中國儲能網(wǎng)訊：截至2014年底，全球光熱發(fā)電的累計裝機容量達到4.5GW。其中，西班牙和美國兩大傳統(tǒng)市場仍占到90%的比重。西班牙曾依靠較高的上網(wǎng)電價水平實現(xiàn)了光熱的大發(fā)展，但后期由于財政負擔過重政府減少了對光熱的補貼，致使近兩年該國的光熱產(chǎn)業(yè)陷于沉寂。美國依靠可再生能源配額制以及稅收優(yōu)惠和貸款擔保政策推動了光熱產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，成為2014年新增裝機容量最大的國家，但由于稅收優(yōu)惠政策2016年到期之后是否會延續(xù)面臨不確定性，因此美國許多規(guī)劃開發(fā)的項目都已暫停開發(fā)。南非、印度、摩洛哥等新興市場在逐漸崛起，其2015年新增裝機將首次超過美國和西班牙兩大傳統(tǒng)市場。新興市場在發(fā)展光熱產(chǎn)業(yè)時大多采用的是競爭性項目投標制，根據(jù)中標電價的高低來決定項目的上網(wǎng)電價，南非還專門為光熱項目設(shè)計了峰谷電價機制，以充分凸顯光熱發(fā)電技術(shù)穩(wěn)定可調(diào)的優(yōu)勢。
（一）2014年底全球光熱項目總裝機容量已達4.5GW
自2008年以來，全球光熱發(fā)電的發(fā)展開始提速。根據(jù)CSPPLAZA的統(tǒng)計，截至2014年底，全球累計光熱發(fā)電裝機容量達到4.5GW，同比增長32%，2008年至2013年裝機容量的年負荷增長率約為45%，全球建成的光熱發(fā)電項目數(shù)量總計已超過120個。
新增裝機方面，2014年當年新增光熱發(fā)電容量1.10GW。其中，美國新增了802MW，西班牙和印度各新增了150MW，而其余國家的新增裝機規(guī)模均比較小。
地域分布方面，世界光熱發(fā)電仍主要集中在西班牙和美國。截至2014年底，西班牙光熱發(fā)電裝機容量2.36GW，占全球光熱發(fā)電裝機容量的52%；美國光熱發(fā)電裝機容量約為1.72GW，占總裝機容量的38%。印度和阿聯(lián)酋的裝機容量也相對較高，分別為205MW和100MW，而剩余所有國家的裝機容量總和只有146MW。
（二）西班牙：曾依靠上網(wǎng)電價政策實現(xiàn)大發(fā)展但目前已陷入沉寂
西班牙是光熱項目總裝機容量最大的國家，截止到2014年底累計裝機容量為2.36GW，2014年西班牙光熱發(fā)電量達到50.13億度，占全國總用電量的比重為2.1%。西班牙光熱產(chǎn)業(yè)的啟動始于2007年，當年西班牙政府頒布了RD661法案，該法案為光熱電站提供了兩種不同的上網(wǎng)電價：1、固定電價：電站運行前25年執(zhí)行0.28歐元/kWh電價，之后執(zhí)行0.23歐元/kWh電價；2、浮動電價，上網(wǎng)電價取決于市場，但設(shè)定最低和最高兩個限額，分別是0.27歐元/kWh和0.36歐元/kWh。由于浮動電價更有利可圖，因此幾乎所有的光熱電站運營商都選擇了浮動電價進行售電。
得益于RD661法案中有利可圖的電價水平，西班牙光熱產(chǎn)業(yè)迅速進入了大規(guī)模發(fā)展期，很短時間內(nèi)即涌現(xiàn)出了大量項目，累計光熱裝機容量在四年間從2008年的61MW暴增至2012年的1925MW，增長超過30倍。由于槽式技術(shù)具有經(jīng)過驗證的超過30年的運行壽命，銀行在融資時也更傾向于技術(shù)更成熟的技術(shù)路線，因此槽式技術(shù)成為了西班牙絕大多數(shù)投資商的選擇。
西班牙政府自導(dǎo)自演了本國光熱產(chǎn)業(yè)的興衰。由于為光熱項目給出的電價水平過高，而光熱發(fā)電量又與日俱增，西班牙的財政逐漸變得不堪重負，2011年西班牙的財政赤字高達1224億美元。為了消減財政赤字，西班牙政府2011年決定停止對新開發(fā)的光熱項目進行補貼。隨后對于已建成的光熱電站，西班牙政府也出臺了多項政策降低對其的財政補貼，致使原有電站的收益減少了37%，部分電站甚至開始虧損。在政策急劇轉(zhuǎn)向的背景下，西班牙的光熱產(chǎn)業(yè)進入了低谷期，年新增裝機容量從2012的1GW降至2014年的150MW，現(xiàn)已基本沒有在建的光熱電站。
（三）美國：可再生能源配額+稅收抵免+貸款擔保助推光熱產(chǎn)業(yè)發(fā)展
美國是最早建設(shè)光熱電站的國家，早在1983年到1991年的8年間，在美國加利福尼亞州Mojave沙漠就相繼建成了槽式光熱SEGS1號到9號電站，總裝機容量達35.38萬千瓦，并入加州電網(wǎng)后運營至今。美國也是2014年新增光熱裝機最多的國家和擁有世界最大光熱電站的國家，2014年美國新增光熱裝機802MW，占全球的73%，其中Ivanpah塔式電站裝機容量高達392MW，是全球裝機容量最大的光熱電站。
