中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：一則2月23日由發(fā)改委發(fā)布的通知《關(guān)于改善電力運(yùn)行調(diào)節(jié)促進(jìn)清潔能源多發(fā)滿發(fā)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，無(wú)意中將此前流傳的電改9號(hào)文已下發(fā)消息坐實(shí)，這也意味著，自去年6月份習(xí)近平總書(shū)記提出明確要求以來(lái)，中國(guó)進(jìn)入新電改時(shí)代。
與2002年的電改5號(hào)文所不同，9號(hào)文試圖通過(guò)“放開(kāi)兩頭，監(jiān)管中間”的市場(chǎng)化和政府監(jiān)管手段，催生一批電力上下游領(lǐng)域新“玩家”，構(gòu)建市場(chǎng)化主導(dǎo)的新法則的新生態(tài)圈，尋找一種循序漸進(jìn)、逐漸化解的方式，最終實(shí)現(xiàn)破除電網(wǎng)壟斷頑疾的目的。
面對(duì)電改蛋糕，蠢蠢欲動(dòng)者不乏電力產(chǎn)業(yè)鏈上的發(fā)電大佬、電網(wǎng)三產(chǎn)公司、輸配電設(shè)備小企業(yè)、夾縫求生的新能源和節(jié)能服務(wù)企業(yè)等，簡(jiǎn)單歸納為國(guó)企和社會(huì)資本，甚至還有外資企業(yè)。一場(chǎng)電改新“玩家”搶食蛋糕的好戲正在上演，形形色色、各有背景的投資者即將粉墨登場(chǎng)。然而鹿死誰(shuí)手依然是個(gè)未知數(shù)。
而這或許正如中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)秦海巖所言，電網(wǎng)公司的角色變化是本次電改的關(guān)鍵。原本靠“統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)銷”壟斷輸、配、售電三大環(huán)節(jié)的電網(wǎng)公司，能否不再吃電價(jià)差價(jià)呢?能轉(zhuǎn)變?yōu)椤半娏Ω咚俟贰敝皇杖『硕ㄝ斉滟M(fèi)用嗎?而且電力交易機(jī)構(gòu)的性質(zhì)以及如何組織、運(yùn)作，文件都沒(méi)有明確，因此還需要進(jìn)一步細(xì)化。9號(hào)文的配套工作還有很多需要開(kāi)展。
如今博弈仍將持續(xù)，電改進(jìn)入“深水區(qū)”，電改新“玩家”又將何去何從?
抽芽
在某配電設(shè)備公司老總李強(qiáng)看來(lái)，9號(hào)文最大的亮點(diǎn)在于放開(kāi)售電側(cè)市場(chǎng)和增量配電市場(chǎng)。這意味著很多能源資產(chǎn)重估的機(jī)會(huì)來(lái)了。每年萬(wàn)億級(jí)新興售電市場(chǎng)和數(shù)千億增量配電市場(chǎng)的“超級(jí)大蛋糕”，已經(jīng)近在眼前。
一葉知秋，李強(qiáng)羨慕的是，第一個(gè)吃螃蟹者已經(jīng)誕生。
一則深圳市科陸電子科技股份有限公司(下稱科陸電子)于3月26日發(fā)布的公告稱，公司收購(gòu)了深圳市深電能售電有限公司20%的股份，這個(gè)新面孔頓時(shí)引起了外界的關(guān)注。
去年11月25日，發(fā)改委將多方多次討論的電改方案上報(bào)給中央，直到3月16日才正式下發(fā)到相關(guān)企業(yè)。而深圳電價(jià)改革需求迫切，電網(wǎng)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，因此早在去年11月4日就被國(guó)家發(fā)改委敲定為輸配電價(jià)改革試點(diǎn)。
