中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：行業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)羅蘭貝格日前發(fā)布報(bào)告指出，盡管市場(chǎng)環(huán)境充滿挑戰(zhàn)，去年，全球電動(dòng)汽車使用量和補(bǔ)能基礎(chǔ)設(shè)施仍呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢(shì)，全球范圍內(nèi)，電動(dòng)汽車滲透率進(jìn)一步提升，包括純電動(dòng)和插電混動(dòng)在內(nèi)的電動(dòng)汽車整體銷售滲透率從2023年的20%上升至25%。中國電動(dòng)汽車保有量持續(xù)增長，補(bǔ)能設(shè)施發(fā)展表現(xiàn)不凡，蟬聯(lián)電氣化出行榜首。排名第二的挪威，電動(dòng)汽車銷售滲透率極高，但基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面表現(xiàn)略顯不足；位居第三的美國，雖然電動(dòng)汽車保有量可觀，但政策搖擺等因素仍可能影響電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)。
■■ 中國持續(xù)領(lǐng)跑
全球交通電氣化
根據(jù)該報(bào)告，中國電動(dòng)汽車銷售滲透率從2023年的36%提升至2024年的49%，鞏固了在道路交通電氣化方面的領(lǐng)跑地位，同時(shí)在補(bǔ)能設(shè)施建設(shè)方面持續(xù)保持領(lǐng)先態(tài)勢(shì)。相比之下，其他眾多成熟市場(chǎng)滲透率幾乎沒有增長。
亞太地區(qū)表現(xiàn)迥異，中國貢獻(xiàn)了超過90%的電動(dòng)汽車銷量。韓國雖然仍保持強(qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭，但整體排名有所下滑，主要源于用戶對(duì)本國補(bǔ)能網(wǎng)絡(luò)滿意度較低。日本電動(dòng)汽車普及和補(bǔ)能市場(chǎng)發(fā)展同樣緩慢，連續(xù)3年維持在3%至4%。首次納入指數(shù)的澳大利亞表現(xiàn)良好，與成熟市場(chǎng)差距有所收窄。
北美地區(qū)政治阻力浮現(xiàn)。美國電動(dòng)汽車銷售滲透率從2023年的10%略升至2024年的11%，加拿大從9%升至15%，墨西哥從1%增至2%。美國“大而美”法案取消電動(dòng)汽車稅收抵免和獎(jiǎng)勵(lì)措施，無疑給電動(dòng)汽車發(fā)展設(shè)置了障礙。
歐洲地區(qū)喜憂參半。德國受電動(dòng)汽車銷售萎縮影響，排名連續(xù)兩年下滑，滲透率從2023年的26%降至2024年的22%。羅馬尼亞因電動(dòng)汽車銷量增長停滯，排名同樣出現(xiàn)下滑。英國憑借電動(dòng)汽車銷量與補(bǔ)能基礎(chǔ)設(shè)施的強(qiáng)勁增長躍居全球第四位。葡萄牙和土耳其則雙雙躋身中上游水平。需要注意的是，歐盟正在放寬排放法規(guī)，這使得歐洲部分市場(chǎng)電動(dòng)汽車行業(yè)前景承壓，未來2至3年表現(xiàn)可能出現(xiàn)下滑。
中東北非地區(qū)，沙特、卡塔爾和阿聯(lián)酋的交通電氣化進(jìn)程仍處于起步階段，排名接近榜尾，但整體來看電氣化轉(zhuǎn)型正持續(xù)加速。
羅蘭貝格全球高級(jí)合伙人、亞洲區(qū)汽車業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人鄭赟表示：“全球電氣化出行穩(wěn)步推進(jìn)，但各地區(qū)之間存在顯著差異。成本壓力、電池供應(yīng)鏈及公共政策調(diào)整等導(dǎo)致部分市場(chǎng)電動(dòng)汽車銷售增速放緩。中國持續(xù)將電氣化作為發(fā)展重點(diǎn)，中東和東南亞新興市場(chǎng)的電動(dòng)汽車普及率實(shí)現(xiàn)顯著增長?！?
