中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：在歐洲汽車工業(yè)的版圖上，一場(chǎng)深刻的格局重塑正在上演。一面是本土車企在產(chǎn)能過剩與轉(zhuǎn)型滯緩的雙重壓力下艱難收縮，另一面是中國(guó)車企以電動(dòng)化與智能化的優(yōu)勢(shì)加速開拓市場(chǎng)。
近日，艾睿鉑（AlixPartners）咨詢公司的一份報(bào)告拋出重磅預(yù)警：受市場(chǎng)需求疲軟與中國(guó)車企攻勢(shì)的影響，未來歐洲可能將有8座汽車工廠面臨關(guān)停命運(yùn)。與此同時(shí)，多家中國(guó)車企積極在歐洲謀求本土化生產(chǎn)。一邊是歐洲車企的“收縮求生”，一邊是比亞迪等中國(guó)品牌的“逆勢(shì)擴(kuò)張”，一場(chǎng)圍繞產(chǎn)能、技術(shù)與市場(chǎng)的“攻防戰(zhàn)”正在歐洲大陸上演。
歐洲本土車企產(chǎn)能過剩
作為現(xiàn)代汽車工業(yè)的搖籃，歐洲曾憑借德國(guó)、法國(guó)、意大利等國(guó)的車企集群占據(jù)全球產(chǎn)業(yè)高地。但如今，這片承載著汽車百年歷史的大陸，正遭遇產(chǎn)能過剩的嚴(yán)峻考驗(yàn)。
艾睿鉑數(shù)據(jù)顯示，目前歐洲汽車工廠平均產(chǎn)能利用率僅為55％，顯著低于70％～90％的行業(yè)健康區(qū)間，多數(shù)工廠開工率不足3/4，正嚴(yán)重侵蝕著企業(yè)利潤(rùn)。
歐洲車企的產(chǎn)能過剩危機(jī)，是市場(chǎng)需求、成本壓力與外部競(jìng)爭(zhēng)等多重因素交織的結(jié)果。從市場(chǎng)端看，歐美汽車市場(chǎng)需求持續(xù)疲軟，消費(fèi)者購車意愿受經(jīng)濟(jì)下行、能源價(jià)格波動(dòng)等因素影響顯著下降。與此同時(shí)，歐盟嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)進(jìn)一步擠壓了傳統(tǒng)燃油車的生存空間，并迫使車企加速電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，但轉(zhuǎn)型投入與市場(chǎng)接受度之間的“溫度差”，導(dǎo)致產(chǎn)能閑置問題雪上加霜。
成本壓力則成為“壓垮駱駝的又一根稻草”。美國(guó)關(guān)稅政策的調(diào)整抬高了歐洲車企的出口成本，而歐洲本土的人力成本、能源成本仍處于高位。更棘手的是，關(guān)閉工廠本身并非易事。據(jù)艾睿鉑估算，關(guān)閉一座擁有約1萬名員工的大型工廠將產(chǎn)生15億歐元的巨額成本，整個(gè)過程耗時(shí)1～3年。
外部競(jìng)爭(zhēng)的白熱化進(jìn)一步加劇了歐洲車企的生存壓力。中國(guó)車企憑借電動(dòng)化技術(shù)優(yōu)勢(shì)與成本控制能力，在歐洲市場(chǎng)快速崛起，直接分流了歐洲本土車企的市場(chǎng)份額。與此同時(shí)，以特斯拉為代表的美國(guó)車企在電動(dòng)化領(lǐng)域的布局也對(duì)歐洲車企形成夾擊之勢(shì)。
“汽車產(chǎn)業(yè)正面臨史上最具顛覆性的時(shí)期，而作為汽車發(fā)源地的歐洲，面臨的挑戰(zhàn)比其他任何地區(qū)都更為嚴(yán)峻。隨著中美爭(zhēng)奪汽車產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)，整個(gè)價(jià)值鏈中大量資產(chǎn)很可能會(huì)進(jìn)入待售狀態(tài)。無論是尋求業(yè)務(wù)多元化的美國(guó)企業(yè)、希望開拓新市場(chǎng)的中國(guó)企業(yè)，還是尋找轉(zhuǎn)型機(jī)會(huì)或優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的金融投資者，都能感受到，產(chǎn)業(yè)正處于史無前例的顛覆性變革中?！卑ｃK全球汽車與工業(yè)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人安德魯·伯格鮑姆表示。
