中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：電改配套文件終于發(fā)布了。這個(gè)六個(gè)配套文件分別涉及輸配電、電力市場(chǎng)建設(shè)、電力交易、放開發(fā)用電計(jì)劃、售電側(cè)、自備電廠等方面，無(wú)所不能接下來(lái)會(huì)推出「業(yè)內(nèi)人士對(duì)電改文件的系列解讀」，為大家抽絲剝繭揭示電改內(nèi)涵。
P.S.能豆君還為大家準(zhǔn)備了6個(gè)問(wèn)題，歡迎大家在評(píng)論區(qū)留言，或回復(fù)給能豆君(微信號(hào)：icaixinenergy)優(yōu)質(zhì)答案回復(fù)者將有機(jī)會(huì)進(jìn)入電改文件深度討論微信群~
1、對(duì)電改配套文件滿意嗎?
2、不滿意的話，原因是什么?
3、對(duì)哪一點(diǎn)印象最深刻，覺得突破最大?
4、覺得配套文件中哪一點(diǎn)說(shuō)的最不好或不切實(shí)際?
5、你原本最期待的是什么，配套文件給出答案了嗎?
6、你最擔(dān)心什么?
《關(guān)于推進(jìn)售電側(cè)改革的實(shí)施意見》(以下簡(jiǎn)稱“售電側(cè)改革實(shí)施意見”)中明確提出：“充分發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用，鼓勵(lì)越來(lái)越多的市場(chǎng)主體參與售電市場(chǎng)”。這就意味著一直處于高度壟斷狀態(tài)的售電業(yè)務(wù)，將開始碎片化，按照地域、行業(yè)、客戶對(duì)象等不斷細(xì)分，而伴隨著這種壟斷市場(chǎng)格局生長(zhǎng)起來(lái)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，將會(huì)逐漸發(fā)生變化，這種變化將對(duì)為民營(yíng)資本參與售電業(yè)務(wù)帶來(lái)何種機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)，且分析如下：
一、總體分析與市場(chǎng)預(yù)測(cè)
原來(lái)依靠壟斷地位混吃喝的一些無(wú)競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)會(huì)不斷在市場(chǎng)中被弱化甚至淘汰，細(xì)分市場(chǎng)催生出更多依靠核心競(jìng)爭(zhēng)力成長(zhǎng)的專業(yè)化公司，以各類服務(wù)的形態(tài)進(jìn)入市場(chǎng)。
首先是電力宏觀產(chǎn)業(yè)鏈的重構(gòu)與整合開始逐漸發(fā)生，原有的發(fā)輸變配用調(diào)，調(diào)度相對(duì)獨(dú)立，輸變環(huán)節(jié)按成本定價(jià)并受到監(jiān)管，增量配電業(yè)務(wù)逐步開放，包含了售電業(yè)務(wù)的用電環(huán)節(jié)則趨于市場(chǎng)化，這時(shí)本就處于競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)的發(fā)電環(huán)節(jié)與其他環(huán)節(jié)的競(jìng)合就顯得饒有趣味，比如集中式的發(fā)電，如火電核電水以及風(fēng)電和光伏電站，向下游環(huán)節(jié)延展是必然的結(jié)果，可能出現(xiàn)發(fā)配售一體化的電力公司;而配電和售電在某些局部領(lǐng)域也可能融合，形成配售一體化的電力公司，如園區(qū)類售電公司。而售電側(cè)改革實(shí)施意見提出的“擁有分布式電源的用戶，供水、供氣、供熱等公共服務(wù)行業(yè)，節(jié)能服務(wù)公司等均可從事市場(chǎng)化售電業(yè)務(wù)”非電力的能源公司進(jìn)入電力行業(yè)，則為市場(chǎng)的豐富性不斷加碼，比如氣電或者熱電一體化，售電與節(jié)能服務(wù)一體化。
