公司債 (000022)最新價(jià)：140.66 0.06 0.04%股市直播資金流向市場(chǎng)雷達(dá)華能新能源 (HK:00958)最新價(jià)：0.98 - 0 0%行情走勢(shì)公司新聞大行評(píng)級(jí)
華能新能源[0.98 0.00%]股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"發(fā)行人"）發(fā)行不超過(guò)人民幣20億元公司債[140.66 0.04%]券已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2012]1213號(hào)文核準(zhǔn)。
根據(jù)《2012年華能新能源股份有限公司公司債券發(fā)行公告》，2012年華能新能源股份有限公司公司債券（以下簡(jiǎn)稱"本次債券"）發(fā)行總額為人民幣20億元，發(fā)行價(jià)格為每張100元，采取網(wǎng)上面向社會(huì)公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下面向機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)配售相結(jié)合的方式發(fā)行。
本次債券發(fā)行工作已于2012年10月31日結(jié)束，經(jīng)發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商共同協(xié)商，決定行使不同期限品種間的互撥選擇權(quán)，3年期品種最終發(fā)行規(guī)模確定為114，000萬(wàn)元，5年期品種最終發(fā)行規(guī)模確定為86，000萬(wàn)元，原預(yù)設(shè)的10年期品種取消發(fā)行。發(fā)行具體情況如下：
1、網(wǎng)上發(fā)行
本次債券3年期品種網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模預(yù)設(shè)為該品種預(yù)設(shè)發(fā)行規(guī)模的10%，即10，000萬(wàn)元。發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行情況決定啟動(dòng)網(wǎng)上/網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制，最終本次債券3年期品種網(wǎng)上實(shí)際發(fā)行數(shù)量為人民幣6，672.10萬(wàn)元，占本次債券發(fā)行總量的3.34%。
2、網(wǎng)下發(fā)行
本次債券網(wǎng)下發(fā)行規(guī)模預(yù)設(shè)為190，000萬(wàn)元，包括3年期固定利率品種90，000萬(wàn)元、5年期固定利率品種50，000萬(wàn)元和10年期固定利率品種50，000萬(wàn)元。發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行情況決定啟動(dòng)網(wǎng)上/網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制，最終網(wǎng)下實(shí)際發(fā)行數(shù)量為人民幣193，327.90萬(wàn)元，包括3年期品種107，327.90萬(wàn)元和5年期品種86，000萬(wàn)元；網(wǎng)下實(shí)際發(fā)行數(shù)量占本次債券發(fā)行總量的96.66%。
特此公告。
發(fā)行人：華能新能源股份有限公司
聯(lián)席保薦人（聯(lián)席主承銷商）：中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司
長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司
聯(lián)席主承銷商：摩根士丹利華鑫證券有限責(zé)任公司
2012年11月1日
