中國儲能網訊：截至今年6月底，我國資產管理總規(guī)模超170萬億元，已成為全球第二大資產和財富管理市場。過去5年，我國信托、銀行理財、公募基金、保險資管等行業(yè)規(guī)模持續(xù)攀升，年均增速約8%。
資管行業(yè)深化轉型、耐心資本加速培育、人工智能帶來顛覆性突破……種種因素疊加，為我國資管行業(yè)帶來了歷史性發(fā)展機遇，也加劇了金融機構之間的業(yè)務競爭。在這樣的大背景下，國網英大國際控股集團有限公司深入推進大資管協(xié)同，著力構建長效可持續(xù)投研體系，創(chuàng)新投資工具和解決方案，打造綠色投資生態(tài)圈，2019年管理資產規(guī)模突破1萬億元，2025年上半年管理資產規(guī)模突破2萬億元。
“產業(yè)+金融”，發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢以融強產
我國的金融體系長期以來以間接融資（如銀行貸款）為主，直接融資（如股票、債券）占比較低。2023年10月底舉行的中央金融工作會議提出加快建設金融強國的目標，強調要“優(yōu)化融資結構，更好發(fā)揮資本市場樞紐功能，推動股票發(fā)行注冊制走深走實，發(fā)展多元化股權融資，大力提高上市公司質量”。
9月22日，在國新辦舉行的“高質量完成‘十四五’規(guī)劃”系列主題新聞發(fā)布會上，中國人民銀行、國家金融監(jiān)管總局、中國證監(jiān)會等部門負責人介紹了“十四五”時期金融業(yè)發(fā)展成就，其中提到，近5年，我國交易所市場股債融資合計達到57.5萬億元，直接融資占比穩(wěn)中有升，較“十三五”末提升了2.8個百分點，達到31.6%。
隨著我國資本市場改革深入推進，多層次、廣覆蓋的市場體系更加完備，投資和融資相協(xié)調的市場功能不斷健全。政策層面推動社保、保險、養(yǎng)老金等中長期資金提升權益配置比例，帶動資管規(guī)模與結構的升級。在此趨勢下，央企控股金融集團的資管業(yè)務迎來發(fā)展機遇，并向著專業(yè)化和精細化的方向演進。
銀行等金融機構在對科技型企業(yè)提供融資支持時，面臨評估標準缺失、專業(yè)能力不足與信息滯后等問題。央企控股金融集團憑借相關產業(yè)背景優(yōu)勢，可一定程度上避免行業(yè)信息不對稱問題，利用金融平臺支持主業(yè)及產業(yè)鏈單位發(fā)展。通過構建“產業(yè)+金融”雙輪驅動體系，央企控股金融集團在穩(wěn)鏈強鏈、科技自立、綠色轉型與普惠金融等方面發(fā)揮了重要作用。
作為國家電網有限公司金融資產投資管理平臺，英大集團充分發(fā)揮熟悉電網、了解電網、貼近電網的資源稟賦、專業(yè)優(yōu)勢和協(xié)同作用，穩(wěn)妥審慎開展金融業(yè)務，服務能源電力產業(yè)發(fā)展。
跨市場協(xié)同，為企業(yè)提供全生命周期服務
經過多年發(fā)展，英大集團形成了布局齊全、體系完善、特色鮮明、運轉高效的金融業(yè)務布局，聚焦銀行、保險、資產管理三大核心業(yè)務。其中，資產管理業(yè)務通過資產管理計劃、資產證券化、財務顧問、投資銀行等方式，為公司資產管理、債務管理、融資及資本運作提供支持。
憑借完善的業(yè)務布局體系，英大集團資產管理板塊金融單位跨一級和二級市場協(xié)同，為能源電力企業(yè)提供全生命周期服務。
英大產業(yè)基金投資領域涵蓋智能傳感器、電力芯片、人工智能等新興產業(yè)，在科技型企業(yè)孵化期給予資金支持。英大資產圍繞科技成果轉化、戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展等領域，以受托投資、產品發(fā)行和咨詢顧問等形式服務企業(yè)發(fā)展。當企業(yè)發(fā)展到一定階段，英大證券可以通過上市輔導、資產證券化等方式，進一步幫助企業(yè)從二級市場獲得資金以支持運營和科技研發(fā)等。與此同時，英大基金權益產品積極投向能源電力領域上市公司，在實現價值投資收益的同時助力實體經濟發(fā)展。
年初以來，國網英大長三角金融中心聚焦能源科技企業(yè)金融服務需求，主動對接上海資產管理協(xié)會、長三角國家科技創(chuàng)新中心等機構，強化資源整合與聯動能力，協(xié)同英大產業(yè)基金完善基金設立方案與項目儲備功能，推動“國家電網新型電力系統(tǒng)創(chuàng)投基金”在上海落地，為能源科技企業(yè)提供全生命周期融資支持。
7月23日，國網新源控股增資擴股項目在北京產權交易所簽約，增資規(guī)模達365億元。英大集團及相關金融單位通過多方協(xié)同、集約聯動，為國網新源控股增資擴股提供全方位金融支持。募資過程中，英大產業(yè)基金對接各類投資機構，通過兩支基金向國網新源控股增資102億元；英大投資作為國網新源控股增資產權交易服務機構，提供全流程全要素服務；英大證券作為財務顧問，在盡職調查、文件準備、投資人溝通、第三方機構溝通等環(huán)節(jié)提供服務。
投資會商，打造綠色投資生態(tài)圈
英大集團優(yōu)化投資會商機制，構建長效可持續(xù)的投研及產品體系，引導資本市場“活水”支持電網發(fā)展、能源轉型，打造綠色投資生態(tài)圈。英大集團旗下各資管單位輪流牽頭，組織投研條線召開投資會商會，切實發(fā)揮央企金融機構在穩(wěn)定資本市場中的“壓艙石”作用。投資會商主題涵蓋投資策略、國際關稅問題、電力市場改革等多個方面。
投資會商機制下，資管單位投研條線對電力市場開展一線聯合調研，深化政策理解，把握投資脈絡，引導中長期資金有序進入資本市場，推動金融資源向重點領域和關鍵環(huán)節(jié)傾斜，增強市場的穩(wěn)定性與可持續(xù)發(fā)展基礎。
2月，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯合印發(fā)《關于深化新能源上網電價市場化改革 促進新能源高質量發(fā)展的通知》，推動新能源全面入市。當月，英大集團、英大信托、英大證券等單位投研人員赴相關電力企業(yè)調研，圍繞煤電升級、新能源技術創(chuàng)新等領域交流研討，深化新能源領域業(yè)務合作，推動金融與能源產業(yè)深度融合。
英大集團各金融單位主動對接相關研究機構、行業(yè)協(xié)會、能源電力智庫、交易機構、頭部金融機構，拓展能源電力平臺資源，搭建社會資本進入電力行業(yè)渠道，引入長期資金和耐心資本，持續(xù)優(yōu)化電力行業(yè)金融生態(tài)環(huán)境。
近年來，我國能源清潔低碳轉型駛入“快車道”。英大集團努力打造綠色投資生態(tài)圈，以高質量綠色金融賦能新型能源體系和新型電力系統(tǒng)建設。
風控協(xié)同是大資管協(xié)同的重要方面。英大集團正在構建企業(yè)級人工智能應用平臺，推動決策從“經驗驅動”升級跨越至“數據智斷”，為建立統(tǒng)籌協(xié)調、運行順暢、務實高效的三級監(jiān)管體系提供智能化解決方案，提升金融單位運營效率與風險管理能力。
