹(jǐn)慎。
戶儲裝機(jī)創(chuàng)歷史新高
美國清潔能源協(xié)會（ACP）和Wood Mackenzie 數(shù)據(jù)顯示，美國2025年一季度，美國工商儲新增裝機(jī)26MW/63MWh，戶儲新增裝機(jī)達(dá)458MW/893MWh，戶儲新增創(chuàng)歷史新高。加利福尼亞州和波多黎各是美國戶儲市場的領(lǐng)頭羊，貢獻(xiàn)了整體增長的74%，伊利諾伊州和其他新興市場也開始加快步伐。預(yù)計到 2029 年，美國戶儲市場累計裝機(jī)將接近 15 GW，增長速度與2025年第一季度相當(dāng)，加利福尼亞州NEM 3.0的實(shí)施將是戶儲市場的主要驅(qū)動力。
總的來看，美國儲能市場短期前景強(qiáng)勁，但長期前景仍不明朗。未來五年大儲預(yù)期依然穩(wěn)健，但聯(lián)邦政策的變化可能會大幅削弱未來的增長。如果眾議院“大而美”法案中關(guān)于投資稅收抵免（ITC）的草案最終立法，那么未來五年內(nèi)的大儲新增總量可能會比當(dāng)前的基準(zhǔn)情境低27%；分布式儲能將受到較大沖擊，預(yù)計下降46%。
以應(yīng)對可再生能源和電力負(fù)荷的同步增長，美國對儲能的需求依然旺盛，但政策變化的可能性正威脅著當(dāng)前的增長勢頭。在短期內(nèi)，預(yù)計2025年全美各類儲能新增裝機(jī)容量將達(dá)到15GW/49GWh，其中大儲同比增長可達(dá)22%。但長期來看，由于政策不確定性，大儲在2026年面臨29%的潛在下滑風(fēng)險。
值得一提的是，參議院最新版本修正草案將豁免儲能相關(guān)的投資稅收抵免（ITC），不受此前對太陽能發(fā)電和制造基地所提出的削減措施影響。更新后的法案對儲能設(shè)施有利，正如《通脹削減法案》所設(shè)想的那樣，儲能項(xiàng)目將繼續(xù)享受完整的投資稅收抵免（ITC）直至2033年，2034年降至75%，2035年降至50%，并在2036年到期。
對美新增儲能訂單下降
受高關(guān)稅預(yù)期影響，2025年1季度中國頭部儲能企業(yè)已提前出貨部分存量訂單項(xiàng)目，搶發(fā)跡象明顯。
增量訂單方面，據(jù)CESA儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計，2025年1-5月，中國儲能相關(guān)企業(yè)新增出海訂單/合作已超過144GWh，較去年同期增長了436.27%，其中114.64GWh披露了項(xiàng)目建設(shè)國家或區(qū)域。與去年美國獨(dú)占半壁江山的出海格局不同，中東、澳大利亞、歐洲等市場則呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長態(tài)勢。受高關(guān)稅影響，2025年1-5月，中國對美國的出海儲能訂單大幅縮水，僅3.4GWh，占地點(diǎn)明確訂單總量的2.97%，規(guī)模同比驟降82.06%。
在過去五年當(dāng)中，美國都是中國鋰電池第一大出口市場。2024年中國向美國出口鋰電池153.15億美元，占國內(nèi)鋰電池出口總額的25%。
海關(guān)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2025年1-5月，中國鋰離子電池出口額為1975.78億元，較之去年同比增加了24.2%，延續(xù)了穩(wěn)定增長勢頭。
隨著德國車企電動化轉(zhuǎn)型的加速，德國首次超越美國成為中國鋰離子電池第一大出口市場。1-5月，中國鋰電池對德出口額為389.9億元，占中國鋰離子電池出口總額的19.73%。
1-5月，中國鋰電池對美出口金額為352.8億元，同比增加2.96%，占中國鋰離子電池出口總額的17.86%。值得一提的是，受貿(mào)易政策調(diào)整影響，2025年5月，對美出口出現(xiàn)“斷崖式下跌”，該月中國鋰電池對美國的出口額和出口數(shù)量同比分別下滑22.85%和16.4%，環(huán)比分別下降43%和25.8%。其中，儲能電池對美出口環(huán)比下降29.9%。
美國電池本土化擴(kuò)產(chǎn)
