電改：國(guó)家發(fā)改委正式批準(zhǔn)《寧夏電網(wǎng)輸配電價(jià)改革試點(diǎn)方案》，電力改革繼續(xù)深化。重點(diǎn)關(guān)注公司：北京科銳(14.38 -10.01%,咨詢)、四方股份(26.05 -5.44%,咨詢)等。
光伏：截至2015年6月底，我國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到35.78吉瓦，其中光伏電站30.07吉瓦，分布式光伏5.71吉瓦。這意味著“十二五”的五年間，我國(guó)光伏裝機(jī)從2010年的0.89吉瓦起步，實(shí)現(xiàn)了超過(guò)40倍的擴(kuò)充，最終提前半年突破了“十二五”35吉瓦的規(guī)劃目標(biāo)。建議關(guān)注公司：愛(ài)康科技(0 +0%,咨詢)（引領(lǐng)創(chuàng)新的成長(zhǎng)龍頭，加碼光伏電站后市場(chǎng)）、林洋電子(26.04 -6.57%,咨詢)（穩(wěn)健龍頭，有向平臺(tái)發(fā)展優(yōu)勢(shì)）、東方日升(9.07 -10.02%,咨詢)（15年電站建設(shè)大踏步）、太極實(shí)業(yè)(5.01 -9.89%,咨詢)。
新能源汽車：2015年8月，我國(guó)新能源(14.65 -10.01%,咨詢)汽車生產(chǎn)2.45萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)近4倍。其中，純電動(dòng)乘用車生產(chǎn)9175輛，同比增長(zhǎng)近3倍，插電式混合動(dòng)力乘用車生產(chǎn)6778輛，同比增長(zhǎng)3倍；
純電動(dòng)商用車生產(chǎn)6446輛，同比增長(zhǎng)21倍，插電式混合動(dòng)力商用車生產(chǎn)2142輛，同比增長(zhǎng)148%。2015年1-8月，新能源汽車?yán)塾?jì)生產(chǎn)12.35萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3倍。其中，純電動(dòng)乘用車生產(chǎn)5.21萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2倍，插電式混合動(dòng)力乘用車生產(chǎn)3.28萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4倍；純電動(dòng)商用車生產(chǎn)2.83萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8倍，插電式混合動(dòng)力商用車生產(chǎn)1.02萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)96%。建議關(guān)注公司：1、動(dòng)力電池：比亞迪(47.85 -9.46%,咨詢)、東源電器(27.58 -9.99%,咨詢)、猛獅科技(15.42 -9.98%,咨詢)；2、材料公司：杉杉股份(20.39 -9.98%,咨詢)、新宙邦(23.9 -9.98%,咨詢)、天賜材料(28.98 -10%,咨詢)、滄州明珠(13.57 -10.01%,咨詢)；3、充電樁大規(guī)模設(shè)施建設(shè)及運(yùn)營(yíng)：科陸電子(0 +0%,咨詢)；4、新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)：大洋電機(jī)(9.41 -10.04%,咨詢)?？芍攸c(diǎn)關(guān)注比亞迪產(chǎn)業(yè)鏈的公司：*st融捷。
核電：隨著中國(guó)核反應(yīng)堆的運(yùn)營(yíng)年數(shù)和投產(chǎn)數(shù)量不斷增加，反應(yīng)堆“燃燒”后卸出的乏燃料數(shù)量也在水漲船高，并將形成一個(gè)千億元級(jí)的處理市場(chǎng)。中國(guó)和法國(guó)的核電企業(yè)已經(jīng)盯準(zhǔn)了這領(lǐng)域，最新的進(jìn)展是，千億級(jí)的乏燃料項(xiàng)目將落地甘肅，而中法在中國(guó)沿海還將合作開(kāi)發(fā)一個(gè)乏燃料處理基地。
風(fēng)險(xiǎn)提示：政策支持低于預(yù)期；新能源汽車發(fā)展低于預(yù)期。