其次是伴隨著電力產(chǎn)業(yè)鏈條的重構(gòu)與競(jìng)合格局不斷演變，每個(gè)環(huán)節(jié)內(nèi)部的生態(tài)鏈，也就是環(huán)節(jié)內(nèi)部的微觀產(chǎn)業(yè)鏈也會(huì)發(fā)生重構(gòu)，從總體來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)化程度的提高的結(jié)果是資源配置效率的提升，必然帶來(lái)分工的加深，以及整個(gè)市場(chǎng)化專業(yè)化程度的不斷提升。此種可能的結(jié)果是，原來(lái)依靠壟斷地位混吃喝的一些無(wú)競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)會(huì)不斷在市場(chǎng)中被弱化甚至淘汰，細(xì)分市場(chǎng)催生出更多依靠核心競(jìng)爭(zhēng)力成長(zhǎng)的專業(yè)化公司，以各類服務(wù)的形態(tài)進(jìn)入市場(chǎng)。
最后，隨著產(chǎn)業(yè)格局的重構(gòu)，宏觀產(chǎn)業(yè)鏈和每個(gè)環(huán)節(jié)的微觀產(chǎn)業(yè)鏈在這兩個(gè)維度上進(jìn)行交織，誕生出一些具備能源互聯(lián)網(wǎng)要素的新商業(yè)形態(tài)，比如售電側(cè)改革實(shí)施意見中提到的，“整合互聯(lián)網(wǎng)、分布式發(fā)電、智能電網(wǎng)等新興技術(shù)，促進(jìn)電力生產(chǎn)者和消費(fèi)者互動(dòng)，向用戶提供智能綜合能源服務(wù)，提高服務(wù)質(zhì)量和水平”，意味著可以通過(guò)信息技術(shù)手段，打破原有的生產(chǎn)和消費(fèi)，消費(fèi)和服務(wù)之間的界限，實(shí)現(xiàn)分布式能源+用電設(shè)備+儲(chǔ)能，涵蓋發(fā)電、用電、節(jié)能并有可能延伸到需求側(cè)服務(wù)。
二、民企未來(lái)可能的機(jī)會(huì)
總的來(lái)說(shuō)，根據(jù)中發(fā)9號(hào)文和配套文件，除了已經(jīng)進(jìn)入的領(lǐng)域，如發(fā)電、設(shè)備制造、設(shè)計(jì)咨詢、電力工程等之外，民營(yíng)資本未來(lái)有機(jī)會(huì)扮演的市場(chǎng)角色包括：
1含售電業(yè)務(wù)的電網(wǎng)公司
根據(jù)售電側(cè)改革實(shí)施意見，“電網(wǎng)企業(yè)是指擁有輸電網(wǎng)、配電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)權(quán)(包括地方電力公司、躉售縣供電公司)，承擔(dān)其供電營(yíng)業(yè)區(qū)保底供電服務(wù)的企業(yè)， 確保居民、農(nóng)業(yè)、重要公用事業(yè)和公益性服務(wù)等用電?！泵駹I(yíng)企業(yè)可以以混合所有制方式進(jìn)行參與，也可以“投資增量配電網(wǎng)絕對(duì)控股，即擁有配電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)權(quán)，承擔(dān)其供電營(yíng)業(yè)區(qū)內(nèi)負(fù)有電網(wǎng)企業(yè)相同的權(quán)力和義務(wù)”。
2獨(dú)立售電公司
售電側(cè)改革實(shí)施意見規(guī)定，獨(dú)立售電公司“不擁有配電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)權(quán)，不承擔(dān)保底供電服務(wù)”。
對(duì)售電公司的要求，售電側(cè)改革實(shí)施意見中提到“售電公司以服務(wù)用戶為核心，以經(jīng)濟(jì)、優(yōu)質(zhì)、安全、環(huán)保為 經(jīng)營(yíng)原則，實(shí)行自主經(jīng)營(yíng)，自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，自負(fù)盈虧，自我約束。鼓勵(lì)售電公司提供合同能源管理、綜合節(jié)能和用電咨詢等增值服務(wù)。”這實(shí)際上也明確了售電公司可以以售電為基礎(chǔ)，向售電環(huán)節(jié)微觀產(chǎn)業(yè)鏈的上下游進(jìn)行延伸以獲取最大的價(jià)值。
3購(gòu)售電代理
