中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：近年來(lái)，全球儲(chǔ)能系統(tǒng)集成行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局正在發(fā)生深刻變化。
伍德麥肯茲近期發(fā)布的報(bào)告顯示，2024年全球前五大儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商的市場(chǎng)份額合計(jì)為49%。這一數(shù)字較2022年的62%下降了13個(gè)百分點(diǎn)，表明市場(chǎng)集中度正在逐漸稀釋。
在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)同樣趨于分散。據(jù)中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)2025年8月28日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年，國(guó)內(nèi)已投運(yùn)電站裝機(jī)排名前五的系統(tǒng)集成商總能量為23.45GWh，市場(chǎng)份額僅為36.38%。
值得注意的是，雖然儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商的市場(chǎng)集中度都在下降，伍德麥肯茲卻仍然發(fā)出預(yù)警：未來(lái)兩到三年內(nèi)，越來(lái)越多的中國(guó)電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商將倒閉，市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步上升。
01
全球格局：特斯拉衛(wèi)冕，中國(guó)企業(yè)整體崛起
伍德麥肯茲近期的報(bào)告揭示了2024年全球儲(chǔ)能市場(chǎng)的權(quán)力版圖。陽(yáng)光電源以14%的全球市場(chǎng)份額穩(wěn)居第二，與特斯拉的差距從2023年的4個(gè)百分點(diǎn)縮小至僅1個(gè)百分點(diǎn)。中車(chē)株洲所連續(xù)第二年占據(jù)第三位置，市場(chǎng)份額為8%。
值得關(guān)注的是，在全球前十名儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商中，中國(guó)企業(yè)已占據(jù)七席，合計(jì)市場(chǎng)份額高達(dá)46%，反映出中國(guó)企業(yè)在該領(lǐng)域日益增長(zhǎng)的影響力。其中，遠(yuǎn)景儲(chǔ)能與華為并列第四（各占6%），海博思創(chuàng)位居第五（5%），比亞迪與新源智儲(chǔ)分列第七、八名（均為4%）。
該報(bào)告顯示，不僅2023年位居前列的Fluence已跌出前五，被遠(yuǎn)景和華為取代，而且中國(guó)企業(yè)整體表現(xiàn)也非常搶眼，在22家上榜企業(yè)中，有14家來(lái)自中國(guó)，這些中國(guó)企業(yè)共同拿下全球儲(chǔ)能系統(tǒng)市場(chǎng)63%的份額。
02
區(qū)域分化：北美保護(hù)主義，歐洲是增長(zhǎng)引擎
在全球儲(chǔ)能市場(chǎng)各大區(qū)域的分化特征中，地緣政治是影響格局的最大變量。據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)，2025年1月—6月，中國(guó)企業(yè)新獲199個(gè)海外儲(chǔ)能訂單/合作，總規(guī)模超160GWh，同比北美市場(chǎng)，特斯拉以39%的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)連續(xù)第三年稱(chēng)霸，雖然陽(yáng)光電源仍保持第二位置，其份額從17%下滑至10%，中國(guó)企業(yè)整體在北美市場(chǎng)份額從23%降至16%，份額同比下降了30%以上。
北美市場(chǎng)，特斯拉以39%的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)連續(xù)第三年稱(chēng)霸，雖然陽(yáng)光電源仍保持第二位置，其份額從17%下滑至10%，中國(guó)企業(yè)整體在北美市場(chǎng)份額從23%降至16%，份額同比下降了30%以上。
伍德麥肯茲在報(bào)告中明確指出，主要原因是美中地緣政治緊張局勢(shì)升級(jí)以及美國(guó)貿(mào)易政策保護(hù)主義加劇。海外分析師認(rèn)為，全球儲(chǔ)能集成商版圖正變得日益復(fù)雜，競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，區(qū)域貿(mào)易政策和地緣政治緊張正在重塑競(jìng)爭(zhēng)格局。
歐洲市場(chǎng)則是另一番景象，成為中國(guó)企業(yè)高速增長(zhǎng)的重要引擎。2024年，中國(guó)儲(chǔ)能集成商在歐洲的份額同比飆升67%，前十名企業(yè)中有四家中國(guó)企業(yè)。其中，陽(yáng)光電源表現(xiàn)尤為突出，市場(chǎng)份額從2023年的10%躍升至21%，登頂歐洲第一。
