中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：本周，波士頓新興科技研究公司預(yù)計(jì)，電動(dòng)汽車(chē)電池市場(chǎng)規(guī)模有望從今年的50億美元增長(zhǎng)到2020年的300億美元，而松下三星LG三大亞洲公司將會(huì)瓜分多數(shù)份額。產(chǎn)業(yè)規(guī)模2017將暴增400% 鋰離子電池市場(chǎng)步入黃金期?？梢哉f(shuō)，任何一個(gè)國(guó)家自主制造，無(wú)不是靠自身的實(shí)力和多年產(chǎn)業(yè)積累一點(diǎn)一滴廝咬出來(lái)的？
根據(jù)韓國(guó)市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)SNE對(duì)2015年上半年全球小型鋰離子電池主要企業(yè)出貨量的統(tǒng)計(jì)分析，日本松下以5.762億只的出貨量穩(wěn)居第一，韓國(guó)三星SDI以5.34億只居第二，LG化學(xué)以4.166億只占據(jù)第三，中國(guó)ATL小幅領(lǐng)先索尼排名第四，索尼屈居第五。
數(shù)據(jù)顯示：電動(dòng)汽車(chē)電池國(guó)產(chǎn)的江西福斯特新能源集團(tuán)的長(zhǎng)江電池最好，也可以和進(jìn)口的比，用的材料都一樣，進(jìn)口品牌價(jià)格卻是國(guó)內(nèi)同樣電池的2倍。
8月17日，東風(fēng)汽車(chē)公司與國(guó)能電動(dòng)汽車(chē)瑞典有限公司在京簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議在濱海新區(qū)生產(chǎn)新能源汽車(chē)，旨在這個(gè)時(shí)間價(jià)點(diǎn)將原國(guó)能瑞典幾經(jīng)變化的青島提升到濱海不同省份和對(duì)接資產(chǎn)價(jià)值與國(guó)家戰(zhàn)略的態(tài)勢(shì)與力度。此前的瑞典薩博原30多設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)早在與浙江青年汽車(chē)搏奕時(shí)，被東風(fēng)剝離按股比和按不同階段收購(gòu)，現(xiàn)已發(fā)揮作用－－－從不同角度抄薩博的底，央企東風(fēng)謀劃的很長(zhǎng)，很到位。關(guān)鍵是通用汽車(chē)已鑒于沃爾沃已落入“放虎歸山”的吉利之手。怎能再養(yǎng)虎為患？
8月3日，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委官網(wǎng)消息，近期，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委專(zhuān)批立項(xiàng)了14項(xiàng)電動(dòng)汽車(chē)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)制修訂計(jì)劃，涉及車(chē)用動(dòng)力電池回收利用、電動(dòng)汽車(chē)無(wú)線(xiàn)充電系統(tǒng)、傳導(dǎo)式充電系統(tǒng)、安全性測(cè)試規(guī)范、充電連接裝置檢測(cè)等電動(dòng)汽車(chē)關(guān)鍵技術(shù)。
8月6日，北京環(huán)衛(wèi)集團(tuán)與比亞迪汽車(chē)在北京會(huì)議中心舉行合作簽約儀式，雙方聯(lián)手打造全球首個(gè)專(zhuān)注于純電動(dòng)環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域的專(zhuān)用車(chē)公司。同時(shí)，合資公司打造的全球首款16噸T8純電動(dòng)洗掃車(chē)在北京上市，并交付客戶(hù)進(jìn)行路面作業(yè)。這類(lèi)看點(diǎn)在于以往的這些市場(chǎng)的準(zhǔn)入全部是東風(fēng)旗下的，當(dāng)下轉(zhuǎn)型于民企。說(shuō)明兩者間的實(shí)際位置發(fā)生變化。
