中國儲能網(wǎng)訊：8月31日晚間，中船重工集團旗下上市公司風帆股份(600482,股吧)（600482）發(fā)布了重大資產(chǎn)重組預案。公司擬通過發(fā)行股份購買資產(chǎn)、支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)以及募集配套資金的方式購買中船重工集團下屬的七大動力資產(chǎn)。重組完成后,公司將利用注入資產(chǎn)的協(xié)同效應，推動動力裝備業(yè)務的跨越式發(fā)展。同時，中船重工集團將又添一獨立的動力裝備資本平臺，加速實現(xiàn)軍工資產(chǎn)證券化。
預案顯示，公司擬向中船重工集團及相關(guān)交易方發(fā)行合計約7.72億股，購買預估值為138.75億元的標的資產(chǎn)，包括廣瀚動力100%股權(quán)、上海推進100%股權(quán)、齊耀重工100%股權(quán)、齊耀動力15%股權(quán)、長海電推100%股權(quán)、長海新能源30%股權(quán)、海王核能100%股權(quán)、特種設(shè)備28.47%股權(quán)、武漢船機90%股權(quán)、齊耀控股100%股權(quán)、宜昌船柴100%股權(quán)、河柴重工100%股權(quán)、風帆回收100%股權(quán)、風帆機電100%股權(quán)、風帆鑄造100%股權(quán)、中船重工集團以其撥入宜昌船柴、河柴重工、武漢船機的國有資本經(jīng)營預算和項目投資補助資金形成的權(quán)益和債權(quán)、中船重工集團持有的3宗土地使用權(quán)和風帆集團持有的2宗土地使用權(quán)。同時，風帆股份（600482）擬向中船重工集團支付現(xiàn)金購買其持有的火炬能源100%股權(quán)，預估值為5.43億元。
在募集配套資金方面，公司擬以不低于25.90元/股的價格，發(fā)行不超過5.36億股，募集不超過擬購買資產(chǎn)交易價格100%的資金，即138.75億元。其中，中船重工集團擬認購的配套融資金額將不超過本次配套融資總金額的15%，即20.81億元，擬認購的股份不超過8035.66萬股。
募集資金將用于支付現(xiàn)金收購標的資產(chǎn)的對價，同時投資建設(shè)艦船綜合電力推進系統(tǒng)及關(guān)鍵設(shè)備、艦船燃氣輪機、艦船汽輪機及推廣應用、船用特種發(fā)電機及柴油機特種配套、艦船傳動及應用推廣、核電關(guān)鍵設(shè)備及配套生產(chǎn)線能力改造升級、鉛酸蓄電池、新型鋰電池及特種電池等項目、補充上市公司及標的資產(chǎn)的流動資金等。
本次交易完成前，風帆股份（600482）的主營業(yè)務為軍民用汽車啟動鉛酸蓄電池業(yè)務，經(jīng)營范圍包括蓄電池研制、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、進出口；蓄電池零配件、材料生產(chǎn)、銷售；蓄電池檢測設(shè)備的制造、銷售。
公司表示，通過本次交易，公司將注入較大規(guī)模并具有行業(yè)競爭優(yōu)勢的動力業(yè)務相關(guān)資產(chǎn)，并成為國內(nèi)技術(shù)最全面的動力業(yè)務龍頭企業(yè)。業(yè)務范圍涵蓋燃氣動力、蒸汽動力、化學動力、全電動力、民用核動力、柴油機動力、熱氣機動力等七大動力，有助于公司實施轉(zhuǎn)型升級、增強公司的核心競爭力、提升盈利能力和發(fā)展空間。
此外，推進軍工資產(chǎn)的證券化，將在更廣的層面、更多的平臺上實現(xiàn)國有軍工資本和社會資本的融合發(fā)展，有助于為公司發(fā)展打通融資通道，減少集團內(nèi)部競爭，引入社會監(jiān)督機制，進而進一步提升公司整體的運行效率。
