中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：日前，歐盟正式披露“工業(yè)加速器法案”（IDAA）草案。
這部被業(yè)內(nèi)稱為“過(guò)去十年最嚴(yán)厲的市場(chǎng)準(zhǔn)入規(guī)定”，旨在強(qiáng)制非歐盟企業(yè)在電池、儲(chǔ)能等關(guān)鍵領(lǐng)域遵守40%本地化含量要求，并面臨“強(qiáng)制技術(shù)轉(zhuǎn)讓”或設(shè)立合資企業(yè)（歐盟方持股不低于35%）的二元選擇。
面對(duì)這場(chǎng)歐盟電池新政風(fēng)暴，中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)又將如何應(yīng)對(duì)？
歐盟為何推出如此激進(jìn)的政策？
歐盟IDAA法案核心內(nèi)容的顛覆性，體現(xiàn)在市場(chǎng)準(zhǔn)入與技術(shù)自主權(quán)的直接捆綁。根據(jù)《彭博社》披露的信息，該法案作為《工業(yè)加速器法案》立法提案的一部分，預(yù)計(jì)將于11月正式出臺(tái)。
法案名義上適用于所有非歐盟企業(yè)，但其核心目標(biāo)直指在新能源等領(lǐng)域具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的中國(guó)企業(yè)。法案中最引人關(guān)注的是其“強(qiáng)制技術(shù)轉(zhuǎn)讓”條款。根據(jù)草案，對(duì)于拒絕技術(shù)轉(zhuǎn)讓的企業(yè)，歐盟將強(qiáng)制要求與本地企業(yè)組建合資公司，且歐盟方持股不低于35%。
此外，法案還設(shè)置了本地化含量要求，規(guī)定產(chǎn)品中歐盟原材料及制造環(huán)節(jié)占比不得低于40%，直接針對(duì)中國(guó)“整機(jī)出口+本地組裝”的成本優(yōu)勢(shì)模式。
10月15日，中國(guó)外交部發(fā)言人林劍在例行記者會(huì)上表示，中國(guó)支持中歐企業(yè)基于市場(chǎng)原則開(kāi)展貿(mào)易投資合作，實(shí)現(xiàn)互利共贏，反對(duì)違反世貿(mào)組織規(guī)則強(qiáng)制技術(shù)轉(zhuǎn)讓、反對(duì)干預(yù)企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、反對(duì)以提升競(jìng)爭(zhēng)力為名采取保護(hù)主義歧視性做法。
歐盟之所以推出如此激進(jìn)的政策，究其原因，還是其電池產(chǎn)業(yè)面臨的多重困境。首先是供應(yīng)鏈依賴與資源短缺，歐盟鋰、鈷、鎳等關(guān)鍵原材料高度依賴進(jìn)口，本土儲(chǔ)量有限且開(kāi)采成本高。其次是歐洲在電池量產(chǎn)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)不足，從實(shí)驗(yàn)室到量產(chǎn)的轉(zhuǎn)化能力弱，電池制造專業(yè)人才匱乏。
對(duì)此，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群曾指出，歐洲電池制造商主要面臨三大挑戰(zhàn)，即設(shè)計(jì)、工藝流程及設(shè)備的不足。曾被譽(yù)為“歐洲電池之光”的瑞典電池生產(chǎn)商N(yùn)orthvolt就因技術(shù)路線選擇失誤和工藝缺陷，導(dǎo)致產(chǎn)能爬坡緩慢、產(chǎn)品良率低，最終陷入經(jīng)營(yíng)困境。
此外，除了人才、自然資源等劣勢(shì)，歐洲電池生產(chǎn)能源成本高，電價(jià)約為中國(guó)的2-5倍，且設(shè)備進(jìn)口依賴中日韓，調(diào)試周期長(zhǎng)、成本高。
盡管近幾年來(lái)歐盟委員會(huì)已向6個(gè)電動(dòng)汽車用動(dòng)力電池項(xiàng)目提供了8.52億歐元的資助金，但有了Northvolt等本土企業(yè)燒光數(shù)十億美元的“前車之鑒”，歐盟已經(jīng)很清楚單靠資金扶持難以在短時(shí)間內(nèi)建立自主的電池產(chǎn)業(yè)鏈，這也是歐盟此次出臺(tái)IDAA法案的主要原因。
其實(shí)IDAA法案的出臺(tái)并非突然。過(guò)去三年，歐洲已先后實(shí)施《電池法案》、《關(guān)鍵材料法案》、《凈零工業(yè)法案》等一系列措施。與此前不同的是，IDAA法案首次將強(qiáng)制技術(shù)轉(zhuǎn)讓寫入法案框架，并通過(guò)持股比例規(guī)定，直接觸及企業(yè)的核心控制權(quán)問(wèn)題。