江淮iEV5純電動(dòng)轎車(chē)采用三元鋰電池，整車(chē)一體化閉式熱管理，動(dòng)力電池系統(tǒng)五層安全管理，240+公里持久續(xù)航，每公里最低7分錢(qián)超低成本。上半年江淮實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5.37億元，同比增長(zhǎng)31.79%。其中乘用車(chē)出口超過(guò)25000輛，增速高達(dá)86%，主要源于伊朗等重點(diǎn)市場(chǎng)的突破。
這種背后以石油格局與巴西市場(chǎng)葡萄酒不同背景的撬動(dòng)，更在于與輸出、輸入的資源對(duì)換并行手中以自主技術(shù)制造－－－換句話(huà)說(shuō)以人民幣為硬通貨及海外經(jīng)營(yíng)謀略膽識(shí)。這實(shí)際上包括了奇瑞觀致，長(zhǎng)城在俄羅斯，傳琪與菲亞特等人才共軌大于材料使用上的國(guó)際化。
采用不同正極材料的鋰離子電池之間，其特性也存在著或多或少的區(qū)別。常見(jiàn)的正極材料有四種，分別是片裝的鈷酸鋰和鎳酸鋰；尖晶石結(jié)構(gòu)的錳酸鋰；橄欖石結(jié)構(gòu)的磷酸鐵鋰及三元材料。江淮iEV5純電動(dòng)轎車(chē)采用三元鋰電的意義在于國(guó)產(chǎn)材料，不止幫助一款環(huán)保小車(chē)找到市場(chǎng)廝殺的突破入口理由，更再于提震自主市場(chǎng)的地位與士氣。
2月16日，科技部發(fā)布了《國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃新能源汽車(chē)重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)實(shí)施方案(征求意見(jiàn)稿)》,其中明確要求了2015年底轎車(chē)動(dòng)力電池能量密度要達(dá)到200Wh/kg。
8月5日工信部發(fā)布數(shù)據(jù)，今年7月，我國(guó)新能源汽車(chē)生產(chǎn)2.04萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.5倍。1-－－7月，新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)生產(chǎn)9.89萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3倍。
研究預(yù)計(jì)，今后5年鋰離子電池市場(chǎng)需求仍會(huì)以接近50%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率高速成長(zhǎng)，到2018年全球需求總量將超過(guò)38500萬(wàn)kWh，是2013年的7倍以上，超越鉛酸電池成為用量最大的二次電池產(chǎn)品－－－－這14項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)修訂，代表了產(chǎn)業(yè)挺進(jìn)和行業(yè)的實(shí)力基礎(chǔ)。從轉(zhuǎn)型內(nèi)核意味著中國(guó)不再為世界經(jīng)濟(jì)遮風(fēng)擋雨。
在產(chǎn)業(yè)規(guī)模方面，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2005~2013年，全球鋰電池市場(chǎng)規(guī)模從56億美元增長(zhǎng)到141億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率12.1%，預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)規(guī)模將422億美元，未來(lái)十年復(fù)合年增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為12.9%。隨著中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量的大幅增長(zhǎng)，鋰離子電池市場(chǎng)正開(kāi)始進(jìn)入黃金期。到2017年，鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模將暴增400%。
左右手
大眾汽車(chē)集團(tuán)透露，未來(lái)所有的電氣化車(chē)輛可能轉(zhuǎn)向單一的鋰離子電池單元設(shè)計(jì)。雖然電池車(chē)型號(hào)規(guī)格各異，但統(tǒng)一的電池單元可以采用不同的封裝數(shù)量與方式，滿(mǎn)足各類(lèi)需求。集團(tuán)的目標(biāo)是通過(guò)簡(jiǎn)化電池單元設(shè)計(jì)降低電池成本66%。
