2、桂冠電力本期公開發(fā)行面值 173,000 萬元公司債券，每張面值為人民幣 100 元，共計 1,730 萬張，發(fā)行價格為每張 100 元。
3、發(fā)行人的主體信用評級為 AA+級，本期債券評級為 AAA 級;本期債券上市前，發(fā)行人最近一期末凈資產(chǎn)為 44.16 億元(截至 2012 年 6 月 30 日合并資 產(chǎn)負(fù)債表中所有者權(quán)益合計);2009 年1至 2011 年，發(fā)行人實現(xiàn)的年均可分配利 潤為 4.76 億元(2009 年、2010 年及 2011 年合并報表中歸屬于母公司所有者的 凈利潤平均值)，預(yù)計不少于本期債券一年利息的 1.5 倍。發(fā)行人在本次發(fā)行前 的財務(wù)指標(biāo)仍符合相關(guān)規(guī)定。
4、本期債券由中國大唐集團公司提供全額無條件不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
5、本期債券分為兩個品種，品種一為 5 年期固定利率品種，附第 3 年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)，品種二為 10 年期固定利率品種， 附第 5 年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。品種一的初始發(fā)行 規(guī)模為 8 億元，品種二的初始發(fā)行規(guī)模為 9.3 億元。本期債券兩品種間可互撥， 比例不受限制，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將根據(jù)本期債券發(fā)行申購情況，在總發(fā)行規(guī)模內(nèi)，由發(fā)行人和保薦人(主承銷商)協(xié)商一致，決定是否在品種間進 行互撥。
6、本期債券品種一的票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為 4.00%-5.00%，品種二的票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為 4.20%-5.20%。本期債券各品種最終票面利率將由發(fā)行人和保薦人 (主承銷商)根據(jù) 2012 年 10 月 23 日(T-1 日)向網(wǎng)下機構(gòu)投資者詢價情況在上述利率預(yù)設(shè)區(qū)間范圍內(nèi)協(xié)商確定。 1 2009 年數(shù)據(jù)采用發(fā)行人經(jīng)審計的 2010 年合并財務(wù)報表中的上期比較數(shù)。
發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將于 2012 年 10 月 24 日(T 日)在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)上公告本期債券的最終票面利率，敬請投資者關(guān)注。
7、本期債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下面向機構(gòu)投資者詢價配售相結(jié)合的方式。網(wǎng)上認(rèn)購按“時間優(yōu)先”的原則實時成交;網(wǎng)下認(rèn) 購由發(fā)行人與保薦人(主承銷商)根據(jù)詢價情況進行配售。具體發(fā)行安排將根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定進行。配售原則詳見本公告“四、網(wǎng)下發(fā)行”中“(六) 配售”。
8、本期債券品種一網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行規(guī)模分別為該品種初始發(fā)行規(guī)模 8 億元的 10%和 90%。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將根據(jù)網(wǎng)上公開發(fā)行情況及 網(wǎng)下詢價配售情況決定是否啟動網(wǎng)上/網(wǎng)下回?fù)軝C制：如果網(wǎng)上公開發(fā)行認(rèn)購總量不足，則將剩余部分全部回?fù)苤辆W(wǎng)下;如果網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購總量不足，則將剩余 部分全部或部分回?fù)苤辆W(wǎng)上公開發(fā)行。本期債券品種二網(wǎng)下預(yù)設(shè)的初始發(fā)行規(guī)模為 9.3 億元，不設(shè)網(wǎng)上發(fā)行。本期債券兩品種間可互撥，比例不受限制，在進行品種間互撥后，認(rèn)購不足 17.30 億元的剩余部分由保薦人(主承銷商)組織承銷 團以余額包銷的方式購入。品種一的網(wǎng)上/網(wǎng)下回?fù)馨才艃?yōu)先于品種一和品種二 間的互撥進行，品種一和品種二間互撥(如有)，在 10 月 24 日(T 日)網(wǎng)上發(fā) 行結(jié)束后進行。
9、網(wǎng)上投資者可通過上海證券交易所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上發(fā)行的認(rèn)購。本期債券品種一網(wǎng)上發(fā)行代碼為“751983”，簡稱為“12 桂冠 01”。參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個證券賬戶最小認(rèn)購單位為 1 手(10 張，1,000 元)，超過 1 手的必須 是 1 手的整數(shù)倍。網(wǎng)上認(rèn)購次數(shù)不受限制。
10、網(wǎng)下發(fā)行僅面向機構(gòu)投資者。機構(gòu)投資者通過向保薦人(主承銷商)提交《網(wǎng)下利率詢價及申購申請表》的方式參與網(wǎng)下申購，機構(gòu)投資者網(wǎng)下最低申購金額為 1,000 手(含 100 萬元)，超過 1,000 手的必須是 1,000 手(100 萬元) 的整數(shù)倍。保薦人(主承銷商)另有規(guī)定的除外。
11、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行認(rèn)購，也不得違規(guī)融資或替他人違規(guī)融資認(rèn)購。投資者認(rèn)購并持有本期債券應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和中國證券監(jiān)督管理委員會的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
12、敬請投資者注意本公告中本期債券的發(fā)行方式、發(fā)行對象、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行時間、認(rèn)購辦法、認(rèn)購程序、認(rèn)購價格和認(rèn)購款繳納等具體規(guī)定。
13、發(fā)行人將在本期債券發(fā)行結(jié)束后盡快辦理有關(guān)上市手續(xù)，本期債券具體上市時間另行公告。
14、本期債券同時面向機構(gòu)投資者和個人投資者發(fā)行，發(fā)行完成后，本期債券可同時在上海證券交易所競價交易系統(tǒng)、大宗交易系統(tǒng)和固定收益證券綜合電子平臺上市交易。
15、本公告僅對本期債券發(fā)行的有關(guān)事宜進行說明，不構(gòu)成針對本期債券的任何投資建議。投資者欲詳細(xì)了解本期債券情況，請仔細(xì)閱讀《廣西桂冠電力股份有限公司 2012 年公開發(fā)行公司債券募集說明書》，該募集說明書摘要已刊登 在 2012 年 10 月 22 日(T-2 日)的《中國證券報》、《上海證券報》和《證券 時報》上。有關(guān)本次發(fā)行的相關(guān)資料，投資者亦可到上海證券交易所網(wǎng)站 (http://www.sse.com.cn)查詢。
16、有關(guān)本期債券發(fā)行的其他事宜，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將視需要在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站 (http://www.sse.com.cn)上及時公告，敬請投資者關(guān)注。
