中國儲能網訊：行業(yè)咨詢機構羅蘭貝格日前發(fā)布報告指出，盡管市場環(huán)境充滿挑戰(zhàn)，去年，全球電動汽車使用量和補能基礎設施仍呈現穩(wěn)步增長態(tài)勢，全球范圍內，電動汽車滲透率進一步提升，包括純電動和插電混動在內的電動汽車整體銷售滲透率從2023年的20%上升至25%。中國電動汽車保有量持續(xù)增長，補能設施發(fā)展表現不凡，蟬聯電氣化出行榜首。排名第二的挪威，電動汽車銷售滲透率極高，但基礎設施建設方面表現略顯不足；位居第三的美國，雖然電動汽車保有量可觀，但政策搖擺等因素仍可能影響電動汽車產業(yè)。
■■ 中國持續(xù)領跑
全球交通電氣化
根據該報告，中國電動汽車銷售滲透率從2023年的36%提升至2024年的49%，鞏固了在道路交通電氣化方面的領跑地位，同時在補能設施建設方面持續(xù)保持領先態(tài)勢。相比之下，其他眾多成熟市場滲透率幾乎沒有增長。
亞太地區(qū)表現迥異，中國貢獻了超過90%的電動汽車銷量。韓國雖然仍保持強勁發(fā)展勢頭，但整體排名有所下滑，主要源于用戶對本國補能網絡滿意度較低。日本電動汽車普及和補能市場發(fā)展同樣緩慢，連續(xù)3年維持在3%至4%。首次納入指數的澳大利亞表現良好，與成熟市場差距有所收窄。
北美地區(qū)政治阻力浮現。美國電動汽車銷售滲透率從2023年的10%略升至2024年的11%，加拿大從9%升至15%，墨西哥從1%增至2%。美國“大而美”法案取消電動汽車稅收抵免和獎勵措施，無疑給電動汽車發(fā)展設置了障礙。
歐洲地區(qū)喜憂參半。德國受電動汽車銷售萎縮影響，排名連續(xù)兩年下滑，滲透率從2023年的26%降至2024年的22%。羅馬尼亞因電動汽車銷量增長停滯，排名同樣出現下滑。英國憑借電動汽車銷量與補能基礎設施的強勁增長躍居全球第四位。葡萄牙和土耳其則雙雙躋身中上游水平。需要注意的是，歐盟正在放寬排放法規(guī)，這使得歐洲部分市場電動汽車行業(yè)前景承壓，未來2至3年表現可能出現下滑。
中東北非地區(qū)，沙特、卡塔爾和阿聯酋的交通電氣化進程仍處于起步階段，排名接近榜尾，但整體來看電氣化轉型正持續(xù)加速。
羅蘭貝格全球高級合伙人、亞洲區(qū)汽車業(yè)務負責人鄭赟表示：“全球電氣化出行穩(wěn)步推進，但各地區(qū)之間存在顯著差異。成本壓力、電池供應鏈及公共政策調整等導致部分市場電動汽車銷售增速放緩。中國持續(xù)將電氣化作為發(fā)展重點，中東和東南亞新興市場的電動汽車普及率實現顯著增長?！?
■■ 公共補能基礎設施
建設至關重要
報告顯示，去年全球公共充電樁數量增長33%，但電動汽車與公共充電樁的比例卻略有下降，主要是由于電動汽車銷量增長超過基礎設施的擴張速度。隨著大多數國家電動汽車銷售滲透率不斷上升，補能基礎設施同步擴張至關重要。
盡管新興市場電動汽車滲透率仍是短板，但在補能設施完善、技術進步和用戶滿意度提升等方面表現優(yōu)異，有效彌補了這一差距，電動汽車新興市場和成熟市場差距正逐漸縮小。
全球范圍內，大多數地區(qū)補能設施充足性有所提升。中國公樁充足率（車—樁比）與全球其他國家相比仍保持在較高水平。中國擁有全球最先進的補能網絡，極大提升了電動汽車出行的便利性。79%的受訪者表示，中國公共補能越來越方便。
報告顯示，隨著全球各地區(qū)補能速度普遍提升，直流充電樁占比有所上升，這有助于提升用戶對公共補能體驗的整體滿意度，約80%的受訪者認為，公共補能設施正變得愈加便捷。
在報告覆蓋范圍內，公共充電樁總數增長超過三成：從2023年底的380萬個增長到2024年底的500多萬個。值得注意的是，去年新增充電樁中，有超過2/3位于中國。雖然一些歐洲國家仍持續(xù)大規(guī)模開展補能基礎設施建設，特別是比利時、德國、西班牙和英國，但在挪威等相對成熟市場增長較為有限。北美市場增長僅略高于20%，日本、韓國等國家的增長更為緩慢。中東和東南亞國家還處在發(fā)展起步階段，充電樁數量持續(xù)快速增長，但基數較低。
■■ 補能時長和設施不足
是主要痛點
值得關注的是，報告認為，隨時可用的家庭補能設施是補能行為的關鍵驅動因素，也是在市場早期階段推動電動汽車普及的關鍵動力。不過，去年，家庭補能比例從2023年的87%小幅下降至85%，缺乏合適居住環(huán)境仍然是電動車用戶沒有安裝私人充電樁的最主要原因，如市中心公寓無法安裝補能設施等。此外，有部分純電動汽車駕駛者認為購買和安裝家庭充電樁過于昂貴或復雜。
家庭補能設施有不同的智能化程度和功率等級。根據報告，補能設施智能化程度在大多數地區(qū)基本一致，最智能的補能設備如可根據電價波動調節(jié)充電量，滲透率卻有限，在歐洲、亞太和中東北非地區(qū)的滲透率均介于19%至22%之間，低于北美。全球范圍內，相較于其他地區(qū)，北美純電動汽車用戶家庭補能比例最高。
羅蘭貝格調查發(fā)現，全球約85%的電動汽車用戶使用私人或共享的家庭補能設施，但他們表示，約一半的補能行為仍發(fā)生在家以外區(qū)域，這進一步凸顯出公共補能基礎設施的關鍵作用。其中，零售場所成為最受歡迎的公共補能地點。
事實上，在私人家庭補能條件有限的地方，公共補能占比通常較高，即使在共享住宅補能設施較多的地方也是如此。羅蘭貝格合伙人莊景乾表示：“所有補能類型和使用場景都是補能組合中的重要部分，也是構建全球范圍內用戶友好型補能供應網絡的基礎元素?！?
雖然公共補能在全球范圍內快速普及，但用戶最大的困擾仍然集中在兩個痛點：補能時間過長和基礎設施不足。報告顯示，47%的受訪者不滿意公共充電樁的充電速度，45%的受訪者認為基礎設施不足。
