11月29日晚間，山西漳澤電力股份有限公司發(fā)布公告稱，經(jīng)證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會今年第32次工作會議審核，該公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)之重大資產(chǎn)重組并募集配套資金暨關聯(lián)交易事項獲得無條件通過。這標志著同煤集團重組漳澤電力終獲成功，成為我省以資本市場為紐帶、推動煤電聯(lián)營和煤電一體化可資借鑒的范本。
作為中國電力投資集團控股的一家上市公司，漳澤電力近年來由于“市場煤、計劃電”等矛盾和周期性因素影響，深陷發(fā)展困局，2010年、2011年連續(xù)巨虧。在退市新政出臺后，公司面臨退市風險。而此次重組的另一“主角”同煤集團，基于發(fā)展“煤電一體化”特色電力主業(yè)的需要，正謀求旗下電力能源板塊借殼上市。在此背景下我省提出，以煤電聯(lián)營的新思路，由同煤集團重組漳澤電力，探索轉變能源提供方式、實現(xiàn)資源型經(jīng)濟轉型的新路徑。
按照此前公布的重組方案，漳澤電力將以3.55元/股的價格，向同煤集團發(fā)行股份6.8億股，購買后者所持的塔山發(fā)電60%股權、同華發(fā)電95%股權、王坪發(fā)電60%股權、大唐熱電88.98%股權。中電投、山西國際電力，分別將其持有的1.85億股和1.14億股股份無償劃轉給山西省國資委，后者擬將上述股份全權委托同煤集團管理，并在一年內以增加資本金的方式注入同煤集團。之后，同煤集團將持有漳澤電力9.79億股，占重組完成后總股本的43.45%，成為第一大股東。
本次重組完成后，漳澤電力將成為同煤集團電力產(chǎn)業(yè)的惟一平臺。重組注入的4個火電廠全部是擁有充足煤源供應的坑口電廠。隨著今后煤炭資產(chǎn)注入，漳澤電力將按照坑口電廠模式發(fā)展，成為資本市場具有獨特優(yōu)勢的火電上市公司。根據(jù)規(guī)劃，到“十二五”末，漳澤電力的總裝機容量將翻一番，達到1500萬千瓦、力爭實現(xiàn)2000萬千瓦，占到全省火力發(fā)電總裝機容量的1/4到1/3。
