中國儲能網訊：日前，歐盟正式披露“工業(yè)加速器法案”（IDAA）草案。
這部被業(yè)內稱為“過去十年最嚴厲的市場準入規(guī)定”，旨在強制非歐盟企業(yè)在電池、儲能等關鍵領域遵守40%本地化含量要求，并面臨“強制技術轉讓”或設立合資企業(yè)（歐盟方持股不低于35%）的二元選擇。
面對這場歐盟電池新政風暴，中國儲能企業(yè)又將如何應對？
歐盟為何推出如此激進的政策？
歐盟IDAA法案核心內容的顛覆性，體現在市場準入與技術自主權的直接捆綁。根據《彭博社》披露的信息，該法案作為《工業(yè)加速器法案》立法提案的一部分，預計將于11月正式出臺。
法案名義上適用于所有非歐盟企業(yè)，但其核心目標直指在新能源等領域具備競爭優(yōu)勢的中國企業(yè)。法案中最引人關注的是其“強制技術轉讓”條款。根據草案，對于拒絕技術轉讓的企業(yè)，歐盟將強制要求與本地企業(yè)組建合資公司，且歐盟方持股不低于35%。
此外，法案還設置了本地化含量要求，規(guī)定產品中歐盟原材料及制造環(huán)節(jié)占比不得低于40%，直接針對中國“整機出口+本地組裝”的成本優(yōu)勢模式。
10月15日，中國外交部發(fā)言人林劍在例行記者會上表示，中國支持中歐企業(yè)基于市場原則開展貿易投資合作，實現互利共贏，反對違反世貿組織規(guī)則強制技術轉讓、反對干預企業(yè)的正常生產經營活動、反對以提升競爭力為名采取保護主義歧視性做法。
歐盟之所以推出如此激進的政策，究其原因，還是其電池產業(yè)面臨的多重困境。首先是供應鏈依賴與資源短缺，歐盟鋰、鈷、鎳等關鍵原材料高度依賴進口，本土儲量有限且開采成本高。其次是歐洲在電池量產技術經驗不足，從實驗室到量產的轉化能力弱，電池制造專業(yè)人才匱乏。
對此，寧德時代董事長曾毓群曾指出，歐洲電池制造商主要面臨三大挑戰(zhàn)，即設計、工藝流程及設備的不足。曾被譽為“歐洲電池之光”的瑞典電池生產商Northvolt就因技術路線選擇失誤和工藝缺陷，導致產能爬坡緩慢、產品良率低，最終陷入經營困境。
此外，除了人才、自然資源等劣勢，歐洲電池生產能源成本高，電價約為中國的2-5倍，且設備進口依賴中日韓，調試周期長、成本高。
盡管近幾年來歐盟委員會已向6個電動汽車用動力電池項目提供了8.52億歐元的資助金，但有了Northvolt等本土企業(yè)燒光數十億美元的“前車之鑒”，歐盟已經很清楚單靠資金扶持難以在短時間內建立自主的電池產業(yè)鏈，這也是歐盟此次出臺IDAA法案的主要原因。
其實IDAA法案的出臺并非突然。過去三年，歐洲已先后實施《電池法案》、《關鍵材料法案》、《凈零工業(yè)法案》等一系列措施。與此前不同的是，IDAA法案首次將強制技術轉讓寫入法案框架，并通過持股比例規(guī)定，直接觸及企業(yè)的核心控制權問題。
業(yè)內人士分析認為，這種立法方式比當年的美歐“雙反”更具長期性與結構性，它不只是貿易壁壘，而是一種制度性市場重構。
不過，目前歐盟提出的IDAA仍處在立法前期階段，屬于“已宣布”但還未被正式提交議會或理事會審議，并且歐盟內部也不乏反對聲浪，如比利時化工巨頭索爾維警告，技術轉讓將導致歐洲喪失下一代電池材料的話語權。歐洲標準化組織CEN和CENELEC在《工業(yè)脫碳加速器法案》起草過程中，也主張法案應充分考慮技術現實與產業(yè)連貫性，以避免成為創(chuàng)新與市場進入的壁壘。
歐洲是中國儲能的核心市場
歐洲作為中國儲能企業(yè)的核心海外市場，其業(yè)務占比直接決定了企業(yè)對政策的敏感度。從2025年上半年財報數據來看，中國儲能頭部企業(yè)的歐洲業(yè)務占比多在30%-70%區(qū)間，且歐洲市場毛利率顯著高于國內，這意味著歐洲市場不僅是營收核心，更是利潤支柱，IDAA法案無疑將對中國企業(yè)未來業(yè)績產生沖擊。
據CESA儲能應用分會數據庫統(tǒng)計，2025年1-9月，中國儲能新增出海訂單/合作總規(guī)模達214.7GWh，同比增長131.75%。就儲能出海項目地分布來看，歐洲、澳洲占比均超過五分之一。歐洲最高，達48.08GWh，占比22.4%，其中波蘭7.695GWh，英國6.171GWh，德國3.71GWh，保加利亞3.7GWh。
