中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2025年前三季度，中國儲(chǔ)能招投標(biāo)市場(chǎng)持續(xù)升溫。
2025年1-9月，CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)共追蹤到1728個(gè)儲(chǔ)能采招落地項(xiàng)目，剔除同一項(xiàng)目對(duì)EPC和不同儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備多次采購的情況，對(duì)應(yīng)的實(shí)際儲(chǔ)能系統(tǒng)需求為89.2GW/321.2GWh，同比增長178%。其中，集采/框采落地規(guī)模為111.37 GWh，容量占比34.68%；項(xiàng)目類采招落地73.2GW/209.76GWh，容量占比65.31%。另有少量項(xiàng)目未披露采購形式。
從項(xiàng)目類應(yīng)用場(chǎng)景來看，1-9月，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能采招落地57.35GW/165.8GWh，占已知應(yīng)用場(chǎng)景采招落地項(xiàng)目類的78.35%（功率）/79.04%（容量）；用戶側(cè)5.56GW/14.43GWh，占比7.59%（功率）/6.88%（容量）。相比去年，電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)儲(chǔ)能占比均有所提升。電源側(cè)儲(chǔ)能采招落地10.3GW/29.53GWh，占比僅14.06%（功率）/14.08%（容量）。
內(nèi)蒙古、新疆領(lǐng)跑全國，山西功率規(guī)模躍居第三
就省份來看，2025年1-9月，內(nèi)蒙古儲(chǔ)能采招落地項(xiàng)目規(guī)模躍居全國第一，達(dá)11.1GW/43.13GWh，占項(xiàng)目類采招落地總規(guī)模（73.2GW/209.76GWh）的15.17% （功率）/20.56%（容量），容量占比超過全國五分之一。伴隨新能源大基地和源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)目推進(jìn)，內(nèi)蒙古儲(chǔ)能市場(chǎng)潛力正加速釋放。
新疆儲(chǔ)能采招落地9.78GW/36.55GWh，位居全國第二，占比13.36%（功率）/17.42%（容量）。在西北地區(qū)“沙戈荒”大型光伏基地項(xiàng)目拉動(dòng)下，新疆儲(chǔ)能建設(shè)保持高位增長。
廣東儲(chǔ)能采招落地5.43GW/17.09GWh，占比7.42%（功率）/8.15%（容量），容量規(guī)模排名全國第三。
山東采招落地規(guī)模6.51GW/14.25GWh，占比8.9%（功率）/6.79%（容量），功率規(guī)模位居全國第三。
此外，河北、江蘇、寧夏儲(chǔ)能采招落地規(guī)模均在4GW/10GWh以上。
值得一提的是，1-9月，山西儲(chǔ)能采招落地規(guī)模高達(dá)5.48GW/9.3GWh，功率規(guī)模位居全國第三。山西是1小時(shí)以下儲(chǔ)能調(diào)頻項(xiàng)目和飛輪儲(chǔ)能項(xiàng)目采招落地?cái)?shù)量最多、規(guī)模最大的省份，山西已成為短時(shí)高頻儲(chǔ)能技術(shù)應(yīng)用的重要示范區(qū)域。
工商業(yè)儲(chǔ)能規(guī)模升級(jí)，應(yīng)用場(chǎng)景多元化
2025年1-9月，用戶側(cè)儲(chǔ)能采招落地項(xiàng)目共計(jì)738個(gè)，涉及設(shè)備采購的項(xiàng)目總規(guī)模達(dá)到 5.56GW/14.43GWh，占項(xiàng)目類總量的 7.59%（功率）/ 6.88%（容量）。其中，百兆瓦時(shí)級(jí)的工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目已超過30個(gè)。值得關(guān)注的是，9月有一項(xiàng) GWh級(jí)工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目采招落地，標(biāo)志著工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模邁上新臺(tái)階。