日本企業(yè)Nidec和特斯拉分別位居歐洲市場(chǎng)第二、三位。歐洲前十名中有四家中國(guó)企業(yè)，市場(chǎng)集中度下降，前五名企業(yè)份額為70%，同比下降16個(gè)百分點(diǎn)。
在亞太地區(qū)，中國(guó)企業(yè)占據(jù)了90%以上的總市場(chǎng)份額，幾乎成為中國(guó)企業(yè)的“專(zhuān)屬舞臺(tái)”，其中，中車(chē)株洲所、陽(yáng)光電源和遠(yuǎn)景能源分別占據(jù)前三。
03
中東市場(chǎng)：中國(guó)軍團(tuán)的新戰(zhàn)場(chǎng)
近年來(lái)，中東地區(qū)正成為全球儲(chǔ)能增長(zhǎng)的新引擎，也是中國(guó)企業(yè)主導(dǎo)的又一新戰(zhàn)場(chǎng)。
據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)，2025年1月—6月，中國(guó)企業(yè)獲得的中東地區(qū)訂單達(dá)37.55GWh，占比23.44%；澳大利亞32.31GWh，占比20.17%；歐洲22.81GWh，占比14.24%；日本15.06GWh，占比9.40%。
在中東市場(chǎng)，陽(yáng)光電源、比亞迪和華為位居市場(chǎng)份額前三。其中，陽(yáng)光電源在中東地區(qū)的市場(chǎng)份額高達(dá)48%，展現(xiàn)出絕對(duì)統(tǒng)治力。
伍德麥肯茲報(bào)告預(yù)測(cè)，在脫碳目標(biāo)和電力需求增長(zhǎng)的推動(dòng)下，預(yù)計(jì)到2034年，中東地區(qū)將安裝31GW/115GWh的儲(chǔ)能容量。伍德麥肯茲指出，當(dāng)?shù)孛芗l(fā)布的相關(guān)政策，將促使更多中國(guó)電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商在中東建立制造工廠(chǎng)?？梢灶A(yù)見(jiàn)，在未來(lái)兩到五年，中東儲(chǔ)能市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)進(jìn)一步加劇。
04
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)：高度分散與瘋狂內(nèi)卷
中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)的全球崛起離不開(kāi)強(qiáng)大的產(chǎn)能基礎(chǔ)，2025年上半年，中國(guó)企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張競(jìng)賽仍在繼續(xù)。
據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)，2025年1-6月，僅國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈包括公示、簽約、在建、投產(chǎn)的產(chǎn)能項(xiàng)目就高達(dá)236個(gè)，計(jì)劃總投資達(dá)4870.13億元。其中，新增的儲(chǔ)能鋰電池項(xiàng)目設(shè)計(jì)年產(chǎn)能最大，為1124.7GWh。
中電聯(lián)發(fā)布的數(shù)據(jù)則揭示了目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)高度分散的競(jìng)爭(zhēng)格局。2025年上半年，海博思創(chuàng)、比亞迪、陽(yáng)光電源、遠(yuǎn)景能源和中車(chē)株洲所作為前五名系統(tǒng)集成商，總市場(chǎng)份額僅為36.38%。
相比之下，儲(chǔ)能電池、PCS、BMS、EMS的TOP5占比分別為66.27%、51.94%、55.60%、45.80%，均高于系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)，這也反映出系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)參與者眾多、競(jìng)爭(zhēng)熱度尤為激烈的現(xiàn)狀。
儲(chǔ)能系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)的劇烈競(jìng)爭(zhēng)更帶來(lái)了嚴(yán)重的價(jià)格壓力。根據(jù)Infolink Consulting的數(shù)據(jù)，2025年上半年，儲(chǔ)能系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)的CR10（前10家企業(yè)市場(chǎng)份額）僅60.2%，遠(yuǎn)低于儲(chǔ)能電芯環(huán)節(jié)的91.2%。
對(duì)于行業(yè)“內(nèi)卷”和低水平同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象，遠(yuǎn)景儲(chǔ)能總裁田慶軍表示，2022年下半年至今，儲(chǔ)能系統(tǒng)的價(jià)格已經(jīng)跌去近八成。目前行業(yè)中有近三分之一的系統(tǒng)集成商以低于成本的價(jià)格銷(xiāo)售，且這一比例仍在上升。
