中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：有新能源汽車“白色黃金”之稱的碳酸鋰，近2個(gè)多月價(jià)格一路狂飆，吸引了全行業(yè)的目光。
自2022年10月沖上60萬元／噸的巔峰價(jià)格之后，碳酸鋰的價(jià)格就一直處于下行通道，而近期卻突然掉頭，持續(xù)攀升。8月18日，電池級(jí)碳酸鋰市場(chǎng)交易價(jià)達(dá)到8.65萬元／噸，站上年度第一個(gè)高點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，進(jìn)入8月以來，碳酸鋰期貨價(jià)格快速攀升，成功突破底部區(qū)間后，一路沖破8萬元／噸、9萬元／噸大關(guān)，與今年6月初的6萬元／噸相比，價(jià)格飆升近4～5成。
分析原因，短時(shí)間內(nèi)有如此之大的漲幅根源在于市場(chǎng)供需的改變。近期，供應(yīng)端收縮預(yù)期較為強(qiáng)烈。8月上旬，寧德時(shí)代稱旗下江西枧下窩礦區(qū)因采礦證到期暫停開采，該礦區(qū)年產(chǎn)量約占國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的近1/8，由此導(dǎo)致碳酸鋰供應(yīng)短期出現(xiàn)了明顯缺口，這一消息迅速引起資本市場(chǎng)的反應(yīng)。與此同時(shí)，宜春市還有7座鋰礦面臨9月30日采礦證礦種變更大限。同時(shí)，進(jìn)口鋰礦石方面，因南美、非洲等地鋰礦受當(dāng)?shù)鼐謩?shì)、政策、技術(shù)等因素影響，難以如期足量供貨，將進(jìn)一步加劇鋰礦供應(yīng)緊張局面，形成碳酸鋰價(jià)格上漲的直接推動(dòng)力。
而在需求端，則呈現(xiàn)出新能源汽車市場(chǎng)對(duì)動(dòng)力電池及其原材料的旺盛需求。7月，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)124.3萬輛和126.2萬輛，同比分別增長(zhǎng)26.3％和27.4％。同月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車量達(dá)55.9GWh，同比增長(zhǎng)34.3％。進(jìn)入8月后，主機(jī)廠均大力度為傳統(tǒng)“金九銀十”市場(chǎng)銷售旺季備貨，提前布局生產(chǎn)，持續(xù)加大對(duì)電芯的采購(gòu)力度，進(jìn)一步拉動(dòng)了對(duì)碳酸鋰的需求。由此，供需矛盾進(jìn)一步凸顯，推動(dòng)了近期碳酸鋰價(jià)格的快速上揚(yáng)。
碳酸鋰價(jià)格的上漲也少不了企業(yè)、地方、資本等方面的博弈。在企業(yè)層面，一直以來，鋰企的生產(chǎn)成本高低不一，差距明顯，不少企業(yè)希望通過減產(chǎn)或暫時(shí)停產(chǎn)來減少供應(yīng)，提升價(jià)格。由此，這類企業(yè)中有的發(fā)布公告開展長(zhǎng)達(dá)數(shù)月的“技改”并大幅減產(chǎn)，有的停產(chǎn)一個(gè)月進(jìn)行“檢修”，客觀上帶來了“供給持續(xù)收緊”的局面。在地方層面，有的地方近期根據(jù)法規(guī)要求，開展了對(duì)鋰礦企業(yè)合規(guī)性整治，包括對(duì)照法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng)新的采礦證、提升鋰企規(guī)范化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)水平等，還有的地方多家礦企因環(huán)保政策限產(chǎn)，一系列調(diào)整可能會(huì)給四季度的鋰礦生產(chǎn)帶來一定影響，這成為鋰價(jià)上漲的支撐。同時(shí)，資本的參與炒作，也是導(dǎo)致漲價(jià)的因素之一。
透過現(xiàn)象看本質(zhì)，鋰價(jià)的上漲及其背后支撐因素的出現(xiàn)，反映的是行業(yè)“反內(nèi)卷”的推行以及政策規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展的落地執(zhí)行。之前，部分鋰礦企業(yè)為了爭(zhēng)奪客戶和市場(chǎng)份額，不惜采取低于成本價(jià)的銷售競(jìng)爭(zhēng)策略，導(dǎo)致自身和其他同行都陷入虧損。今年6月，《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》通過了第二次修訂，將“低于成本價(jià)銷售”定為違法行為，從法律層面為“反內(nèi)卷”規(guī)范市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)提供了依據(jù)。7月，工信部發(fā)布《十大重點(diǎn)行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案》，將有色金屬行業(yè)列為治理低價(jià)無序競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)領(lǐng)域，并要求淘汰落后產(chǎn)能、規(guī)范資源開發(fā)。這一系列政策“組合拳”直指行業(yè)痛點(diǎn)，在整頓市場(chǎng)秩序的同時(shí)，也在推動(dòng)鋰電落后產(chǎn)能逐步退出市場(chǎng)。
應(yīng)該看到的是，近期碳酸鋰價(jià)格上漲是供應(yīng)端收縮、需求端回暖、市場(chǎng)情緒推動(dòng)以及相關(guān)多方博弈、政策引導(dǎo)等共同作用的結(jié)果。鋰價(jià)的回升，既是市場(chǎng)發(fā)展的必然，也反映了鋰電行業(yè)逐步走上高質(zhì)量發(fā)展之路的向好態(tài)勢(shì)。鋰價(jià)上升到一個(gè)合理的區(qū)間，帶來的是行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局得以優(yōu)化，鋰企及產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)從單一的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向技術(shù)、品質(zhì)和服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)。由此，企業(yè)將加大技術(shù)研發(fā)投入，提高產(chǎn)品質(zhì)量，改善服務(wù)水平，為碳酸鋰價(jià)格回歸合理區(qū)間創(chuàng)造條件，也為整個(gè)行業(yè)的健康發(fā)展帶來更多利好?？梢灶A(yù)見的是，此輪漲價(jià)絕非周期性波動(dòng)，而是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的信號(hào)，即后續(xù)產(chǎn)業(yè)在供需上會(huì)實(shí)現(xiàn)優(yōu)化，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的慣性也會(huì)被打破。
面向未來，汽車產(chǎn)業(yè)變革和市場(chǎng)資源配置仍將影響碳酸鋰的價(jià)格走向，碳酸鋰價(jià)格也需要在產(chǎn)能規(guī)范與市場(chǎng)需求的動(dòng)態(tài)平衡中不斷尋找合適的位置。值得一提的是，當(dāng)下短期供給收縮并不影響長(zhǎng)期供應(yīng)充足的基本面。數(shù)據(jù)顯示，全球碳酸鋰供給量預(yù)計(jì)從2025年的155萬噸增至2030年的240萬噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率9.3％。長(zhǎng)期來看，在充足的產(chǎn)能保障下，鋰電產(chǎn)業(yè)將通過產(chǎn)能優(yōu)化和技術(shù)創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)從規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)到質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)的轉(zhuǎn)變，確保產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展，也為新能源汽車發(fā)展提供更有力的支撐。