美國不像西班牙有統(tǒng)一的上網(wǎng)電價政策，而是圍繞著可再生能源配額制（RPS）制定了一系列激勵政策，包括能源部貸款擔保計劃和太陽能投資稅收優(yōu)惠政策（ITC）等。可再生能源配額制是指政府給電力公司分配任務(wù)指標，要求他們所發(fā)出的電力中必須有一定比例的部分來自于可再生能源。按照可再生能源配額制的規(guī)定，電力公司必須與可再生能源發(fā)電公司簽署購售電合同（即PPA），保證在電站二十余年的生命周期內(nèi)以購電協(xié)議價購買可再生能源電力。
貸款擔保方面，美國能源部對5個太陽能熱發(fā)電項目提供了共計50.87億美元的貸款擔保，有效解決了太陽能熱發(fā)電項目由于初期投資大而融資困難的問題。稅收優(yōu)惠方面，30%稅收優(yōu)惠政策（ITC）有效保證了項目的投資回報。在配額制、貸款擔保、稅收優(yōu)惠等政策的推動下，美國光熱發(fā)電累計裝機容量快速從2012年的571MW增長至2014年的1720MW，達到了2012年的3倍。但2015年美國光熱發(fā)電市場存在較大變數(shù)，即將投運的110MW新月沙丘塔式熔鹽電站可能是今年美國最后一個開發(fā)的光熱發(fā)電項目。由于美國稅收優(yōu)惠（ITC）政策將于2016年年底到期，后期是否會延續(xù)存在不確定性，因此Palen電站等其它規(guī)劃開發(fā)的項目都已暫停開發(fā)，美國市場需要等待政策的進一步明朗。
雖然目前美國對于光熱發(fā)電仍然有著較多的激勵政策，但美國政府的目標是到2020年光熱發(fā)電能夠?qū)崿F(xiàn)無補貼上網(wǎng)。為了實現(xiàn)這一目標，美國能源部啟動了Sunshot計劃，計劃到2020年將光熱項目的度電成本（LCOE）由2010年的每度電21美分下降至6美分。在邁向最終每度電6美分目標的道路上，美國已經(jīng)取得了一定的進展，目前帶儲熱的光熱項目的度電成本已被削減至每度電13美分。
（四）新興市場光熱發(fā)電通過競爭性項目招標制開始崛起
雖然在運的光熱裝機中，仍以美國和西班牙兩大傳統(tǒng)市場為主。但從2015年開始，以南非、摩洛哥、印度為代表的新興市場在建光熱裝機將開始釋放。預(yù)計2015年新興市場的新投產(chǎn)裝機容量將首次超過美國和西班牙兩大傳統(tǒng)市場。不同于西班牙固定式的上網(wǎng)電價補貼政策，新興市場在發(fā)展光熱產(chǎn)業(yè)時大多采用的是競爭性項目投標制，根據(jù)中標電價的高低來決定各個項目最終的上網(wǎng)電價。我們以政策制定得當、光熱項目推進順利的南非為例，介紹競爭性項目招標制的運行機制。
南非的可再生能源目標通過可再生能源獨立發(fā)電商采購計劃（REIPPP）計劃實行，該計劃的實質(zhì)是競爭性項目招標制。招標過程中，投標電價的高低是決定誰可以成為中標人的主要標準，所占權(quán)重高達70%，但非價格評價標準仍占到30%的權(quán)重，包括國產(chǎn)化率、技術(shù)水平、項目開發(fā)商的過往業(yè)績等。
隨著技術(shù)進步和越來越多的廠商加入競爭，南非光熱項目的中標電價呈逐步下降的趨勢。第1輪光熱發(fā)電項目平均中標電價為每度電22美分，第2輪光熱發(fā)電項目平均中標電價約為每度電21美分。第三輪招標中，由美國Solar Reserve和沙特ACWA領(lǐng)銜組成的聯(lián)合體獲得了裝機100MW的Redstone塔式光熱發(fā)電項目的開發(fā)權(quán)，該項目的投標電價為第一年每度電12.4美分，剩余合同期內(nèi)收購電價為每度電15美分，幾乎只是上兩輪光熱發(fā)電項目招標電價的一半。
南非的競爭性項目招標制的兩大特點是上限電價制和分時電價制：
上限電價制：在招標時，南非政府給投標方規(guī)定了上限電價，投標方在投標時的項目電價不能高于這一上限電價。由于南非對項目投標方和項目技術(shù)性能的要求比較嚴格，因此沒有出現(xiàn)過于激烈的壓價競爭，最終的項目中標電價僅僅比上限電價略低。
分時電價制：2013年，南非政府宣布給予光熱發(fā)電兩種不同的電價，即日常電價和可調(diào)電價，以鼓勵儲熱型光熱發(fā)電項目的開發(fā)?？烧{(diào)電價即在用電高峰期發(fā)電的電價，南非劃定的用電高峰期大致為下午四點半到晚上九點半的五個小時。日常用電期為上午四點半到下午四點半的12個小時，這期間執(zhí)行相對較低的日常電價。而在晚上九點半到上午四點半的7個小時內(nèi)，光熱發(fā)電發(fā)出的電力將不給予電價支持。這一機制從調(diào)峰電源的角度出發(fā)給予了光熱項目峰谷電價的政策支持，凸顯了光熱發(fā)電技術(shù)穩(wěn)定可調(diào)的優(yōu)勢，使其有能力與光伏等不穩(wěn)定可再生能源展開競爭。
在競爭性項目招標制和分時電價等激烈政策的推動下，南非的各大光熱項目進展順利。預(yù)計到今年年底，南非總裝機容量將突破200MW。同時，南非REIPPPP第三輪中標項目100MW的Xina Solar One槽式電站也正在建設(shè)中，100MW的Ilanga CSP1槽式電站和南非REIPPPP第三輪B段招標100MW的Kathu CSP槽式電站、100MW的Redstone塔式電站預(yù)計也將于今年開工建設(shè)。