9月底，中國石油集團(tuán)濟(jì)柴動(dòng)力有限公司、中國石油天然氣管道工程有限公司、四川省工業(yè)設(shè)備安裝集團(tuán)有限公司以10.328億元聯(lián)合中標(biāo)了河南省漯河市金大地公司綜合智慧零碳電廠儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC總承包，該項(xiàng)目配儲(chǔ)165.6MW/1019.216MWh，折合單價(jià)1.0133元/Wh。儲(chǔ)能電池采用鉛碳電池，采用戶內(nèi)布置方案。
具體應(yīng)用場(chǎng)景來看，單獨(dú)配置的工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目采招落地規(guī)模達(dá)4.61GW/11.35GWh，占用戶側(cè)儲(chǔ)能的82.9%（功率）/78.65%（容量），是用戶側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)的主要力量，大型企業(yè)和工業(yè)園區(qū)對(duì)工商業(yè)儲(chǔ)能的需求持續(xù)穩(wěn)定。
其他用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目（包括儲(chǔ)充、光儲(chǔ)充、分布式光伏配儲(chǔ)、微電網(wǎng)、通信儲(chǔ)能、數(shù)據(jù)/智算中心配儲(chǔ)、應(yīng)急電源、便攜式儲(chǔ)能、移動(dòng)儲(chǔ)能、船用儲(chǔ)能等）采招落地947.05MW/3076.33MWh，占比17.05%（功率）/21.31%（容量），儲(chǔ)能應(yīng)用逐漸向靈活多樣化場(chǎng)景延伸。
具體來看：
2025年前三季度，共追蹤到143個(gè)分布式光伏配儲(chǔ)/微電網(wǎng)等項(xiàng)目采招落地，含設(shè)備采購的項(xiàng)目總規(guī)模502.8MW/1608.2MWh，占比9.05%（功率）/11.14%（容量）。光伏+儲(chǔ)能及微電網(wǎng)方案在工業(yè)園區(qū)、商業(yè)綜合體及新能源園區(qū)的應(yīng)用加速推廣。
142個(gè)光儲(chǔ)充（換）項(xiàng)目采招落地，已披露配儲(chǔ)總規(guī)模達(dá)146.463MW/297.63MWh；41個(gè)儲(chǔ)充（換）項(xiàng)目采招落地，總規(guī)模達(dá)208.6MW/830.724MWh。
4個(gè)數(shù)據(jù)/智算中心配儲(chǔ)項(xiàng)目采招落地，配儲(chǔ)規(guī)模68.3MW/287.095MWh；通信儲(chǔ)能采招落地項(xiàng)目達(dá)24個(gè)，其中8個(gè)披露了配儲(chǔ)規(guī)模，總計(jì)6.37MW/28.93MWh。
應(yīng)急電源/便攜式儲(chǔ)能/移動(dòng)儲(chǔ)能/船用儲(chǔ)能等23個(gè)項(xiàng)目采招落地，已披露儲(chǔ)能規(guī)模為14.5MW/23.738MWh。
此外，還有少量項(xiàng)目未披露具體應(yīng)用場(chǎng)景。
預(yù)計(jì)未來各類靈活場(chǎng)景儲(chǔ)能占比將進(jìn)一步提升，用戶側(cè)儲(chǔ)能向多元化和高靈活性方向發(fā)展。
4h及以上長時(shí)儲(chǔ)能容量占比已過半
2025年前9個(gè)月，國內(nèi)73.2GW/209.76GWh采招落地的儲(chǔ)能項(xiàng)目中，明確時(shí)長的儲(chǔ)能項(xiàng)目為71.9GW/202.4GWh。
在這些項(xiàng)目中，4小時(shí)及以上長時(shí)儲(chǔ)能總規(guī)模達(dá)到27GW/113.2GWh，占比37.57%（功率）/55.91%（容量），容量占比已超過一半，較之去年進(jìn)一步提升。值得一提的是，超過82%的長時(shí)儲(chǔ)能項(xiàng)目集中在內(nèi)蒙古、新疆、河北、甘肅、廣東這五個(gè)省份（自治區(qū)），呈現(xiàn)明顯區(qū)域集聚特征。（部分長時(shí)儲(chǔ)能項(xiàng)目詳情見文末附表）
2小時(shí)以下短時(shí)高頻儲(chǔ)能項(xiàng)目采招落地達(dá)1.84GW1.26GWh，功率占比3.37%，其中山西一省的規(guī)模就占了全國一半以上，可謂短時(shí)高頻儲(chǔ)能的“亮眼代表”。
2小時(shí)儲(chǔ)能項(xiàng)目采招落地規(guī)模40GW/80GWh，占比56.06%（功率）/39.86%（容量），其中超6成的項(xiàng)目分布在山東、江蘇、山西、寧夏、廣東和云南六省份。
鋰電/非鋰/長短時(shí)技術(shù)協(xié)同發(fā)展