業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，這種立法方式比當(dāng)年的美歐“雙反”更具長(zhǎng)期性與結(jié)構(gòu)性，它不只是貿(mào)易壁壘，而是一種制度性市場(chǎng)重構(gòu)。
不過(guò)，目前歐盟提出的IDAA仍處在立法前期階段，屬于“已宣布”但還未被正式提交議會(huì)或理事會(huì)審議，并且歐盟內(nèi)部也不乏反對(duì)聲浪，如比利時(shí)化工巨頭索爾維警告，技術(shù)轉(zhuǎn)讓將導(dǎo)致歐洲喪失下一代電池材料的話語(yǔ)權(quán)。歐洲標(biāo)準(zhǔn)化組織CEN和CENELEC在《工業(yè)脫碳加速器法案》起草過(guò)程中，也主張法案應(yīng)充分考慮技術(shù)現(xiàn)實(shí)與產(chǎn)業(yè)連貫性，以避免成為創(chuàng)新與市場(chǎng)進(jìn)入的壁壘。
歐洲是中國(guó)儲(chǔ)能的核心市場(chǎng)
歐洲作為中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)的核心海外市場(chǎng)，其業(yè)務(wù)占比直接決定了企業(yè)對(duì)政策的敏感度。從2025年上半年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，中國(guó)儲(chǔ)能頭部企業(yè)的歐洲業(yè)務(wù)占比多在30%-70%區(qū)間，且歐洲市場(chǎng)毛利率顯著高于國(guó)內(nèi)，這意味著歐洲市場(chǎng)不僅是營(yíng)收核心，更是利潤(rùn)支柱，IDAA法案無(wú)疑將對(duì)中國(guó)企業(yè)未來(lái)業(yè)績(jī)產(chǎn)生沖擊。
據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)，2025年1-9月，中國(guó)儲(chǔ)能新增出海訂單/合作總規(guī)模達(dá)214.7GWh，同比增長(zhǎng)131.75%。就儲(chǔ)能出海項(xiàng)目地分布來(lái)看，歐洲、澳洲占比均超過(guò)五分之一。歐洲最高，達(dá)48.08GWh，占比22.4%，其中波蘭7.695GWh，英國(guó)6.171GWh，德國(guó)3.71GWh，保加利亞3.7GWh。
在歐洲之外，澳大利亞43.21GWh，占比20.13%，位居第二。
中東市場(chǎng)以40.06GWh，占比18.66%位居第三。其中阿聯(lián)酋20GWh，沙特12GWh，土耳其2.178GWh，摩洛哥1.2GWh。
亞洲（除中東國(guó)家和中國(guó)）26.21GWh，占比12.21%，其中，印度訂單高達(dá)13.25GWh，日本7.75GWh，印尼2.28GWh。
美洲21.49GWh，占比10.01%，其中美國(guó)8.63GWh，拉美國(guó)家12.852GWh，智利訂單/合作高達(dá)10.812GWh。
非洲（除北非國(guó)家）4.95GWh，南非國(guó)訂單達(dá)3.874GWh，剛果（金）815.6MWh。
在產(chǎn)能建設(shè)方面，據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)，截至2025年8月底，寧德時(shí)代、億緯鋰能、國(guó)軒高科、遠(yuǎn)景動(dòng)力等33家中國(guó)企業(yè)在海外共投產(chǎn)+在建+規(guī)劃了73座電池/儲(chǔ)能系統(tǒng)集成生產(chǎn)制造基地，產(chǎn)能達(dá)801GWh，其中41個(gè)項(xiàng)目已披露投資金額，總計(jì)超3871億元，主要集中在美國(guó)、匈牙利、摩洛哥、西班牙、德國(guó)、東南亞等國(guó)家。
從中國(guó)鋰電池出海規(guī)劃產(chǎn)能分布看，歐洲為主要布局區(qū)域，占比超50%，主要分布在匈牙利、西班牙、德國(guó)、芬蘭、英國(guó)、法國(guó)等國(guó)家。此外，美國(guó)規(guī)劃產(chǎn)能占比超過(guò)20%，非洲（以摩洛哥為主）規(guī)劃產(chǎn)能占比超10%，東南亞規(guī)劃產(chǎn)能超過(guò)5%。
目前，中企在海外已投運(yùn)鋰電池產(chǎn)能超50GWh，按照目前擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度，2026–2028年將迎來(lái)海外產(chǎn)能集中投產(chǎn)期，預(yù)計(jì)到2030年，中資企業(yè)在海外的實(shí)際投運(yùn)電芯產(chǎn)能將超過(guò)300GWh。
