中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：自1月13日停牌至今的猛獅科技(002684,股吧)3月3日晚發(fā)布重組預(yù)案。公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購(gòu)買屠方魁等17名交易對(duì)方合計(jì)持有的華力特100%股權(quán)，同時(shí)擬向宜華集團(tuán)發(fā)行股份募集配套資金。交易完成后，公司將持有華力特100%股權(quán)。公司股票將于3月4日復(fù)牌。
根據(jù)方案，華力特100%股權(quán)交易對(duì)價(jià)暫定為6.6億元，其中以現(xiàn)金支付1239.51萬(wàn)元，剩余64760.49萬(wàn)元以發(fā)行股份的方式支付，發(fā)行股份價(jià)格為27.86元/股，共計(jì)發(fā)行2324.50萬(wàn)股。同時(shí)，公司擬通過(guò)鎖價(jià)方式向宜華集團(tuán)非公開(kāi)發(fā)行股份，募集配套資金不超過(guò)21586.83萬(wàn)元，發(fā)行價(jià)格為29.04元/股，共計(jì)發(fā)行743.35萬(wàn)股，募集資金用于本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)支付、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用支付及補(bǔ)充華力特運(yùn)營(yíng)資金。
據(jù)介紹，華力特是以智能變配電技術(shù)為核心的能源信息一體化系統(tǒng)解決方案提供商，主要為交通基礎(chǔ)設(shè)施、大型廠礦企事業(yè)單位、海外電力等領(lǐng)域提供變配電解決方案。華力特2013年度和2014年度分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.41億元和4.36億元，凈利潤(rùn)分別為5360.64萬(wàn)元和4833.34萬(wàn)元。
華力特原股東方承諾：華力特2015年度、2016年度和2017年度實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的稅后凈利潤(rùn)分別不低于6000萬(wàn)元、7800萬(wàn)元和10140萬(wàn)元。
猛獅科技表示，本次交易完成后，上市公司將成為行業(yè)內(nèi)同時(shí)掌握自動(dòng)化核心技術(shù)、多領(lǐng)域項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)以及電力工程實(shí)施能力的少數(shù)企業(yè)之一，有利于上市公司打造核心競(jìng)爭(zhēng)力、增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力。
