做薄膜電池和水電站的李河君，憑借著自己所控制的漢能薄膜發(fā)電（00566.HK）及神秘莫測(cè)的其他資產(chǎn)，居然穩(wěn)穩(wěn)地坐在了某財(cái)富榜單的頭把交椅上。人們不禁要問(wèn)，這是否就是新能源的風(fēng)暴眼？
盡管李河君的薄膜王國(guó)飽受質(zhì)疑，但其所在的新能源行業(yè)已有大量資金砸入。2015年的新能源，無(wú)論是鋰電池及材料，還是風(fēng)電、光伏及核電，都可能迎來(lái)新一輪爆發(fā)。
今年2月中旬，剛剛公布的特斯拉財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)或讓人有些失望。其第四季度的總營(yíng)收為9.57億美元，同比增長(zhǎng)了56%，但凈虧損從原來(lái)的1630萬(wàn)美元增加至1.08億美元，同比擴(kuò)大了562%。
“這倒不能說(shuō)明整個(gè)行業(yè)不好?！?a target="_blank">招商證券(600999,股吧)分析師汪劉勝告訴《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者，新能源汽車(chē)在2015年的發(fā)展勢(shì)頭將會(huì)非常迅猛。數(shù)據(jù)顯示，2014年新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)生產(chǎn)8.39萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)近4倍；增幅最大的插電式混合動(dòng)力乘用車(chē)生產(chǎn)1.67萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)近22倍?！斑@么強(qiáng)勁的格局下，新能源汽車(chē)的材料將最先受益?！彼f(shuō)，鋰電池及鋰電池材料將會(huì)有不錯(cuò)的需求。以鋰電池為例，特斯拉汽車(chē)中該電池的成本占比近30%，而比亞迪(002594,股吧)E6中電池的成本占比則為38%。
鋰電池主要由正極、負(fù)極、電解液、電池管理系統(tǒng)以及隔膜等構(gòu)成。2015年，這些領(lǐng)域也會(huì)因新能源汽車(chē)的興起而出現(xiàn)向好趨勢(shì)。值得留意的是，正極材料中的鈷酸鋰、三元材料、磷酸鐵和錳酸鋰等是核心方向，而目前這些材料都還沒(méi)有達(dá)到一家獨(dú)大的局面，都算是技術(shù)主流，因此在1到2年內(nèi)，估計(jì)還很難分出高下。
除了新能源汽車(chē)之外，風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展勢(shì)頭也值得期待。全球風(fēng)能理事會(huì)發(fā)布的《2014全球風(fēng)電裝機(jī)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)》顯示，2014年全球風(fēng)電新增裝機(jī)容量達(dá)到51.477G瓦，實(shí)現(xiàn)44%的年增長(zhǎng)，也創(chuàng)下歷史新高；2014年，亞洲新增裝機(jī)容量為26.161G瓦，成為全球裝機(jī)最多的區(qū)域，中國(guó)達(dá)到23.4G瓦，同比大增45%，印度為2.32G瓦，位居第二。
申銀萬(wàn)國(guó)分析師韓啟明告訴《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者，2013年全球風(fēng)力發(fā)電市場(chǎng)構(gòu)成中，維斯塔斯占比為13%、金風(fēng)科技(002202,股吧)為11%，接下來(lái)為安耐康（9.8%）、西門(mén)子（7.4%）、GE(6.6%)、歌美颯（5.5%）等，而2014年估計(jì)座次的變化不一定很大。目前，風(fēng)電制造商也有自己的風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)營(yíng)管理、風(fēng)機(jī)運(yùn)維等產(chǎn)業(yè)鏈，但風(fēng)電企業(yè)的營(yíng)收和利潤(rùn)來(lái)源未來(lái)將更加多元化。
相比海外風(fēng)電公司，中國(guó)企業(yè)的優(yōu)勢(shì)在于成本控制能力，雖然其技術(shù)創(chuàng)新整體上并沒(méi)有超越海外，但通過(guò)成本控制提升了自己在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)占有率，從而在全球市場(chǎng)上的排名能夠逐步上揚(yáng)。
談及風(fēng)電，不能不提太陽(yáng)能。長(zhǎng)江證券(000783,股吧)分析師鄔博華告訴本報(bào)記者，在2015年國(guó)家確定了15G瓦的并網(wǎng)量計(jì)劃后，對(duì)于國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)尤其是分布式光伏項(xiàng)目的發(fā)展，也將是新機(jī)遇。他表示，2015年分布式領(lǐng)域?qū)⒋笥锌蔀?，一方面政策在陸續(xù)到位，另外銀行對(duì)分布式的支持也會(huì)逐步寬松，其他信貸和金融渠道的打通，會(huì)讓整個(gè)分布式產(chǎn)業(yè)煥然一新。
“在海外，分布式是受到很大追捧的，2013年的新增光伏裝機(jī)中，歐洲、日本、美國(guó)地區(qū)分布式占比分別達(dá)到66%、68%、40%。當(dāng)然，不確定性依然是分布式發(fā)展的最大掣肘。這些不確定性包括：分布式開(kāi)發(fā)商與用電方不統(tǒng)一產(chǎn)生屋頂，用電、結(jié)算等不確定性，項(xiàng)目投資收益存在風(fēng)險(xiǎn)等?！?
而另一新能源產(chǎn)業(yè)——核電領(lǐng)域的變局也在今年加速，最突出的就是中電投和國(guó)核集團(tuán)的合并。這對(duì)于核電設(shè)計(jì)能力較弱的中電投、擁有AP1000技術(shù)的國(guó)核集團(tuán)都有利可圖。按照華泰證券(601688,股吧)的預(yù)計(jì)，從目前至2019年，我國(guó)也將迎來(lái)新建核電站投入商業(yè)化運(yùn)行的密集期，每年會(huì)有3到9臺(tái)的核電項(xiàng)目投運(yùn)，比2013年（2臺(tái)及2.21G瓦）有大幅度上升，有望在2020年底建成投運(yùn)的項(xiàng)目不少于9.44G瓦、8臺(tái)機(jī)組，屆時(shí)或?qū)崿F(xiàn)總規(guī)模58G瓦的裝機(jī)容量目標(biāo)。而我國(guó)核電的大發(fā)展，也將勢(shì)必會(huì)提升國(guó)內(nèi)核電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率的比例，從側(cè)面促使高端裝備制造產(chǎn)業(yè)在國(guó)際核電領(lǐng)域增加話語(yǔ)權(quán)。