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技術(shù)轉(zhuǎn)型：從價(jià)格到價(jià)值
由于儲(chǔ)能行業(yè)的非理性?xún)r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈健康運(yùn)行構(gòu)成系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，2025年8月，中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了《關(guān)于維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)秩序促進(jìn)儲(chǔ)能行業(yè)健康發(fā)展的倡議》，至今已獲得160多家企業(yè)響應(yīng)。與以往不同，這次倡議參與者不僅包括制造商，還有中國(guó)電建集團(tuán)華東勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院等項(xiàng)目方。南都電源對(duì)此評(píng)價(jià)：“項(xiàng)目方支持意味著在后續(xù)招投標(biāo)中，‘規(guī)范成本價(jià)格行為’更可能真正落地?！?/span>
目前，一些頭部企業(yè)已經(jīng)推動(dòng)從“價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)”向“價(jià)值創(chuàng)造”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。如陽(yáng)光電源長(zhǎng)期重視研發(fā)投入，堅(jiān)持全棧自研，深度融合電力電子、電化學(xué)與電網(wǎng)技術(shù)，打造“三電融合”儲(chǔ)能系統(tǒng)，并首開(kāi)行業(yè)先河完成兩代PowerTitan儲(chǔ)能系統(tǒng)燒艙實(shí)驗(yàn)，樹(shù)立安全標(biāo)桿。
遠(yuǎn)景儲(chǔ)能則推出了“AI大模型驅(qū)動(dòng)”的智能系統(tǒng)，2025年4月發(fā)布全球首款智能體儲(chǔ)能系統(tǒng)EN8Pro，內(nèi)置多個(gè)專(zhuān)用AI模型，融合氣象、電價(jià)、負(fù)荷、市場(chǎng)規(guī)則等多維數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)峰谷電價(jià)預(yù)測(cè)。其準(zhǔn)確率超90%，高于行業(yè)5-10個(gè)百分點(diǎn)，通過(guò)能量套利、輔助服務(wù)、容量租賃等多元路徑，較傳統(tǒng)人工交易可提升收益15%-20%。
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未來(lái)戰(zhàn)場(chǎng)：技術(shù)迭代與全球供應(yīng)鏈成決勝關(guān)鍵
盡管系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)激烈，但2025年行業(yè)第一梯隊(duì)的競(jìng)爭(zhēng)格局正逐漸穩(wěn)定。
2025年上半年，出貨量排名前三的企業(yè)——陽(yáng)光電源、特斯拉和比亞迪的市占率，明顯領(lǐng)先于排名靠后的集成商，梯隊(duì)分化現(xiàn)象顯著。這前三名的排名至今已經(jīng)連續(xù)兩個(gè)季度沒(méi)有發(fā)生變化，考慮到各廠(chǎng)商的項(xiàng)目?jī)?chǔ)備情況，預(yù)計(jì)2025年度出貨前三名的格局也將相對(duì)穩(wěn)定。
值得關(guān)注的是，為了搶占全球市場(chǎng)，中國(guó)儲(chǔ)能電池廠(chǎng)商與系統(tǒng)集成商紛紛打破業(yè)務(wù)邊界，儲(chǔ)能電池企業(yè)已向下游系統(tǒng)集成延伸，系統(tǒng)集成企業(yè)則向上游電芯研發(fā)邁進(jìn)，由此引發(fā)的激烈競(jìng)爭(zhēng)再次拉開(kāi)帷幕，未來(lái)三年，行業(yè)洗牌不可避免。
隨著全球儲(chǔ)能集成領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入深水區(qū)，今后將不再是簡(jiǎn)單的價(jià)格比拼，而是技術(shù)、安全、全球供應(yīng)鏈與數(shù)字化能力的綜合生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)，并逐漸形成“電芯廠(chǎng)商+系統(tǒng)集成商+EPC服務(wù)商”的中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同出海模式。
因此，技術(shù)迭代、本地化運(yùn)營(yíng)和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同將是儲(chǔ)能企業(yè)的決勝關(guān)鍵，只有那些選擇了“以技術(shù)、安全與服務(wù)構(gòu)建長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力”道路的企業(yè)，才能夠穿越周期最終存活下來(lái)，并在這場(chǎng)全球綠色能源革命中搶占先機(jī)。
