中國儲能網(wǎng)訊：盡管中國風(fēng)電行業(yè)連續(xù)迎來“豐收大年”，但內(nèi)、外資的中國份額卻持續(xù)逆轉(zhuǎn)——到2014年年底，內(nèi)資廠商在中國新增風(fēng)電裝機(jī)容量中的份額已經(jīng)超過98%，外資廠商的份額則降到了令人驚訝的2%以下。
來自中國風(fēng)能協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2014年中國風(fēng)電新增裝機(jī)容量23.35GW，刷新了歷史紀(jì)錄。國家能源局年初制訂的2014年新增風(fēng)電裝機(jī)目標(biāo)為18GW，實(shí)際完成數(shù)據(jù)超越目標(biāo)將近30%。
事實(shí)上，早在2007年，金風(fēng)科技等國內(nèi)風(fēng)電企業(yè)所占的新增份額就超越了丹麥維斯塔斯、西班牙歌美颯等外資廠商，外資廠商此后的表現(xiàn)每況愈下。
中式滑鐵盧
中國風(fēng)電協(xié)會一位專家告訴《中國經(jīng)營報(bào)》記者，中國第一個風(fēng)電場在1986年建成于山東榮成，安裝了3臺風(fēng)電機(jī)組，全部都是丹麥維斯塔斯的設(shè)備，因此維斯塔斯在業(yè)內(nèi)也被稱為中國風(fēng)電市場的“拓荒者”；中國自1994年開始探索風(fēng)電設(shè)備國產(chǎn)化，推出“乘風(fēng)計(jì)劃”，實(shí)施“雙加工程”，但是由于技術(shù)和政策上的重重障礙，當(dāng)時中國風(fēng)電發(fā)展步履維艱，每年新增裝機(jī)容量不超過10萬KW。
就全球范圍來說，維斯塔斯是風(fēng)電設(shè)備領(lǐng)域無可爭議的霸主；在中國市場上，自1986~2006年間，以丹麥維斯塔斯、西班牙歌美颯為代表的外資廠商，也是罕逢敵手。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2003年中國新增風(fēng)電裝機(jī)容量9.8萬KW，排名前兩位的維斯塔斯、金風(fēng)科技分別占據(jù)27%、26%的份額，內(nèi)、外資企業(yè)市場份額之比為33：67；2004年中國新增風(fēng)電裝機(jī)容量19.7萬KW，排名前三位的西班牙歌美颯、丹麥NEG-Micon、金風(fēng)科技分別占據(jù)36%、29%、20%的份額，內(nèi)、外資企業(yè)市場份額之比變?yōu)?5：75。
通過梳理2004~2014年中國風(fēng)電裝機(jī)容量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可見，在中國市場上，中外風(fēng)電設(shè)備廠商所占份額的“反轉(zhuǎn)”行情最早發(fā)生在2007年——當(dāng)年，內(nèi)、外資企業(yè)的新增風(fēng)電裝機(jī)份額分別為55.9%、42.5%，這是內(nèi)資企業(yè)首次逆轉(zhuǎn)外資企業(yè)。
為了提升在中國市場的表現(xiàn)，維斯塔斯自2008年起進(jìn)一步加大中國投資，將其全球最大的風(fēng)電生產(chǎn)基地落戶天津。但維斯塔斯由于錯估了中國市場的發(fā)展形勢，該公司主推的千瓦級別的機(jī)組初期很受歡迎，隨后中國本土廠商立即將市場帶入到兆瓦級別以上。最終，維斯塔斯千瓦級別的風(fēng)機(jī)2012年被迫在中國市場終止生產(chǎn)。失去中國市場，也讓維斯塔斯2011年出現(xiàn)了歷史上的首次虧損。
內(nèi)資企業(yè)的市場優(yōu)勢在2010年前后的四五年間迅速擴(kuò)大。到2010年時，外資企業(yè)所占的新增風(fēng)電裝機(jī)份額已經(jīng)降至10%左右；雖然2012年再度上升至約13.9%，但最近兩年再次呈現(xiàn)加速下滑的趨勢——2014年外資企業(yè)所占新增份額僅為約1.66%。
