中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：3月15日，中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見》（以下簡(jiǎn)稱9號(hào)文），主要內(nèi)容可概括為“三放開、一獨(dú)立、一深化、三加強(qiáng)”，即按照“放開兩頭，管住中間”的原則，有序放開輸配以外的競(jìng)爭(zhēng)性環(huán)節(jié)電價(jià)，有序向社會(huì)資本開放配售電業(yè)務(wù)，有序放開公益性和調(diào)節(jié)性以外的發(fā)用電計(jì)劃；推進(jìn)交易機(jī)構(gòu)相對(duì)獨(dú)立，規(guī)范運(yùn)行；繼續(xù)深化對(duì)區(qū)域電網(wǎng)建設(shè)和適合我國(guó)國(guó)情的輸配體制研究；進(jìn)一步強(qiáng)化政府監(jiān)管，進(jìn)一步強(qiáng)化電力統(tǒng)籌規(guī)劃，進(jìn)一步強(qiáng)化電力安全高效運(yùn)行和可靠供應(yīng)。對(duì)于9號(hào)文中沒有展開闡述的一些問題，如區(qū)域與省級(jí)市場(chǎng)選擇、交易機(jī)構(gòu)如何相對(duì)獨(dú)立、市場(chǎng)交易規(guī)則、輸配電價(jià)形成機(jī)制以及配售電準(zhǔn)入等，各界觀點(diǎn)還存在分歧。結(jié)合國(guó)際發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體電力體制改革經(jīng)驗(yàn)及我國(guó)國(guó)情，我們對(duì)電力市場(chǎng)建設(shè)中的一些問題進(jìn)行了思考。
關(guān)于電力市場(chǎng)
（一）市場(chǎng)范圍。市場(chǎng)建設(shè)的主要目標(biāo)之一是最大限度地實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置，電力市場(chǎng)也不例外。一般情況下，市場(chǎng)范圍越大，參與主體越多，競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更充分。考慮到電網(wǎng)穩(wěn)定性、輸送能力限制等因素，為實(shí)現(xiàn)最大程度競(jìng)爭(zhēng)，現(xiàn)階段應(yīng)推進(jìn)區(qū)域市場(chǎng)建設(shè)，隨著電網(wǎng)建設(shè)、運(yùn)行水平不斷提高，未來還可以建設(shè)全國(guó)市場(chǎng)，省級(jí)市場(chǎng)也應(yīng)該向區(qū)域市場(chǎng)過渡。原因在于三方面：一是可以減少地方政府的牽制與主導(dǎo)，避免地方保護(hù)主義破壞市場(chǎng)主體之間的公平競(jìng)爭(zhēng)；二是可以打破省間壁壘，有利于清潔能源消納和資源優(yōu)化配置；三是可以破除省級(jí)市場(chǎng)的天然封閉性，有利于電源統(tǒng)一規(guī)劃與電網(wǎng)優(yōu)化運(yùn)行，提高電力系統(tǒng)運(yùn)行效率。
（二）市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。從世界主要國(guó)家或地區(qū)的電力市場(chǎng)結(jié)構(gòu)看，一個(gè)完備的市場(chǎng)體系中，應(yīng)包含現(xiàn)貨市場(chǎng)、輔助服務(wù)市場(chǎng)、金融與期貨市場(chǎng)、容量市場(chǎng)等，同一類型的市場(chǎng)在不同國(guó)家或地區(qū)的稱謂或有所差異。英國(guó)電力市場(chǎng)由遠(yuǎn)期期貨市場(chǎng)、短期雙邊市場(chǎng)、結(jié)算平衡機(jī)制構(gòu)成；北歐的電力批發(fā)市場(chǎng)由柜臺(tái)交易市場(chǎng)、雙邊市場(chǎng)、實(shí)時(shí)市場(chǎng)，以及電交所子公司或關(guān)聯(lián)公司運(yùn)營(yíng)的日前市場(chǎng)、平衡市場(chǎng)與金融市場(chǎng)構(gòu)成；美國(guó)PJM電力市場(chǎng)分為日前市場(chǎng)、實(shí)時(shí)市場(chǎng)、期貨市場(chǎng)、調(diào)頻市場(chǎng)、容量市場(chǎng)與金融輸電權(quán)市場(chǎng)；德州電力市場(chǎng)包含雙邊交易市場(chǎng)、輔助服務(wù)市場(chǎng)、機(jī)組組合服務(wù)市場(chǎng)和實(shí)時(shí)能量市場(chǎng)；澳大利亞電力市場(chǎng)主要由現(xiàn)貨市場(chǎng)、期貨市場(chǎng)與合同市場(chǎng)構(gòu)成，調(diào)頻輔助服務(wù)在現(xiàn)貨市場(chǎng)中參與競(jìng)爭(zhēng)。