■■ 公共補(bǔ)能基礎(chǔ)設(shè)施
建設(shè)至關(guān)重要
報(bào)告顯示，去年全球公共充電樁數(shù)量增長33%，但電動(dòng)汽車與公共充電樁的比例卻略有下降，主要是由于電動(dòng)汽車銷量增長超過基礎(chǔ)設(shè)施的擴(kuò)張速度。隨著大多數(shù)國家電動(dòng)汽車銷售滲透率不斷上升，補(bǔ)能基礎(chǔ)設(shè)施同步擴(kuò)張至關(guān)重要。
盡管新興市場(chǎng)電動(dòng)汽車滲透率仍是短板，但在補(bǔ)能設(shè)施完善、技術(shù)進(jìn)步和用戶滿意度提升等方面表現(xiàn)優(yōu)異，有效彌補(bǔ)了這一差距，電動(dòng)汽車新興市場(chǎng)和成熟市場(chǎng)差距正逐漸縮小。
全球范圍內(nèi)，大多數(shù)地區(qū)補(bǔ)能設(shè)施充足性有所提升。中國公樁充足率（車—樁比）與全球其他國家相比仍保持在較高水平。中國擁有全球最先進(jìn)的補(bǔ)能網(wǎng)絡(luò)，極大提升了電動(dòng)汽車出行的便利性。79%的受訪者表示，中國公共補(bǔ)能越來越方便。
報(bào)告顯示，隨著全球各地區(qū)補(bǔ)能速度普遍提升，直流充電樁占比有所上升，這有助于提升用戶對(duì)公共補(bǔ)能體驗(yàn)的整體滿意度，約80%的受訪者認(rèn)為，公共補(bǔ)能設(shè)施正變得愈加便捷。
在報(bào)告覆蓋范圍內(nèi)，公共充電樁總數(shù)增長超過三成：從2023年底的380萬個(gè)增長到2024年底的500多萬個(gè)。值得注意的是，去年新增充電樁中，有超過2/3位于中國。雖然一些歐洲國家仍持續(xù)大規(guī)模開展補(bǔ)能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，特別是比利時(shí)、德國、西班牙和英國，但在挪威等相對(duì)成熟市場(chǎng)增長較為有限。北美市場(chǎng)增長僅略高于20%，日本、韓國等國家的增長更為緩慢。中東和東南亞國家還處在發(fā)展起步階段，充電樁數(shù)量持續(xù)快速增長，但基數(shù)較低。
■■ 補(bǔ)能時(shí)長和設(shè)施不足
是主要痛點(diǎn)
值得關(guān)注的是，報(bào)告認(rèn)為，隨時(shí)可用的家庭補(bǔ)能設(shè)施是補(bǔ)能行為的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素，也是在市場(chǎng)早期階段推動(dòng)電動(dòng)汽車普及的關(guān)鍵動(dòng)力。不過，去年，家庭補(bǔ)能比例從2023年的87%小幅下降至85%，缺乏合適居住環(huán)境仍然是電動(dòng)車用戶沒有安裝私人充電樁的最主要原因，如市中心公寓無法安裝補(bǔ)能設(shè)施等。此外，有部分純電動(dòng)汽車駕駛者認(rèn)為購買和安裝家庭充電樁過于昂貴或復(fù)雜。
家庭補(bǔ)能設(shè)施有不同的智能化程度和功率等級(jí)。根據(jù)報(bào)告，補(bǔ)能設(shè)施智能化程度在大多數(shù)地區(qū)基本一致，最智能的補(bǔ)能設(shè)備如可根據(jù)電價(jià)波動(dòng)調(diào)節(jié)充電量，滲透率卻有限，在歐洲、亞太和中東北非地區(qū)的滲透率均介于19%至22%之間，低于北美。全球范圍內(nèi)，相較于其他地區(qū)，北美純電動(dòng)汽車用戶家庭補(bǔ)能比例最高。
羅蘭貝格調(diào)查發(fā)現(xiàn)，全球約85%的電動(dòng)汽車用戶使用私人或共享的家庭補(bǔ)能設(shè)施，但他們表示，約一半的補(bǔ)能行為仍發(fā)生在家以外區(qū)域，這進(jìn)一步凸顯出公共補(bǔ)能基礎(chǔ)設(shè)施的關(guān)鍵作用。其中，零售場(chǎng)所成為最受歡迎的公共補(bǔ)能地點(diǎn)。
事實(shí)上，在私人家庭補(bǔ)能條件有限的地方，公共補(bǔ)能占比通常較高，即使在共享住宅補(bǔ)能設(shè)施較多的地方也是如此。羅蘭貝格合伙人莊景乾表示：“所有補(bǔ)能類型和使用場(chǎng)景都是補(bǔ)能組合中的重要部分，也是構(gòu)建全球范圍內(nèi)用戶友好型補(bǔ)能供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)元素?！?
雖然公共補(bǔ)能在全球范圍內(nèi)快速普及，但用戶最大的困擾仍然集中在兩個(gè)痛點(diǎn)：補(bǔ)能時(shí)間過長和基礎(chǔ)設(shè)施不足。報(bào)告顯示，47%的受訪者不滿意公共充電樁的充電速度，45%的受訪者認(rèn)為基礎(chǔ)設(shè)施不足。
