中國儲能網(wǎng)訊：10月26日，國家能源局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截至今年9月，我國光伏發(fā)電行業(yè)月度新增裝機(jī)966萬千瓦，相較前三月的低迷態(tài)勢明顯回升，相比8月736萬千瓦的近三年月度裝機(jī)最低點(diǎn)，回升速度更是超過了31%。該數(shù)字一經(jīng)公布，立刻引發(fā)社會熱議，我國光伏行業(yè)緩過來了？
首先，我們先來看一下我國光伏行業(yè)在今年的整體走勢。剛剛進(jìn)入2025年的光伏行業(yè)，仍然延續(xù)了“內(nèi)卷式”競爭帶來的低迷狀態(tài)。1月，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價市場化改革 促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》，明確以2025年6月1日為節(jié)點(diǎn)進(jìn)行“新老劃斷”，分類型采取不同的競價方式，瞬間點(diǎn)燃企業(yè)裝機(jī)熱情。尤其是在5月，為確保獲得最后的政策紅利，下游市場“甩開膀子拼命干”，創(chuàng)下了單月裝機(jī)9292萬千瓦的成績，直接刷新了月度裝機(jī)規(guī)模的歷史紀(jì)錄。轟轟烈烈的“搶裝潮”，在節(jié)點(diǎn)過后如期落幕，我國光伏月度裝機(jī)出現(xiàn)“瀑布”式下滑，被提前嚴(yán)重透支了需求的下游市場、乃至整個產(chǎn)業(yè)鏈重回低迷狀態(tài)。直至9月，光伏單月裝機(jī)曲線走出了一個轉(zhuǎn)頭上揚(yáng)的“V”字，才終于讓業(yè)內(nèi)喘了口氣。
是的，9月的單月裝機(jī)量猛增，并不是光伏行業(yè)緩過來了，而是行業(yè)需要緩一緩，喘口氣。
從各產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展情況來看，目前，我國光伏行業(yè)仍處于去庫存、去產(chǎn)能的關(guān)鍵時期，“內(nèi)卷式”競爭的陰霾也還籠罩在行業(yè)上空。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，2025年初至3月，我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格均位于底部運(yùn)行，進(jìn)入3月受搶裝潮影響出現(xiàn)短暫回升后，在4月隨搶裝潮進(jìn)入尾聲開始快速下降，到7月產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價格均已低于歷史最低水平。中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽(yù)理事長在介紹2025年上半年行業(yè)運(yùn)行情況時直接表示，“全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均陷入大面積虧損狀態(tài)，虧損規(guī)模前所未有”。
想要把光伏產(chǎn)業(yè)拉出低谷實(shí)現(xiàn)發(fā)展回暖，并沒有那么簡單。正如8月19日工業(yè)和信息化部、中央社會工作部、國家發(fā)展改革委、國務(wù)院國資委、市場監(jiān)管總局、國家能源局六部門聯(lián)合召開的光伏產(chǎn)業(yè)座談會上所強(qiáng)調(diào)的，“光伏產(chǎn)業(yè)各方須深刻認(rèn)識規(guī)范競爭秩序?qū)?shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的重要意義，共同推動行業(yè)從規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向質(zhì)量提升、從價格戰(zhàn)走向技術(shù)和服務(wù)競爭”。無論是各級能源主管部門、行業(yè)協(xié)會，還是光伏制造端企業(yè)、相關(guān)機(jī)構(gòu)，想要徹底走出低迷時期，思想還需要正一正，經(jīng)營邏輯也還需要再正一正。