我國(guó)電力市場(chǎng)建設(shè)，從近期來看，應(yīng)建立現(xiàn)貨市場(chǎng)（包含中長(zhǎng)期協(xié)議）、輔助服務(wù)市場(chǎng)，隨著市場(chǎng)化程度越來越高，遠(yuǎn)期可穩(wěn)步推進(jìn)電力金融與期貨市場(chǎng)、容量市場(chǎng)等，不斷提高資源優(yōu)化程度。
（三）市場(chǎng)主體。一個(gè)完整的電力市場(chǎng)中，應(yīng)包括發(fā)電企業(yè)、輸配電企業(yè)、售電企業(yè)、電力用戶、交易機(jī)構(gòu)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)等市場(chǎng)主體。其中，發(fā)電企業(yè)為市場(chǎng)提供的交易品是電能和輔助服務(wù)；售電企業(yè)主要從事電能批發(fā)和零售；電力用戶從市場(chǎng)批發(fā)購電、向售電企業(yè)購電以及與發(fā)電企業(yè)直接簽訂協(xié)議購電；交易機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)組織電力市場(chǎng)交易、結(jié)算，根據(jù)發(fā)、售電主體的交易合同向調(diào)度下達(dá)調(diào)度指令等；輸配電企業(yè)為發(fā)電企業(yè)和電力用戶提供無差異的電網(wǎng)接入、電力輸送以及配電服務(wù)；監(jiān)管機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)制定市場(chǎng)交易和監(jiān)督規(guī)則，并按照這些規(guī)則監(jiān)督市場(chǎng)規(guī)范有序運(yùn)行，確保各方公平競(jìng)爭(zhēng)。
關(guān)于現(xiàn)貨市場(chǎng)
（一）現(xiàn)貨市場(chǎng)的意義。現(xiàn)貨市場(chǎng)的重要意義體現(xiàn)在三個(gè)方面：一是形成與電力系統(tǒng)物理運(yùn)行相適應(yīng)、體現(xiàn)市場(chǎng)成員意愿的交易計(jì)劃；二是實(shí)現(xiàn)最優(yōu)調(diào)度和阻塞管理，保證系統(tǒng)的安全可靠運(yùn)行；三是形成準(zhǔn)確的價(jià)格信號(hào)，為市場(chǎng)成員修正中長(zhǎng)期交易計(jì)劃以及電力投資與發(fā)展提供指導(dǎo)。廣義的現(xiàn)貨市場(chǎng)包含日前市場(chǎng)、日內(nèi)市場(chǎng)（平衡市場(chǎng)）與實(shí)時(shí)市場(chǎng)，世界上重要國(guó)家或地區(qū)的電力市場(chǎng)構(gòu)成中都包含上述全部或大部分市場(chǎng)類型。英國(guó)現(xiàn)貨市場(chǎng)由日前的電子交易和實(shí)時(shí)的平衡機(jī)制構(gòu)成，其交易標(biāo)的均為電能；美國(guó)PJM現(xiàn)貨市場(chǎng)由日前和實(shí)時(shí)兩級(jí)市場(chǎng)構(gòu)成，各級(jí)市場(chǎng)交易標(biāo)的均包括電能和輔助服務(wù)；北歐現(xiàn)貨市場(chǎng)由日前、日內(nèi)與實(shí)時(shí)市場(chǎng)構(gòu)成，交易標(biāo)的均為電能。
（二）現(xiàn)貨市場(chǎng)與中長(zhǎng)期交易的關(guān)系。現(xiàn)貨市場(chǎng)與中長(zhǎng)期交易相輔相成。中長(zhǎng)期交易是電能交易的主要方式，可以降低現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，保持電價(jià)穩(wěn)定性?，F(xiàn)貨市場(chǎng)是對(duì)中長(zhǎng)期交易的必要補(bǔ)充，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)供求平衡。在全部電能交易中，中長(zhǎng)期交易占60%—90%的比重比較合理，比例過低，現(xiàn)貨市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)加劇，比例過高則會(huì)削弱調(diào)度功能，不利于資源優(yōu)化配置與可再生能源消納。從國(guó)際情況看，英國(guó)90%以上的電力交易是雙邊合同期貨交易，其中約25%的交易是在日前市場(chǎng)中完成，中長(zhǎng)期交易比例約為70%-75%；美國(guó)PJM現(xiàn)貨市場(chǎng)采取全電量申報(bào)模式，其中被標(biāo)識(shí)為自供應(yīng)與雙邊交易的電量占80%左右；美國(guó)加州和德州市場(chǎng)中雙邊交易的比例在95%左右。