或許正是由于深圳有改革的基因，在電改方案處于各方猜測(cè)且未下發(fā)的階段，1月30日，深圳市深電能售電有限公司(下稱深電能公司)由江克宜在深圳悄然注冊(cè)成立，公司注冊(cè)資金僅為1000萬(wàn)元，但在放開(kāi)售電市場(chǎng)的電改政策下，作為第一個(gè)成立的民營(yíng)售電企業(yè)，這種身份注定了公司和江克宜本人將備受關(guān)注。
江克宜對(duì)記者透露，他今年已從深圳供電局辭職，轉(zhuǎn)身創(chuàng)立了沒(méi)有任何國(guó)資背景的民營(yíng)企業(yè)。目前仍在尋找國(guó)內(nèi)外長(zhǎng)期的合作伙伴，也在招聘相關(guān)的技術(shù)人才和工作人員。
值得注意的是，公司幾大股東依次為：江克宜剛注冊(cè)成立的深圳市國(guó)電能投資合伙企業(yè)(有限合伙)持股60%、比亞迪股份有限公司持股20%、科陸電子持股20%，其中科陸電子以配電設(shè)備生產(chǎn)銷售為主業(yè)。
而在科陸電子公告中披露，由于售電經(jīng)營(yíng)許可證國(guó)家有關(guān)部門(mén)尚未開(kāi)始向有關(guān)民營(yíng)企業(yè)發(fā)放，所以深電能售電公司現(xiàn)階段還沒(méi)有領(lǐng)取，暫不能開(kāi)展售電業(yè)務(wù)。售電經(jīng)營(yíng)許可證的取得尚存在較大不確定性。
售電牌照到底何時(shí)下發(fā)，目前無(wú)從得知。而業(yè)內(nèi)人士表示，由于深圳作為試點(diǎn)走在全國(guó)最前端，第一張售電牌照很可能“花落”深圳的某售電企業(yè)，至于深電能公司能否成為第一個(gè)擁有售電牌照的民營(yíng)企業(yè)至今無(wú)從知曉。
另外，業(yè)界的判斷則是，三年內(nèi)，第一批售電牌照可能從深圳、內(nèi)蒙古、云南、四川等試點(diǎn)或即將是試點(diǎn)的區(qū)域內(nèi)誕生。三年后，試點(diǎn)試錯(cuò)成熟后逐漸向全國(guó)推廣。
無(wú)獨(dú)有偶，嗅覺(jué)敏銳的人并非江克宜一人，總部在北京的北京科銳配電自動(dòng)化股份有限公司(下稱北京科銳，002350)董事長(zhǎng)張新育在更早的時(shí)候便著手布局了。
記者從北京科銳公告中得知，因籌劃重大事項(xiàng)自3月6日停牌至3月20日開(kāi)市再次停牌，至今公司股票仍在停牌當(dāng)中。
而此前北京科銳動(dòng)作頻頻。3月10日公告稱，為了進(jìn)一步拓展電力服務(wù)業(yè)務(wù)，北京科銳收購(gòu)鄭州開(kāi)新電工有限公司30%的股權(quán)，成為后者的第二大股東。去年12月11日公告稱，北京科銳擬與鄭州開(kāi)新電工有限公司等5家電力設(shè)備及服務(wù)公司合資，在鄭州市設(shè)立河南科銳電力設(shè)備運(yùn)行維護(hù)有限公司，北京科銳是新成立公司的控股股東，持股50%，其他5家公司分別持股10%。
李強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)透露，現(xiàn)在看來(lái)，國(guó)家將向社會(huì)資本放開(kāi)新增的配電市場(chǎng)，河南科銳電力設(shè)備運(yùn)行維護(hù)有限公司是張新育提早布的一步棋。至于新公司以后是否可以售電，目前還不明朗。記者在河南科銳電力設(shè)備運(yùn)行維護(hù)有限公司的注冊(cè)信息中了解到，公司擬經(jīng)營(yíng)范圍包括機(jī)械設(shè)備維修、電力技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)等。
