1月8日，中國國電集團公司2016年公司債券“16國電01”成功發(fā)行，20億元募集資金全部到位，標志著國電集團成為首家在證監(jiān)會監(jiān)管的資本市場中，向公眾投資者公開發(fā)行公司債券的全民所有制企業(yè)。本次債券發(fā)行為全民所有制企業(yè)探索出一條新的融資路徑，有利于全民所有制企業(yè)利用資本市場調整債務結構、降低融資成本和財務費用。
本次公司債采用分期發(fā)行方式，注冊額度50億元，首期發(fā)行20億元，期限3年。經大公國際資信評估有限公司綜合評定，國電集團的主體和債券評級均為AAA。公司良好的經營性現金流和經濟效益以及暢通的外部融資渠道為債券償付提供了強有力的保障。
1月4日，國電集團通過簿記建檔的方式最終確定本期債券票面利率，本期公司債券為3年期，票面利率2.98%，有效申購資金總額101.45億元，認購倍數5.07倍。本期公司債票面利率為2007年以來同類型債券最低發(fā)行利率，實現了3年期3A級公司債票面利率9年來首次進入“2”字頭。
此次債券選擇了合適的發(fā)行時機，并獲得較高的認購倍數和較低的發(fā)行利率，打破了往年年底前后資金緊張、不宜發(fā)債的市場慣例，體現了國電集團發(fā)行團隊對發(fā)行窗口和資金市場的準確判斷。