（三）現(xiàn)貨市場(chǎng)與輔助服務(wù)的關(guān)系?，F(xiàn)貨市場(chǎng)是為輔助服務(wù)提供參與競(jìng)價(jià)的場(chǎng)所。輔助服務(wù)分為調(diào)頻、調(diào)壓、備用及黑啟動(dòng)等其他服務(wù)。其中調(diào)頻、旋轉(zhuǎn)備用與電能市場(chǎng)具有強(qiáng)耦合性。輔助服務(wù)有長(zhǎng)期合同與市場(chǎng)競(jìng)價(jià)兩種組織形式，大部分國(guó)家在日前市場(chǎng)中組織輔助服務(wù)競(jìng)價(jià)，如美國(guó)加州、PJM、新英格蘭電力市場(chǎng)等；少數(shù)國(guó)家通過簽訂長(zhǎng)期合同購買輔助服務(wù)，如英國(guó)。輔助服務(wù)的定價(jià)應(yīng)根據(jù)提供服務(wù)的能力、可用率以及提供服務(wù)的實(shí)際份額確定，價(jià)格應(yīng)覆蓋提供輔助服務(wù)的機(jī)會(huì)成本。電能與輔助服務(wù)可聯(lián)合優(yōu)化調(diào)度，實(shí)現(xiàn)總費(fèi)用最小。
（四）建立現(xiàn)貨市場(chǎng)需要的條件。足夠的發(fā)電能力、完善的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、可靠的技術(shù)支持與配套機(jī)制建設(shè)是建立現(xiàn)貨市場(chǎng)的必備條件。目前我國(guó)電力供需寬松，為建立現(xiàn)貨市場(chǎng)提供了有利條件；電網(wǎng)架構(gòu)雖還存在薄弱環(huán)節(jié)，但已能夠支持區(qū)域市場(chǎng)運(yùn)行；技術(shù)層面不存在大的問題，東北、華東區(qū)域市場(chǎng)的嘗試都積累了經(jīng)驗(yàn)。為確?，F(xiàn)貨市場(chǎng)安全高效運(yùn)行，需要完善法律法規(guī)、建立健全配套機(jī)制，包括市場(chǎng)力抑制、信息發(fā)布、交易結(jié)算、市場(chǎng)準(zhǔn)入、市場(chǎng)干預(yù)、市場(chǎng)成員信用、促進(jìn)新能源消納等方面。市場(chǎng)設(shè)計(jì)中，應(yīng)考慮到各方利益平衡，充分調(diào)動(dòng)起市場(chǎng)主體的積極性。政府主要為市場(chǎng)提供政策指導(dǎo)，用經(jīng)濟(jì)信號(hào)引導(dǎo)市場(chǎng)發(fā)展，避免直接參與市場(chǎng)交易或者用行政手段干擾市場(chǎng)運(yùn)行。
關(guān)于交易機(jī)構(gòu)
（一）交易機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性。為保證發(fā)電、輸配電、售電企業(yè)與電力用戶平等地參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，交易機(jī)構(gòu)應(yīng)該獨(dú)立于市場(chǎng)主體，只發(fā)揮平臺(tái)作用，不與各方有利益關(guān)系。美國(guó)電力市場(chǎng)中，通常由獨(dú)立系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商（ISO）運(yùn)營(yíng)現(xiàn)貨市場(chǎng)；北歐電力市場(chǎng)中，由外資控股的電交所（Nord Pool ASA）負(fù)責(zé)市場(chǎng)的交易和清算活動(dòng)；澳大利亞電力市場(chǎng)中，國(guó)家電力市場(chǎng)管理公司（NEMMCO）作為一個(gè)中立者運(yùn)營(yíng)批發(fā)市場(chǎng)，并進(jìn)行調(diào)度和系統(tǒng)安全維護(hù)。
