中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：7月4日，由國(guó)網(wǎng)能源研究院聯(lián)合國(guó)家氣候中心主辦的“2025年電力供需分析報(bào)告成果發(fā)布會(huì)”在北京舉行。會(huì)上，國(guó)網(wǎng)能源研究院經(jīng)濟(jì)與能源供需研究所發(fā)布了《中國(guó)電力供需分析報(bào)告2025》（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》）。
《報(bào)告》描繪了2025年中國(guó)電力圖景：在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與能源轉(zhuǎn)型的雙重驅(qū)動(dòng)下，全社會(huì)用電量預(yù)計(jì)突破10萬億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5%；更引人矚目的是，新能源發(fā)電裝機(jī)有望突破45%。報(bào)告同時(shí)指出，預(yù)計(jì)2025年全國(guó)電力供需總體平衡偏緊，局部地區(qū)在高峰時(shí)段可能出現(xiàn)電力供應(yīng)緊張情況。
經(jīng)濟(jì)新常態(tài)塑造電力需求韌性
2025年，“十四五”規(guī)劃收官之年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)在復(fù)雜國(guó)際環(huán)境中錨定高質(zhì)量發(fā)展航向。全球經(jīng)貿(mào)不確定性加劇、貿(mào)易保護(hù)主義陰云籠罩，迫使中國(guó)以政策“組合拳”穩(wěn)增長(zhǎng)——積極財(cái)政加力提效、貨幣寬松精準(zhǔn)調(diào)控、新質(zhì)生產(chǎn)力因地制宜培育、擴(kuò)內(nèi)需政策全面發(fā)力。
《報(bào)告》顯示，在此背景下，2025年我國(guó)GDP增速預(yù)計(jì)穩(wěn)定在5%左右，且全年呈現(xiàn)“前高后低”態(tài)勢(shì)。宏觀經(jīng)濟(jì)的“韌性底盤”深刻映射于電力需求：三次產(chǎn)業(yè)與居民生活用電增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率分別為2.6%、48.3%、35.5%、13.5%，第二、三產(chǎn)業(yè)仍是核心引擎。
行業(yè)用電圖譜清晰勾勒新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換軌跡。鋼鐵、建材等傳統(tǒng)行業(yè)承壓明顯：黑色金屬行業(yè)用電量預(yù)計(jì)同比微降0.5%，房地產(chǎn)市場(chǎng)疲軟雖被基建、汽車、機(jī)械等行業(yè)需求回暖部分緩沖，但難掩整體調(diào)整陣痛；預(yù)計(jì)建材行業(yè)用電量同比下降0.6%，綠色化轉(zhuǎn)型與傳統(tǒng)需求下行并存。
反觀新興領(lǐng)域動(dòng)能澎湃：有色金屬行業(yè)受益于新能源裝備、高端制造需求拉動(dòng)，用電量預(yù)計(jì)增長(zhǎng)3%；化工行業(yè)在“兩新”政策刺激下，家電、汽車消費(fèi)上揚(yáng)帶動(dòng)上游回暖，用電量預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)3.9%。
更強(qiáng)勁的增長(zhǎng)極來自“新基建”爆發(fā)式放量：2025年底，全國(guó)5G基站有望突破470萬個(gè)，高能耗5G-A基站占比提升，年新增用電預(yù)計(jì)超300億千瓦時(shí)；數(shù)據(jù)中心機(jī)架總量將超950萬架，年用電預(yù)計(jì)突破1600億千瓦時(shí)，較上年激增370億千瓦時(shí)；純電動(dòng)車保有量逼近3000萬輛，充換電服務(wù)業(yè)用電量達(dá)1020億千瓦時(shí)，增量約190億千瓦時(shí)。數(shù)字經(jīng)濟(jì)與電動(dòng)交通正重塑用電增長(zhǎng)極。