面對(duì)難解的產(chǎn)能過剩問題，關(guān)廠裁員成為歐洲車企的無奈選擇。今年2月底，位于比利時(shí)布魯塞爾的奧迪工廠關(guān)閉。大眾集團(tuán)雖然迫于工會(huì)壓力，最終沒有選擇關(guān)閉德國(guó)本土工廠，但前不久，其專門生產(chǎn)電動(dòng)汽車的德國(guó)茨維考工廠和埃姆登工廠均出現(xiàn)減產(chǎn)甚至短期停產(chǎn)現(xiàn)象。Stellantis集團(tuán)也一度短暫關(guān)停了主要生產(chǎn)菲亞特Panda、阿爾法·羅密歐Tonale等車型的部分工廠。
中國(guó)車企本土化提速
就在歐洲車企收縮防線之際，中國(guó)車企正以“挑戰(zhàn)者”姿態(tài)在歐洲市場(chǎng)逆勢(shì)擴(kuò)張。
今年9月，中國(guó)車企在歐洲取得史上最佳單月業(yè)績(jī)。根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Dataforce的數(shù)據(jù)，9月歐洲整體汽車銷量達(dá)121.7萬輛，同比增長(zhǎng)11％。其中，以比亞迪、上汽名爵和奇瑞汽車為代表的中國(guó)車企銷量飆升至90571輛，同比激增149％，拿下創(chuàng)紀(jì)錄的7.4％份額。
中國(guó)車企銷量飆升的主要原因之一是，面對(duì)歐盟對(duì)中國(guó)純電動(dòng)汽車加征關(guān)稅，中國(guó)車企迅速調(diào)整產(chǎn)品策略，從“純電為主”轉(zhuǎn)向“插混突圍”，成效顯著。Dataforce分析師本杰明·基比斯指出，此次爆發(fā)式增長(zhǎng)“預(yù)示著未來可能的發(fā)展趨勢(shì)”，“我們看到中國(guó)品牌汽車在歐洲市場(chǎng)的滲透率在不斷上升?！?
其中，英國(guó)作為歐洲第二大電動(dòng)汽車市場(chǎng)，成為中國(guó)車企的“必爭(zhēng)之地”，貢獻(xiàn)了中國(guó)車企在歐洲銷量的近一半。當(dāng)然，這也與名爵本身是英國(guó)品牌，在英國(guó)影響力較大有關(guān)。
另外，面對(duì)歐盟反補(bǔ)貼關(guān)稅等貿(mào)易壁壘，中國(guó)車企的戰(zhàn)略正逐漸從“出口主導(dǎo)”轉(zhuǎn)向“本地生產(chǎn)”，本土化進(jìn)程持續(xù)提速。其中，比亞迪正在匈牙利和土耳其建設(shè)生產(chǎn)基地，預(yù)計(jì)匈牙利工廠明年第二季度正式投產(chǎn)，投產(chǎn)后產(chǎn)能可達(dá)15萬輛，將大幅提升比亞迪在歐洲市場(chǎng)的供應(yīng)能力。奇瑞汽車與西班牙當(dāng)?shù)毓綞bro EV Motors簽署合資協(xié)議，在西班牙巴塞羅那建立生產(chǎn)基地，該基地由原日產(chǎn)工廠改造而成，已于2024年底投產(chǎn)。零跑汽車借助Stellantis西班牙工廠，計(jì)劃2026年第三季度啟動(dòng)生產(chǎn)。小鵬汽車也通過麥格納奧地利工廠代工，開啟歐洲本土化生產(chǎn)。
本土化生產(chǎn)不僅能規(guī)避進(jìn)口關(guān)稅，還能更好地適配歐洲市場(chǎng)的法規(guī)要求與消費(fèi)習(xí)慣。另外，供應(yīng)鏈的本土化配套也在同步推進(jìn)。中國(guó)電池企業(yè)寧德時(shí)代、億緯鋰能等紛紛在歐洲布局超級(jí)工廠，為中國(guó)車企的本地生產(chǎn)提供核心零部件支持。此外，中國(guó)車企還通過參與歐洲本地的研發(fā)合作、人才招聘等方式，加速融入歐洲產(chǎn)業(yè)生態(tài)。這種“生產(chǎn)本土化、研發(fā)本地化、服務(wù)本地化”的全鏈條布局，正成為中國(guó)車企在歐洲市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟的關(guān)鍵。
中歐競(jìng)合與轉(zhuǎn)型交織
此消彼長(zhǎng)之下，歐洲汽車市場(chǎng)格局似乎也在悄然生變。艾睿鉑德國(guó)區(qū)董事總經(jīng)理法比安·皮翁泰克稱：“未來幾年，將有100萬至200萬輛原本屬于歐洲車企的汽車銷量流向中國(guó)品牌。同時(shí)，中國(guó)車企今年在歐洲的市場(chǎng)份額有望達(dá)到約5％?！?