對(duì)比兩個(gè)擬吃螃蟹者的布局戰(zhàn)略發(fā)現(xiàn)，它們都與電網(wǎng)企業(yè)有著一定關(guān)聯(lián)，且兩者都試圖構(gòu)建配、售電垂直一體化的小型“國(guó)家電網(wǎng)”。這種看似偶然的巧合卻嚇退了一批毫無(wú)背景的民營(yíng)企業(yè)，不過(guò)，目前來(lái)說(shuō)，垂涎蛋糕的投資者依然很多，更多的“玩家”正在暗自籌備或觀望之中。
入場(chǎng)
當(dāng)業(yè)內(nèi)專家質(zhì)疑方案未涉及電網(wǎng)壟斷頑疾時(shí)，已有大批來(lái)自多個(gè)領(lǐng)域、各種背景的投資者開(kāi)始悄悄打探或籌備，試圖在新一輪電改中獲取分食“蛋糕”的機(jī)會(huì)，而新電改方案中勾勒的蛋糕，遠(yuǎn)不止從電網(wǎng)企業(yè)中劃分出的那些，因?yàn)榈案鈱㈦S著“入場(chǎng)券”的不斷發(fā)放和參與者逐漸增多而不斷變大。
在秦海巖眼里，此次電改的最大亮點(diǎn)是放開(kāi)售電側(cè)，這使占80%的工商業(yè)用電交易市場(chǎng)得以放開(kāi)，受此利好，類似于電解鋁、鋼鐵等工商業(yè)用電成本將大幅下降。
江克宜和張新育看到的是，萬(wàn)億新興售電市場(chǎng)和數(shù)千億配電市場(chǎng)的“超級(jí)大蛋糕”。
有關(guān)機(jī)構(gòu)測(cè)算，當(dāng)前我國(guó)平均銷售電價(jià)為0.492元/千瓦時(shí)。2014年我國(guó)全社會(huì)用電量為5.52萬(wàn)億千瓦時(shí)。簡(jiǎn)單測(cè)算全國(guó)售電市場(chǎng)容量為2.72萬(wàn)億元，如果剔除第一產(chǎn)業(yè)及城鄉(xiāng)居民用電后，市場(chǎng)容量約為2.3萬(wàn)億元。而國(guó)家電網(wǎng)董事長(zhǎng)劉振亞剛在“兩會(huì)”期間透露，今年電網(wǎng)投資預(yù)計(jì)將超5000億元，意味著電改所提的新增配電規(guī)模也頗為巨大。
李強(qiáng)坦言，售電牌照首先將成為各方爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)之一，比如像電網(wǎng)三產(chǎn)公司、五大發(fā)電集團(tuán)、地方電力國(guó)企、輸配電設(shè)備公司、地方高新區(qū)及經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)、節(jié)能服務(wù)公司、社會(huì)資本等各個(gè)領(lǐng)域的有實(shí)力企業(yè)會(huì)為此暗戰(zhàn)。
不過(guò)李強(qiáng)在嗅到機(jī)會(huì)的同時(shí)，更陷入了糾結(jié)之中。因?yàn)橐粋€(gè)售電公司的創(chuàng)立運(yùn)營(yíng)，至少需要售電牌照、人才、管理、資金四項(xiàng)因素。一般的配電設(shè)備企業(yè)最頭疼的并非資金，而是前三項(xiàng)因素。
到底能否獲得售電牌照，李強(qiáng)對(duì)自己的公司沒(méi)有信心。他稱，像他這類沒(méi)背景的民營(yíng)配電設(shè)備公司還可以通過(guò)參股方式間接獲取“入場(chǎng)券”，但是非常遺憾并未和深電能公司在同一地方，不然他一定會(huì)爭(zhēng)取參股。
李強(qiáng)認(rèn)為，人才技術(shù)上的先天缺陷，民營(yíng)企業(yè)進(jìn)入后可通過(guò)高薪從電網(wǎng)公司挖過(guò)來(lái)，這不失為一種辦法。