據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計(jì)，2025年1-9月，磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能項(xiàng)目（含混合儲(chǔ)能項(xiàng)目中磷酸鐵鋰電池部分）采招落地規(guī)模高達(dá)83.09GW/295.47GWh，占比93.12%（功率）/91.99%（容量），穩(wěn)居絕對(duì)主導(dǎo)地位。成本成熟、產(chǎn)業(yè)鏈完善使其成為當(dāng)前集中式和工商業(yè)儲(chǔ)能的首選路線。
表 2025年1-9月各技術(shù)路線儲(chǔ)能采招落地規(guī)模及市場(chǎng)占比
半固態(tài)/固態(tài)電池儲(chǔ)能
半固態(tài)/固態(tài)電池儲(chǔ)能加速放量，1-9月半固態(tài)/固態(tài)電池儲(chǔ)能項(xiàng)目（含設(shè)備）采招落地2.107GW/11.829GWh，占比2.36%（功率）/3.37%（容量）。僅8月就有兩個(gè)半固態(tài)/固態(tài)電池大型儲(chǔ)能項(xiàng)目采招落地：清陶能源中標(biāo)內(nèi)蒙古烏海市200MW/800MWh半固態(tài)磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能電站項(xiàng)目，智光儲(chǔ)能中標(biāo)廣東華電汕尾儲(chǔ)能項(xiàng)目45MW290MWh高壓級(jí)聯(lián)半固態(tài)磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)采購。
隨著頭部廠商加快布局，半固態(tài)/固態(tài)電池儲(chǔ)能技術(shù)有望在大儲(chǔ)場(chǎng)景中與液態(tài)鋰電形成互補(bǔ)，為提升儲(chǔ)能系統(tǒng)安全性與可靠性提供技術(shù)支撐。
與此同時(shí)，非鋰儲(chǔ)能技術(shù)多元并進(jìn)。2025年1-9月，液流電池、壓縮空氣儲(chǔ)能、鉛炭電池儲(chǔ)能、熔鹽儲(chǔ)熱、固態(tài)儲(chǔ)熱等長時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)正加速落地應(yīng)用；飛輪儲(chǔ)能和超級(jí)電容等短時(shí)高頻儲(chǔ)能也在全國范圍內(nèi)快速推進(jìn)。
液流電池儲(chǔ)能
1-9月，液流電池儲(chǔ)能項(xiàng)目采招落地1.33GW/5.74GWh，占比1.49%（功率）/1.79%（容量）。GWh級(jí)液流儲(chǔ)能項(xiàng)目正加速布局，4月中建三局中標(biāo)了云南永仁300MW/1200MWh全釩液流儲(chǔ)能項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購、施工總承包。
與此同時(shí)，全國范圍內(nèi)已有十余個(gè)百兆瓦時(shí)級(jí)液流電池儲(chǔ)能項(xiàng)目完成采招，為液流電池儲(chǔ)能技術(shù)的規(guī)?；瘧?yīng)用與商業(yè)化推廣奠定基礎(chǔ)。值得關(guān)注的是，液流儲(chǔ)能正積極拓展應(yīng)用邊界。
3月，中能建建筑集團(tuán)有限公司、液流儲(chǔ)能科技有限公司、中機(jī)第一設(shè)計(jì)研究院有限公司聯(lián)合中標(biāo)了濟(jì)源玉琮車網(wǎng)互動(dòng)重卡充電站項(xiàng)目工程總承包，該項(xiàng)目配套100MW/200MWh磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)和100MW/600MWh全釩液流儲(chǔ)能系統(tǒng)，為液流儲(chǔ)能在儲(chǔ)能+充換電一體化等領(lǐng)域的應(yīng)用提供了示范。
液流電池儲(chǔ)能正從示范期邁向商業(yè)化初期。隨著長時(shí)儲(chǔ)能需求的持續(xù)釋放、產(chǎn)業(yè)鏈配套體系逐步完善，以及關(guān)鍵技術(shù)的突破，液流電池有望在長時(shí)儲(chǔ)能與多場(chǎng)景應(yīng)用中實(shí)現(xiàn)規(guī)模化落地。
壓縮空氣儲(chǔ)能
2025年1-9月，7個(gè)壓縮空氣儲(chǔ)能項(xiàng)目采招落地，其中含全套設(shè)備采購的規(guī)模達(dá)0.8GW/3.9GWh，占比0.90%（功率）/1.21%（容量）。值得一提的是，部分項(xiàng)目以“壓縮空氣儲(chǔ)能+磷酸鐵鋰電池”“壓縮空氣儲(chǔ)能+飛輪儲(chǔ)能”等混合儲(chǔ)能形式部署，探索多技術(shù)互補(bǔ)的系統(tǒng)方案，兼顧長時(shí)能量支撐與快速響應(yīng)能力。
