中國儲能網(wǎng)訊：在光與電的浪潮中，儲能市場正加速擴張。從央企到民企，從行業(yè)龍頭到新興力量，越來越多的參與者正涌入這片藍海。在2025年前三季度的儲能招投標(biāo)賽道上，誰在領(lǐng)跑，誰又奮起追趕？讓我們一起解析市場格局與份額分布，洞察頭部企業(yè)的角逐態(tài)勢。
儲能系統(tǒng)采購占比近半，集采/框采突破三成
2025年1-9月，CESA儲能應(yīng)用分會共追蹤到1728個儲能采招落地項目，涵蓋EPC、儲能系統(tǒng)、儲能電芯、PCS、EMS、監(jiān)理、施工、運維、容量租賃等。其中，含設(shè)備采購的項目采招落地規(guī)模達95.8GW/340.8GWh（含光熱儲能、壓縮空氣儲能等部分設(shè)備采購）。
其中，儲能EPC/PC（含直流側(cè)設(shè)備）、儲能系統(tǒng)、儲能電芯這三種類型采招落地規(guī)模達92.3GW/330.4GWh。其中，EPC/PC（含直流側(cè)設(shè)備）采招落地54.47GW/146.98GWh，容量占比44.48%；儲能系統(tǒng)采招落地超過EPC/PC，高達36.76GW/163.21GWh，容量占比49.39%，較之去年，占比明顯提升；儲能電芯采招落地20.23GWh，容量占比6.12%。
針對同一儲能項目實施多次采購的情況，統(tǒng)計時僅計一次，剔除同一項目對EPC和不同儲能系統(tǒng)設(shè)備多次采購的情況（例如，項目先完成儲能EPC招標(biāo)，再進行儲能系統(tǒng)采招），對應(yīng)的實際儲能系統(tǒng)需求為89.2GW/321.2GWh，同比增長178%。其中，集采/框采落地規(guī)模為111.37 GWh，容量占比34.68%，超過三分之一，較之去年（約占四分之一）進一步提升；項目類采招落地73.2GW/209.76GWh，容量占比65.31%。另有少量項目未披露采購形式。
業(yè)主/開發(fā)商：央國企占七成，民企參與度提升
就業(yè)主/開發(fā)商分析，據(jù)CESA儲能應(yīng)用分會不完全統(tǒng)計，2025年1-9月，1257家企業(yè)儲能項目（含集采/框采）采招落地，頂層集團/公司共計732家。其中，中能建一騎絕塵，儲能采招落地34.97GWh，容量占比10.99%。中電建采招落地23.46GWh，容量占比7.38%，位居全國第二。華電集團、中核集團、中廣核、蒙能集團儲能采招落地規(guī)模均超10GWh。國電投、中電裝、中石油、聚輝新能源、贛鋒鋰電、立新能源、華能集團、國家能源集團儲能采招落地規(guī)模都在5GWh以上。
五大六小發(fā)電集團儲能采招落地總規(guī)模為62.42GWh，容量占比19.43%，較之去年（超過三分之一）的占比有所下降。
Top60業(yè)主/開發(fā)商儲能采招落地規(guī)模達233.2GWh，容量占比72.6%。其中，央企采招落地134.34GWh，占Top60的57.62%；地方國企35.94GWh，占比15.41%，央國企總占比達73.03%，超過七成市場份額。在儲能項目投建開發(fā)方面，央國企依舊占據(jù)主導(dǎo)地位。社會資本也在積極入局，儲能投資主體逐漸多元化。Top60業(yè)主/開發(fā)商中，民企數(shù)量超過一半，民企采招落地規(guī)模62.88GWh，占Top60的26.97%。
隨著儲能產(chǎn)業(yè)從“政策驅(qū)動”向“市場共建”演化，民企的參與度有望持續(xù)提升。
儲能EPC/PC中標(biāo)企業(yè)
2025年1-9月，儲能EPC/PC（含直流側(cè)設(shè)備）采招落地54.47GW/146.98GWh，容量占同期儲能總需求的44.9%。
其中，中電建表現(xiàn)最為突出，儲能EPC/PC（含直流側(cè)設(shè)備）中標(biāo)總規(guī)模達10.26GW/33.34GWh，以22.69%的容量占比穩(wěn)居全國首位，市場份額較去年進一步提升。其下屬的水電十六局、北京院分列全國第二、第三，江西電建、湖北院、吉林院、江西院等單位也都表現(xiàn)十分優(yōu)異，中標(biāo)規(guī)模均超過2GWh。
中建集團緊隨其后，中標(biāo)規(guī)模達9.57GW/25.00GWh，容量占比17.01%，市場份額較之去年增長迅猛，位列全國第二。其中，中建三局以2.69GW/8.05GWh位居全國中標(biāo)榜首。中建五局、中建二局、中建一局等同樣表現(xiàn)亮眼，中標(biāo)規(guī)模均超2GWh。
中能建儲能中標(biāo)規(guī)模達7.25GW/18.98GWh，容量占比12.91%。
中電建、中建、中能建三大集團儲能EPC/PC合計市場占比超過50%，頭部集中度較高。