而一位電力設(shè)計(jì)研究院的技術(shù)工程師告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)，接下來(lái)技術(shù)性人才勢(shì)必成為行業(yè)“香餑餑”。目前已有江克宜帶頭，從體制內(nèi)的電網(wǎng)公司辭職下海，接下來(lái)將會(huì)出現(xiàn)越來(lái)越多“江克宜”——或辭職創(chuàng)辦售電公司，或成為新興售電公司的高薪職業(yè)經(jīng)理人。
讓李強(qiáng)艷羨的是，作為吃螃蟹者，江克宜和張新育有著類似的優(yōu)勢(shì)。江克宜在成立深電能公司之前，其身份是南方電網(wǎng)旗下的深圳供電局輸電管理所主任，對(duì)售電的運(yùn)營(yíng)模式和當(dāng)?shù)卣枨罅巳缰刚?。而張新育的北京科銳公司第二大股東是中國(guó)電力科學(xué)研究院，持股14.67%。
值得關(guān)注的是，2013年，北京科銳兩次中標(biāo)國(guó)家電網(wǎng)共計(jì)5.16億元的配電設(shè)備招標(biāo)項(xiàng)目。而且外界認(rèn)為，中國(guó)電力科學(xué)研究院能為公司提供必要的信息、技術(shù)和人才支持，這正是其他民營(yíng)企業(yè)所欠缺的。
隨著售電市場(chǎng)放開(kāi)和新增配電市場(chǎng)放開(kāi)，將出現(xiàn)民營(yíng)獨(dú)資、國(guó)企獨(dú)資、民營(yíng)參股國(guó)企、國(guó)企參股民營(yíng)以及外資間接進(jìn)入某些環(huán)節(jié)等各種形式的新生代公司。
關(guān)于外資企業(yè)到底能否進(jìn)入分羹電改蛋糕，發(fā)改委經(jīng)濟(jì)體制綜合改革司高級(jí)官員王強(qiáng)日前在接受媒體采訪時(shí)表示，發(fā)改委正在起草一份電力行業(yè)準(zhǔn)入“負(fù)面清單”，將列明哪些領(lǐng)域?qū)⑾拗仆赓Y企業(yè)進(jìn)入。
隱憂
雖然在江克宜眼里，深電能公司僅是小公司，不希望被過(guò)多關(guān)注，但是面對(duì)新電改可能帶來(lái)的龐大蛋糕，分享主體正是無(wú)數(shù)社會(huì)資本和民營(yíng)企業(yè)。所以，作為首個(gè)注冊(cè)成立的民營(yíng)售電企業(yè)，江克宜的深電能公司的運(yùn)營(yíng)模式和命運(yùn)便有著非同尋常的意義。而北京科銳在河南成立的新公司也是如此。
兩個(gè)吃螃蟹者此前均有著不一般的背景，這也讓很多民營(yíng)企業(yè)不禁有些打退堂鼓。
業(yè)內(nèi)專家也對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)表示，雖然這是民營(yíng)企業(yè)進(jìn)入“分羹”，但是此次電改并未在體制頑疾上發(fā)力，僅在生態(tài)圈外圍動(dòng)刀：售電多元化、交易中心相對(duì)獨(dú)立等目標(biāo)，可能都因未涉及體制改革無(wú)法有效實(shí)質(zhì)性推進(jìn)。后續(xù)甚至出現(xiàn)一些靠背景和關(guān)系的企業(yè)“分羹”蛋糕，發(fā)生權(quán)力尋租的事情。
早在2002年制定的上萬(wàn)字“5號(hào)文”電改方案提出“廠網(wǎng)分開(kāi)、主輔分離、輸配分開(kāi)、競(jìng)價(jià)上網(wǎng)”四步改革措施，彼時(shí)至今僅完成了第一步。于是多年下來(lái)，電網(wǎng)公司卻真的猶如“一張網(wǎng)”般橫亙?cè)诎l(fā)電企業(yè)和電力用戶之間，形成獨(dú)買(mǎi)獨(dú)賣(mài)的格局，打破電網(wǎng)壟斷呼聲此起彼伏。