（二）交易機(jī)構(gòu)的組建形式。交易機(jī)構(gòu)應(yīng)是非營(yíng)利性質(zhì)的，可采取會(huì)員制或多方共同持股的公司制形式，通過收取一定費(fèi)用維持日常運(yùn)轉(zhuǎn)，但工作人員工資收入與業(yè)務(wù)收入無關(guān)。美國(guó)ISO一般都是非營(yíng)利機(jī)構(gòu)，采用會(huì)員制，根據(jù)交易電量收取費(fèi)用。澳大利亞NEMMCO運(yùn)作資金主要向市場(chǎng)成員收取。交易機(jī)構(gòu)的高管應(yīng)由政府部門提名或任命，或視機(jī)構(gòu)的組織形式確定合適、公允的產(chǎn)生辦法，美國(guó)ISO高管人員一般由董事會(huì)指定，董事會(huì)成員由選舉產(chǎn)生，各類市場(chǎng)參與者均占有一定份額。由于交易中心的員工可以接觸很多市場(chǎng)機(jī)密信息，所以要加強(qiáng)對(duì)從業(yè)人員的培訓(xùn)教育，提高職業(yè)素養(yǎng)，并通過法律法規(guī)加以監(jiān)管，如規(guī)定其不允許持有利益相關(guān)方股票、不在利益相關(guān)方兼職等。從我國(guó)國(guó)情出發(fā)，省級(jí)交易機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)本省內(nèi)多邊交易的業(yè)務(wù)管理，而區(qū)域交易機(jī)構(gòu)應(yīng)以跨區(qū)負(fù)荷平衡的現(xiàn)貨交易為主，兩者之間應(yīng)是業(yè)務(wù)關(guān)系。
（三）交易機(jī)構(gòu)與調(diào)度的關(guān)系。交易機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)市場(chǎng)主體之間的交易結(jié)算、付款及法律事務(wù)等工作，履行商務(wù)層面的職能，與負(fù)責(zé)電網(wǎng)安全運(yùn)行管理的調(diào)度機(jī)構(gòu)相比，屬于不同的業(yè)務(wù)層級(jí)。從國(guó)外情況看，英國(guó)、歐洲等地的交易與調(diào)度分開；美國(guó)ISO中交易與調(diào)度統(tǒng)一，ISO具有市場(chǎng)交易、系統(tǒng)運(yùn)行、電網(wǎng)規(guī)劃三個(gè)功能。從我國(guó)目前情況看，調(diào)度機(jī)構(gòu)的重要性之所以被各方強(qiáng)調(diào)，是因?yàn)槭袌?chǎng)機(jī)制尚未建立，隨著改革深入，不斷完善的市場(chǎng)機(jī)制會(huì)有效地解決市場(chǎng)交易、實(shí)時(shí)平衡、輔助服務(wù)以及阻塞管理等問題，按成熟的市場(chǎng)規(guī)則辦事，人為操作空間將會(huì)很小。
關(guān)于配售電改革
（一）交易機(jī)制。應(yīng)從兩方面推進(jìn)改革：一是向發(fā)電企業(yè)和社會(huì)資本開放售電業(yè)務(wù)，由原有的電網(wǎng)單獨(dú)銷售改為多元化銷售主體，擴(kuò)大用戶的選擇權(quán)；二是應(yīng)放開公益性和調(diào)節(jié)性以外的電價(jià)，工商業(yè)用電由銷售主體和用戶直接談判商定，政府只監(jiān)管交易的合法、合規(guī)性，價(jià)格由市場(chǎng)主導(dǎo)。
（二）售電主體準(zhǔn)入。為確保交易安全和市場(chǎng)秩序平穩(wěn)，應(yīng)建立售電主體準(zhǔn)入機(jī)制。通過發(fā)放許可證的方式確定售電主體的資金規(guī)模、信用等級(jí)、可開展的業(yè)務(wù)類型等條件。同時(shí)，政府也可通過許可條件對(duì)售電主體進(jìn)行監(jiān)管，保證售電交易公平競(jìng)爭(zhēng)。
（三）配電業(yè)務(wù)放開。現(xiàn)階段可以通過成立混合所有制企業(yè)的形式，對(duì)發(fā)電企業(yè)和社會(huì)資本放開增量配電業(yè)務(wù)，未來應(yīng)該進(jìn)一步放開。隨著配電業(yè)務(wù)逐步放開，管理制度和經(jīng)驗(yàn)成熟后，國(guó)外發(fā)電企業(yè)也可作為市場(chǎng)主體參與配電業(yè)務(wù)投資，進(jìn)而參與配電業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)更大范圍內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)。