從市場(chǎng)動(dòng)態(tài)看，這一預(yù)測(cè)與中國(guó)車企在歐洲的增長(zhǎng)軌跡比較吻合。艾睿鉑今年年中發(fā)布的《2025全球汽車產(chǎn)業(yè)展望》預(yù)測(cè)，中國(guó)車企2025年在歐洲的市場(chǎng)份額將突破5％，較2024年的2％實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)；到2030年，比亞迪、上汽等中國(guó)車企在歐洲的市場(chǎng)份額可能達(dá)到10％。
展望2030年的歐洲汽車市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)將從單一的產(chǎn)品價(jià)格比拼，升級(jí)為技術(shù)、品牌、生態(tài)的全方位博弈。電動(dòng)化、智能化將成為核心競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。中國(guó)車企持續(xù)加碼電池、自動(dòng)駕駛、車聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域，歐洲本土車企則在底盤調(diào)校、品牌積淀等方面有傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，與中國(guó)車企展開差異化競(jìng)爭(zhēng)。
盡管競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，但2030年的歐洲汽車市場(chǎng)預(yù)計(jì)將呈現(xiàn)“競(jìng)爭(zhēng)與合作并存”的格局，產(chǎn)業(yè)融合的深度與廣度將不斷提升。技術(shù)合作將成為重要趨勢(shì)，此前小鵬與大眾集團(tuán)，零跑與Stellantis的“牽手”就是典型的例子。歐洲車企在傳統(tǒng)汽車制造技術(shù)上的積累與中國(guó)車企在電動(dòng)化、智能化技術(shù)上的優(yōu)勢(shì)可以形成互補(bǔ)。
另外，在環(huán)保合規(guī)方面，跨企業(yè)、跨區(qū)域的合作模式已顯現(xiàn)出強(qiáng)大生命力。前不久，歐盟發(fā)布文件顯示，日產(chǎn)與比亞迪，馬自達(dá)與長(zhǎng)安汽車分別達(dá)成協(xié)議，在歐洲組建“排放池”，以滿足碳排放法規(guī)，避免歐盟罰款。
供應(yīng)鏈合作也將走向全球化與本地化的平衡。歐盟計(jì)劃減少對(duì)中國(guó)稀土的依賴，推動(dòng)關(guān)鍵原材料的回收利用，并有意提升歐洲產(chǎn)汽車的“本土含量”。
中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)汽車國(guó)際化委員會(huì)秘書長(zhǎng)孫曉紅指出，歐盟今年3月頒布了《汽車行業(yè)行動(dòng)計(jì)劃》，其中提出，持續(xù)跟蹤針對(duì)進(jìn)口中國(guó)電動(dòng)汽車的反補(bǔ)貼措施應(yīng)用情況，并在必要時(shí)進(jìn)行反規(guī)避調(diào)查?！捌鋵?shí)，我們也注意到，很多中國(guó)車企為了規(guī)避反補(bǔ)貼加稅，在歐洲開始本地化組裝或者代工，但我們也多次提醒企業(yè)，要注意歐盟的反規(guī)避調(diào)查，避免出現(xiàn)達(dá)不到本地化率而觸及歐盟反規(guī)避調(diào)查的情況。”孫曉紅表示。歐盟對(duì)汽車本土化含量的要求，或許將促使中國(guó)車企與歐洲本土供應(yīng)商加強(qiáng)合作，共同構(gòu)建更具韌性的供應(yīng)鏈。
從汽車發(fā)源地到全球產(chǎn)業(yè)變革的“主戰(zhàn)場(chǎng)”，歐洲汽車市場(chǎng)正經(jīng)歷前所未有的轉(zhuǎn)型陣痛。產(chǎn)能過剩的重壓、中國(guó)車企的沖擊、政策環(huán)境的變化，共同推動(dòng)著歐洲汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型、整合、創(chuàng)新的關(guān)鍵期。對(duì)于歐洲本土車企而言，收縮并非終點(diǎn)，而是重構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)力的起點(diǎn)；對(duì)于中國(guó)車企來說，擴(kuò)張之路機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，本土化深耕與可持續(xù)發(fā)展是長(zhǎng)期命題。