另一方面，持續(xù)“暴漲”的光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模，讓部分地區(qū)已開始有些“不堪重負(fù)”，其中不僅包含資源優(yōu)越但本地消納能力較小、輸電通道建設(shè)相對滯后的西北省份，甚至一些資源稟賦優(yōu)秀且經(jīng)濟(jì)發(fā)展快、本身具備一定消納能力的地區(qū)也包含在內(nèi)。
例如，一向在光伏領(lǐng)域位于領(lǐng)先地位的“新能源大省”山東從今年開始逐步調(diào)整新能源布局，將發(fā)展重心從光伏向風(fēng)電轉(zhuǎn)移。山東省能源局相關(guān)負(fù)責(zé)人在新聞發(fā)布會上介紹新能源高水平消納情況時明確表示，到2025年底，山東省光伏、風(fēng)電裝機(jī)比例將由目前的3.2:1優(yōu)化到2.6:1，以更好發(fā)揮風(fēng)光互補(bǔ)特性，有效緩解光伏發(fā)電出力“午間高峰、夜間低谷”問題。而這一政策轉(zhuǎn)向，在山東省于9月開展的首次新能源競價中展現(xiàn)得淋漓盡致——首次競價入選項(xiàng)目合計電量72.15億千瓦時，其中風(fēng)電入選電量59.67億千瓦時，光伏入選電量12.48億千瓦時。
數(shù)據(jù)來源：國網(wǎng)新能源云
圖1 山東省2025年新能源機(jī)制電價出清結(jié)果（電量）
需要注意的是，不僅是在山東，能源政策的轉(zhuǎn)向，其實(shí)已在多地區(qū)出現(xiàn)，并不斷向更多地區(qū)蔓延。這一趨勢，也為光伏裝機(jī)曲線重回上行帶來了一定消極影響。
短期來看，我國光伏行業(yè)仍將在發(fā)展低迷期維持一段時間。談及何時走出低谷，業(yè)內(nèi)預(yù)期的時間從幾個月、半年、2025年底……不斷后推，至今還無明確“出谷”信號。然而，可以確定的是，無論是上游產(chǎn)業(yè)鏈仍處于高位的庫存及還要再延續(xù)一段時間的落后產(chǎn)能出清，或是下游市場正在面臨的地區(qū)政策調(diào)整，都無法對走勢回暖提供支撐。光伏行業(yè)短期內(nèi)的低迷走勢，其實(shí)是在預(yù)期之內(nèi)。
長期來看，我國光伏行業(yè)的發(fā)展仍具備光明前景及強(qiáng)勁增長動力。
政策層面，我國已向世界證明了對于能源綠色轉(zhuǎn)型的決心與行動力，發(fā)布了短期、長期目標(biāo)，并對不同類型、不同階段的新能源發(fā)展政策、模式、重要任務(wù)、發(fā)展目標(biāo)持續(xù)優(yōu)化、完善，為光伏行業(yè)的長期、可持續(xù)發(fā)展提供了穩(wěn)定的發(fā)展空間、堅強(qiáng)的政策保障及明確的發(fā)展預(yù)期，為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展夯實(shí)了基礎(chǔ)；海外國家對于清潔能源及能源轉(zhuǎn)型的需求日益增長，2023年第28屆聯(lián)合國氣候變化大會（COP28）上，133個國家通過《阿聯(lián)酋共識》共同設(shè)定了“到2030年將全球可再生能源裝機(jī)容量提升至11.2太瓦”的發(fā)展目標(biāo)，截至2024年初聯(lián)合國197個成員國均已認(rèn)可2015年達(dá)成的《巴黎協(xié)定》，其中多數(shù)簽署協(xié)定的國家確立了具體的轉(zhuǎn)型目標(biāo)，為我國光伏行業(yè)“出?！碧峁┝司薮罂臻g。
技術(shù)層面，我國光伏企業(yè)曾通過持續(xù)技術(shù)研發(fā)推動光伏發(fā)電效率快速提升，新技術(shù)、新材料、新設(shè)備持續(xù)涌現(xiàn)，近十年來助力全球光伏發(fā)電項(xiàng)目平均度電成本下降80%。未來，光伏制造端企業(yè)還將繼續(xù)深化HJT、鈣鈦礦等技術(shù)研發(fā)，加快推動核心技術(shù)、關(guān)鍵設(shè)備的落地應(yīng)用，不斷提升光伏行業(yè)在統(tǒng)一電力大市場中的競爭力，獲得更大發(fā)展空間。