本周三奧迪宣布，該公司的首款純電動(dòng)汽車(chē)單次充電可以行駛310英里(500公里)，這款汽車(chē)使用的是韓國(guó)LG化學(xué)生產(chǎn)的電池，這也是越來(lái)越受汽車(chē)廠(chǎng)商歡迎的三大亞洲供應(yīng)商之一。
奧迪開(kāi)發(fā)的無(wú)線(xiàn)充電系統(tǒng)的最大特點(diǎn)是供電線(xiàn)圈為可升降形式，通過(guò)使供電線(xiàn)圈靠近受電線(xiàn)圈，實(shí)現(xiàn)了超過(guò)90%的電力傳輸效率。奧迪負(fù)責(zé)無(wú)線(xiàn)供電系統(tǒng)開(kāi)發(fā)的Stephen Drindl表示，該無(wú)線(xiàn)充電系統(tǒng)系統(tǒng)足以對(duì)應(yīng)底盤(pán)較高的SUV。
今年在北美車(chē)展以及上海車(chē)展均有亮相的純電動(dòng)車(chē)型Bolt，321公里的續(xù)航里程及3萬(wàn)美元的售價(jià)成為純電動(dòng)車(chē)普及的兩大賣(mài)點(diǎn)，成為通用家族在純電動(dòng)領(lǐng)域的一個(gè)代表。而電池的耐用度和安全性是關(guān)注點(diǎn)。通用采用的LG電池，每100萬(wàn)個(gè)只有2個(gè)不達(dá)標(biāo)，在這方面不分伯仲。
與鎳氫電池相比，鋰電池在同為340WH的情況下，重量只有鎳氫電池的一半，如比對(duì)目前車(chē)輛電瓶普遍使用的鉛電池，重量只有它的1/5，所以盡管鋰電池密度肯定不如傳統(tǒng)燃油，但卻是當(dāng)下較好的解決辦法了。
與特斯拉Model S使用的松下18650電池知名度相反，首先是形態(tài)完全不同，松下18650為圓柱罐狀，比普通5號(hào)電池略大，但形狀完全一樣，拆解顯示Model S使用了7000多節(jié)18650電池?18650也并不全是優(yōu)點(diǎn)。而特斯拉選擇的是松下18650的穩(wěn)定性。美國(guó)JCS生產(chǎn)的NCA/C的45Ah電池，比能量密度在151mAh/kg，高于磷酸鐵鋰。
由于汽車(chē)廠(chǎng)商之前在相關(guān)技術(shù)上的嘗試屢屢失敗，加之供應(yīng)商之間的競(jìng)爭(zhēng)結(jié)果逐步明朗，越來(lái)越多的頂尖汽車(chē)廠(chǎng)商選擇LG、三星SDI和松下作為主要電池供應(yīng)商。在各大汽車(chē)廠(chǎng)商放棄自主研發(fā)、傳統(tǒng)渠道和創(chuàng)業(yè)公司三大來(lái)源后，這三家亞洲企業(yè)已經(jīng)初步成為行業(yè)贏家。
干濕法隔膜國(guó)產(chǎn)化
今年一季度，電動(dòng)汽車(chē)用動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量同比增長(zhǎng)126%。全球鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展迅速。2010-2014年，全球隔膜出貨量復(fù)合增長(zhǎng)率31.77%，國(guó)產(chǎn)隔膜為60%。日本廠(chǎng)商占據(jù)全球份額第一的位置，同時(shí)，國(guó)產(chǎn)隔膜憑借在中低端市場(chǎng)的銷(xiāo)量提升，在全球市場(chǎng)份額占比在不斷提高。國(guó)產(chǎn)隔膜產(chǎn)能擴(kuò)張迅速，行業(yè)龍頭優(yōu)勢(shì)穩(wěn)固。
電池重點(diǎn)企業(yè)有：滄州明珠憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，并維持較高產(chǎn)能利用率及毛利水平；星源材質(zhì)技術(shù)領(lǐng)先，率先進(jìn)入國(guó)際電池廠(chǎng)商供應(yīng)鏈體系。
國(guó)產(chǎn)隔膜廠(chǎng)商在干法濕法方面擴(kuò)產(chǎn)明顯。在整體產(chǎn)能過(guò)剩情況下，行業(yè)領(lǐng)先廠(chǎng)商憑借技術(shù)及產(chǎn)品性能的優(yōu)勢(shì)，進(jìn)入各大電池廠(chǎng)商供應(yīng)體系，形成了較穩(wěn)固的供需關(guān)系，從而達(dá)到滿(mǎn)產(chǎn)。