國際能源署（IEA）最新數(shù)據(jù)顯示，2024年，全球電池產(chǎn)能已超過3TWh，增長30%，約85%的電池制造產(chǎn)能位于中國。電池制造市場正逐漸走向成熟，并進(jìn)入整合和競爭加劇階段。
在《通脹削減法案》（IRA）推動下，美國本土電池產(chǎn)能投資迅速上升。若美國所有已宣布的項(xiàng)目如期投產(chǎn)，到2030年，美國電池產(chǎn)能將超過1.2 TWh。
2024年，美國的鋰電池已投產(chǎn)產(chǎn)能已達(dá)到220 GWh，增長近50%，首次超過了增長率為10%的歐盟。其中，美國本土電池生產(chǎn)商在美投建超80GWh；韓國電池生產(chǎn)商在美投建超90GWh，占比超40%；日本電池生產(chǎn)商在美投建超30GWh。中國電池生產(chǎn)商在美投產(chǎn)鋰電池產(chǎn)能不足10GWh。
圖 全球鋰離子電池產(chǎn)能地區(qū)和廠商分布
據(jù)公開信息不完全統(tǒng)計，中國企業(yè)在美布局鋰離子電池產(chǎn)能達(dá)163GWh，主要為規(guī)劃和在建項(xiàng)目。在美國，中國企業(yè)主要采用兩種擴(kuò)產(chǎn)路徑：1.以寧德時代為代表，通過向終端客戶進(jìn)行電池生產(chǎn)技術(shù)授權(quán)，實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)；2.以國軒高科為代表，憑借自身全球化基礎(chǔ)，直接由企業(yè)主體在美投資擴(kuò)產(chǎn)。
目前，美國鋰離子電池本土化布局正在加速。僅在2024年，特斯拉就在美國本土的設(shè)施和基礎(chǔ)設(shè)施上投資了近100億美元。2025年6月28日，特斯拉官方宣布，其位于美國內(nèi)華達(dá)州的首座磷酸鐵鋰電池工廠即將完工，該工廠總產(chǎn)能為37GWh，初期規(guī)劃產(chǎn)能為10 GWh，主要生產(chǎn)Megapack電池。據(jù)悉，該工廠設(shè)備由寧德時代提供，特斯拉全權(quán)負(fù)責(zé)運(yùn)營管理。
遠(yuǎn)景動力位于美國田納西州士麥那的工廠儲能電池產(chǎn)線已正式投產(chǎn)，一期年產(chǎn)能達(dá)7GWh。
LG Energy Solution（LGES）目前已成為美國最大的磷酸鐵鋰電池制造商之一。2025年5月，其位于密歇根州荷蘭市磷酸鐵鋰電池工廠正式投產(chǎn)，目前兩條產(chǎn)線的已經(jīng)投運(yùn)，第三條生產(chǎn)線預(yù)計年內(nèi)投運(yùn)。該電池廠總投資高達(dá)14億美元，整體設(shè)計產(chǎn)能為年產(chǎn)16.5 GWh儲能電池，并配套5 GWh電動車電池產(chǎn)能，年產(chǎn)能總計達(dá)21.5 GWh。該工廠建成后將帶來高達(dá)25億美元年產(chǎn)值。
6月23日，福特公布了其位于密歇根州 BlueOval 電池園區(qū)的磷酸鐵鋰電池工廠進(jìn)展。該工廠主體已完工，整體建設(shè)完成約60%，正在進(jìn)行設(shè)備、電氣和管道安裝。電池生產(chǎn)設(shè)備目前在外部供應(yīng)商處測試，并已開始培訓(xùn)生產(chǎn)人員，為設(shè)備到場后的調(diào)試做準(zhǔn)備。工廠計劃今年夏季開始設(shè)備安裝，預(yù)計2026年投產(chǎn)。該項(xiàng)目總投資為35億美元，采用寧德時代的技術(shù)授權(quán)。由于美國“大而美”法案的推進(jìn)，該工廠原計劃申請的約7億美元聯(lián)邦稅收抵免仍存在不確定性。
目前，美國電池產(chǎn)能已經(jīng)可以滿足美國一大半的電池需求，但這并不意味著美國已經(jīng)接近了供應(yīng)鏈自給自足。美國對電池制造的大部分投資主要集中在電芯和組件上，而上游如鋰精煉，仍由中國主導(dǎo)，美國嚴(yán)重依賴中國提供上游零部件。IEA數(shù)據(jù)顯示，磷酸鐵鋰電池正極材料生產(chǎn)完全由中國主導(dǎo)，2024年中國占據(jù)全球98%的產(chǎn)能。鎳基正極材料供應(yīng)也以中國為主，2024年中國產(chǎn)能占全球的近三分之二，韓國產(chǎn)能占近30%，日本占5%。
