中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年1-6月，我國(guó)動(dòng)力和其他電池累計(jì)產(chǎn)量為697.3GWh，同比增長(zhǎng)60.4%；累計(jì)銷(xiāo)量為659.0GWh，同比增長(zhǎng)63.3%。
1-6月，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車(chē)量299.6GWh,同比增長(zhǎng)47.3%。其中三元電池累計(jì)裝車(chē)量55.5GWh，占總裝車(chē)量18.5%，同比下降10.8%；磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車(chē)量244.0GWh，占總裝車(chē)量81.4%，同比增長(zhǎng)73.0%。
國(guó)際市場(chǎng)上，電池競(jìng)爭(zhēng)格局迎來(lái)關(guān)鍵性變化。1至5月，全球電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力電池總裝車(chē)量達(dá)401.3GWh，同比增長(zhǎng)38.5%。其中，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)表現(xiàn)尤為亮眼，整體市場(chǎng)份額突破68.4%，較去年同期提升4.2個(gè)百分點(diǎn)，持續(xù)擴(kuò)大全球領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
寧德時(shí)代以152.7GWh的裝車(chē)量、38.1%的全球市場(chǎng)份額，繼續(xù)鞏固行業(yè)龍頭地位。比亞迪緊隨其后，憑借70GWh的裝車(chē)量及57.1%的強(qiáng)勁同比增長(zhǎng)，市場(chǎng)份額躍升至17.4%。中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源等二線(xiàn)廠(chǎng)商亦集體發(fā)力，在全球前十榜單中占據(jù)四席，共同驅(qū)動(dòng)中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)在全球能源供應(yīng)鏈中的核心地位加速形成。
中國(guó)企業(yè)領(lǐng)跑?chē)?guó)際市場(chǎng)
2025年上半年，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)延續(xù)此前的上行趨勢(shì)，產(chǎn)量和裝機(jī)數(shù)據(jù)均表現(xiàn)出較高韌性。從月度與半年度維度看，電池總產(chǎn)量遞增，至6月累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到697.3GWh，安裝量累計(jì)達(dá)299.6GWh，為年內(nèi)高點(diǎn)。
全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展推動(dòng)動(dòng)力電池行業(yè)進(jìn)入高速增長(zhǎng)期。韓國(guó)研究機(jī)構(gòu)SNEResearch發(fā)布的2025年1-5月全球動(dòng)力電池裝車(chē)量數(shù)據(jù)顯示，全球動(dòng)力電池裝車(chē)總量達(dá)401.3GWh，同比增長(zhǎng)38.5%。
這場(chǎng)中日韓動(dòng)力電池的競(jìng)爭(zhēng)中，中國(guó)企業(yè)以壓倒性?xún)?yōu)勢(shì)重塑市場(chǎng)格局。Top10排名中，中國(guó)企業(yè)占據(jù)6個(gè)席位。其中，寧德時(shí)代蟬聯(lián)榜首，市占率達(dá)38.1%；比亞迪緊隨其后，市占率為17.4%。中國(guó)企業(yè)整體市場(chǎng)份額從2024年同期的64.2%提升至2025年的68.4%，再創(chuàng)新高。這意味著全球每三輛電動(dòng)汽車(chē)中，就有兩輛搭載中國(guó)廠(chǎng)商動(dòng)力電池。
二線(xiàn)廠(chǎng)商的崛起更凸顯中國(guó)企業(yè)的大范圍滲透。中創(chuàng)新航從去年同期的第6位上升至第4位，裝車(chē)量同比增長(zhǎng)超22%；國(guó)軒高科從第8名躍升至第6名，裝車(chē)量同比增速高達(dá)78.9%；蜂巢能源以110.1%的同比增速成為最大“黑馬”，其在歐洲市場(chǎng)為Stellantis供貨12.8萬(wàn)套高性能動(dòng)力電池包、配套寶馬MINI超11萬(wàn)套，實(shí)現(xiàn)裝車(chē)量從5GWh到10.5GWh的躍升。