表 2025年1-9月壓縮空氣儲(chǔ)能采招落地項(xiàng)目
熔鹽儲(chǔ)熱
2025年1-9月，多個(gè)熔鹽儲(chǔ)熱項(xiàng)目采招完成，含完整設(shè)備采購的項(xiàng)目規(guī)模達(dá)210MW/1540MWh，占比0.24%（功率）/0.48%（容量）。熔鹽儲(chǔ)熱正加速向多場(chǎng)景拓展，應(yīng)用范圍由光熱電站逐步延伸至火電調(diào)峰調(diào)頻、工業(yè)余熱利用等領(lǐng)域。
其中，西安熱工院以1.286億元中標(biāo)江陰蘇龍熱電有限公司三期機(jī)組熔鹽電蓄熱儲(chǔ)能輔助調(diào)峰、調(diào)頻EPC總承包項(xiàng)目，熔鹽儲(chǔ)熱在峰調(diào)頻服務(wù)與靈活性調(diào)節(jié)中的應(yīng)用進(jìn)一步深化。上海鍋爐廠中標(biāo)華電天山北麓基地100MW/1000MWh光熱發(fā)電工程聚光集熱系統(tǒng)，時(shí)長長達(dá)10小時(shí)。云圖熔鹽中標(biāo)長源電力荊州公司50MW/150MWh熔鹽儲(chǔ)能項(xiàng)目三元鹽采購。上海藍(lán)濱中標(biāo)中國電建青海熔鹽儲(chǔ)能工程高低溫熔鹽儲(chǔ)罐和疏鹽罐設(shè)備采購項(xiàng)目（50MW/300MWh）。
熔鹽儲(chǔ)熱項(xiàng)目在2025年前三季度穩(wěn)步推進(jìn)，正成為繼壓縮空氣儲(chǔ)能之后長時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)又一重要增長方向。
固體儲(chǔ)熱
除了熔鹽儲(chǔ)熱，固體儲(chǔ)熱方向也有所進(jìn)展。中鐵十五局集團(tuán)第二工程有限公司、哈爾濱廣瀚動(dòng)力技術(shù)發(fā)展有限公司以9.59億元的報(bào)價(jià)聯(lián)合中標(biāo)了奎屯市東工業(yè)園150MW/8h/1200MWh儲(chǔ)熱型共享儲(chǔ)能電站EPC。該項(xiàng)目新建總輸入功率為213MW，儲(chǔ)能功率150MW、日儲(chǔ)能時(shí)長8h、日儲(chǔ)能能力為150MW/8h/1200MWh，發(fā)電時(shí)長16小時(shí)，尖峰時(shí)段發(fā)電能力33MW/4h/132MWh，平電時(shí)段發(fā)電能力 8MW/12h/96MWh，日發(fā)電能力228MWh，日消納能力為213MW/8h/1704MWh的固體儲(chǔ)熱共享儲(chǔ)能電站。同時(shí)為園區(qū)提供60t/h/24t工業(yè)蒸汽。
鉛炭電池儲(chǔ)能
鉛炭電池儲(chǔ)能391.6MW/2160.85MWh，占比0.44%（功率）/0.67%（容量）。值得注意的是，僅9月份就完成了兩個(gè)GWh級(jí)鉛炭電池儲(chǔ)能項(xiàng)目的采招，且均為6小時(shí)長時(shí)儲(chǔ)能：河南省漯河市金大地公司綜合智慧零碳電廠165.6MW/1019.216MWh儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC總承包，以及太湖能谷中標(biāo)的天津泰達(dá)綜能基于增量配電網(wǎng)的吉瓦時(shí)以上長時(shí)儲(chǔ)能電站項(xiàng)目174MW/1034MWh鉛炭電池儲(chǔ)能系統(tǒng)采購項(xiàng)目。此類GWh級(jí)項(xiàng)目的落地，表明鉛炭電池在大容量、長時(shí)儲(chǔ)能市場(chǎng)中正在加速應(yīng)用。
飛輪儲(chǔ)能
2025年1-9月，飛輪儲(chǔ)能項(xiàng)目采招落地786.5MW/33.14MWh，功率規(guī)模占比0.88%。超過九成項(xiàng)目以“飛輪+電化學(xué)”混合儲(chǔ)能的形式部署，來提升系統(tǒng)的響應(yīng)速度與調(diào)頻性能。飛輪儲(chǔ)能正逐步從獨(dú)立示范走向與鋰電協(xié)同發(fā)展的新階段。
前三季度，20多個(gè)飛輪儲(chǔ)能項(xiàng)目采招落地，其中十余個(gè)規(guī)模在50MW以上，主要分布在山西省，在湖北、遼寧、吉林、河北、四川等地也陸續(xù)布局。
僅9月就有三個(gè)50MW及以上規(guī)模的飛輪儲(chǔ)能項(xiàng)目采招落地。中電建吉林院以9.63億元的報(bào)價(jià)中標(biāo)松原市乾安縣200MW飛輪、電化學(xué)混合儲(chǔ)能調(diào)頻電站（EPC）項(xiàng)目，該項(xiàng)目設(shè)置80臺(tái)25MW混合儲(chǔ)能預(yù)制艙，每個(gè)預(yù)制艙內(nèi)設(shè)置1MW/8.33kWh飛輪儲(chǔ)能裝置、1.5MW/1.5MWh磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能裝置，飛輪儲(chǔ)能總規(guī)模高達(dá)80MW。
