中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：當(dāng)前，全球范圍內(nèi)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)正迎來(lái)巨大的繁榮期，但是在這場(chǎng)盛宴面前，身處其中的行業(yè)參與者，卻都面臨著一個(gè)嚴(yán)峻的“不可能三角”：如何同時(shí)實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈安全、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化（帶來(lái)的低成本）與全球市場(chǎng)拓展？供應(yīng)鏈的波動(dòng)讓成本無(wú)法控制；技術(shù)路線(xiàn)的“百花齊放”使得規(guī)?；慕当緹o(wú)從下手；而出海之路又鋪滿(mǎn)了品牌、渠道和本地化的重重困難。而這三大困難，單純依靠企業(yè)自己是很難突破的。然而，在與儲(chǔ)能密切相關(guān)的動(dòng)力電池領(lǐng)域中，大眾汽車(chē)和國(guó)軒高科的合作似乎讓我們找到了答案。
一、事實(shí)之錨——大眾與國(guó)軒的合作時(shí)間線(xiàn)
第一階段：奠定根基（2020.05 - 2021.12）—— 資本綁定與戰(zhàn)略互信
2020年 5 月 28 日，大眾汽車(chē)集團(tuán)（中國(guó)）與國(guó)軒高科在北京簽署戰(zhàn)略投資協(xié)議，大眾宣布以約 11 億歐元（折合人民幣約 87 億元）認(rèn)購(gòu)其約 26% 的股權(quán)。這個(gè)轟動(dòng)業(yè)界的新聞引發(fā)全球關(guān)注的是，它開(kāi)創(chuàng)了“外資整車(chē)巨頭直接戰(zhàn)略投資中國(guó)本土電池企業(yè)”的行業(yè)先河。歷經(jīng)近一年審批程序的定增交易在 2020年12月完成交割。從此，大眾中國(guó)成為國(guó)軒高科第一大股東；
但更讓人感興趣的是，“協(xié)議”明確表示“不謀求控股權(quán)”，顯示出合作伙伴定位。交割完成后，“合作”很快就從紙上走向?qū)嶋H層面：大眾提名的董事進(jìn)入國(guó)軒，參與公司重大事項(xiàng)的直接決策，并且“更重要”的是，“大眾方面”的技術(shù)和研發(fā)團(tuán)隊(duì)進(jìn)駐國(guó)軒公司，在一起開(kāi)展產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作的同時(shí)，對(duì)公司質(zhì)量管理、制造流程等給予幫助支持——這實(shí)現(xiàn)了從資本進(jìn)入、持股到控制權(quán)運(yùn)作，從財(cái)務(wù)、金融到技術(shù)運(yùn)營(yíng)、質(zhì)量提升的整體全面投入。
第二階段：技術(shù)同盟（2021.07 - 2023.02）—— 標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一與能力認(rèn)證
資本的融合迅速帶來(lái)技術(shù)融合，兩家的合作聚焦在大眾倡導(dǎo)的革命性的“標(biāo)準(zhǔn)電芯”戰(zhàn)略。2021年7月12日，雙方簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，真正開(kāi)啟了合作實(shí)質(zhì)性的技術(shù)層面。國(guó)軒也成首家獲大眾標(biāo)準(zhǔn)電芯研發(fā)定點(diǎn)合同的電池企業(yè)，并以技術(shù)合作伙伴身份配合大眾在德國(guó)薩爾茨吉特建成的第一座電池工廠(chǎng)實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)。2022年年初國(guó)軒又拿下大眾汽車(chē)中國(guó)市場(chǎng)首代標(biāo)準(zhǔn)電芯（包含三元和磷酸鐵鋰兩種化學(xué)體系）的正式量產(chǎn)定點(diǎn)資格，融入其供應(yīng)鏈。2023年2月21日國(guó)軒宣稱(chēng)自己已經(jīng)獲得了大眾汽車(chē)集團(tuán)電芯測(cè)試實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證資質(zhì)，這一資質(zhì)獲得不只是一個(gè)純技術(shù)認(rèn)證，而且意味著整個(gè)國(guó)軒電池從測(cè)試到驗(yàn)證的水平已嵌入大眾頂尖技術(shù)領(lǐng)域。
第三階段：全球共拓（2023.05 - 至今）—— 市場(chǎng)延伸與供應(yīng)鏈閉環(huán)
隨著合作的推進(jìn)，雙方的目光早已不限于中國(guó)。2023年5月10日，國(guó)軒高科表示接到大眾汽車(chē)采購(gòu)定點(diǎn)函，成為大眾汽車(chē)海外標(biāo)準(zhǔn)磷酸鐵鋰電芯電池供應(yīng)商，標(biāo)志著兩家公司合作正式從國(guó)內(nèi)走向國(guó)際。更進(jìn)一步，兩國(guó)供應(yīng)鏈深度融合于上游端，今年下半年由大眾定增的資金直接注入到國(guó)軒高科的安徽廬江高鎳三元正極材料項(xiàng)目投產(chǎn)，向大眾標(biāo)準(zhǔn)電芯定向供應(yīng)該原材料。進(jìn)入2024年，合作將邁向成熟，8月份，國(guó)軒高科在回答投資者提問(wèn)時(shí)表示，其位于合肥新站高新區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)電芯工廠(chǎng)已經(jīng)能生產(chǎn)出標(biāo)準(zhǔn)電芯，并且已經(jīng)提供給大眾樣品用于測(cè)試，意味著合作最終產(chǎn)出的產(chǎn)品即將大批上市。