與之形成鮮明對(duì)比的是日韓廠(chǎng)商的集體退守。LG新能源雖仍居第三，但市場(chǎng)份額從12.1%下滑至10%；SKOn、三星SDI、松下排名分別下滑至第5、7、8名，市占率均出現(xiàn)萎縮。核心原因在于下游客戶(hù)銷(xiāo)量下滑：LG新能源和松下因特斯拉歐洲市場(chǎng)銷(xiāo)量下降，導(dǎo)致其電池使用量分別減少13.3%和12.9%；三星SDI則受歐洲和北美車(chē)企需求下滑拖累，裝車(chē)量同比下降8.8%。
從技術(shù)創(chuàng)新到循環(huán)經(jīng)濟(jì)
中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)的領(lǐng)先并非偶然，而是技術(shù)、全球化與可持續(xù)發(fā)展能力的綜合體現(xiàn)。在技術(shù)創(chuàng)新層面，寧德時(shí)代的麒麟電池、比亞迪的刀片電池等突破，在提升能量密度和安全性的同時(shí)，大幅降低生產(chǎn)成本，構(gòu)筑起技術(shù)壁壘。
全球化布局則從“產(chǎn)品出口”升級(jí)為“體系出?！?。寧德時(shí)代印尼基地啟動(dòng)建設(shè)、匈牙利項(xiàng)目加速推進(jìn)，蜂巢能源泰國(guó)工廠(chǎng)投產(chǎn)，億緯鋰能啟動(dòng)港交所上市引入國(guó)際資本，中國(guó)企業(yè)正將生產(chǎn)體系、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與資本運(yùn)作推向全球。
行業(yè)內(nèi)部則呈現(xiàn)“雙寡頭引領(lǐng)，二線(xiàn)分化”的格局。2024年中國(guó)鋰電池進(jìn)入太瓦時(shí)時(shí)代，前十家企業(yè)市場(chǎng)集中度超90%，寧德時(shí)代和比亞迪成為盈利巨頭———前者歸母凈利潤(rùn)507.45億元，毛利率24.44%；后者凈利潤(rùn)402.54億元，刀片電池裝機(jī)量近200GWh。二線(xiàn)廠(chǎng)商則在細(xì)分賽道突圍：億緯鋰能新能源商用車(chē)市占率約13%，欣旺達(dá)HEV混動(dòng)電池累計(jì)裝機(jī)量全球前二，國(guó)軒高科海外收入占比顯著提升。
更具長(zhǎng)遠(yuǎn)意義的是循環(huán)經(jīng)濟(jì)的破局。面對(duì)2025年預(yù)計(jì)104萬(wàn)噸動(dòng)力電池的“退役潮”，寧德時(shí)代與艾倫·麥克阿瑟基金會(huì)啟動(dòng)“全球能源循環(huán)計(jì)劃”，通過(guò)四大綱領(lǐng)構(gòu)建閉環(huán)：重塑價(jià)值鏈體系、產(chǎn)品再設(shè)計(jì)、重構(gòu)商業(yè)模式、完善回收閉環(huán)。該模式預(yù)計(jì)提升電池全生命周期價(jià)值30%~50%，降低碳足跡20%~30%。
提升動(dòng)力電池資源回收利用效率的核心在于技術(shù)突破。去年12月，工業(yè)和信息化部修訂發(fā)布了《新能源汽車(chē)廢舊動(dòng)力電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》，引導(dǎo)企業(yè)強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新，提升工藝水平。目前，我國(guó)在破碎分選、濕法冶煉等再生利用技術(shù)上已達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，鎳鈷回收率超98%，鋰回收率達(dá)90%。
中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的研究報(bào)告指出，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的推動(dòng)下，行業(yè)將逐漸走向集中化。頭部企業(yè)將通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)能擴(kuò)張和并購(gòu)重組等方式，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。新興企業(yè)則需要在細(xì)分領(lǐng)域或特色技術(shù)上尋求突破，形成差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展將成為行業(yè)發(fā)展的重要方向。企業(yè)將更加注重電池生產(chǎn)過(guò)程中的環(huán)保措施，加強(qiáng)電池回收利用技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，推動(dòng)動(dòng)力電池行業(yè)向綠色、循環(huán)經(jīng)濟(jì)方向發(fā)展。