經(jīng)過(guò)激烈的博弈，此次電改方案的核心最終定為“三放開(kāi)，一獨(dú)立，三強(qiáng)化”，即在2002年電改方案基礎(chǔ)上，在進(jìn)一步完善政企分開(kāi)、廠網(wǎng)分開(kāi)、主輔分開(kāi)的基礎(chǔ)上，按照管住中間、放開(kāi)兩頭的體制架構(gòu)，有序放開(kāi)輸配以外的競(jìng)爭(zhēng)性環(huán)節(jié)電價(jià)，有序向社會(huì)資本放開(kāi)配售電業(yè)務(wù)，有序放開(kāi)公益性和調(diào)節(jié)性以外的發(fā)用電計(jì)劃;推進(jìn)交易機(jī)構(gòu)相對(duì)獨(dú)立，規(guī)范運(yùn)行;繼續(xù)深化對(duì)區(qū)域電網(wǎng)建設(shè)和適合我國(guó)國(guó)情的輸配體制研究，進(jìn)一步強(qiáng)化政府監(jiān)管;進(jìn)一步強(qiáng)化電力統(tǒng)籌規(guī)劃;進(jìn)一步強(qiáng)化電力安全高效運(yùn)行和可靠供應(yīng)。
不過(guò)也有參與電改討論的權(quán)威人士對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)表示，目前來(lái)說(shuō)，電改只能走到這一步，難以再向前了，而且拆分電網(wǎng)和調(diào)度獨(dú)立并非理想的改革之舉，新電改試圖通過(guò)市場(chǎng)化等機(jī)制培育新的生態(tài)圈，這不失為一種可以落地的好辦法。
2月23日，9號(hào)文第一個(gè)配套文件花落清潔能源，文件提出從年度電力電量統(tǒng)籌規(guī)劃、加強(qiáng)日常運(yùn)行調(diào)節(jié)并充分運(yùn)用利益補(bǔ)償機(jī)制、加強(qiáng)電力需求側(cè)管理三大途徑來(lái)促進(jìn)清潔能源消納和發(fā)展，并多次提到“優(yōu)先預(yù)留”、“公平公正”、“優(yōu)先滿足”、“鼓勵(lì)發(fā)展”，表達(dá)了對(duì)風(fēng)電、光伏等新能源的充分支持態(tài)度。
這讓多年消納難的夾縫中生存的新能源企業(yè)心里有了一絲期待，“公司在西部?jī)?nèi)蒙古和新疆等地投資的大型地面電站，能否不再總是‘曬太陽(yáng)’?”
平安證券能源金融部執(zhí)行總經(jīng)理王海生頗為心痛的是，一度電的綜合成本包括發(fā)電成本和輸配電成本，而對(duì)于光伏發(fā)電來(lái)說(shuō)，發(fā)電成本僅占30%，其余70%都是輸配電成本，一度電從新疆輸送上海，火電輸送成本僅為0.2元左右，而光伏則是火電的5倍，輸送損耗是火電的4倍。如就地消納，則光伏發(fā)電成本將大大減少。但此前統(tǒng)一并入電網(wǎng)的強(qiáng)制政策成為了上述情形難以實(shí)現(xiàn)的一道坎。
不過(guò)王海生慶幸，分布式能源將會(huì)隨著售電側(cè)放開(kāi)而迎來(lái)較大的利好。
不過(guò)，秦海巖坦言，文件有助于棄風(fēng)棄光棄水等問(wèn)題解決，但由于電網(wǎng)調(diào)度角色定位沒(méi)有根本改變，發(fā)電權(quán)益評(píng)價(jià)體系的建立就會(huì)遇到困難，所以“意見(jiàn)”在操作層面還有很多需解決的問(wèn)題。再好的機(jī)制也無(wú)法解決深層次的體制問(wèn)題，因此從本質(zhì)上進(jìn)行體制改革是核心。
(應(yīng)被采訪對(duì)象要求，李強(qiáng)為化名)