在歐洲之外，澳大利亞43.21GWh，占比20.13%，位居第二。
中東市場以40.06GWh，占比18.66%位居第三。其中阿聯酋20GWh，沙特12GWh，土耳其2.178GWh，摩洛哥1.2GWh。
亞洲（除中東國家和中國）26.21GWh，占比12.21%，其中，印度訂單高達13.25GWh，日本7.75GWh，印尼2.28GWh。
美洲21.49GWh，占比10.01%，其中美國8.63GWh，拉美國家12.852GWh，智利訂單/合作高達10.812GWh。
非洲（除北非國家）4.95GWh，南非國訂單達3.874GWh，剛果（金）815.6MWh。
在產能建設方面，據CESA儲能應用分會數據庫統(tǒng)計，截至2025年8月底，寧德時代、億緯鋰能、國軒高科、遠景動力等33家中國企業(yè)在海外共投產+在建+規(guī)劃了73座電池/儲能系統(tǒng)集成生產制造基地，產能達801GWh，其中41個項目已披露投資金額，總計超3871億元，主要集中在美國、匈牙利、摩洛哥、西班牙、德國、東南亞等國家。
從中國鋰電池出海規(guī)劃產能分布看，歐洲為主要布局區(qū)域，占比超50%，主要分布在匈牙利、西班牙、德國、芬蘭、英國、法國等國家。此外，美國規(guī)劃產能占比超過20%，非洲（以摩洛哥為主）規(guī)劃產能占比超10%，東南亞規(guī)劃產能超過5%。
目前，中企在海外已投運鋰電池產能超50GWh，按照目前擴產進度，2026–2028年將迎來海外產能集中投產期，預計到2030年，中資企業(yè)在海外的實際投運電芯產能將超過300GWh。
從產能投放節(jié)奏來看，2026年-2027年也是中國企業(yè)歐洲產能規(guī)模的釋放周期節(jié)點，這將進一步提升相關企業(yè)在歐洲的市場份額。
中國企業(yè)如何應對新規(guī)風暴？
今年以來，面對歐盟的一系列新規(guī)和限制，中國政府和企業(yè)已開始多維度應對。
2025年7月，中國政府將電池正極材料制備技術納入《中國禁止出口限制出口技術目錄》，首次限制相關技術出口。
10月9日，中國商務部與海關總署發(fā)布公告，自2025年11月8日起對部分鋰電池、關鍵正負極材料及相關制造設備與技術實施出口許可管制。
此次IDAA法案引發(fā)的核心擔憂，就是“以市場換技術”會導致中國企業(yè)競爭力流失，但具體風險程度又隨著技術屬性與企業(yè)防御能力的各不相同呈現差異化。
業(yè)內人士分析認為，在技術流失風險方面，儲能系統(tǒng)集成與逆變技術風險較高；電芯技術存在防御緩沖，因為電芯底層技術多通過專利布局形成保護，強制轉讓難度較高，但電池管理系統(tǒng)（BMS）等應用層技術仍存在泄露風險；至于行業(yè)整體技術流失的可控性還有待觀察。
好在2025年前三季度214.7GWh海外訂單的巨大規(guī)模，為中國出海企業(yè)轉型提供了一定緩沖空間，若IDAA法案最終保留30%-35%的本地化彈性空間，結合歐洲本土產業(yè)的技術短板，中國企業(yè)仍可維持25%-30%的歐洲市占率。
對中國儲能企業(yè)來說，陽光電源等集成型企業(yè)需加速歐洲產能落地，目標將本地化含量提升至40%以規(guī)避股權稀釋，同時通過專利交叉授權降低技術轉讓風險。寧德時代等垂直型企業(yè)可依托現有海外產能擴大優(yōu)勢，將歐洲市場份額穩(wěn)定在35%以上。其他如中小戶儲企業(yè)則需轉向中東、拉美等新興市場，這些地區(qū)2025年儲能需求增速達60%-80%，政策阻力也較小。
目前，一部分中國企業(yè)已經在推動技術授權與合作，以規(guī)避技術轉移紅線。如寧德時代與Stellantis集團合資在西班牙建廠，寧德時代提供全流程技術管控，幫助歐洲車企生產電池，既規(guī)避直接建廠的政策風險，又輸出技術標準。
短期來看，未來幾年內，在專利保護與政府談判雙重作用下，核心技術泄露概率較低，但應用層技術的部分開放可能將成為中國儲能企業(yè)進入歐洲市場的必要成本。
長期來看，或許正如比亞迪歐洲負責人所言，真正的核心技術是鎖不住的，唯有加快下一代固態(tài)電池的研發(fā)，才能在未來的博弈中掌握主動權。