從產(chǎn)能投放節(jié)奏來(lái)看，2026年-2027年也是中國(guó)企業(yè)歐洲產(chǎn)能規(guī)模的釋放周期節(jié)點(diǎn)，這將進(jìn)一步提升相關(guān)企業(yè)在歐洲的市場(chǎng)份額。
中國(guó)企業(yè)如何應(yīng)對(duì)新規(guī)風(fēng)暴？
今年以來(lái)，面對(duì)歐盟的一系列新規(guī)和限制，中國(guó)政府和企業(yè)已開(kāi)始多維度應(yīng)對(duì)。
2025年7月，中國(guó)政府將電池正極材料制備技術(shù)納入《中國(guó)禁止出口限制出口技術(shù)目錄》，首次限制相關(guān)技術(shù)出口。
10月9日，中國(guó)商務(wù)部與海關(guān)總署發(fā)布公告，自2025年11月8日起對(duì)部分鋰電池、關(guān)鍵正負(fù)極材料及相關(guān)制造設(shè)備與技術(shù)實(shí)施出口許可管制。
此次IDAA法案引發(fā)的核心擔(dān)憂，就是“以市場(chǎng)換技術(shù)”會(huì)導(dǎo)致中國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力流失，但具體風(fēng)險(xiǎn)程度又隨著技術(shù)屬性與企業(yè)防御能力的各不相同呈現(xiàn)差異化。
業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，在技術(shù)流失風(fēng)險(xiǎn)方面，儲(chǔ)能系統(tǒng)集成與逆變技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)較高；電芯技術(shù)存在防御緩沖，因?yàn)殡娦镜讓蛹夹g(shù)多通過(guò)專利布局形成保護(hù)，強(qiáng)制轉(zhuǎn)讓難度較高，但電池管理系統(tǒng)（BMS）等應(yīng)用層技術(shù)仍存在泄露風(fēng)險(xiǎn)；至于行業(yè)整體技術(shù)流失的可控性還有待觀察。
好在2025年前三季度214.7GWh海外訂單的巨大規(guī)模，為中國(guó)出海企業(yè)轉(zhuǎn)型提供了一定緩沖空間，若IDAA法案最終保留30%-35%的本地化彈性空間，結(jié)合歐洲本土產(chǎn)業(yè)的技術(shù)短板，中國(guó)企業(yè)仍可維持25%-30%的歐洲市占率。
對(duì)中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)來(lái)說(shuō)，陽(yáng)光電源等集成型企業(yè)需加速歐洲產(chǎn)能落地，目標(biāo)將本地化含量提升至40%以規(guī)避股權(quán)稀釋，同時(shí)通過(guò)專利交叉授權(quán)降低技術(shù)轉(zhuǎn)讓風(fēng)險(xiǎn)。寧德時(shí)代等垂直型企業(yè)可依托現(xiàn)有海外產(chǎn)能擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)，將歐洲市場(chǎng)份額穩(wěn)定在35%以上。其他如中小戶儲(chǔ)企業(yè)則需轉(zhuǎn)向中東、拉美等新興市場(chǎng)，這些地區(qū)2025年儲(chǔ)能需求增速達(dá)60%-80%，政策阻力也較小。
目前，一部分中國(guó)企業(yè)已經(jīng)在推動(dòng)技術(shù)授權(quán)與合作，以規(guī)避技術(shù)轉(zhuǎn)移紅線。如寧德時(shí)代與Stellantis集團(tuán)合資在西班牙建廠，寧德時(shí)代提供全流程技術(shù)管控，幫助歐洲車企生產(chǎn)電池，既規(guī)避直接建廠的政策風(fēng)險(xiǎn)，又輸出技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
短期來(lái)看，未來(lái)幾年內(nèi)，在專利保護(hù)與政府談判雙重作用下，核心技術(shù)泄露概率較低，但應(yīng)用層技術(shù)的部分開(kāi)放可能將成為中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)進(jìn)入歐洲市場(chǎng)的必要成本。
長(zhǎng)期來(lái)看，或許正如比亞迪歐洲負(fù)責(zé)人所言，真正的核心技術(shù)是鎖不住的，唯有加快下一代固態(tài)電池的研發(fā)，才能在未來(lái)的博弈中掌握主動(dòng)權(quán)。
