中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：受國家能源局下發(fā)的《關(guān)于下達(dá)2015年光伏發(fā)電建設(shè)實(shí)施方案的通知》的消息提振，在美上市的中概光伏板塊以及在港上市的中資光伏板塊熱度大幅提升。
分析人士指出，國家能源局2015年全年新增光伏電站建設(shè)規(guī)模17.8GW的目標(biāo)，高于此前國家能源局在征求意見時(shí)發(fā)布的15GW及市場(chǎng)普遍預(yù)期，這對(duì)內(nèi)地光伏行業(yè)可起到重大提振作用，也顯示出國家對(duì)支持光伏發(fā)展的決心，這將繼續(xù)推動(dòng)光伏板塊繼續(xù)走高。
光伏板塊表現(xiàn)不俗
18日，港股太陽能板塊表現(xiàn)不俗。其中，興業(yè)太陽能（0750.HK)漲11.95%、順風(fēng)清潔能源(1165.HK)漲8%、信義光能（0968.HK)上漲7.31%、保利協(xié)鑫能源（3800.HK）上漲5.53%，君陽太陽能（0397.HK)漲3.33%。
17日，在美上市的中概光伏股也聯(lián)袂上揚(yáng)。大全新能源（DQ)上漲10.43%，晶科能源（JKS)上漲9.21%，天合光能（TSL)上漲7.73%，英利綠色能源（YGE)上漲7.11%
國家能源局發(fā)布的17.8GW新裝機(jī)目標(biāo)，較2014年的10.6GW的裝機(jī)目標(biāo)增加67.9%，顯示出光伏行業(yè)景氣度繼續(xù)向上。值得一提的是，國家能源局對(duì)2015年裝機(jī)目標(biāo)不再對(duì)屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目和全部自發(fā)自用的地面分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目進(jìn)行產(chǎn)能限制，這使得17.8GW新裝目標(biāo)更易于實(shí)現(xiàn)。
對(duì)此，中金公司最新研報(bào)指出，看好光伏行業(yè)上游的成本領(lǐng)導(dǎo)者和下游企業(yè)，且下游需求強(qiáng)勁將推動(dòng)整體光伏價(jià)值鏈的增長(zhǎng)。該機(jī)構(gòu)依次看好中概光伏板塊中的大全新能源、阿特斯太陽能及港股中的興業(yè)太陽能。
匯豐銀行18日發(fā)布研報(bào)表示，內(nèi)地新光伏電站目標(biāo)大幅增長(zhǎng)對(duì)行業(yè)屬重大利好，并相信今年行業(yè)執(zhí)行力會(huì)得到明顯的改善。同時(shí)，該行重申對(duì)保利協(xié)鑫及興業(yè)太陽能“增持”評(píng)級(jí)。
產(chǎn)業(yè)鏈或?qū)⑹芑?/strong>
資料顯示，光伏產(chǎn)業(yè)鏈包括硅料、鑄錠、切片、電池片、電池組件、應(yīng)用系統(tǒng)等6大環(huán)節(jié)。上游為硅料、硅片環(huán)節(jié)；中游為電池片、電池組件換件；下游為應(yīng)用系統(tǒng)環(huán)節(jié)，光伏市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈依照這6個(gè)環(huán)節(jié)所涉及企業(yè)數(shù)量依次大幅增加。
3月18日，花旗銀行也發(fā)布報(bào)告稱，相信光伏行業(yè)將進(jìn)入強(qiáng)勁周期。該行指出，因全球需求增長(zhǎng)存不明朗態(tài)勢(shì)，此前光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格近數(shù)月表現(xiàn)疲弱，日本方面需求收縮，但中國今年組裝目標(biāo)的提升會(huì)令需求隨之提升，并預(yù)計(jì)上游多晶硅的供應(yīng)同比將提升15%至20%，未來需求增勢(shì)主要看中美市場(chǎng)，歐日市場(chǎng)料無顯著改善。
瑞信指出，中國行業(yè)新政將使分布式光伏獲得較快增長(zhǎng)，給予興業(yè)太陽能“跑贏大市”的評(píng)級(jí)并給予其16.4港元目標(biāo)價(jià)，大幅高于其17日收盤價(jià)格11.62港元。
受益光伏政策超預(yù)期，業(yè)內(nèi)人士指出，電站轉(zhuǎn)讓或?qū)⒔o相關(guān)企業(yè)帶來業(yè)績(jī)釋放。A股中的中利科技(002309,股吧)（002309)1月曾發(fā)布公告稱，該公司控股子公司中利騰暉和華北高速(000916,股吧)、瑞陽基金三方擬共同投資設(shè)立光伏電站投資平臺(tái)，注冊(cè)資本10億元人民幣，招商證券(600999,股吧)3月18日維持其“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。
此外，電網(wǎng)通道的建設(shè)將成為光伏行業(yè)未來發(fā)展的重要助推力之一。國泰君安表示，看好中游制造和電站運(yùn)營(yíng)，A股方面的林洋電子(601222,股吧)(601222)和愛康科技(002610,股吧)（002610）或?qū)闹惺芤妗?
