中國儲能網(wǎng)訊：近日，第三方機構InfoLink Consulting發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年，全球儲能電芯實現(xiàn)出貨規(guī)模240.21吉瓦時，同比增長106.1%，且全球出貨量前十強企業(yè)首次全部由中國企業(yè)包攬。其中，寧德時代穩(wěn)居榜首，海辰儲能則從一季度的第四位躍升至第二位，隨后分別為億緯鋰能、中創(chuàng)新航、比亞迪、瑞浦蘭鈞、國軒高科、遠景動力、鵬輝能源和欣旺達。前十強合計占據(jù)全球市場份額的91.2%。
得益于全球能源轉(zhuǎn)型的持續(xù)推進和可再生能源裝機規(guī)模的快速提升，儲能市場需求蓬勃增長。在這一背景下，中國儲能電芯產(chǎn)業(yè)憑借領先的技術實力、成熟的供應鏈體系和極具競爭力的產(chǎn)品，迎來全球化發(fā)展的黃金時期。
■■ 海內(nèi)外市場“全面開花”
今年上半年，我國新增投運新型儲能項目裝機規(guī)模23.03吉瓦/56.12吉瓦時，功率和能量規(guī)模均同比增長68%。受政策調(diào)整影響，“搶裝潮”前移至“5·31”，5月新增裝機刷新歷年月度裝機新高，達10.25吉瓦/26.03吉瓦時，占比45%，同比增長462%/527%。
上述政策調(diào)整影響是指國家發(fā)改委、國家能源局今年2月發(fā)布的《關于深化新能源上網(wǎng)電價市場化改革 促進新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》（136號文），規(guī)定存量項目（2025年6月1日前并網(wǎng)）采用“差價結(jié)算機制”，確保其收益不低于原機制電價，但需逐步縮減保障電量比例；增量項目（2025年6月1日后并網(wǎng)）則完全通過市場競爭確定電價。這一調(diào)整讓大量新能源項目集中在6月1日前搶裝，直接刺激儲能需求激增。
InfoLink Consulting指出，2025年上半年，國內(nèi)市場因“強配取消”出現(xiàn)搶裝，北美市場因關稅問題搶出貨，旺季市場需求前置，整體呈現(xiàn)淡季不淡、旺季更旺的特點。
“國內(nèi)市場搶裝上量，海外市場持續(xù)火爆，刺激下半年儲能電芯市場持續(xù)向好?！蹦硟δ茈娦酒髽I(yè)人士向《中國能源報》記者透露，目前市場上臨時采購電芯已出現(xiàn)緊張，四季度的產(chǎn)能已所剩無幾——各家廠商的產(chǎn)能基本都已“對號入座”，全年產(chǎn)量基本分配完畢。
今年以來，海外儲能訂單呈井噴態(tài)勢，寧德時代、比亞迪、瑞浦蘭鈞等多家電池企業(yè)官宣獲得海外大單。據(jù)CESA儲能應用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，今年1月—6月，中國企業(yè)新獲199個海外儲能訂單/合作，總規(guī)模超160吉瓦時，同比增長220.28%。從區(qū)域分布來看，中東地區(qū)訂單達37.55吉瓦時，占比23.44%；澳大利亞32.31吉瓦時，占比20.17%；歐洲22.81吉瓦時，占比14.24%；日本15.06吉瓦時，占比9.40%。中東市場不僅是增速最快的黑馬，增量也位居全球之首，澳大利亞、東亞多國等新興市場也迎來大規(guī)模訂單潮。
■■ 逐步走出供大于求陰霾
電芯市場的火熱程度從企業(yè)產(chǎn)能利用率可見一斑。寧德時代2025年上半年儲能系統(tǒng)產(chǎn)能利用率達到89.86%；瑞浦蘭鈞2025年第二季度以來，儲能電池產(chǎn)能利用率保持在90%以上，7月份達到100%；億緯鋰能2025年二季度產(chǎn)能利用率已回升至80%。
經(jīng)歷前期的產(chǎn)能快速擴張與激烈價格競爭，儲能電芯行業(yè)正逐步走出供大于求的陰霾。疊加近期上游原材料碳酸鋰價格上漲，儲能電芯有望在供需新格局中獲得更大議價空間。
