中國儲能網(wǎng)訊：隨著多國政府將經(jīng)濟(jì)政策重心轉(zhuǎn)向促進(jìn)工業(yè)增長與穩(wěn)定通脹，氣候政策正迎來新一輪調(diào)整。交通領(lǐng)域尤為明顯——電動汽車推廣政策正從單純強(qiáng)調(diào)減排，轉(zhuǎn)向平衡產(chǎn)業(yè)發(fā)展與市場可持續(xù)性。能源咨詢公司伍德麥肯茲最新發(fā)布的“延遲能源轉(zhuǎn)型”情景分析顯示，政策重心調(diào)整將改變?nèi)螂妱悠嚻占肮?jié)奏，并引發(fā)電池產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)。
政策調(diào)整并未否定電氣化趨勢
北美地區(qū)政策轉(zhuǎn)向信號明確。分析指出，如果2025年取消電動汽車購置補(bǔ)貼，2030年前僅恢復(fù)小額銷售稅減免，并對關(guān)鍵礦產(chǎn)與電池組件設(shè)定嚴(yán)格的本地化生產(chǎn)要求，將抑制消費者購買意愿。以美國為例，如果現(xiàn)行排放標(biāo)準(zhǔn)凍結(jié)至2030年，且加利福尼亞州零排放車輛強(qiáng)制令暫緩實施，車企將獲得更長過渡期。雖然部分企業(yè)通過垂直整合降低了生產(chǎn)成本，但政策不確定性仍可能導(dǎo)致2025年~2030年電動汽車市場滲透率增長放緩。
亞洲市場政策調(diào)整呈現(xiàn)不同特征。中國逐步削減直接購車補(bǔ)貼，為鼓勵插電式混合動力與混合動力技術(shù)發(fā)展，政府已調(diào)整了“雙積分”政策中相關(guān)車型的核算倍數(shù)。這一策略不僅推動中國車企提升技術(shù)整合能力，而且為混合動力核心部件供應(yīng)商創(chuàng)造了出口機(jī)遇。預(yù)計到2027年，中國混合動力系統(tǒng)供應(yīng)商將進(jìn)入國際車企供應(yīng)鏈，形成新的產(chǎn)業(yè)增長點。
但政策調(diào)整并未否定電氣化趨勢。具備成熟供應(yīng)鏈的車企計劃通過高端車型維持市場份額，部分傳統(tǒng)燃油車企則通過增程式技術(shù)過渡。全尺寸皮卡與SUV車型可能轉(zhuǎn)向插電式混合動力架構(gòu)，既可分?jǐn)傞_發(fā)成本，又為未來排放標(biāo)準(zhǔn)升級預(yù)留空間。
技術(shù)迭代將重塑全球電池產(chǎn)能布局
中國電池行業(yè)正經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性調(diào)整。在政府引導(dǎo)下，行業(yè)整合加速，產(chǎn)能利用率成為核心目標(biāo)。雖然西方市場準(zhǔn)入限制可能影響短期出口，但技術(shù)迭代正持續(xù)進(jìn)行。高壓實密度磷酸鐵鋰電池在歐洲的滲透率將提升，中國企業(yè)憑借技術(shù)優(yōu)勢有望擴(kuò)大市場份額。
全球電池產(chǎn)業(yè)因政策轉(zhuǎn)向出現(xiàn)技術(shù)路線分化。北美市場受本地化生產(chǎn)要求影響，將繼續(xù)以鎳基電池為主；歐洲市場政策相對開放，中國企業(yè)的磷酸鐵鋰電池方案可能占據(jù)主導(dǎo)。這種分化反映在金屬需求變化上——鎳需求增長可能因北美市場收縮而放緩，鋰、鈷等金屬的價格回升也將受到抑制。
電池成本下降仍在推動技術(shù)進(jìn)步。為應(yīng)對利潤率壓力，車企與電池廠商加速開發(fā)高壓中鎳電池，通過材料創(chuàng)新抵消政策變化影響。這種技術(shù)迭代不僅關(guān)乎成本控制，而且將重塑全球電池產(chǎn)能布局。
伍德麥肯茲分析指出，當(dāng)前的政策調(diào)整是全球能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程中的階段性修正。雖然短期內(nèi)可能延緩交通領(lǐng)域減排進(jìn)度，但企業(yè)技術(shù)儲備與市場選擇仍在推動電氣化進(jìn)程。政策波動或?qū)⒓铀匐姵禺a(chǎn)業(yè)落后產(chǎn)能出清，促使資源向具備技術(shù)競爭力與供應(yīng)鏈韌性的企業(yè)集中。
隨著各國逐漸明確長期氣候目標(biāo)，政策制定者需在工業(yè)發(fā)展與減排承諾之間尋找新的平衡。通過技術(shù)創(chuàng)新與市場機(jī)制設(shè)計，在保障產(chǎn)業(yè)競爭力的同時維持減排進(jìn)程，將成為未來交通能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。