《關(guān)于推進(jìn)電力市場(chǎng)建設(shè)的實(shí)施意見》(以下簡(jiǎn)稱電力市場(chǎng)建設(shè)實(shí)施意見)中提到，“參與跨省跨區(qū)交易時(shí)，可在任何一方所在地交易平臺(tái)參與交易，也可委托第三方代理”，此外，售電側(cè)改革實(shí)施意見也提及：“擁有分布式電源或微網(wǎng)的用戶可以委托售電公司代理購(gòu)售電業(yè)務(wù)”。這就意味著是否可能出現(xiàn)一類細(xì)分市場(chǎng)的售電公司，它的盈利模式不以賺取購(gòu)售電差價(jià)為主，而是以協(xié)助用戶銷售或者購(gòu)買所需電力，幫助用戶獲得最優(yōu)交易價(jià)格并賺取傭金。這類購(gòu)售電代理型的售電公司在資質(zhì)上滿足售電公司的要求，但是在運(yùn)營(yíng)上更像是股票經(jīng)紀(jì)。
4輔助服務(wù)提供方
電力市場(chǎng)建設(shè)實(shí)施意見中，明確提出“建立輔助服務(wù)交易機(jī)制。按照‘誰(shuí)受益、誰(shuí)承擔(dān)’的原則，建立電力用戶參與的輔助服務(wù)分擔(dān)共享機(jī)制，積極開展跨省跨區(qū)輔助服務(wù)交易。在現(xiàn)貨市場(chǎng)開展備用、調(diào)頻等輔助服務(wù)交易，中長(zhǎng)期市場(chǎng)開展可中斷負(fù)荷、調(diào)壓等輔助服務(wù)交易。用戶可以結(jié)合自身負(fù)荷特性，自愿選擇與發(fā)電企業(yè)或電網(wǎng)企業(yè)簽訂保供電協(xié)議、可中斷負(fù)荷協(xié)議等合同，約定各自的轄助服務(wù)權(quán)利與義務(wù)?！边@里就給各類主體參與現(xiàn)貨與期貨市場(chǎng)輔助服務(wù)市場(chǎng)提供可能。
5相關(guān)產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)
在宏觀層面上，電力市場(chǎng)和售電產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的主體會(huì)進(jìn)行一定的角色重建，而伴隨著這些主體和角色，必然在每個(gè)環(huán)節(jié)上延伸出大量微觀的產(chǎn)業(yè)鏈，帶來(lái)更為豐富多樣的商業(yè)機(jī)會(huì)，其中相關(guān)的產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)是最為關(guān)鍵的。
比如圍繞相關(guān)售電主體的產(chǎn)業(yè)鏈，在《〈關(guān)于推進(jìn)售電側(cè)改革的實(shí)施意見〉起草說(shuō)明》中，對(duì)售電公司設(shè)立的技術(shù)性要求包括“售電公司應(yīng)具有獨(dú)立法人資格，具備與所申請(qǐng)售電規(guī)模和業(yè)務(wù)范圍相適應(yīng)的資產(chǎn)、設(shè)備、場(chǎng)所、 技術(shù)從業(yè)人員”，這樣圍繞售電主體開展售電業(yè)務(wù)所需的市場(chǎng)接口、規(guī)劃、交易分析、客戶服務(wù)、增值服務(wù)、與電網(wǎng)公司的業(yè)務(wù)接口與技術(shù)接口等大量?jī)?nèi)容，需要一大批各類企業(yè)提供產(chǎn)品與技術(shù)服務(wù)。
三、面臨的挑戰(zhàn)
政策落地需要時(shí)間，民營(yíng)資本參與售電面臨諸多風(fēng)險(xiǎn)。
應(yīng)該看到，隨著電改配套文件的下發(fā)，圍繞電力市場(chǎng)、售電等領(lǐng)域的改革，會(huì)極大的激發(fā)各類主體進(jìn)入和參與，而政策文件的執(zhí)行，需要一個(gè)較為長(zhǎng)期的完善和落地的過(guò)程，其中也蘊(yùn)含了相當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于想要參與其中的民營(yíng)資本來(lái)說(shuō)，必須在戰(zhàn)略規(guī)劃、戰(zhàn)略執(zhí)行、戰(zhàn)術(shù)落地等各個(gè)層面予以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶?duì)待，不可頭腦發(fā)熱，這些風(fēng)險(xiǎn)主要包括：
