中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：隨著多國(guó)政府將經(jīng)濟(jì)政策重心轉(zhuǎn)向促進(jìn)工業(yè)增長(zhǎng)與穩(wěn)定通脹，氣候政策正迎來(lái)新一輪調(diào)整。交通領(lǐng)域尤為明顯——電動(dòng)汽車(chē)推廣政策正從單純強(qiáng)調(diào)減排，轉(zhuǎn)向平衡產(chǎn)業(yè)發(fā)展與市場(chǎng)可持續(xù)性。能源咨詢公司伍德麥肯茲最新發(fā)布的“延遲能源轉(zhuǎn)型”情景分析顯示，政策重心調(diào)整將改變?nèi)螂妱?dòng)汽車(chē)普及節(jié)奏，并引發(fā)電池產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)。
政策調(diào)整并未否定電氣化趨勢(shì)
北美地區(qū)政策轉(zhuǎn)向信號(hào)明確。分析指出，如果2025年取消電動(dòng)汽車(chē)購(gòu)置補(bǔ)貼，2030年前僅恢復(fù)小額銷(xiāo)售稅減免，并對(duì)關(guān)鍵礦產(chǎn)與電池組件設(shè)定嚴(yán)格的本地化生產(chǎn)要求，將抑制消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)意愿。以美國(guó)為例，如果現(xiàn)行排放標(biāo)準(zhǔn)凍結(jié)至2030年，且加利福尼亞州零排放車(chē)輛強(qiáng)制令暫緩實(shí)施，車(chē)企將獲得更長(zhǎng)過(guò)渡期。雖然部分企業(yè)通過(guò)垂直整合降低了生產(chǎn)成本，但政策不確定性仍可能導(dǎo)致2025年~2030年電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)滲透率增長(zhǎng)放緩。
亞洲市場(chǎng)政策調(diào)整呈現(xiàn)不同特征。中國(guó)逐步削減直接購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼，為鼓勵(lì)插電式混合動(dòng)力與混合動(dòng)力技術(shù)發(fā)展，政府已調(diào)整了“雙積分”政策中相關(guān)車(chē)型的核算倍數(shù)。這一策略不僅推動(dòng)中國(guó)車(chē)企提升技術(shù)整合能力，而且為混合動(dòng)力核心部件供應(yīng)商創(chuàng)造了出口機(jī)遇。預(yù)計(jì)到2027年，中國(guó)混合動(dòng)力系統(tǒng)供應(yīng)商將進(jìn)入國(guó)際車(chē)企供應(yīng)鏈，形成新的產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)點(diǎn)。
但政策調(diào)整并未否定電氣化趨勢(shì)。具備成熟供應(yīng)鏈的車(chē)企計(jì)劃通過(guò)高端車(chē)型維持市場(chǎng)份額，部分傳統(tǒng)燃油車(chē)企則通過(guò)增程式技術(shù)過(guò)渡。全尺寸皮卡與SUV車(chē)型可能轉(zhuǎn)向插電式混合動(dòng)力架構(gòu)，既可分?jǐn)傞_(kāi)發(fā)成本，又為未來(lái)排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)預(yù)留空間。
技術(shù)迭代將重塑全球電池產(chǎn)能布局
中國(guó)電池行業(yè)正經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性調(diào)整。在政府引導(dǎo)下，行業(yè)整合加速，產(chǎn)能利用率成為核心目標(biāo)。雖然西方市場(chǎng)準(zhǔn)入限制可能影響短期出口，但技術(shù)迭代正持續(xù)進(jìn)行。高壓實(shí)密度磷酸鐵鋰電池在歐洲的滲透率將提升，中國(guó)企業(yè)憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)有望擴(kuò)大市場(chǎng)份額。
全球電池產(chǎn)業(yè)因政策轉(zhuǎn)向出現(xiàn)技術(shù)路線分化。北美市場(chǎng)受本地化生產(chǎn)要求影響，將繼續(xù)以鎳基電池為主；歐洲市場(chǎng)政策相對(duì)開(kāi)放，中國(guó)企業(yè)的磷酸鐵鋰電池方案可能占據(jù)主導(dǎo)。這種分化反映在金屬需求變化上——鎳需求增長(zhǎng)可能因北美市場(chǎng)收縮而放緩，鋰、鈷等金屬的價(jià)格回升也將受到抑制。
電池成本下降仍在推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步。為應(yīng)對(duì)利潤(rùn)率壓力，車(chē)企與電池廠商加速開(kāi)發(fā)高壓中鎳電池，通過(guò)材料創(chuàng)新抵消政策變化影響。這種技術(shù)迭代不僅關(guān)乎成本控制，而且將重塑全球電池產(chǎn)能布局。
伍德麥肯茲分析指出，當(dāng)前的政策調(diào)整是全球能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程中的階段性修正。雖然短期內(nèi)可能延緩交通領(lǐng)域減排進(jìn)度，但企業(yè)技術(shù)儲(chǔ)備與市場(chǎng)選擇仍在推動(dòng)電氣化進(jìn)程。政策波動(dòng)或?qū)⒓铀匐姵禺a(chǎn)業(yè)落后產(chǎn)能出清，促使資源向具備技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力與供應(yīng)鏈韌性的企業(yè)集中。
隨著各國(guó)逐漸明確長(zhǎng)期氣候目標(biāo)，政策制定者需在工業(yè)發(fā)展與減排承諾之間尋找新的平衡。通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新與市場(chǎng)機(jī)制設(shè)計(jì)，在保障產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)維持減排進(jìn)程，將成為未來(lái)交通能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。
