中國儲能網(wǎng)訊：2012年以來，國內(nèi)碳酸鋰均價已上漲約10%，且有望持續(xù)走高。“國內(nèi)的碳酸鋰廠商好像聯(lián)盟了似的，都在漲價。”湖南杉杉戶田新材料公司常務副總袁榮忠告訴記者，公司合作廠商碳酸鋰價格每噸平均提高了約3000元。
“盡管碳酸鋰價格上漲，但并不是全行業(yè)都因此受益，事實上很多買鋰輝石加工碳酸鋰的廠商利潤并沒有變好，只有極少數(shù)幾個廠商受益，其中以天齊鋰業(yè)(002466.SZ)、贛鋒鋰業(yè)(002460.SZ)為甚。”一位業(yè)內(nèi)資深人士指出。
該業(yè)內(nèi)人士分析，目前市場上電池級碳酸鋰產(chǎn)品平均毛利率在26%左右，凈利率20%左右，提價10%對應的凈利率可達30%，相應廠商產(chǎn)品凈利率可提高50%。相對高端、深加工的電池級碳酸鋰，低端的工業(yè)級碳酸鋰價格要低3000～4000元，毛利率只有16%，凈利率8%左右，若提價10%，相應廠商產(chǎn)品凈利率可提高100%。
高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所(GBII)的研究表明，雖然下半年碳酸鋰價格的上漲趨勢已經(jīng)形成，但因碳酸鋰占鋰電池成本不足2%，所以提價對下游影響并不大。且高端、深加工的電池級碳酸鋰市場需求量在擴大，而低端工業(yè)級碳酸鋰已趨于萎縮。
價格上揚 供需失衡系主因
“供應短缺、供需失衡正是碳酸鋰價格持續(xù)上揚的根本原因。”多位業(yè)內(nèi)人士表示。
作為鋰產(chǎn)品生產(chǎn)大國，我國鋰產(chǎn)品產(chǎn)量大約占全球總產(chǎn)量的26%，但主要集中于工業(yè)級碳酸鋰、氫氧化里等生產(chǎn)難度小、附加值低的傳統(tǒng)鋰產(chǎn)品。在高端鋰產(chǎn)品加工方面，我國與國際先進水平仍存在較大差距，高端鋰產(chǎn)品供碳酸鋰漲價潮□文|本刊記者 胡維應不足，需要大量進口。
研究數(shù)據(jù)指出，目前國內(nèi)現(xiàn)有碳酸鋰產(chǎn)能3.3萬噸左右，其中電池級碳酸鋰產(chǎn)能只占3/1，國內(nèi)碳酸鋰的供應量約為1.2萬噸/年，需求量約為1.9萬噸/年，其余部分靠進口高純碳酸鋰解決。
今年上半年，國內(nèi)電池材料出口量增幅在30%～40%，特別是鈷酸鋰、三元材料出口量較大，袁榮忠表示，湖南杉杉戶田每月需要碳酸鋰材料約百噸，提價使得公司成本壓力更高，假如材料廠商能抓住這次機會，利潤肯定會更高，不然利潤又被擠壓了，就更難做了。
記者了解到，今年上半年碳酸鋰生產(chǎn)廠商的存貨量普遍較少，甚至空倉，在產(chǎn)品供不應求的狀況下，價格上漲趨勢已經(jīng)形成。
一位碳酸鋰采購商認為，目前國內(nèi)一部分中間商如鋰鹽貿(mào)易公司，會在價格低的時候囤貨，生產(chǎn)廠商基本空倉，而今年碳酸鋰的進口量在30%，貨只能在中間商手上。袁榮忠則表示，國內(nèi)的碳酸鋰廠家加工的話有固定的利潤，大家都知道，也不會故意地去漲價，他們也很委屈，因為很多原材料需要進口，而進口的礦普遍都漲了。
因我國碳酸鋰主要進口國是智利，今年上半年南美洪水，使鹽湖受氣候影響提鋰量減少，同時礦石提鋰上半年的新增產(chǎn)能較少，而需求卻穩(wěn)定增長，加上原材料價格居高不下，這些都為碳酸鋰漲價創(chuàng)造了條件。