(一)政策性落地還需時(shí)間
雖然中發(fā)9號(hào)文和配套文件已經(jīng)出臺(tái)，但是依然蘊(yùn)含相當(dāng)?shù)恼咝燥L(fēng)險(xiǎn)，一是各省市響應(yīng)和落地的情況各不相同，具體的配套細(xì)則要在省、市、地區(qū)層層落地，其中具體的落實(shí)細(xì)節(jié)可能直接影響民營(yíng)資本的參與路徑與方式;二是作為本次改革的主要參與者，國(guó)網(wǎng)與南網(wǎng)公司需要進(jìn)行大量的政策落實(shí)、戰(zhàn)略調(diào)整、業(yè)務(wù)調(diào)整和組織調(diào)整工作，而且同樣需要落地到每個(gè)省市縣公司，也需要大量時(shí)間進(jìn)行適應(yīng);三是最為核心的電力市場(chǎng)、價(jià)格形成和交易機(jī)制環(huán)節(jié)，具體的交易規(guī)則、交易細(xì)則、參與方式、電網(wǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)管理與調(diào)度配套等，都需要進(jìn)行制定和修正。這些政策性風(fēng)險(xiǎn)需要經(jīng)過(guò)反復(fù)的溝通協(xié)商才能落地。
(二)售電市場(chǎng)主體競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)
不少民營(yíng)資本希望直接參與售電市場(chǎng)，成為售電商賺取購(gòu)銷差價(jià)，但是售電市場(chǎng)不一定如同想象中那么美好，其中蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)，包括：
1同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)
一是面臨與電網(wǎng)售電公司的競(jìng)爭(zhēng)，售電公司要想從電網(wǎng)公司撬動(dòng)既有的售電客戶，必然面臨電網(wǎng)公司所屬的售電公司直接競(jìng)爭(zhēng)，如果沒(méi)有良好的商業(yè)模式和足以打動(dòng)用戶的利益點(diǎn)，很難“虎口拔牙”;二是發(fā)電企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，發(fā)電公司很可能通過(guò)投資配網(wǎng)進(jìn)而延伸到售電，實(shí)現(xiàn)發(fā)配售一體化模式，民營(yíng)資本在政策、資源、市場(chǎng)等方面面臨直接競(jìng)爭(zhēng);三是地方背景的售電公司競(jìng)爭(zhēng)，包括地方政府和國(guó)資背景的售電公司，以及原有地方電力公司的競(jìng)爭(zhēng)。前期民營(yíng)企業(yè)在正面競(jìng)爭(zhēng)中很難與這些國(guó)字號(hào)的對(duì)手進(jìn)行抗衡，不妨轉(zhuǎn)向細(xì)分市場(chǎng)或者局部細(xì)分地域進(jìn)行優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)，理由局部?jī)?yōu)勢(shì)形成壓強(qiáng)效應(yīng)或許可能有所突破。
2業(yè)務(wù)門檻
一是售電相關(guān)業(yè)務(wù)，除了注冊(cè)資金的要求外，還需要建立一整套的客戶服務(wù)、電力市場(chǎng)交易、人財(cái)物業(yè)務(wù)體系，對(duì)于有配網(wǎng)的售電公司來(lái)說(shuō)，由于要承擔(dān)保底供電業(yè)務(wù)并受到嚴(yán)格監(jiān)管，還需要建立電網(wǎng)調(diào)度、電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)等業(yè)務(wù)體系，這些業(yè)務(wù)體系在電網(wǎng)公司來(lái)說(shuō)是花費(fèi)了數(shù)十年時(shí)間，通過(guò)無(wú)數(shù)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和大量人力物力建立起來(lái)的，對(duì)包括民營(yíng)資本在內(nèi)的各類售電公司來(lái)說(shuō)，由于業(yè)務(wù)范圍、業(yè)務(wù)特點(diǎn)、管理模式、盈利方式等方面的原因，雖可借鑒卻無(wú)照抄可能，要在短時(shí)間發(fā)展出適合自己特色又滿足監(jiān)管、交易要求的業(yè)務(wù)體系、組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、作業(yè)規(guī)范，實(shí)屬不易。其中必然蘊(yùn)含大量的摸索和試錯(cuò)過(guò)程。
