中國儲能網訊：連日來，兩份統計數據引發(fā)風電業(yè)內的關注。一份是中國風能協會發(fā)布的《2014年中國風電裝機容量統計》，一份是國際著名風能研究機構MAKE發(fā)布的《2014年全球整機商市場份額分析》。前者顯示了2014年中國風電整機制造企業(yè)新增裝機及其市場份額，后者則表明了在全球市場整機商排名的最新變化。兩份表單也折射出中國風機制造商在國內和國際市場的不同境遇。
產業(yè)再呈集中趨勢
根據中國風能協會發(fā)布的《2014年中國風電裝機容量統計》，2014 年，中國風電產業(yè)發(fā)展勢頭良好，新增風電裝機量刷新歷史紀錄。據統計，全國（除臺灣地區(qū)外）新增安裝風電機組13121 臺，新增裝機容量23196兆瓦，同比增長44.2% 。
《2014年中國風電裝機容量統計》顯示，2014年，金風科技新增裝機2794臺， 新增裝機容量4434兆瓦， 占據19.12% 的市場份額。其次為聯合動力、明陽風電、遠景能源和湘電風能。
2014 年，新增裝機排名前五位的風電機組制造商所占市場份額共計為55.26%，排名前十位的風電機組制造商所占市場份額達到80.28%。記者查詢2013年的數據發(fā)現，2013 年，新增裝機排名前五位的風電機組制造商所占市場份額共計為54%，排名前十位的風電機組制造商所占市場份額為77.7%。
“這表明新一輪的行業(yè)集中的趨勢正在顯現，”中投顧問一位行業(yè)研究員告訴記者。據介紹，早在2009年就曾出現過一輪行業(yè)集中現象。當時，最具統治力的三家風電整機商華銳風電、金風科技、東汽在當年新增風電裝機中的比例分別為25.3%、19.7%、14.7%，總計達到59.7%。之后，隨著風電產業(yè)整體“入冬”以及華銳風電因自身因素掉隊，中國風電裝機市場排名發(fā)生了深刻變化。與華銳風電裝機排名迅速下跌形成鮮明對比的是，遠景能源、明陽風電等一批風電整機商強勢崛起，產業(yè)集中度也隨之趨于降低。
中投顧問的上述研究員告訴記者，從長遠來看，產業(yè)集中度提高是大趨勢?！霸谶@個大趨勢的過程中會有一些波動起伏也是正常的?！睋榻B，鼎盛時期，國內風電整機制造企業(yè)近百家，經歷了“過山車”重新回暖后的風電行業(yè)，風電整機制造企業(yè)數量明顯減少。2014 年，中國風電有新增裝機的制造商僅為26 家，機組供應商減少的同時裝機容量卻創(chuàng)下歷史新高。
“隨著風電產業(yè)技術創(chuàng)新，行業(yè)門檻整體提高，以及華銳風電的強勢回歸， 產業(yè)集中度未來還會進一步提升，”該研究員預測認為。
局限于組裝和制造環(huán)節(jié)或成短板
《2014年中國風電裝機容量統計》顯現出的另一個跡象則是，領軍企業(yè)的市場份額日益接近。2013年，金風科技的新增裝機占比為23.3%，2014年，其新增裝機占比下降到19.12%，排名其后的聯合動力、明陽風電、遠景能源和湘電風能四家廠商新增裝機占比則明顯上升。
MAKE發(fā)布的《2014年全球整機商市場份額分析》也在全球市場印證了這一跡象。在國際新增裝機市場排名前三的整機商西門子、GE、維斯塔斯差距從2013年的3.9個百分點下降到2014年的0.7個百分點，下降量約為400兆瓦。分析認為，這預示著更加激烈的競爭和進入新興市場的重要性。
《2014年全球整機商市場份額分析》顯示，中國整機商只有金風科技一家進入2014年全球新增裝機市場排名前五，但其市場份額從第二下跌為第四。不過，MAKE認為在中國整機商中金風科技的發(fā)展策略最為多元化，其前景更為看好。