二、破局之道——大眾-國(guó)軒模式對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的“三大解法”
這條時(shí)間線(xiàn)勾勒出大眾-國(guó)軒一步步如何攻克產(chǎn)業(yè)的痛點(diǎn)。對(duì)中國(guó)儲(chǔ)能而言，他們至少提供了三大極具意義的答案
首先是：從"被迫接受"到共同打造。與光伏同理，儲(chǔ)能產(chǎn)品的成本和供應(yīng)很大程度上由材料供應(yīng)決定，而它們價(jià)格的巨幅震蕩造成項(xiàng)目IRR難以預(yù)測(cè)—— 而大眾-國(guó)軒的方法是：首先是共同以資本合作形成同盟，在受到上下游產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格影響而受沖擊時(shí)共同想辦法渡過(guò)難關(guān)；第二也最啟發(fā)的是兩方共同在正極材料上游投資造廠(chǎng)——這對(duì)儲(chǔ)能行業(yè)最大的啟示便是，一個(gè)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)商或是業(yè)主可以選擇攜手一家或者多家大型電池廠(chǎng)、系統(tǒng)集成商共同投資上游產(chǎn)品制造，并鎖定其中部分產(chǎn)能以及由此所造成的固定成本，并借此從底層架構(gòu)獲得抵御原材料價(jià)格波動(dòng)、增強(qiáng)抗市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力的根本手段。
二是如何解決“標(biāo)準(zhǔn)化”的問(wèn)題。目前儲(chǔ)能電芯、模組的標(biāo)準(zhǔn)多樣，給系統(tǒng)集成、設(shè)計(jì)帶來(lái)極大挑戰(zhàn)，BOS成本高昂。但大眾的解法是非常清晰且行之有效的：他們只認(rèn)用在自己車(chē)上能用的標(biāo)準(zhǔn)、成本和安全性指標(biāo)——即由應(yīng)用端（車(chē)企）定義“標(biāo)準(zhǔn)電芯”，國(guó)軒率先研發(fā)并批量投產(chǎn)這一標(biāo)準(zhǔn)。這條路徑將向儲(chǔ)能行業(yè)明確信號(hào)：可以有一至兩家應(yīng)用方（如電網(wǎng)公司、大的發(fā)電集團(tuán)）牽頭聯(lián)合數(shù)家領(lǐng)先的大廠(chǎng)家，共同定義并推廣“標(biāo)準(zhǔn)儲(chǔ)能電芯”或“標(biāo)準(zhǔn)儲(chǔ)能模組”。一個(gè)好標(biāo)準(zhǔn)被市場(chǎng)的頭部“玩家”所認(rèn)可，則對(duì)整個(gè)行業(yè)意義重大。
最后，對(duì)于打破全球化壁壘而言，最重要的就是“借船出海”而非“單打獨(dú)斗”。中國(guó)的電池/儲(chǔ)能企業(yè)具有的技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì)十分突出，但是要突破到國(guó)外去，卻面臨著品牌、渠道和本土化的種種挑戰(zhàn)。國(guó)軒獲得大眾海外市場(chǎng)的定點(diǎn)是其走出國(guó)門(mén)最關(guān)鍵的一步，大眾的訂單和品牌成為國(guó)軒在海外新建工廠(chǎng)最具底氣和最可靠的背書(shū)。對(duì)“儲(chǔ)能”企業(yè)的啟示在于：進(jìn)入海外國(guó)家市場(chǎng)最行之有效的方式莫過(guò)于與當(dāng)?shù)刈顝?qiáng)大的電力、能源公司或者大EPC總包商合作甚至共同出資創(chuàng)建公司，綁定他們的項(xiàng)目和品牌，以期速成地跨越市場(chǎng)壁壘，建立立足于當(dāng)?shù)氐纳a(chǎn)基地。
三、結(jié)論：構(gòu)建儲(chǔ)能新生態(tài)，決勝能源未來(lái)
大眾與國(guó)軒的合作，與其說(shuō)是一個(gè)聯(lián)盟，不如說(shuō)是一臺(tái)高效運(yùn)轉(zhuǎn)的增長(zhǎng)引擎，它的目標(biāo)，就是從根本上破解儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的“不可能三角”。
它用事實(shí)證明，在下一階段的全球角逐中，單純的成本優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，終將讓位于強(qiáng)大的生態(tài)優(yōu)勢(shì)。
供應(yīng)鏈安全、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化、全球市場(chǎng)，這三大難題本質(zhì)上是信任與利益的難題。而“大眾-國(guó)軒”模式的核心，就是通過(guò)深度的股權(quán)綁定和戰(zhàn)略協(xié)同，將信任成本降至最低，將長(zhǎng)遠(yuǎn)利益拉到最高。這種由“甲乙雙方”進(jìn)化為“命運(yùn)共同體”的組織形態(tài)，構(gòu)建了任何單一企業(yè)都無(wú)法比擬的可持續(xù)協(xié)同優(yōu)勢(shì)。
對(duì)于所有儲(chǔ)能玩家而言，變革的信號(hào)已經(jīng)非常明確：你的對(duì)手，將不再是某家公司，而是一個(gè)深度整合、資源互通的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。要么主動(dòng)融入或構(gòu)建自己的生態(tài)，要么就只能在舊時(shí)代的規(guī)則里，被新范式的浪潮所淹沒(méi)。
本文制表：劉亞珍
