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德賽電池:毛利率下滑略超預期 客戶結構有所改善

作者: 來源:金融界 發(fā)布時間:2012-08-16 瀏覽:次
     中國儲能網(wǎng)訊:我們預計公司2012年-2014年EPS分別為1.05元、1.40元、1.74元,對應PE30.34倍、22.82倍、18.29倍,相比公司3C產(chǎn)品業(yè)務,我們更加看重公司在動力電池和大容量鋰電池BMS領域的市場地位和技術優(yōu)勢,維持強烈推薦評級。 
 
  投資風險 
 
  1、毛利率水平繼續(xù)下滑;2、大客戶依賴風險;3、新能源汽車市場啟動進度低于預期。
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