業(yè)內(nèi)人士指出，當前磷酸鐵鋰價格上漲導致電芯成本略有上升，預計每瓦時增加0.1—0.2元，但隨著鹽湖提鋰技術的不斷成熟和產(chǎn)能釋放，這一波動不具備可持續(xù)性。從長期來看，電芯價格出現(xiàn)大幅反彈的可能性很低，小幅度的季節(jié)性價格波動屬于正常市場現(xiàn)象，無須過度擔憂。預計到明年一季度傳統(tǒng)淡季時，價格將再度進入下行通道。
技術迭代能力將成為企業(yè)構建持續(xù)競爭優(yōu)勢的關鍵所在。儲能電芯企業(yè)人士指出，電池產(chǎn)線具備明顯的技術生命周期，當前主流的314Ah/315Ah電芯，在兩年后很可能不再是市場主流產(chǎn)品。隨著更大容量電芯的推出，現(xiàn)有產(chǎn)線必須進行技術升級與改造。這一過程本質(zhì)上也是行業(yè)通過市場機制實現(xiàn)產(chǎn)能自我優(yōu)化、落后產(chǎn)能淘汰和供需再平衡的過程。
他進一步指出，從全球視角看，儲能電池產(chǎn)能并非過剩，而是存在結(jié)構性短缺。因此，儲能電芯企業(yè)要加快出海步伐，拓展國際市場。目前除少數(shù)頭部企業(yè)外，仍有大量企業(yè)尚未實現(xiàn)國際化布局。在出海策略上，企業(yè)未必都要與大廠正面競爭，海外市場存在豐富的細分賽道機會，例如，南非等地區(qū)的工商業(yè)儲能市場，以及交通、通信等特定行業(yè)場景，仍存在大量差異化機會，值得積極布局。
■■ 警惕“內(nèi)卷”卷出“外傷”
上游市場火熱，但下游系統(tǒng)集成仍深陷“內(nèi)卷”混亂之中。
一方面，我國儲能系統(tǒng)企業(yè)持續(xù)擴大產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢。近日，國際咨詢公司伍德麥肯茲發(fā)布了《2025全球儲能系統(tǒng)集成商排名》，前十名中有七家中國公司。其中，全球二、三名分別為陽光電源、中國中車，遠景儲能、華為并列第四，海博思創(chuàng)位居第五，比亞迪、新源智儲分列七、八名。全球老大的位置仍被特斯拉占領，其已連續(xù)兩年奪得該寶座。伍德麥肯茲指出，2024年，特斯拉保持了15%的市場份額，緊隨其后的陽光電源，與前者的差距也在逐步縮小，已從上年的4%收窄至1%。
另一方面，儲能系統(tǒng)價格持續(xù)“內(nèi)卷”，企業(yè)叫苦不迭。在日前召開的EESA儲能展上，儲能系統(tǒng)企業(yè)推出新品價格低至0.38元/瓦時，再次刷新行業(yè)產(chǎn)品的價格新低。近三年來，鋰電儲能系統(tǒng)價格暴跌近八成，市場價格的下跌遠超技術降本的幅度，市場均價已經(jīng)低于成本價，全行業(yè)面臨普遍虧損。
相較于電芯，儲能系統(tǒng)集成領域的技術門檻相對較低，尤其在PCS、BMS、EMS等核心部件可外購的情況下，眾多企業(yè)涌入系統(tǒng)集成領域。其產(chǎn)品功能與設計方案趨同，難以形成差異化競爭，最終往往陷入價格戰(zhàn)。
值得注意的是，警惕“內(nèi)卷”卷出“外傷”。當前多家企業(yè)反饋，海外市場的中標價格正迅速接近甚至趨同于國內(nèi)水平。這不僅反映出我國企業(yè)在國際市場上尚未建立起強有力的品牌溢價能力，更暴露出在激烈價格競爭中，許多企業(yè)難以維持基本利潤空間的嚴峻現(xiàn)實。
目前，儲能行業(yè)已掀起多次“反內(nèi)卷”自律行動，倡議企業(yè)應當圍繞綜合效率、安全可靠性、全生命周期成本等核心價值展開創(chuàng)新與競爭，以真實、透明、可驗證的數(shù)據(jù)和技術能力為基礎建立客戶信任，共同推動產(chǎn)業(yè)走出低價與概念炒作的內(nèi)卷，推動儲能行業(yè)實現(xiàn)從“拼價格”到“塑價值”，夯實中國儲能企業(yè)全球競爭優(yōu)勢。