同時，Rockwood、美國FMC在產(chǎn)能下降情況下，迫于新建產(chǎn)能壓力，為募集資金并保住市場，推動旗下鋰產(chǎn)品價格大幅提高1000美元/噸，折合幅度約20%。號稱全球最大碳酸鋰廠商的FMC，本身并不生產(chǎn)碳酸鋰，而是通過在全球各地收購碳酸鋰礦床，實現(xiàn)對全球碳酸鋰市場的控制。
對于FMC宣稱的提價行為，中信國安盟固利電源技術(shù)有限公司市場部經(jīng)理蔡鳳新表示，“FMC本身的產(chǎn)量并沒有多少，只是因為看到中國鋰電池市場需求在增加，想借這個機會進行利益的盤剝，其漲價對國內(nèi)碳酸鋰市場并不會產(chǎn)生多大影響，希望媒體不要重墨渲染”，并認為“從長遠看，F(xiàn)MC的提價行為并不理智。”
原料掣肘 定價權(quán)旁落
碳酸鋰最大的掣肘就是受原材料的限制，碳酸鋰生產(chǎn)所用的主要原材料是鋰輝石，鋰輝石價格的波動成為影響碳酸鋰廠商盈利水平的重要因素之一。
目前，國內(nèi)80%的碳酸鋰來自礦石提取，礦石提取工藝相對成熟，但成本高達3萬元/噸。國外碳酸鋰提取則80%來自鹽湖鹵水礦，盡管這種工藝提取的碳酸鋰目前僅能滿足工業(yè)級需求，離市場應用前景廣闊的電池級技術(shù)要求還存在差距，但這一工藝的提取成本僅為礦石提取的一半左右，預計隨著技術(shù)的成熟，鹽湖鹵水提鋰有望取代礦石提鋰。
有調(diào)查數(shù)據(jù)指出，盡管國內(nèi)每年存在約1.2萬噸碳酸鋰的供貨量，但真正來自我國礦石提取的碳酸鋰供應量只有3000～4000噸。
“國內(nèi)的開礦成本很高，因為很難開采，運輸出來也需要更多的資金。”袁榮忠表示。
記者了解到，國內(nèi)的礦因雜質(zhì)含量比較高，開采成本相應較高，只有鋰輝石價格達到3000元/噸的時候，才有開采價值，所以國內(nèi)每年礦的產(chǎn)量比較少，主要依賴進口，因此國際礦石的漲價對國內(nèi)市場影響非常大。
以礦石提鋰為主的天齊鋰業(yè)，所需鋰輝石均從澳大利亞Talison公司采購，每年采購金額均在1億元以上，協(xié)議基礎(chǔ)采購數(shù)量從2011年的10萬噸，增至2015年的15萬噸，2012上半年Talison鋰輝石價格已上漲至接近330美元/噸，“天齊鋰業(yè)漲價，正是因為他的鋰輝石供應商Talison受到成本壓力漲價所致。”蔡鳳新告訴記者。
另一碳酸鋰巨頭贛鋒鋰業(yè)2012半年度報告顯示，公司金屬鋰及鋰材產(chǎn)品銷售收入增長6 4 . 5 8 %，碳酸鋰產(chǎn)品銷售收入同比增長61.52%，報告期內(nèi)歸屬上市公司股東凈利潤3261萬元，同比增長38.34%，增長幅度低于營業(yè)收入增長幅度，主要是由于原材料采購成本和人工成本上升所致，而公司85%的原材料均來自外購鹵水。
事實上，作為全球最大的鹵水提鋰廠商，全球碳酸鋰是否全面提價關(guān)鍵在于SQM。對此，一位資深投資人指出，國外廠商說漲就漲，碳酸鋰的定價權(quán)掌握在外國人手中，關(guān)鍵材料的定價權(quán)掌握在別人手中，從鋰礦到下游的電池全產(chǎn)業(yè)鏈將來都會很被動，“中國鋰電產(chǎn)業(yè)要發(fā)展得更好，必須掌握定價權(quán)。”