中國電建集團(tuán)四川工程有限公司、北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司以5.98億元的報(bào)價(jià)中標(biāo)晟儲(chǔ)100MW獨(dú)立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目EPC總承包，該項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)50MW/50MWh磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)+50MW/420kWh飛輪儲(chǔ)能系統(tǒng)。
中建電力工程（深圳）有限公司中標(biāo)了山西一葉150MW/205MWh獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目，該項(xiàng)目為獨(dú)立調(diào)頻電站，擬采用飛輪儲(chǔ)能技術(shù)+磷酸鐵鋰電池，其中飛輪儲(chǔ)能50MW/5MWh，鋰電池儲(chǔ)能100MW/200MWh。
隨著未來高可靠供電需求增長，飛輪儲(chǔ)能有望在新型電力系統(tǒng)的快速響應(yīng)與穩(wěn)定支撐環(huán)節(jié)中發(fā)揮更大作用。
超級(jí)電容儲(chǔ)能
2025年1-9月，CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)共追蹤到22個(gè)超級(jí)電容儲(chǔ)能采招落地項(xiàng)目，其中12個(gè)公示了規(guī)模，超級(jí)電容總規(guī)模達(dá)256MW/12.713MWh，功率規(guī)模占比0.29%。多數(shù)項(xiàng)目以混合儲(chǔ)能的形式部署，主要分布在山東、廣東、山西、四川、陜西、湖南、遼寧、內(nèi)蒙古等省份。
其中，規(guī)模最大的項(xiàng)目為廣東省新型儲(chǔ)能創(chuàng)新中心順德實(shí)證基地項(xiàng)目。5月，佛山電力設(shè)計(jì)院有限公司、廣西桂能科技發(fā)展有限公司以1.1686億元的報(bào)價(jià)中標(biāo)了其EPC總承包工程，該項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)200MW/210MWh混合型儲(chǔ)能電站（含100MW/200MWh磷酸鐵鋰儲(chǔ)能、100MW/10MWh超級(jí)電容儲(chǔ)能），布置40套5MWh磷酸鐵鋰電池艙、20套5MW儲(chǔ)能升壓一體機(jī)（用于鋰電池艙）和10套5MW/0.5MWh電容艙、20套2.5MW儲(chǔ)能升壓一體機(jī)（用于超級(jí)電容艙）以及1套50MW/5MWh高壓級(jí)聯(lián)電容儲(chǔ)能系統(tǒng)。
超級(jí)電容儲(chǔ)能憑借毫秒級(jí)響應(yīng)速度、超高功率密度與超長循環(huán)壽命，正成為短時(shí)高頻儲(chǔ)能的重要技術(shù)路徑，在新能源并網(wǎng)調(diào)頻、瞬態(tài)功率補(bǔ)償?shù)葓?chǎng)景中展現(xiàn)出獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。
混合儲(chǔ)能
據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計(jì)，2025年1-9月，混合儲(chǔ)能項(xiàng)目采招落地規(guī)模達(dá)6.31GW/14.7GWh，占比7.07%（功率）/4.58%（容量）。
在這些混合儲(chǔ)能項(xiàng)目中，磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能的規(guī)模達(dá)4.38GW/10.74GWh，占混合儲(chǔ)能總規(guī)模的69.45%（功率）/73.03%（容量）。
飛輪儲(chǔ)能規(guī)模781MW/ 31.766MWh，功率規(guī)模占比12.38%，成為混合儲(chǔ)能中功率規(guī)模最大的非鋰儲(chǔ)能技術(shù)路線。
同時(shí)，壓縮空氣儲(chǔ)能、液流電池、超級(jí)電容、半固態(tài)電池、鈉離子電池及氫儲(chǔ)能等技術(shù)在混合儲(chǔ)能項(xiàng)目中加速應(yīng)用，顯示出多種儲(chǔ)能技術(shù)互補(bǔ)發(fā)展的趨勢(shì)。