就代表企業(yè)而言，維斯塔斯2006年在中國的新增風(fēng)電裝機(jī)份額曾達(dá)到23.36%，到2014年這一數(shù)據(jù)已下降至1.13%。西班牙歌美颯2004年、2005年所占的中國新增風(fēng)電裝機(jī)份額曾達(dá)到約36%，但2014年其份額已降至微不足道的0.27%。
外資求變
4月1日、2日，記者通過郵件、電話、傳真等方式聯(lián)系維斯塔斯中國，試圖了解該公司在中國風(fēng)電市場上份額下降的原因，但截至記者發(fā)稿時未能得到正式回應(yīng)。
不過，2014年4月上任的維斯塔斯中國亞太區(qū)總裁博飛公開表示：“我們對于來自中國本土生產(chǎn)廠商的一些競爭，其實(shí)是充滿敬意的。但我們也看到中國市場出現(xiàn)了各種各樣的變化，比如，最初人們關(guān)注的只是能以最低的價格，實(shí)現(xiàn)最大的裝機(jī)容量，現(xiàn)在人們關(guān)注的是如何以合理的價格，實(shí)現(xiàn)更高的發(fā)電量。”維斯塔斯方面認(rèn)為，在市場轉(zhuǎn)變的基礎(chǔ)之上，維斯塔斯可以發(fā)揮技術(shù)和研發(fā)的優(yōu)勢，贏得市場競爭。
記者從中國風(fēng)電協(xié)會前述專家處了解到，維斯塔斯在中國市場的優(yōu)勢主要是在中高速風(fēng)速的機(jī)型上，但自2013年以來，中國80%的風(fēng)機(jī)市場都是低風(fēng)速和超低風(fēng)速的，而且這一趨勢在未來將進(jìn)一步強(qiáng)化，因此，維斯塔斯為了在中國市場上繼續(xù)有所作為，開始迎合市場需求，推出低風(fēng)速、超低風(fēng)速產(chǎn)品。
來自美國的一家外資風(fēng)電設(shè)備廠商的內(nèi)部人士向記者證實(shí)說，受內(nèi)資企業(yè)“價格戰(zhàn)”打壓，外資廠商的份額的確在不斷下降。
據(jù)了解，由于中國風(fēng)電廠商不斷涌現(xiàn)，風(fēng)機(jī)市場競爭激烈、產(chǎn)能過剩，風(fēng)機(jī)整機(jī)價格在2008年時曾達(dá)到6500元/千瓦；2011年已降至3700~3800元/千瓦；2012年為了獲取訂單，風(fēng)電廠商繼續(xù)競相壓價，甚至出現(xiàn)過3000元/千瓦的低價；進(jìn)入2014年后，風(fēng)電場開發(fā)商開始意識到風(fēng)機(jī)質(zhì)量對于發(fā)電量的重要性，價格維持在4000元/千瓦以上；但以技術(shù)和研發(fā)見長的外資廠商，一直堅(jiān)守5000元/千瓦的售價。
“價格戰(zhàn)”最為激烈的2011、2012年間，歌美颯集團(tuán)公司主席兼CEO喬治·卡弗特在談及中國風(fēng)電市場日益激烈的競爭現(xiàn)狀時表示，歌美颯將進(jìn)一步加大技術(shù)創(chuàng)新，降低度電成本、參與市場競爭，三年之內(nèi)的目標(biāo)是降低15%，五年之內(nèi)的目標(biāo)是降低30%。
中國風(fēng)電協(xié)會前述專家認(rèn)為，技術(shù)仍是外資風(fēng)電廠商在中國制勝的關(guān)鍵，如海上風(fēng)機(jī)方面，中國企業(yè)自主研發(fā)的海上風(fēng)機(jī)仍未量產(chǎn)，德國西門子2014年稱霸中國海上風(fēng)電市場；此外，憑借最新的低風(fēng)速智能風(fēng)機(jī)產(chǎn)品，美國通用電氣2015年1月斬獲了中國風(fēng)電市場有史以來最大的一筆訂單——為華能集團(tuán)提供55組智能風(fēng)機(jī)，總裝機(jī)容量為151MW。
為了適應(yīng)形勢，維斯塔斯和歌美颯也已經(jīng)更新了中國戰(zhàn)略，推出更加貼近中國市場的產(chǎn)品。來自維斯塔斯的最新消息稱，2015年其在中國市場的業(yè)績“回暖”，第一季度獲得的訂單量已經(jīng)超過2014年全年。