MAKE認為，具有多元業(yè)務或是跨行業(yè)整機商未來才更具有競爭力?！笆袌龈偁幣c日俱增，這對于擅長加工組裝的中國整機商來說將面臨更大壓力，”有業(yè)內人士告訴記者。
我國風電設備制造起步較晚。直到1997年在國家“乘風計劃”的支持下，才真正從科研走向了市場。對于一個技術性強，需要時間積淀的行業(yè)來說，仍有很長的路要走。
北京鑒衡認證中心相關人士告訴記者，我國的風電產業(yè)經歷了從基礎理論、應用研究到關鍵技術研發(fā)、設備研制、公共研究測試能力等完整產業(yè)發(fā)展體系的轉變。目前，我國風電完整的產業(yè)鏈已基本形成，但在機組整機設計、關鍵部件及海上風電建設等方面，與國外相比仍存不小差距。
“近些年，國內風電設備企業(yè)非常注重自主研發(fā)方面的投入，與此同時，風機國產化率逐步提高?！惫枮I九洲電氣股份有限公司風電部門相關負責人告訴記者，“我國已形成涵蓋葉片、齒輪箱、發(fā)電機等主要零部件的生產體系，但如風機的控制系統和主軸承仍然依賴進口，成為制約我國風電行業(yè)發(fā)展的重要瓶頸?！?
有整機廠商負責人告訴記者，雖然從容量上說，中國風機制造廠商已經能做到6兆瓦甚至更大，跟國際水平相差無幾，但是在高精零部件配套方面仍然依賴于國外，不少風機整機商都是輕資產的組裝商，影響了企業(yè)的發(fā)展?jié)摿Α?
“在競爭日益激烈的形勢下，風電整機商一是不能單純地做組裝，二是不能單純地局限于制造環(huán)節(jié)?，F在流行的是全產業(yè)鏈和跨界?！币晃粯I(yè)內人士告訴記者。
仍嚴重依賴國內市場
《2014年全球整機商市場份額分析》顯示，排名前十五的整機商中有八家來自中國，但進入前五的只有金風科技一家，嚴重依賴國內市場被認為是中國整機商排名難以更加靠前的重要原因。
“雖然多家整機商提出海外戰(zhàn)略，但實事求是說，在拓展海外市場上國內企業(yè)仍處于嘗試階段?！睎|氣一位負責人告訴記者。
根據中國風能協會的數據，2014 年，我國發(fā)運出口風電機組共189 臺，已發(fā)運容量共計僅368.75兆瓦，涉及金風科技、華銳風電、三一重能、明陽風電、湘電風能五家企業(yè)。
中國風電整機商強勢崛起以及本土市場為先的戰(zhàn)略導致的一個直接后果是，曾在中國市場占據主導地位的維斯塔斯、歌美颯、GE等外資品牌在中國市場份額呈現大幅下降趨勢。“這與中國風電制造的性價比優(yōu)勢有很大關系。”多位業(yè)內人士向記者表示。
雖然西門子在中國市場的份額也有明顯下降，但其仍取代維斯塔斯成為2014年市場翹楚。分析認為，這都得益于其有效而多元化的區(qū)域化發(fā)展策略以及在海上風電機組的競爭力。西門子在全球80%市場都排在前兩名，這促使其市場份額同比增長3個百分點。
明陽新能源投資控股集團董事局主席、中國明陽風電產業(yè)集團董事長兼首席執(zhí)行官張傳衛(wèi)對記者說，新能源產業(yè)必須要在全球配置資源?！安徽搰鴥仁袌鲞€是歐洲市場，每個市場都有每個市場的問題，必須要在不同市場環(huán)境下學會成長。”
“中國風電制造走出去的成本要比西門子等跨國公司高很多，缺乏相配套的金融政策支持，影響了風電制造企業(yè)的國際競爭力?！币晃伙L電整機商相關人士則向記者表示。
在業(yè)內看來，走出國門，經過多樣化的國際市場歷練，中國的風電整機商才能進一步縮短與跨國巨頭間的距離。