干濕法隔膜價(jià)格下降，涂覆隔膜或成動(dòng)力鋰電池隔膜下一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)。
現(xiàn)有干、濕法隔膜國(guó)產(chǎn)化率均不斷提升，同時(shí)也使得隔膜均價(jià)呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)?；阡囯姵匕踩?、能量密度需求，具有較高技術(shù)壁壘及毛利水平的涂覆隔膜或?qū)⒊蔀閯?dòng)力鋰電池隔膜下一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)。
可否認(rèn)為環(huán)保電動(dòng)車(chē)的細(xì)節(jié)增長(zhǎng)是對(duì)唱衰中國(guó)傳統(tǒng)汽車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)的一種定心丸？“鞋子穿在自己腳上，合適不合適，只有自己知道”。
抱團(tuán)攻搶
電動(dòng)汽車(chē)最為關(guān)鍵的技術(shù)要素就是電池，那么在全球車(chē)用鋰電市場(chǎng)中，各家的位次又是怎樣呢？
以松下為代表的全球動(dòng)力鋰電池產(chǎn)能高速擴(kuò)張。國(guó)內(nèi)方面，在動(dòng)力鋰電池、儲(chǔ)能鋰電池和消費(fèi)類(lèi)鋰電池中，尤其是電動(dòng)汽車(chē)用動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量增速最為顯眼。
根據(jù)韓國(guó)市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)SNE對(duì)2015年上半年全球小型鋰離子電池主要企業(yè)出貨量的統(tǒng)計(jì)分析，日本松下以5.762億只的出貨量穩(wěn)居第一，韓國(guó)三星SDI以5.34億只居第二，LG化學(xué)以4.166億只占據(jù)第三，中國(guó)ATL小幅領(lǐng)先索尼排名第四，索尼屈居第五。
在2014年，松下穩(wěn)坐冠軍寶座，30.5%，AESC（汽車(chē)能源供應(yīng)公司，日產(chǎn)與NEC、NEC東金的合資公司）居次，占17.7%、PEVE，豐田和松下的合資公司）以15.1%奪下探花。
而韓系廠(chǎng)商中，LG化學(xué)最高，以10.8%位居全球第四。整體來(lái)講，日本企業(yè)累計(jì)71%份額，是韓國(guó)三強(qiáng)（LG、三星和SK）的4倍。今年5月，LG化學(xué)已成為戴姆勒的智能電動(dòng)車(chē)鋰電池供應(yīng)商。
通常而言，汽車(chē)廠(chǎng)商都會(huì)自主開(kāi)發(fā)發(fā)動(dòng)機(jī)等關(guān)鍵零配件，而在重要性較低的零配件領(lǐng)域則會(huì)采取分散采購(gòu)的方式，把訂單交給多家供應(yīng)商。
專(zhuān)家表示，之所以出現(xiàn)這種情況，是因?yàn)槟壳爸挥猩贁?shù)公司能夠開(kāi)發(fā)出質(zhì)量、重量和成本都符合汽車(chē)廠(chǎng)商與其的電池。而這項(xiàng)技術(shù)的發(fā)展速度也很快，沒(méi)有多少汽車(chē)廠(chǎng)商能掌握相關(guān)的化學(xué)技術(shù)。
電動(dòng)汽車(chē)目前仍是一個(gè)小眾市場(chǎng)，基礎(chǔ)設(shè)施不夠完善。不僅開(kāi)發(fā)成本高昂，而且面臨著油價(jià)下跌的挑戰(zhàn)。然而，尾氣排放監(jiān)管規(guī)定已促使奧迪等廠(chǎng)商努力開(kāi)發(fā)電動(dòng)汽車(chē)，他們往往都會(huì)選擇上述三家亞洲企業(yè)作為電池供應(yīng)商。
美國(guó)《華爾街日?qǐng)?bào)》網(wǎng)絡(luò)版稱(chēng)，雖然電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)越做越大，但電動(dòng)汽車(chē)電池市場(chǎng)卻越來(lái)越集中，大量份額都被松下、LG化學(xué)和三星SDI三大亞洲廠(chǎng)商占據(jù)。