3技術(shù)門檻
電力作為一類特殊的商品，發(fā)輸變配用具有同步性，導(dǎo)致電網(wǎng)的生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)、調(diào)度、銷售、用電管理具有高度業(yè)務(wù)耦合性和技術(shù)耦合性，要做好管理并提升管理效益，非人力所能及，需要建立一整套技術(shù)支撐系統(tǒng)，而整套的技術(shù)支撐體系跨越了電力一次設(shè)備與系統(tǒng)、二次設(shè)備與系統(tǒng)(通信、保護(hù)、自動(dòng)化)、三次系統(tǒng)(信息化系統(tǒng))，還涉及大量的業(yè)務(wù)模型、技術(shù)模型、安全模型、數(shù)據(jù)模型的構(gòu)建，即使有專業(yè)公司參與，作為售電公司也是極大的技術(shù)挑戰(zhàn)。加之新型售電公司還需要深入到用戶內(nèi)部，應(yīng)用能源互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)源網(wǎng)荷儲(chǔ)車的多向互動(dòng)，技術(shù)難度更增不少，需要逐步積累，其中技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)不可不防。
4人員門檻
售電公司業(yè)務(wù)體系的建立，需要一大批有經(jīng)驗(yàn)的從業(yè)人員進(jìn)行支撐，借用既有的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)方能較為快速的開展售電業(yè)務(wù)，涉及電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)、調(diào)度、營(yíng)銷、咨詢?cè)O(shè)計(jì)、電力工程、節(jié)能服務(wù)等相關(guān)專業(yè)，雖然關(guān)鍵崗位可以通過(guò)引進(jìn)電網(wǎng)公司人才的方式加以解決，但是大量作業(yè)崗位還需要通過(guò)招聘培訓(xùn)考核等工作進(jìn)行充實(shí)，人員門檻著實(shí)不低。
(三)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)
如果說(shuō)上述4方面的風(fēng)險(xiǎn)是針對(duì)非電網(wǎng)的售電主體，特別是民營(yíng)售電公司開展業(yè)務(wù)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)，那么圍繞電力市場(chǎng)和售電業(yè)務(wù)而形成的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈配套，也是很多民營(yíng)資本躍躍欲試的，但是由于售電市場(chǎng)和電力交易的機(jī)制建立尚需長(zhǎng)期的時(shí)間，其中大量的業(yè)務(wù)和技術(shù)規(guī)則對(duì)于技術(shù)研發(fā)和業(yè)務(wù)開展都有決定性的作用，在沒(méi)有形成良好的市場(chǎng)-用戶正向互動(dòng)機(jī)制前，如何在參考國(guó)內(nèi)外先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，尋找準(zhǔn)確的戰(zhàn)略方向和道路，并提前卡位，是擺在民營(yíng)企業(yè)面向非?，F(xiàn)實(shí)的問(wèn)題，需要良好的市場(chǎng)分析、戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)直覺。