此外，中鐵建儲能EPC/PC（含直流側(cè)設(shè)備）中標(biāo)2.79GW/7.53GWh，市場份額為5.12%。山東高速、中核集團儲能EPC/PC中標(biāo)均超過3GWh，中國中鐵集團中標(biāo)也在2GWh以上。
儲能系統(tǒng)供應(yīng)商中標(biāo)情況
2025年1-9月，儲能系統(tǒng)采招落地36.76GW/163.21GWh，其中項目類21.73GW/69.09GWh，集采/框采15.03GW/94.12GWh。
項目類儲能系統(tǒng)中標(biāo)企業(yè)
從21.73GW/69.09GWh項目類儲能系統(tǒng)（不含集采/框采）中標(biāo)企業(yè)來看，中車株洲所以2.73GW/9.63GWh的絕對優(yōu)勢領(lǐng)先，居全國首位，市場占有率高達13.94%。
2025年1-9月，中車株洲所中標(biāo)了多個GWh級的儲能項目：新疆華電喀什地區(qū)巴楚縣三岔口鎮(zhèn)300MW/1200MWh儲能系統(tǒng)采購、內(nèi)蒙古能源化德500MW/2000MWh獨立儲能項目儲能系統(tǒng)設(shè)備采購、內(nèi)蒙古能源蘇尼特右旗300MW/1200MWh獨立儲能項目儲能系統(tǒng)設(shè)備采購、中綠電新疆若羌500MW/2000MWh儲能項目儲能系統(tǒng)設(shè)備采購項目。
贛鋒鋰電以2.15GW/6.32GWh的中標(biāo)規(guī)模躍居第二，其中標(biāo)了中國電建江西院呼倫貝爾阿榮旗1000MW/4000MWh構(gòu)網(wǎng)型儲能項目儲能設(shè)備采購項目，該項目總投資25億元，已于2025年6月開工建設(shè)。
比亞迪項目類儲能系統(tǒng)中標(biāo)1.66GW/5.56GWh，其中標(biāo)了內(nèi)蒙古磴口縣（400MW/1600MWh）、突泉（500MW/2000MWh）等多個GWh級獨立儲能項目儲能系統(tǒng)設(shè)備采購。
寧德時代中標(biāo)了甘肅張掖臨澤板橋羊臺山300MW/1200MWh獨立共享儲能電站項目、山東電力工程咨詢院有限公司內(nèi)蒙古通遼市奈曼旗500MW/2000MWh儲能電站項目等多個GWh級儲能系統(tǒng)采購項目。
此外，山東電工時代、中天科技、遠信儲能項目類儲能系統(tǒng)規(guī)模均在2GWh以上。
企業(yè)儲能系統(tǒng)集采/框采入圍標(biāo)段數(shù)
據(jù)CESA儲能應(yīng)用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計，2025年1-9月，儲能系統(tǒng)集采/框采規(guī)模高達15.03GW/94.12GWh，容量占儲能系統(tǒng)采招落地總規(guī)模的57.67%。隨著央國企年度采購計劃的密集釋放，集采/框采正成為帶動儲能市場主流企業(yè)規(guī)?；瘮U張的核心力量。
因多數(shù)集采/框采項目僅公布了中標(biāo)候選人，未披露最終中標(biāo)人及其具體分配規(guī)模，因此本文對設(shè)備供應(yīng)商入圍標(biāo)段數(shù)量進行分析。
從入圍情況看，比亞迪穩(wěn)居首位，入圍標(biāo)段數(shù)量高達19個，覆蓋多個10GWh以上的集中采購項目，包括：中國能建2025年度25GWh磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng)集中采購項目、中國電建集團（股份）公司2025-2026年度16GMh儲能系統(tǒng)設(shè)備框架入圍集中采購項目、中廣核新能源2025年度10.5GWh儲能系統(tǒng)框架采購。除中能建、中電建、中廣核外，比亞迪還成功入圍華能、華電、中石油、中石化、山東高速、東方電氣、新風(fēng)光、金開新能等企業(yè)儲能系統(tǒng)集采/框采項目。
緊隨其后的是中車株洲所，儲能系統(tǒng)框采/集采入圍標(biāo)段數(shù)量達17個，先后入圍了中廣核、中核、中能建、中電建、華電、華能、國電投、中石油、新風(fēng)光等企業(yè)的儲能系統(tǒng)框采/集采項目。
海博思創(chuàng)以15個標(biāo)段位居第三，其入圍的主要框采/集采項目采購方包括華電、華能、中核、中廣核、中石油、國電投等。
此外，遠景能源、陽光電源、寧德時代三家企業(yè)儲能系統(tǒng)集采/框采入圍標(biāo)段數(shù)均達12個，天成同創(chuàng)11個。與此同時，天合儲能、科華數(shù)能、平高集團、山東電工時代、中天科技、萬幫數(shù)字能源、億緯鋰能、楚能新能源、南瑞繼保、上能電氣、特變電工、智光電氣儲能系統(tǒng)集采/框采入圍標(biāo)段數(shù)均超過5個。