“如果以5年的跨度來(lái)看，我們認(rèn)為松下、LG和三星SDI將會(huì)拿下約80%的市場(chǎng)份額。”Lux Research電池專(zhuān)家考思敏·拉斯勞說(shuō)。
正因如此，LG、三星SDI和松下這三家企業(yè)迅速崛起為歐洲、亞洲和美國(guó)汽車(chē)廠(chǎng)商的關(guān)鍵供應(yīng)商具有標(biāo)志性的意義。
美國(guó)是我國(guó)電池最大的市場(chǎng)，2014年出口美國(guó)金額為15.22億美元，占我國(guó)電池出口總額的14%。而2013年出口美國(guó)11.12億美元，同比增長(zhǎng)37%。日本是我國(guó)電池第二大市場(chǎng)，2014年出口日本金額為4.7億美元，占中國(guó)出口總額的4.33%。進(jìn)一步爭(zhēng)奪美日兩大電池市場(chǎng)是對(duì)我國(guó)傳統(tǒng)汽車(chē)到環(huán)保汽車(chē)一個(gè)新的量與質(zhì)的核心轉(zhuǎn)變。這也是為何將特斯拉做為一個(gè)新準(zhǔn)入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)放進(jìn)來(lái)的一個(gè)原由。
靜中有動(dòng)
截至8月1日，已有包括比亞迪、五龍電動(dòng)車(chē)、猛獅科技、力帆股份、杉杉股份等近15家上市公司通過(guò)增資入股、設(shè)立子公司、新建產(chǎn)線(xiàn)等多種形式在動(dòng)力電池領(lǐng)域進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，項(xiàng)目總投資達(dá)400億元。
據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)調(diào)研顯示，目前在中國(guó)市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)的鋰電池銅箔生產(chǎn)商近30家(含國(guó)外廠(chǎng)商)，
2014年，中國(guó)鋰電池銅箔總使用量約在2萬(wàn)噸。在動(dòng)力電池銅箔需求量猛增的形勢(shì)下，從銅箔生產(chǎn)商的出貨量來(lái)看，預(yù)計(jì)今年銅箔總使用量將超過(guò)4萬(wàn)噸。
GGII統(tǒng)計(jì)，截至2014年底，中國(guó)有三元材料企業(yè)78家，年銷(xiāo)售額超過(guò)2000萬(wàn)元，擁有一定規(guī)模的企業(yè)約35家。
本土向豐田值得學(xué)習(xí)的一個(gè)技術(shù)開(kāi)發(fā)案例－－－－基于鎳氫電池的混合動(dòng)力技術(shù)營(yíng)造并先發(fā)制人了電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)，同時(shí)潛心研究FCV技術(shù)投放市場(chǎng)。這說(shuō)明新技術(shù)開(kāi)發(fā)成功與否，需要對(duì)市場(chǎng)有充分地認(rèn)識(shí)，同時(shí)需要有足夠的資源來(lái)維持支撐與超越，這是本土必須借鑒的。
日前，工信部電子信息司司長(zhǎng)刁石京在2015中國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)與技術(shù)高峰論壇說(shuō)，我國(guó)已成為世界位居前列的鋰離子電池生產(chǎn)制造基地和鋰離子電池出口國(guó)。鋰離子電池是重要的電子基礎(chǔ)產(chǎn)品，也是新能源及新能源電動(dòng)車(chē)等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要支撐，廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、動(dòng)力和儲(chǔ)能系統(tǒng)等領(lǐng)域。
實(shí)際上，電動(dòng)車(chē)的電池品牌的強(qiáng)與不強(qiáng)，代表了產(chǎn)業(yè)實(shí)力的方向，更再于國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)核心自主的提前整體布局市場(chǎng)的把握與創(chuàng)造，包括相互間的跨界重組并購(gòu)。