區(qū)域增長(zhǎng)格局同樣折射發(fā)展差異。《報(bào)告》顯示，南方電網(wǎng)區(qū)域以5.7%的增速領(lǐng)跑全國(guó)，華北（含蒙西）、華東穩(wěn)定增長(zhǎng)，三地合計(jì)貢獻(xiàn)預(yù)計(jì)超65%的全國(guó)用電增量。華東增速雖受上年極端天氣導(dǎo)致的高基數(shù)拖累有所放緩，其龐大經(jīng)濟(jì)體量仍使其穩(wěn)居增長(zhǎng)核心區(qū)。居民生活用電雖保持4.4%的平穩(wěn)增長(zhǎng)，但受上年極端天氣導(dǎo)致的高基數(shù)影響增速略有回落，家用電器“以舊換新”政策與持續(xù)電氣化構(gòu)成關(guān)鍵支撐。
新能源裝機(jī)占比有望突破45%
我國(guó)電力供應(yīng)側(cè)正經(jīng)歷前所未有的結(jié)構(gòu)性變革。2025年，全國(guó)新投產(chǎn)發(fā)電裝機(jī)預(yù)計(jì)達(dá)6.6億千瓦，同比激增53.2%，再創(chuàng)歷史峰值。
《報(bào)告》顯示，風(fēng)光領(lǐng)銜的清潔能源占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)。預(yù)計(jì)風(fēng)電與太陽(yáng)能發(fā)電新增裝機(jī)容量合計(jì)達(dá)5.2 億千瓦——風(fēng)電新增1.4億千瓦,同比增長(zhǎng)77.1%，主要得益于內(nèi)蒙古、新疆等沙戈荒基地建設(shè)的加速推進(jìn)；太陽(yáng)能新增3.8億千瓦，同比增長(zhǎng)35.5%，江蘇、山東、新疆三?。▍^(qū)）將成為裝機(jī)貢獻(xiàn)突出的主力省份。
火電在保供與調(diào)峰壓力下亦“逆勢(shì)”擴(kuò)容，預(yù)計(jì)新增裝機(jī)1.27億千瓦，同比大增119.7%，凸顯轉(zhuǎn)型期能源安全的現(xiàn)實(shí)考量。核電預(yù)計(jì)新增裝機(jī)容量519萬千瓦，創(chuàng)2019年以來年度新增裝機(jī)新高。山東榮成、浙江三澳、福建漳州等核電項(xiàng)目將在今年陸續(xù)建成投運(yùn)，成為主要增量來源。
到2025年底，全國(guó)總裝機(jī)容量預(yù)計(jì)將達(dá)39.9億千瓦，新能源裝機(jī)占比突破45%，保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中，太陽(yáng)能裝機(jī)預(yù)計(jì)達(dá)12.6億千瓦，占比31.6%，風(fēng)電6.6億千瓦，占比16.6%，兩者合計(jì)占比近半壁江山。
火電雖將以15.5億千瓦裝機(jī)容量、占比39.0%保持最大單一電源地位，但其份額較上年顯著下降4.1個(gè)百分點(diǎn)，反映出清潔能源的加速替代趨勢(shì)。水電、核電增長(zhǎng)平穩(wěn)但占比微降。
裝機(jī)量躍升難掩供需緊平衡現(xiàn)實(shí)。據(jù)國(guó)網(wǎng)能源研究院預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2025年迎峰度夏期間，全國(guó)電力供需總體平衡偏緊，部分區(qū)域高峰時(shí)段將出現(xiàn)供應(yīng)緊張；迎峰度冬期間，全國(guó)供需基本平衡。
《報(bào)告》分析指出，今年電力缺口主要分布于華東、華中、西南、南方等區(qū)域電網(wǎng)。充分發(fā)揮跨省跨區(qū)電力互濟(jì)能力后，缺口可得到部分緩解。
分區(qū)域看，華北電網(wǎng)區(qū)域電力供需平衡偏緊；華東電網(wǎng)區(qū)域迎峰度夏電力供應(yīng)緊張，迎峰度冬平衡有余；華中電網(wǎng)區(qū)域迎峰度夏電力供需平衡偏緊，迎峰度冬平衡有余；東北電網(wǎng)區(qū)域電力供需基本平衡；西北電網(wǎng)區(qū)域迎峰度夏電力供需基本平衡，迎峰度冬平衡偏緊；西南電網(wǎng)區(qū)域迎峰度夏電力供應(yīng)偏緊，迎峰度冬平衡有余；南方電網(wǎng)區(qū)域電力供需平衡偏緊。若出現(xiàn)燃料供應(yīng)不足或大范圍極端天氣，用電高峰時(shí)段電力缺口將進(jìn)一步擴(kuò)大。
2025年的中國(guó)電力圖景，既是對(duì)轉(zhuǎn)型決心的檢驗(yàn)，更是對(duì)智慧與韌性的叩問——唯有在變革中織牢安全網(wǎng)，方能在能源革命的浪潮中行穩(wěn)致遠(yuǎn)。
